概述

通用機械包括泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離及液化設備、真空獲得及應用設備、過濾及分離機械、減變速機、干燥設備等九個行業(yè)。通用機械是我國機械裝備制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟建設中占有十分重要的地位。承擔著為石油天然氣開發(fā)及集輸、石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎設施建設、煤炭及礦產(chǎn)開發(fā)、水力、紡織、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥和國防等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域提供成套、配套及關(guān)鍵技術(shù)裝備的艱巨任務。

機械裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和實力，直接影響和決定著其他產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的競爭力，是國家綜合國力的重要體現(xiàn)。綜觀世界各工業(yè)強國，無一例外都是裝備制造業(yè)的強國。尤其是重大成套技術(shù)裝備的能力和水平，是一個國家科技、經(jīng)濟、工業(yè)現(xiàn)代化的綜合體現(xiàn)。近幾年及未來一個時期，由于我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，特別是石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎設施建設的大力發(fā)展，給通用機械制造業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇和市場前景。但是，由于中國通用機械與國外先進技術(shù)水平還有較大的差距，所以也面臨著來自國外先進產(chǎn)品和技術(shù)沖擊的挑戰(zhàn)。因此，通用機械制造業(yè)必須加快科技進步步伐，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大改革的力度，提高國際競爭力，為國民經(jīng)濟的建設做出更大貢獻。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

我國通用機械制造業(yè)經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，已形成集教學、科研、設計、制造、成套服務等門類齊全、規(guī)模龐大的制造體系。特別是改革開放以來，通過自主開發(fā)、科研攻關(guān)、技術(shù)引進與消化吸收、技術(shù)改造和基本建設，通用機械制造業(yè)取得了長足的進步，產(chǎn)品技術(shù)水平、制造技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了極大的提高。石油天然氣開發(fā)、石油化工、電力、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域所需的一批重大關(guān)鍵技術(shù)裝備實現(xiàn)了國產(chǎn)化，研制出一大批技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、具有國內(nèi)知名品牌的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，滿足了市場急需，為國家重點工程建設和國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻。

1. 行業(yè)經(jīng)濟運行情況

（ 1 ）生產(chǎn)、銷售保持快速增長，產(chǎn)銷銜接良好。

① 2003 年，據(jù)對 2411 個規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計，生產(chǎn)泵 2263.88 萬臺，比上年增長 26.5% ；生產(chǎn)風機 123.32 萬臺，比上年增長 34.13% ；生產(chǎn)壓縮機 83.38 萬臺，比上年增長 58.7% ；生產(chǎn)閥門 80.83 萬 t ，比上年增長 27.31% 。

② 2003 年， 2411 個規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 849.4 億元，比上年增長 31.09% 。

③ 據(jù)對 2411 家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計， 2003 年 287 個企業(yè)有新產(chǎn)品，共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 87 億元，比上年增長 35.5% ，新產(chǎn)品產(chǎn)值率 10.24% 。

④ 2003 年，全行業(yè)銷售收入上億元企業(yè)有 136 個， 2411 個規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 797.84 億元，比上年增長 32.28% 。

⑤ 2003 年據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，通用機械全行業(yè)累計出口 29.83 億美元，進口 38.33 億美元。

⑥ 通用機械工業(yè)產(chǎn)品銷售率達 97.2% ，產(chǎn)銷銜接良好。

（ 2 ）利稅總額大幅增長。

2003 年， 2411 家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利稅總額 83.66 億元，比上年增長 41.34% 。實現(xiàn)利潤總額 49.18 億元，比上年增長 56.43% ，增長額 17.74 億元。虧損企業(yè) 344 個，虧損面達 14.27% ，比上年減虧 1.5 個百分點，減虧額 2389 萬元。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤 7.22 億元，比上年增長 188.22% ，增長額 4.7 億元；民營企業(yè)實現(xiàn)利潤 24.24 億元，比上年增長 37.23% ，增長額 6.58 億元；三資企業(yè)實現(xiàn)利潤 17.33 億元，比上年增長 57.22% ，增長額 6.45 億元。

（ 3 ）主要經(jīng)濟效益指標提高。

2003 年，通用機械行業(yè) 2411 個規(guī)模以上企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 945.03 億元，比上年增長 16.26% ；擁有固定資產(chǎn)凈值平均余額 238 億元，比上年增長 8.79% 。各項經(jīng)濟效益指標逐年提高，表明行業(yè)生產(chǎn)能力、營運能力、償債能力、盈利能力明顯提高。

2. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展狀況

為實現(xiàn)石油天然氣開發(fā)及集輸、三大化工（大型乙烯、大型化肥、大型煤化工）、大型火電站、冶金、大型空分設備、環(huán)保等重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的國產(chǎn)化，通用機械制造業(yè)相繼從國外引進技術(shù) 150 多項，通過科研攻關(guān)、引進技術(shù)消化吸收和技術(shù)改造，重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化取得了較大進展。研制成功一批具有國際先進水平的重大技術(shù)裝備，初步具備了為石油天然氣開發(fā)、大型化肥、大型乙烯及深度加工、大型火電、核電、冶金、城市基礎設施建設、環(huán)保等提供成套技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的能力，在行業(yè)中形成了一批能夠承擔國家重大技術(shù)裝備任務的企業(yè)隊伍。

（ 1 ）石油天然氣開發(fā)及集輸

沈陽鼓風機廠在引進技術(shù)的基礎上，經(jīng)過多年的科研攻關(guān)，已具備了為天然氣長輸管線提供大型離心壓縮機的能力和技術(shù)水平；自貢高壓閥門股份有限公司通過引進技術(shù)和技術(shù)攻關(guān)，也具備了為長輸管線提供大口徑球閥的能力和技術(shù)水平。

（ 2 ）石油化工

“七·五”末“八·五”初，加氫裝置實現(xiàn)了國產(chǎn)化，大型循環(huán)氫壓縮機、大型新氫壓縮機、高壓進料泵等 91 臺關(guān)鍵設備均由國內(nèi)設計制造，國產(chǎn)化率達 90% 以上。目前，為加氫裝置配套的 80 ～ 100t 活塞力往復式加氫壓縮機和大型循環(huán)壓縮機現(xiàn)已基本立足國內(nèi)。

大型乙烯裝備國產(chǎn)化一直是通用機械的重中之重。乙烯裝置國產(chǎn)化工作取得突破，特別是“乙烯裂解三機”（裂解氣壓縮機、乙烯壓縮機、丙烯壓縮機）打破了該產(chǎn)品長期被國外壟斷的局面。乙烯裝置中的關(guān)鍵裝備之一乙烯冷箱，也取得了重大成果。

（ 3 ）大型冶金

通用機械之風機（壓縮機）、閥門等冶金成套技術(shù)裝備中的重要配套設備，特別是大型風機更是冶金工業(yè)所需的關(guān)鍵設備。陜西鼓風機（集團）有限公司在引進技術(shù)及消化吸收的基礎上，經(jīng)過多年的進一步自主開發(fā)，所生產(chǎn)的軸流壓縮機達到世界先進水平，完全滿足國內(nèi)的市場需求，國內(nèi)市場占有率達 95% 以上。

（ 4 ）大化肥

目前就國內(nèi)裝備制造業(yè)的水平和能力， 30 萬 t 合成氨、 52 萬 t 尿素裝置成套技術(shù)裝備國產(chǎn)化可達 80% 以上。

（ 5 ）大型空分設備

大型空分設備是化肥、石油化工、冶金、煤化工等工藝裝置中的關(guān)鍵設備。在大型空分設備的設計制造方面，國內(nèi)公司已經(jīng)完全可以和國外公司一較高低。在“ 5 萬”等級空分設備上，國產(chǎn)設備也具有很強的競爭力。

（ 6 ）大型火電通用輔機

大型火電通用輔機包括泵、風機、閥門、除塵、冷凍與空調(diào)、制氫、化學加藥、水處理等設備，這些設備約占電站設備總投資的 25% （如包括脫硫則占 40% 左右），其耗電量占電廠自耗電的 70% 左右。但隨著新型超臨界、超超臨界、燃氣輪發(fā)電及核電等先進發(fā)電機組的建設，對泵、風機、閥門等關(guān)鍵技術(shù)設備提出了更高的要求，要求通用機械加快技術(shù)進步步伐，提高產(chǎn)品水平和質(zhì)量，滿足電力工業(yè)發(fā)展需要。

上述成績表明，通用機械行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步等多方面取得了突出成績，不僅重大技術(shù)裝備有重大突破，同時還涌現(xiàn)出一批具有先進水平的產(chǎn)品，滿足了我國國民經(jīng)濟建設和精神文明建設的需要。

3. 行業(yè)結(jié)構(gòu)狀況

（ 1 ）產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)調(diào)整在國有及國有控股企業(yè)取得迅速發(fā)展的同時，民營企業(yè)和三資企業(yè)取得更快發(fā)展。

（ 2 ）三種不同類型經(jīng)濟企業(yè)的發(fā)展概況

① 改制、改組、改造和加強企業(yè)管理仍是國有及國有控投企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要方向。

② 民營企業(yè)在兼并重組過程中扮演了重要角色，民營資本已經(jīng)從輕型結(jié)構(gòu)向重型結(jié)構(gòu)發(fā)展，在重大技術(shù)裝備市場上將具有越來越重要的地位。

③ 外商投資企業(yè)挾其先進的理念、機制、管理、技術(shù)，正加快展開其在華的戰(zhàn)略布局，對中國通用機械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局及增長機制、增長速度、增長質(zhì)量和效益提高發(fā)揮越來越大的影響。

4. 存在的問題

（ 1 ）技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品技術(shù)水平低。

（ 2 ）行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模小、效益低。

（ 3 ）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大。

（ 4 ）市場不規(guī)范，無序競爭，競相壓價。

5. 制約行業(yè)發(fā)展的主要因素

（ 1 ）科研投入不足，科技創(chuàng)新能力弱。

（ 2 ）質(zhì)量不穩(wěn)定，可靠性差。

（ 3 ）生產(chǎn)集中度低，規(guī)模效益差。

4 ）工藝裝備落后，檢測試驗手段不完善。

二、發(fā)展環(huán)境分析和需求預測

進入 21 世紀以來，中國經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長。按照國家發(fā)展計劃，從 2000 年到 2020 年，中國 GDP 增長率將保持在 7% 左右。要達到這個目標，“十一·五”期間，國家將繼續(xù)加大在電力、能源、鋼鐵、石化、化肥等行業(yè)的投入。這些行業(yè)的發(fā)展將給通用機械工業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。“十·五”期間，國家啟動了一批重大工程，如南水北調(diào)、西氣東輸、東北老工業(yè)基地改造等。這些項目的實施，勢必帶動相關(guān)通用機械的發(fā)展。

1. 發(fā)展環(huán)境分析

（ 1 ）電力工業(yè)對裝備需求的壓力最大。

（ 2 ）油、氣、煤等一次能源的生產(chǎn)和運輸對裝備提出了新要求。

（ 3 ）石油化工裝備的情況比較復雜。

（ 4 ）鋼鐵和冶金礦山領(lǐng)域?qū)ρb備需求的壓力相對較小。

（ 5 ）交通、水利等基礎設施建設所需裝備。

（ 6 ）“西氣東輸”天然氣管線工程。

（ 7 ）“南水北調(diào)”與基礎建設工程。

2. 需求預測

2003 年度，通用機械行業(yè)完成銷售收入 825.53 億元。由于目前尚有許多企業(yè)未加入到行業(yè)協(xié)會，無法統(tǒng)計他們的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我們估計，全國通用機械行業(yè)銷售收入超過 1050 億元�？紤]到進口設備與出口設備等因素，我們估計 2003 年國內(nèi)通用機械的實際需求量是在 1350 ～ 1400 億元之間。根據(jù)我國確定的國民經(jīng)濟發(fā)展速度，及“十一·五”期間國家在石油天然氣、石油化工、大型電站（包括水電、火電、核電）、冶金、環(huán)保重大工程項目上的投入狀況，我們預測，到 2005 年，國內(nèi)對通用機械設備的需求量將達到 1500 ～ 1600 億元左右，其中，國內(nèi)企業(yè)的份額可達到 70% 左右。到 2010 年，國內(nèi)對通用機械設備的需求量將達到 3000 ～ 3200 億元。 “十一·五”期間初期，我們預計這種市場份額的分配仍然不會有大的變化，但是到后期，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得一定成就后，國內(nèi)企業(yè)的市場份額將可以達到 75% ～ 80% 。

在不同的應用領(lǐng)域，通用機械的需求量將有所不同。相對而言，在電力、石化等領(lǐng)域，國產(chǎn)設備與國外設備的差距更為明顯，考慮到“十一·五”期間這些行業(yè)的發(fā)展目標，其所需的設備與國內(nèi)設備的差距尤其明顯。在冶金、一次能源、交通水利等領(lǐng)域，這些差距仍然存在，但是不如石化、電力這些領(lǐng)域明顯。

三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想

通用機械是國民經(jīng)濟中的重要組成部分，它關(guān)系到國家經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟安全。目前一些重大技術(shù)裝備之所以主要依賴進口，在很大程度上是因為配套的通用機械技術(shù)水平不夠。“十一·五”期間，國家在石化、冶金、化肥、一次性能源開發(fā)及利用等行業(yè)的投資，以及一些重點項目的建設，將大大帶動通用機械的發(fā)展。為了更好地為重大技術(shù)裝備配套，服務于國民經(jīng)濟建設，通用機械“十一五”期間必須遵循以下發(fā)展戰(zhàn)略；

（ 1 ）突出重點戰(zhàn)略。

（ 2 ）大企業(yè)戰(zhàn)略。

（ 3 ）放手發(fā)展民營企業(yè)、外商投資企業(yè)，形成多種經(jīng)濟體制的并行發(fā)展。

（ 4 ）自行開發(fā)與引進技術(shù)消化吸收相結(jié)合，初期以引進技術(shù)為主，后期以自行開發(fā)為主，在一些技術(shù)上要取得自主知識產(chǎn)權(quán)。

四、發(fā)展目標

根據(jù)對國民經(jīng)濟總體發(fā)展速度的展望，以及國家在一些行業(yè)、重大項目上的投資，預計到 2005 年，通用機械制造業(yè)可完成工業(yè)總產(chǎn)值 1120 億元，完成銷售收入 1050 億元，利稅 110 億元，利潤 65 億元。“十一·五”期間，共完成工業(yè)總產(chǎn)值 7600 億元，銷售收入 7360 億元，利稅 860 億元，利潤 510 億元，到“十一·五”末期，達到 2010 年完成工業(yè)總產(chǎn)值 1970 億元，銷售收入 1910 億元，利稅 220 億元，利潤 130 億元的規(guī)模

五、發(fā)展重點

“十一·五”期間，通用機械的發(fā)展重點，應集中在那些為重大成套技術(shù)裝備配套的、在行業(yè)內(nèi)具有發(fā)展帶動作用的、涉及行業(yè)重大技術(shù)發(fā)展方向的產(chǎn)品和技術(shù)。在項目的選擇上，遵循以下原則：

需求導向： 重點圍繞供需矛盾比較尖銳、進出口逆差巨大的產(chǎn)品和項目；

實事求是： 被選項目屬于在國內(nèi)已有一定基礎，有希望成長起自主產(chǎn)業(yè)。在具體項目中著眼于關(guān)鍵設備的突破，不追求百分之百的國產(chǎn)化；

有限目標： 考慮對國家經(jīng)濟安全和國防現(xiàn)代化有重要影響，單純依靠市場機制難以解決問題的項目；

有帶動性： 優(yōu)先安排成套性強、對行業(yè)帶動性大、并具有較大經(jīng)濟和社會效益的項目。