“十二五”期間，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”將貫穿我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的始終。其中，煉油、乙烯和芳烴，以及下游產(chǎn)品、有機(jī)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)各有側(cè)重。

“十二五”是我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”將貫穿我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的始終，并集中體現(xiàn)在“三個(gè)轉(zhuǎn)變”上：從規(guī)模化生產(chǎn)初級(jí)化工原料向高科技含量、高附加值的高端石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從分散經(jīng)營(yíng)向大型化、集約化、一體化轉(zhuǎn)變，從粗放型生產(chǎn)向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變。

這三個(gè)轉(zhuǎn)變給石化行業(yè)帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。無(wú)論是煉油還是乙烯、芳烴、有機(jī)化工行業(yè)，都需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。因?yàn)楦餍袠I(yè)發(fā)展情況不同，調(diào)整結(jié)構(gòu)的側(cè)重點(diǎn)和主要任務(wù)也不一樣。

煉油產(chǎn)業(yè)集約化

我國(guó)已成為世界煉油大國(guó)。2010年我國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步推進(jìn)。根據(jù)成品油消費(fèi)量與GDP增長(zhǎng)率彈性系數(shù)的測(cè)算，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)煉油能力需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.2億～1.4億噸/年，達(dá)到5.4億噸～5.6億噸/年。根據(jù)煉油新增產(chǎn)能，2015年將超過(guò)7億噸，我國(guó)煉油能力總體過(guò)剩的趨勢(shì)將不可避免。2015年我國(guó)原油進(jìn)口依存度將達(dá)到60%，原油資源不足仍然是制約國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。

因?yàn)樯鲜霈F(xiàn)實(shí)，“十二五”期間，煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)如下。

進(jìn)一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度。2010年全國(guó)煉油裝置平均開(kāi)工率為83%，較上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，其中中石油、中石化兩大公司開(kāi)工率相對(duì)較高，為92%～95%，其他地方煉油企業(yè)平均開(kāi)工率不足40%。地方煉油企業(yè)開(kāi)工率較低的原因主要有兩個(gè)，一是企業(yè)擴(kuò)能較快但油源無(wú)法得到保證，二是燃料油進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)，進(jìn)一步壓低了地?zé)挼纳�存空間。此外，我國(guó)每年煉油能力增長(zhǎng)較快，也是整體開(kāi)工率較低的一個(gè)重要原因。

國(guó)內(nèi)新建煉油項(xiàng)目起步規(guī)模將提高。2015年全國(guó)煉油企業(yè)平均能力力爭(zhēng)達(dá)到600萬(wàn)噸/年以上，形成若干個(gè)2000萬(wàn)噸級(jí)以上的大型煉油基地。新建項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策，并推動(dòng)以國(guó)際原油資源為基礎(chǔ)的合資合作，中小煉油企業(yè)走特色化發(fā)展道路。

進(jìn)一步提高油品環(huán)保等級(jí)。2010年我國(guó)在全國(guó)實(shí)行汽柴油國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年將實(shí)行國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。2009年底以后的投產(chǎn)項(xiàng)目均需達(dá)到歐Ⅲ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年投產(chǎn)的項(xiàng)目需按照歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)�，F(xiàn)有煉油廠(chǎng)需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)要求。

統(tǒng)籌考慮油品生產(chǎn)比例。目前，成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的柴汽比在2.1左右。預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi)仍會(huì)保持在2.0左右的水平，我國(guó)石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工用油量還在繼續(xù)增加。

提升加工水平，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。完善重質(zhì)原油的加工能力，擴(kuò)大加氫裂化、加氫精制的規(guī)模水平。開(kāi)發(fā)和應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應(yīng)用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用。降低噸油能耗，到2015年噸油綜合能耗力爭(zhēng)降低到60kg標(biāo)油。新建項(xiàng)目應(yīng)注重采用一體化發(fā)展模式，

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，完善物流系統(tǒng)。進(jìn)一步向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場(chǎng)需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，盡量少布新點(diǎn)。2015年使我國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整基本到位，地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。

根據(jù)以上主要任務(wù)，煉油板塊結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)注點(diǎn)有以下八個(gè)方面。1.成品油需求增速放緩，煉油能力增速放緩。2.節(jié)能減排壓力較大。3.國(guó)際油價(jià)走高預(yù)期強(qiáng)烈，全球煉油行業(yè)面臨較大壓力。4.大型煉油企業(yè)化工資源的利用。5.中小煉油企業(yè)常減壓不宜再擴(kuò)大，二次加工改造方案需做優(yōu)化，各種催化裂化技術(shù)的應(yīng)用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需慎重。6.加強(qiáng)“油頭化身高化尾”的利用方案研究。7.環(huán)保稅和排碳對(duì)煉油企業(yè)改造和擴(kuò)能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。8.特種油品的市場(chǎng)高端化發(fā)展（潤(rùn)滑油、溶劑油等）。

乙烯、芳烴改善供需格局

2010年我國(guó)蒸汽裂解乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到54萬(wàn)噸/年，已接近世界平均水平，但是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問(wèn)題尚未完全解決。國(guó)內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對(duì)優(yōu)質(zhì)，但不廉價(jià)。盡管我國(guó)大部分乙烯裝置實(shí)現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對(duì)于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。部分產(chǎn)品在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)被動(dòng)的地位，針對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的沖擊有效抵御能力較弱。主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出，合成樹(shù)脂比例高達(dá)80％左右，其他品種比例均有下降。雖然在解決大宗初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績(jī)，但沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的要求，產(chǎn)品差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主。很多專(zhuān)用合成材料的生產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)。

預(yù)計(jì)2015年我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力為2000萬(wàn)~2300萬(wàn)噸(包括煤制烯烴的乙烯），自給能力將有較大提高。當(dāng)量消費(fèi)自給率提高到70%左右，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供不足需的狀態(tài)仍會(huì)存在。

具體到芳烴行業(yè)，“十二五”期間，芳烴下游需求增長(zhǎng)趨緩，國(guó)內(nèi)自給率進(jìn)一步提高。苯乙烯需求增長(zhǎng)是支撐苯市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/SPAN>2010年，中國(guó)新增苯乙烯產(chǎn)能112萬(wàn)噸，苯乙烯生產(chǎn)能力達(dá)589萬(wàn)噸。中國(guó)苯乙烯主要下游行業(yè)，如EPS、PS、ABS等也發(fā)展迅猛，仍需進(jìn)口以彌補(bǔ)苯乙烯缺口。

溶劑領(lǐng)域需求比例進(jìn)一步減少，甲苯調(diào)油比例上升。溶劑一直是中國(guó)甲苯消費(fèi)的主要領(lǐng)域，2010年溶劑領(lǐng)域的甲苯消費(fèi)量約110萬(wàn)噸，占甲苯總消費(fèi)量的47.5%。隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)將受到一定的制約。但涂料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無(wú)法取代，溶劑在甲苯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將逐步下降。

根據(jù)以上現(xiàn)實(shí)，“十二五”期間，乙烯、芳烴及下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)確定如下。

進(jìn)一步完善裝置規(guī)模至世界領(lǐng)先水平。目前國(guó)內(nèi)新建設(shè)乙烯項(xiàng)目按照準(zhǔn)入政策規(guī)模均超過(guò)80萬(wàn)噸/年，規(guī)劃和新建乙烯裝置規(guī)模均應(yīng)達(dá)到100萬(wàn)噸/年以上。到2015年，國(guó)內(nèi)乙烯裝置平均規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到60萬(wàn)噸/年以上。

著重向大型化、一體化和基地化發(fā)展。向“煉油—乙烯—芳烴—?jiǎng)恿Α鄙疃燃�成的一體化模式發(fā)展，相應(yīng)煉油規(guī)模應(yīng)達(dá)到1500萬(wàn)噸~2000萬(wàn)噸/年。

全面提高乙烯裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。優(yōu)化乙烯裂解原料，提高乙烯收率達(dá)到33%以上，乙烯平均能耗力爭(zhēng)下降到600公斤~620公斤標(biāo)油/噸。延長(zhǎng)乙烯裂解及主要下游生產(chǎn)裝置的開(kāi)工周期。

調(diào)整下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高端產(chǎn)品發(fā)展。鼓勵(lì)具有延伸產(chǎn)業(yè)特色的乙烯和芳烴產(chǎn)品加工方案，發(fā)展各類(lèi)高端聚合物產(chǎn)品，增加短缺的有機(jī)原料、ABS樹(shù)脂和特種橡膠。繼續(xù)加大國(guó)產(chǎn)化技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)以帶入高新技術(shù)的對(duì)外合作模式。全面提升有機(jī)原料生產(chǎn)技術(shù)水平，強(qiáng)化綠色工藝，擴(kuò)大生產(chǎn)能力并且提高裝置單系列規(guī)模。

乙烯芳烴行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體關(guān)注點(diǎn)有以下幾個(gè)方面。尋求乙烯原料輕質(zhì)化的發(fā)展機(jī)會(huì)。發(fā)展國(guó)內(nèi)緊缺的有機(jī)原料和化纖單體，改進(jìn)和提升技術(shù)水平。副產(chǎn)資源綜合利用方案研究——碳四、碳五和碳九等深加工。傳統(tǒng)樹(shù)脂改性升級(jí)，發(fā)展高端專(zhuān)用料—PP、PE、PVC。提高與國(guó)際產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力—PP、PE和乙二醇。努力增加乙烯法聚氯乙烯的能力，擴(kuò)大ABS（先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品牌號(hào)）和苯乙烯單體的生產(chǎn)。通用合成橡膠（丁苯／順丁）的高端化改進(jìn)，根據(jù)資源條件，關(guān)注特種合成膠的發(fā)展機(jī)會(huì)。芳烴用于溶劑領(lǐng)域的需求比例進(jìn)一步減少，甲苯用于調(diào)油比例上升（溶劑一直是我國(guó)甲苯消費(fèi)的主要領(lǐng)域，隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)將受到一定的制約，但是由于涂料行業(yè)仍處于發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無(wú)法取代）。拓展甲苯深加工的領(lǐng)域。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，聚酯行業(yè)增速放緩，PX需求增長(zhǎng)明顯放緩。苯的資源量增加，其加工利用得到更多關(guān)注（石油苯、焦化苯），但需要防止區(qū)域過(guò)熱建設(shè)。

有機(jī)原料向高端

我國(guó)是世界有機(jī)原料的最大產(chǎn)地和消費(fèi)市場(chǎng)之一，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持了產(chǎn)需雙重增長(zhǎng)。

“十二五”期間，我國(guó)一批大型煉油乙烯項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機(jī)化工原料的國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局將發(fā)生變化。

目前我國(guó)有機(jī)原料產(chǎn)品市場(chǎng)供需格局處于改善進(jìn)程之中。在國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)需求量逐漸增長(zhǎng)的背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)積累的產(chǎn)能能力逐步被部分消化，行業(yè)供需格局逐步得到優(yōu)化，整體產(chǎn)業(yè)趨于供需平衡。其中，部分產(chǎn)品仍然處于供大于求階段，仍然處于由“谷底”逐漸上升的階段。預(yù)計(jì)2011~2013年我國(guó)有機(jī)化工產(chǎn)品逐步走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。

主要產(chǎn)品向多元化、高端化、一體化結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2010年我國(guó)主要有機(jī)化工產(chǎn)品的產(chǎn)能均有較大幅度提高，部分產(chǎn)品（例如醋酸）未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量增長(zhǎng)有限，已經(jīng)出現(xiàn)或者在未來(lái)幾年逐漸形成出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)供需格局。部分產(chǎn)品（例如丁辛醇）逐漸形成了全面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)品自身的營(yíng)利空間逐漸縮小，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整已經(jīng)開(kāi)始。

我國(guó)是全球有機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模最大的市場(chǎng)。整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既要通過(guò)保持整體行業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)為結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造有利的環(huán)境和條件，又要通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)提高產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益。行業(yè)贏(yíng)利增長(zhǎng)將主要來(lái)自加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)力度，開(kāi)發(fā)一體化產(chǎn)品鏈，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的高端延伸。協(xié)調(diào)產(chǎn)能增長(zhǎng)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)系，向上下游多品種、寬領(lǐng)域發(fā)展，增加產(chǎn)業(yè)綠色含量，加大產(chǎn)業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)拓展的力度，努力走出符合世界有機(jī)化工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

主要產(chǎn)品的工藝技術(shù)裝備將達(dá)到世界先進(jìn)水平。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)有機(jī)化工原料整體行業(yè)技術(shù)裝備水平得到了長(zhǎng)足發(fā)展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國(guó)產(chǎn)化工藝技術(shù)裝備水平已經(jīng)達(dá)到世界級(jí)水平，但是部分產(chǎn)品還有待進(jìn)一步提高技術(shù)水平。

“十二五”期間，有機(jī)原料行業(yè)將按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，高度重視科技創(chuàng)新，廣泛采用先進(jìn)技術(shù)，淘汰落后設(shè)備、技術(shù)和工藝，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。

具體來(lái)說(shuō)，“十二五”期間，合成樹(shù)脂應(yīng)走提升式發(fā)展的道路，突出高端高附加值和差異化的特色。一是利用初級(jí)制品領(lǐng)域已積累的優(yōu)勢(shì)，保持適度發(fā)展，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。二是充分依托現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)先發(fā)展國(guó)內(nèi)緊缺、技術(shù)含量高、附加值高、綠色生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品。三是加大產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)力度，提高服務(wù)水平。

合成橡膠方面來(lái)說(shuō)，“十二五”期間，原料將不再是制約合成橡膠發(fā)展的主要因素。但是丁二烯、苯乙烯、乙烯、丙烯等合成橡膠原料的價(jià)格將處于高位運(yùn)行，且受?chē)?guó)際原油價(jià)格影響較大。未來(lái)國(guó)際原油價(jià)格的變化將導(dǎo)致合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格的變化。合成橡膠新技術(shù)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作將得到高度重視。合成橡膠上游生產(chǎn)和下游產(chǎn)品應(yīng)用相結(jié)合，向系列化、性能化和專(zhuān)用化發(fā)展，擴(kuò)大精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品附加值。通用合成膠將向高端和專(zhuān)用化方向發(fā)展，特種膠的市場(chǎng)更加成熟，發(fā)展條件日趨完善。

來(lái)源：中國(guó)石油石化