一、鋼鐵進出口總體情況
2024年9月,我國出口鋼材1015.4萬噸,環(huán)比增加65.8萬噸、增幅6.9%,同比增加209.0萬噸、增幅25.9%;平均出口單價719.6美元/噸,環(huán)比減少35.9美元/噸、降幅4.8%,同比減少94.6美元/噸、降幅11.6%。1-9月,我國累計出口鋼材8071.2萬噸,同比增加1389.4萬噸、增幅20.8%;累計平均出口單價769.9美元/噸,同比減少215.8美元/噸、降幅21.9%;累計出口鋼坯341.2萬噸,同比增加93.9萬噸、增幅38.0%;折合粗鋼凈出口8015萬噸,同比增加1645萬噸、增幅25.8%。
2024年9月,我國進口鋼材55.4萬噸,環(huán)比增加4.5萬噸、增幅8.8%,同比減少8.7萬噸、降幅13.6%;平均進口單價1675.5美元/噸,環(huán)比減少65.5美元/噸、降幅3.8%,同比增加43.5美元/噸、增幅2.7%。1-9月,我國累計進口鋼材518.5萬噸,同比減少51.3萬噸、降幅9.0%;累計平均進口單價1673.4美元/噸,同比減少15.2美元/噸、降幅0.9%;累計進口鋼坯160.3萬噸,同比減少37.6萬噸、降幅19.0%。
二、鋼鐵產品出口情況
2024年9月,鋼材出口量是今年以來首次突破1000萬噸關口的月份(歷史上月度出口量峰值出現(xiàn)在2015年9月,為1124.7萬噸)。但鋼材出口價格則持續(xù)下行。鋼材出口態(tài)勢開始由“量增價跌”向“量增額降”轉變,2024年1-9月,鋼材出口總額621.4億美元(人民幣4419.4億元),同比下降32.6億美元、降幅5.7%(人民幣降幅3%)。對各主要目的地國家的出口則出現(xiàn)分化,增減不一。具體情況如下:
1.分品種情況
2024年9月,超半數(shù)品種出口量環(huán)比雖仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但增幅普遍收窄,另有部分品種出口環(huán)比下降。當月主要出口增量來自中厚寬鋼帶、鍍層板(帶)、線材和鋼筋,上述品種出口增量約占鋼材出口增量的81.5%,出口均價環(huán)比下降9.6%。1-9月,22大類鋼材品種中無縫管和特厚板出口量同比下降,其余20類品種均同比增長。出口增量主要來自中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板(帶),分別占鋼材出口增量的22.2%、20.2%和16.6%。此外,多數(shù)品種累計出口量增速持續(xù)呈現(xiàn)收窄態(tài)勢。
9月,我國出口不銹鋼材45.9萬噸,環(huán)比減少2.9萬噸,下降5.9%。1-9月,出口不銹鋼材371.7萬噸,同比增加69.9萬噸,增長23.2%。出口增量主要來自于越南、中國臺灣、意大利和土耳其,向上述3個國家和地區(qū)的出口增量約占累計不銹鋼材出口增量的48.0%。對印度出口大幅減少,同比下降20.2%。
2.分區(qū)域情況
2024年9月,主要出口目的地國家中,我國對越南、巴西、土耳其、印度尼西亞和菲律賓等國出口環(huán)比繼續(xù)增長,其中對越南出口環(huán)比增幅已接近70%,對巴西出口環(huán)比增幅也超過40%;對韓國、印度、巴基斯坦及中東區(qū)域部分國家出口環(huán)比回落。1-9月,我國對東盟國家出口2488.8萬噸,同比增長28.1%,其中對越南出口946.3萬噸,同比增加316.9萬噸,增長50.3%。對海合會國家出口854.2萬噸,同比增加226.3萬噸,增長36.0%。此外,對南部非洲關稅同盟(SACU)出口增長明顯,同比增長50.1%。對歐盟和歐亞區(qū)域出口則保持相對穩(wěn)定。
3.初級產品出口情況
2024年9月,受鋼坯出口環(huán)比大幅增加推動,我國出口初級鋼鐵產品105.5萬噸,環(huán)比增加49.8萬噸、增幅89.4%;同比增加77.0萬噸、增幅271.1%。其中,對印度尼西亞、菲律賓和沙特阿拉伯三國出口鋼坯合計46.1萬噸,環(huán)比增加39.1萬噸、增長5.6倍。1-9月,累計出口初級鋼鐵產品353.6萬噸,同比增加98.5萬噸、增幅38.6%。
2024年9月主要初級鋼鐵產品出口情況
三、鋼鐵產品進口情況
2024年9月,鋼材進口量環(huán)比小幅增長,自主要國家進口規(guī)模也保持總體平穩(wěn)。具體情況如下:
1.分品種情況2024年9月,各主要品種進口量各有增減。在進口量5萬噸以上的品種中,冷軋薄板、鍍層板(帶)和冷軋薄寬帶進口量環(huán)比分別增加2.7萬噸、1.8萬噸和1.6萬噸,分別增長78.4%、22.2%和39.7%;中板和中厚寬鋼帶環(huán)比分別減少1.0萬噸和0.5萬噸,分別下降9.6%和5.1%。1-9月,除中厚寬鋼帶和線材外,各主要品種累計進口量同比持續(xù)呈下降態(tài)勢,電工鋼板和熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬帶降幅較大,降幅較1-8月有所收窄。
202年9月,我國進口不銹鋼材7.9萬噸,環(huán)比增加0.7萬噸,增長9.7%。1-9月,累計進口不銹鋼材96.4萬噸,同比減少11.1萬噸,下降10.3%。其中,自印度尼西亞進口74.6萬噸,同比減少7.8萬噸,下降9.5%,約占同期我國不銹鋼累計進口量的77.4%。自日韓及中國臺灣地區(qū)進口不銹鋼總體保持平穩(wěn)。
2.分區(qū)域情況
2024年9月,我國自各主要國家和地區(qū)進口保持總體穩(wěn)定,自日本、韓國、印度尼西亞、中國臺灣地區(qū)和德國的進口環(huán)比均出現(xiàn)小幅增長。1-9月,我國自上述5個國家和地區(qū)累計進口鋼材同比均出現(xiàn)下降,自韓國和中國臺灣地區(qū)累計進口鋼材同比降幅更為明顯。
3.初級產品進口情況
2024年9月,我國進口初級鋼鐵產品15.7萬噸,環(huán)比增加4.5萬噸、增幅40.0%;同比減少19.6萬噸、降幅55.6%。其中,鋼坯進口規(guī)模持續(xù)萎縮,環(huán)比減少3.8萬噸、降幅41.5%;同比減少25.9萬噸、降幅83.1%。1-9月,累計進口初級鋼鐵產品227.8萬噸,同比減少72.2萬噸、降幅24.1%。
四、后期展望
2024年1-9月,我國鋼材出口總量同比增長21.2%,但出口總額卻同比下降5.7%。今年下半年以來,鋼材出口逐步從“量增價跌”演變?yōu)椤傲吭鲱~降”的態(tài)勢。今年以來我國遭受貿易救濟調查原審案件快速上升,現(xiàn)已達到23起(2023年4起、2022年4起、2021年7起、2020年18起),預計年底前還會有所增加。市場因素是近年來鋼材出口的主要驅動力,預計四季度出口量還將在高位波動。建議企業(yè)及時調整出口品種結構,主動把控出口節(jié)奏,增加直供直銷比例,共同維護出口秩序。
市場調研部
2024年10月25日
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