中國作為全球最大的煤炭生產(chǎn)國，2023年原煤產(chǎn)量達(dá) 47.1億噸，2024年預(yù)計達(dá)到47.6億噸，煤炭市場供需基本穩(wěn)定。“十四五”期間，我國新增煤炭產(chǎn)能逐步釋放，煤炭供應(yīng)體系質(zhì)量、應(yīng)急保供能力都有所提升，那2025年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量又將如何變化呢？

一、2024年新增情況

據(jù)汾渭報告數(shù)據(jù)，2024年全國新投產(chǎn)能9360萬噸，同比大幅下降（2023年新投產(chǎn)能共計23369萬噸）。同時，2024年也有產(chǎn)能去化情況，主要涉及資源枯竭、長期停產(chǎn)停建礦井及生產(chǎn)礦井核減產(chǎn)能，共去化2415萬噸（2023年退出產(chǎn)能2108萬噸）。

礦井核增主要來自新疆、山西、貴州。其中動力煤產(chǎn)能2310萬噸，煉焦煤360萬噸。新投產(chǎn)主要集中在晉陜疆，其中動力煤礦井5295萬噸，煉焦煤礦井1395萬噸。陜疆地區(qū)新建礦井多，而山西以改擴(kuò)建礦井為主，西南的云南和貴州新投產(chǎn)能也不少。

二、行業(yè)政策環(huán)境及發(fā)展趨勢

（一）政策環(huán)境

在 “雙碳”背景下，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，煤炭消費(fèi)總量、強(qiáng)度雙控政策更加嚴(yán)格，比如將有序推進(jìn)煤礦先進(jìn)產(chǎn)能核準(zhǔn)建設(shè)、促使在建煤礦快速投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、停止新建產(chǎn)能低于90萬噸的復(fù)雜煤礦等。后續(xù)煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重還將持續(xù)下降，總量增長空間縮小，倒逼煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動轉(zhuǎn)型升級、提升發(fā)展質(zhì)量。

2024年11月29日，國家發(fā)改委發(fā)布《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2025年本）》，西部8�。▍^(qū)）新增多項涉煤鼓勵類產(chǎn)業(yè)，旨在推動產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升煤炭資源利用效率與附加值，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

（二）發(fā)展趨勢

我國煤炭產(chǎn)能總體寬松與結(jié)構(gòu)性、品種性、區(qū)域性緊張并存。據(jù)汾渭判斷，預(yù)計2030年前煤炭產(chǎn)能以凈增為主，動力煤在建先進(jìn)產(chǎn)能較多，未來產(chǎn)能占比持續(xù)提升，而煉焦煤受資源稀缺影響，增量空間將非常有限。此后隨著需求端的見頂回落，或?qū)⒊霈F(xiàn)政策性收縮，未來產(chǎn)能對產(chǎn)量的約束減弱，產(chǎn)能由剛性轉(zhuǎn)為彈性。根據(jù)汾渭煤礦數(shù)據(jù)，綜合考慮礦井目前建設(shè)進(jìn)度、煤炭企業(yè)對所屬礦井的發(fā)展規(guī)劃及國家相關(guān)政策法規(guī)等情況，預(yù)計2025-2029年新投產(chǎn)產(chǎn)能和退出產(chǎn)能均將呈逐步減少趨勢。

新投產(chǎn)方面，煤炭消費(fèi)比重下降，礦井投資意愿降低，全國建設(shè)礦井產(chǎn)能短期內(nèi)可投放量有限，核增潛能透支等因素，使得后續(xù)新投產(chǎn)能可能受制約。

三、2025年煤炭新增產(chǎn)能地區(qū)分布及產(chǎn)量預(yù)測

從2025年產(chǎn)量來看，增量主要來自兩部分，一是2024年后半年投產(chǎn)和2025年上半年投產(chǎn)的煤礦，二是山西缺量的恢復(fù)。分主產(chǎn)地看：

新疆：是2025年煤炭新增產(chǎn)能的主要地區(qū)。中國煤炭工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2025年新疆地區(qū)或增產(chǎn)5000萬噸至5.7億噸�？紤]因其較長的運(yùn)距以及當(dāng)?shù)鼐偷剞D(zhuǎn)化的要求，對煤炭市場影響有限。

山西：2025年煤炭產(chǎn)量或?qū)⒃黾?000萬噸以上至13.4億噸，2024年產(chǎn)量同比下降，是因上半年受安監(jiān)指導(dǎo)和查超產(chǎn)影響，7月份后已基本恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)計2025年可能恢復(fù)正常產(chǎn)量，增量主要在上半年完成。

內(nèi)蒙古：2025年計劃增產(chǎn)900萬噸至12.7億噸，產(chǎn)量增速可能明顯下降。

陜西：2025年計劃增產(chǎn)2000萬噸至7.85億噸，增量多為核增產(chǎn)能。

貴州：2025年計劃產(chǎn)能2.5億噸/年，原煤產(chǎn)量1.8億噸，力爭達(dá)到2億噸。但2024年預(yù)計不會超過1.4億噸，要實現(xiàn)2025年目標(biāo)需增4000萬噸，預(yù)計較難達(dá)成。

其余產(chǎn)地：預(yù)計2025年產(chǎn)量同比基本平控，變化不大。

四、結(jié)論    

近期國家能源局公布2025年能源工作規(guī)劃，其中煤炭產(chǎn)量將力爭達(dá)到48億噸。預(yù)計2025年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量仍將保持在較高水平，樂觀估計整體增量在1.2-1.6億噸左右，取中值1.4億噸左右，同比增速約3%，能夠滿足國內(nèi)大部分煤炭需求。

      （陳亞軍，永泰能源集團(tuán)有限公司電力采購銷售中心市場開發(fā)處）