12月18日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布2024年度煤炭市場(chǎng)報(bào)告顯示，2024年全球煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)將在2023年紀(jì)錄高位基礎(chǔ)上繼續(xù)增加，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的87.7億噸。

而隨著可再生能源大量部署抑制煤炭消費(fèi)量的增長(zhǎng)，在2024年達(dá)到新高后，到2027年前，全球煤炭需求都將維持在該水平附近，主要是由于亞地區(qū)需求強(qiáng)勁超過(guò)了美國(guó)和歐洲需求的下降速度。

煤炭需求

報(bào)告指出，2023年，全球煤炭需求達(dá)到86.87億噸，同比增長(zhǎng)2.5%，其中中國(guó)煤炭需求占56%。2024年全球煤炭需求預(yù)計(jì)達(dá)到87.71億噸，同比增長(zhǎng)1%。

2024年，亞洲地區(qū)煤炭需求增幅放緩，部分抵消了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求下降，從而帶動(dòng)全球需求增速整體放慢。同時(shí)，需求集中地區(qū)繼續(xù)向東轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)中國(guó)、印度和東盟國(guó)家煤炭消費(fèi)量將占全年總消費(fèi)量的四分之三。

從絕對(duì)值來(lái)看，2024年印度煤炭需求增幅最高，較2023年增加7000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6%；中國(guó)及印尼、越南等其他東南亞國(guó)家需求增加5600萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.1%。

相比之下，煤炭需求下降最為明顯的是歐盟國(guó)家，同比減少4200萬(wàn)噸或12%，美國(guó)同比下降1800萬(wàn)噸或5%，而電力行業(yè)需求下降是主要驅(qū)動(dòng)因素。而由于俄烏沖突持續(xù)，全球第四大煤炭消費(fèi)國(guó)俄羅斯需求預(yù)測(cè)暫不確定。

報(bào)告預(yù)計(jì)，到2027年前，全球煤炭需求預(yù)計(jì)將維持區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)。盡管印度和東盟國(guó)家需求增長(zhǎng)抵消了歐盟和美國(guó)的下降，但中國(guó)仍是全球煤炭需求的主要決定因素。

同時(shí)，隨著用煤需求增長(zhǎng)，全球燃煤發(fā)電量也預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到歷史新高水平，之后趨于平穩(wěn)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年，全球發(fā)電量將同比增長(zhǎng)4.4%至31.099萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中燃煤發(fā)電量預(yù)計(jì)增加1040億千瓦時(shí)或1%。

到2027年前，預(yù)計(jì)全球發(fā)電用煤需求將穩(wěn)定在60億噸左右，保持在與2023年類(lèi)似的水平，屆時(shí)煤炭在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額將下降至略高于31%，創(chuàng)國(guó)際能源署有記錄以來(lái)最低。

全球供應(yīng)

報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著2023年全球煤炭產(chǎn)量創(chuàng)下新高，預(yù)計(jì)2024年將略有增長(zhǎng)。2023年，全球煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到89.93億噸。預(yù)計(jì)2024年全球煤炭產(chǎn)量增幅將放緩，但首次超過(guò)90億噸，其中印度產(chǎn)量增長(zhǎng)最為明顯。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)煤炭產(chǎn)量增幅預(yù)計(jì)放緩，同比增長(zhǎng)1%至46.53億噸。去年，印度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%，首次突破10億噸大關(guān)，預(yù)計(jì)2024年印度煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)8%至10.99億噸。

不過(guò)，預(yù)計(jì)美國(guó)煤炭的大幅減產(chǎn)以及歐盟和俄羅斯的適度減產(chǎn)部分抵消了這一增長(zhǎng)，同時(shí)隨著中國(guó)對(duì)海運(yùn)煤炭需求的減少，印尼煤炭產(chǎn)量也有望下降，因此2024年全球煤炭產(chǎn)量相比去年不會(huì)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。到2027年，全球煤炭總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到89.84億噸。

貿(mào)易量

受全球煤炭供需預(yù)期雙雙增加帶動(dòng)，2024年全球煤炭貿(mào)易量預(yù)計(jì)將再創(chuàng)歷史新高。2023年，全球煤炭貿(mào)易量同比增長(zhǎng)10%至15.1億噸，其中動(dòng)力煤貿(mào)易量增加1億噸，冶金煤貿(mào)易量增加4200萬(wàn)噸。

報(bào)告預(yù)計(jì)2024年全球煤炭貿(mào)易量將達(dá)到15.45億噸的歷史新高，其中動(dòng)力煤貿(mào)易量預(yù)計(jì)同比增加2700萬(wàn)噸，達(dá)到11.78億噸；冶金煤貿(mào)易量同比增加1800萬(wàn)噸至3.68億噸。其中，預(yù)計(jì)中國(guó)煤炭進(jìn)口量將首次超5億噸，是第二大煤炭進(jìn)口國(guó)印度進(jìn)口量的兩倍多。

不過(guò)報(bào)告預(yù)測(cè)，到2027年，全球煤炭貿(mào)易量將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。就中國(guó)而言，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加抑制進(jìn)口需求，煤炭供需平穩(wěn)。在印度，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò)需求增幅。盡管東南亞國(guó)家對(duì)動(dòng)力煤的需求預(yù)計(jì)不斷增長(zhǎng)，但受西方國(guó)家逐步淘汰燃煤發(fā)電計(jì)劃的影響下，這些地區(qū)煤炭進(jìn)口需求也有望出現(xiàn)減量。