2014年6月13日，國家主席習(xí)近平在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議上提出推動能源消費革命、供給革命、技術(shù)革命和體制革命。

　　筆者認(rèn)為，能源革命對煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略影響。在能源革命的浪潮中，按目前的政策取向及正常的發(fā)展趨勢，煤炭需求將會面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的雙重壓制，加之嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，以及煤炭資源的配置機制存在重大缺陷等，我國煤炭行業(yè)發(fā)展的形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。

　　但基于對能源革命的根本宗旨和基本要領(lǐng)的全面、深刻理解，從我國的特殊國情出發(fā)，通過加快推進煤炭開發(fā)、利用領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新，煤炭產(chǎn)業(yè)完全能夠突破眼下的困境，闖出一條可持續(xù)的健康發(fā)展道路。

　　提要

　　能源革命的宗旨、要領(lǐng)及路徑選擇

　　能源革命的根本宗旨和基本要領(lǐng)

　　推進能源革命，首先要深入、全面地領(lǐng)會能源革命的根本宗旨和基本要領(lǐng)。能源革命是中國夢的有機構(gòu)成部分，能源革命必須服從于、服務(wù)于實現(xiàn)中國夢的需要，中國夢是能源革命的終極淵源。同樣，環(huán)境美好是實現(xiàn)中國夢的內(nèi)在要求，能源安全是實現(xiàn)中國夢的必要保障。

　　在環(huán)境閾值以內(nèi)、在低廉的能源價格水平上保障能源供應(yīng)安全，才是最成功的能源革命。這是因為，實現(xiàn)中國夢必須建立并維持具有競爭優(yōu)勢的、強大的實體經(jīng)濟，而能源成本高低是衡量一個經(jīng)濟體系是否具有競爭優(yōu)勢的最重要的因素之一，能源價格與企業(yè)的所有要素資源價格都有正相關(guān)關(guān)系。

　　總之，兼顧環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和供應(yīng)安全的三維能源革命才是最大程度實現(xiàn)中國夢的能源革命。

　　減少能源消費環(huán)境代價的最大空間

　　第一，我們以霧霾為例來分析能源消費所致環(huán)境危害。據(jù)統(tǒng)計，我國年平均霧霾天數(shù)在2002年及以前基本上在6.5天/年以下，2003年～2006年上了一個臺階達到9.8天/年，2007年～2010年再上臺階，平均12.5天/年，2011年和2012年平均18天/年，霧霾讓人不堪忍受是在2013年，全國平均霧霾天數(shù)飛躍式跳升到35.9天。

　　根據(jù)有關(guān)研究，煤炭、石油消費是霧霾天氣增多的主要原因。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年煤炭、石油消費量分別是24.75億噸標(biāo)準(zhǔn)煤和6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2010年分別增長12%和11.8%。根據(jù)國家規(guī)劃，2020年能源消費量48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、煤炭占62%測算，2020年煤炭消費量比2010年增長35%。據(jù)此，如果噸煤大氣污染物排放量比2010年下降35%，即可實現(xiàn)煤炭消費增長但大氣污染物排放量仍在2010年水平。

　　第二，煤炭燃燒的污染物排放濃度從技術(shù)上已經(jīng)能夠達到甚至低于燃氣鍋爐的排放濃度。根據(jù)京津冀三地公布的空氣顆粒物來源解析報告，北京、天津和石家莊三地燃煤對空氣顆粒物的“貢獻”分別為22.4%、27%和28.5%，機動車的“貢獻”分別為31.1%、20%和15%。燃煤污染雖是現(xiàn)實問題，但這并非煤炭自身的問題，而是利用方式的不清潔問題，在這個問題上，許多人在認(rèn)知上出現(xiàn)嚴(yán)重偏差。

　　第三，煤制油、煤制氣、煤制烯烴等現(xiàn)代煤化工技術(shù)日新月異，正在打造我國能源的競爭優(yōu)勢�，F(xiàn)在我國已經(jīng)擁有全球最為先進的煤化工技術(shù)，基本具備大規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)�？茖W(xué)地發(fā)展現(xiàn)代煤化工，調(diào)整煤炭的利用方式，可以明顯改善環(huán)境質(zhì)量，這也應(yīng)是治理大氣和環(huán)境污染、提高我國能源核心競爭力的主要產(chǎn)業(yè)手段之一。

　　總之，把能源開發(fā)利用的環(huán)境代價降低到環(huán)境閾值以內(nèi)，是能源革命成功的前提條件，而減少能源消費環(huán)境代價的最大空間在于煤炭的清潔化利用。

　　我國能源革命的最佳路徑

　　對非煤能源能否在“三維能源革命”中擔(dān)當(dāng)重任的問題，個人認(rèn)為不宜過于樂觀。

　　首先，我國非化石能源的競爭力還有待考驗。大力發(fā)展非化石能源來替代化石能源，對于促使能源消費的環(huán)境代價重新回到閾值以內(nèi)當(dāng)然是一項很有效的措施。但隨著非化石能源開發(fā)規(guī)模的不斷擴大，資源開發(fā)的邊際收益會遞減，即使擴大開發(fā)規(guī)模能產(chǎn)生一定的規(guī)模效益，扣除目前國家政策所給予的各種優(yōu)惠后，其經(jīng)濟效益未必會有多么大的持續(xù)提升空間，低開發(fā)成本的非化石能源還有多大的發(fā)展空間，具有一定的不確定性。

　　其次，油氣能源對外依賴度過高，環(huán)境效益進一步提高的空間有限。我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、缺氣”，過多地依賴進口油氣資源不利于保障我國能源安全。

　　再其次，應(yīng)按打造我國經(jīng)濟競爭優(yōu)勢的需要來選擇能源革命的路徑。一個經(jīng)濟體的主力能源在世界范圍內(nèi)是否具備競爭優(yōu)勢，是該經(jīng)濟體是否具有競爭力的主要因素之一。

　　綜上，我國能源革命的最佳路徑應(yīng)該是：大力開發(fā)非化石能源，同時要發(fā)揮我國煤炭資源優(yōu)勢，加快推進煤炭的清潔化利用，重點發(fā)展煤化工多聯(lián)產(chǎn)，生產(chǎn)煤基能源化工產(chǎn)品，部分替代石油天然氣，以此將能源消費的環(huán)境危害控制在生態(tài)環(huán)境所能容許的范圍內(nèi)，壓低能源價格，降低我國石油天然氣對外依存度。

　　煤炭產(chǎn)業(yè)面臨的戰(zhàn)略形勢

　　人口結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　在改革開放的大潮中，基于人口和住房這兩項制度變革，我國在本世紀(jì)初形成三大剛性住房需求：一是城鎮(zhèn)化加快推進所帶來的住房需求，二是適婚人口數(shù)量處在高峰、適婚青年結(jié)婚成家所帶來的住房需求，三是住房市場化所帶來的改善性住房需求。

　　最近幾年重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)需求疲軟、產(chǎn)能過剩、經(jīng)營困難，正是房地產(chǎn)及整個重工業(yè)能源產(chǎn)業(yè)鏈擠壓泡沫的必經(jīng)過程。煤炭是調(diào)劑能源供需余缺的主要變量，煤炭市場嚴(yán)重過剩，非化石能源快速增長也是重要原因之一。

　　令人擔(dān)憂的是，不久之后，我國將進入老齡化社會，原來大量住房存量將轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龅挠行Ч┙o，剛性住房需求會明顯走低，屆時將不可避免地出現(xiàn)住房建設(shè)規(guī)模明顯收縮的局面。該終端建設(shè)需求的下降將使重工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)規(guī)模也隨之收縮。受此影響，我國持續(xù)20多年的經(jīng)濟動力結(jié)構(gòu)偏重于投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重于重工業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，能源消費強度將出現(xiàn)一個明顯的向下拐點，能源消費彈性系數(shù)極可能降至0.3以下，甚至出現(xiàn)階段性的能源需求總量下降。煤炭作為調(diào)劑能源供需余缺的主要變量，其需求將受到更大強度的壓制。

　　為應(yīng)對環(huán)境惡化而推行的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　煤炭在我國一次能源消費中所占比重，在2010年為68%，2013年降至66%，根據(jù)我國的有關(guān)規(guī)劃，到2020年還將降至62%左右。但根據(jù)國家發(fā)改委11月4日公布的《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》（以下稱《氣候規(guī)劃》），2020年能源消費總量為48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2015年的40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤僅增長20%；其中風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能發(fā)電到2020年裝機將分別達到2億千瓦、1億千瓦、3000萬千瓦，分別比“十二五”規(guī)劃的1億千瓦、2100萬千瓦、1300萬千瓦目標(biāo)大幅增加1倍或以上；天然氣消費量在一次能源消費中的比重達到10%以上，利用量達到3600億立方米；常規(guī)水電裝機容量力爭達到3.5億千瓦，年發(fā)電量1.2萬億千瓦時；核電總裝機容量達到5800萬千瓦。

　　這意味著“十三五”期間（2016-2020年）煤炭占能源消費比重的下降幅度可能會高于之前的規(guī)劃目標(biāo)。據(jù)測算，2020年煤炭消費占一次能源消費比重極可能降至60%左右，大約在28.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2014年至2020年間年均僅增長2.2%。按國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)口徑，參照煤炭平均熱值的變化趨勢，2020年煤炭需求實物量應(yīng)該在42億噸左右。如果2020年以后石油、天然氣消費繼續(xù)增長，則煤炭需求將急劇下降。

　　產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

　　我國煤礦建設(shè)存在批小建大和未批先建等違規(guī)現(xiàn)象，許多煤礦的“證載能力”明顯小于其實際能力，違規(guī)建設(shè)情況難以準(zhǔn)確統(tǒng)計，因此，很難確切地說清楚我國到底有多少實際煤炭產(chǎn)能。國家發(fā)展改革委在2006年對全國煤礦生產(chǎn)能力進行全面復(fù)核時，核定煤礦生產(chǎn)能力24.31億噸/年，其中正常生產(chǎn)礦井生產(chǎn)能力20.35億噸/年，改擴建、技改和資源整合煤礦的生產(chǎn)能力3.96億噸/年。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2006年至2013年間累計新增煤礦產(chǎn)能26.45億噸/年。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，“十一五”期間全國關(guān)閉小煤礦9616處，淘汰落后產(chǎn)能5.4億噸/年，2011年、2012年分別淘汰4870萬噸/年和2347萬噸/年，估計2013年淘汰3500萬噸/年左右，2006年至2013年間累計淘汰煤炭產(chǎn)能在6.5億噸/年左右，照此推算，2013年煤炭產(chǎn)能應(yīng)該在44.3億噸/年左右。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年底全國在建煤礦產(chǎn)能10億噸/年，當(dāng)年新開工煤礦產(chǎn)能4.4億噸/年，預(yù)計2014年及以后幾年還將開工一批現(xiàn)代化大型煤礦。即使今后幾年加大淘汰力度，預(yù)計2020年煤炭產(chǎn)能也能達到55億噸/年以上，相對于2020年煤炭需求42億噸，過剩13億噸/年。如果考慮違規(guī)項目的產(chǎn)能，實際產(chǎn)能過剩應(yīng)該大于13億噸/年。

　　煤炭配置機制缺陷及個體理性的局限性

　　煤炭行業(yè)怎么會出現(xiàn)這么嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩？原因是多方面的。如上所述，確有房地產(chǎn)泡沫引致市場盲目樂觀和非化石能源沖擊等客觀因素，但也有我國煤炭配置機制存在重大缺陷及個體理性局限性等主觀原因。

　　煤炭產(chǎn)業(yè)的特性

　　煤炭及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)是資金密集型的長周期產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。煤炭及其密切相關(guān)的產(chǎn)、需、運產(chǎn)業(yè)皆是長周期產(chǎn)業(yè)，而且對煤炭及其相關(guān)產(chǎn)品而言，進行產(chǎn)能增減置換的風(fēng)險大、周期長，市場“試錯”的成本很高。

　　我國煤炭供給量、需求量在短期內(nèi)對煤炭價格不夠敏感。我國煤炭行業(yè)國有控股企業(yè)占主導(dǎo)地位，許多原國有煤礦體制不靈活，包袱較重，企業(yè)辦社會的費用不能因企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)而不予承擔(dān)。這些特殊國情致使我國煤炭開采成本高于其他主要產(chǎn)煤國的煤炭開采成本，煤炭開采成本中固定成本所占比率極高，變動成本很低。通常情況下煤炭銷售價格都會明顯高于變動成本，即使價格下跌導(dǎo)致嚴(yán)重虧損，銷售煤炭仍有十分可觀的邊際收益。

　　煤炭及其直接下游產(chǎn)品在市場體系中的功用價值定位相對穩(wěn)定、固化，煤炭主要由大型企業(yè)大宗采購，零散的小額消費很少，可見煤炭需求及其市場結(jié)構(gòu)都比較固化和剛性，這決定了煤炭需求在中短期內(nèi)因價格變化而進行取舍替補的空間有限，對煤炭價格的彈性作用也很小。

　　煤炭資源配置機制的特殊性

　　煤炭市場與充分競爭的消費品市場截然不同。煤炭市場是一種“低彈性的片塊化市場”，其競爭主體適應(yīng)市場變化而進行產(chǎn)能增減置換和需求取舍替補的流量較小、流轉(zhuǎn)速度較慢，價格變動對煤炭供需的影響在短期內(nèi)不明顯，煤炭供需對價格的彈性作用只有在較長周期內(nèi)才能顯現(xiàn)出來，資源配置的風(fēng)險較大，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置的“試錯”成本較高。

　　因此，煤炭及其相關(guān)資源的優(yōu)化配置須以遠期（3年以上）預(yù)估價格為依據(jù)，進出市場皆應(yīng)審慎為之。為避免對遠期價格的預(yù)估出現(xiàn)較大偏誤，煤炭供需企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備高深宏遠的市場理性——從高遠宏觀視角來全面系統(tǒng)地研究市場供需、洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層基因。

　　我國煤炭配置機制的

　　缺陷及企業(yè)市場理性的局限性

　　煤炭資源的優(yōu)化配置須克服個體理性的局限性。我國的煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過于松散，行業(yè)協(xié)會也未能建立起能夠形成市場共識的煤炭監(jiān)測預(yù)警體系，除神華等極少數(shù)企業(yè)具有能基本適應(yīng)煤炭市場特性的市場洞察力及戰(zhàn)略意識外，絕大多數(shù)煤炭企業(yè)只看當(dāng)下、不知深遠；加之房地產(chǎn)泡沫、運輸瓶頸制約、主產(chǎn)區(qū)資源整合等虛幻性、階段性市場信號的干擾，致使市場主體對煤炭需求的心理預(yù)期盲目樂觀，沉溺于煤價高漲的狂歡，不知煤炭“黃金十年”不過是上個世紀(jì)計劃生育政策和住房市場化政策的后續(xù)效應(yīng)，是不可持續(xù)的階段性現(xiàn)象。

　　由于個體理性的局限性，國家編制的煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃得不到個體理性的認(rèn)同，未能發(fā)揮指導(dǎo)企業(yè)決策的作用，國家也未能建立起監(jiān)控企業(yè)進退動向及市場流量的業(yè)務(wù)平臺和管控機制，這是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的主觀原因。

　　煤炭行業(yè)

　　突破戰(zhàn)略困境的戰(zhàn)略性思維

　　煤炭行業(yè)所面臨的戰(zhàn)略困境

　　綜上所述，煤炭行業(yè)面臨的戰(zhàn)略形勢為：煤炭需求增勢平緩，且即將越過峰值開始下行，尤其令人擔(dān)憂的是進入老齡化社會以后有可能急劇下降；產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，去產(chǎn)能不僅意味著資源損失，還意味著礦區(qū)社會失去經(jīng)濟支柱；鐵路運煤能力大幅提高；國內(nèi)煤炭成本高于主要進口來源國煤炭成本，但變動成本極低，即使嚴(yán)重虧損，煤炭銷售的邊際收益仍十分可觀；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)松散，面臨市場過剩壓力時必然會降價搶市場。

　　基于上述種種情況，煤炭價格具有很強的下跌勢能，如果沒有政府干預(yù)，價格下跌將難言見底，煤炭企業(yè)會陷入惡性循環(huán)中，這是一種戰(zhàn)略困境。

　　為此，需要深刻領(lǐng)會能源革命的根本宗旨和基本要領(lǐng)，開闊思路，大膽探索，化危為機，推進建設(shè)適應(yīng)我國國情、符合社會主義本質(zhì)要求的煤炭市場體系。

　　煤炭行業(yè)突破戰(zhàn)略困境的目標(biāo)及基本要領(lǐng)

　　根據(jù)筆者對能源革命宗旨、要領(lǐng)及路徑的理解，契合能源革命要求的煤炭行業(yè)突破戰(zhàn)略困境的目標(biāo)應(yīng)該是：在擔(dān)當(dāng)我國能源革命主導(dǎo)性力量的過程中實現(xiàn)自身的永續(xù)性脫困，亦即能夠可持續(xù)地在較低價格水平上保持合理利潤。

　　煤炭行業(yè)突破戰(zhàn)略困境的基本要領(lǐng)，是在先進生產(chǎn)能力得以充分利用前提下實現(xiàn)穩(wěn)定形態(tài)的供求平衡。為此，需要培育煤炭需求的新增長點，去掉落后產(chǎn)能，甩掉包袱，建立壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)，基本建立起能前瞻性規(guī)避風(fēng)險、及時自我糾偏的行業(yè)自治體系。

　　促使煤炭行業(yè)突破戰(zhàn)略困境的基本策略

　　首先，政府促使煤炭行業(yè)脫困應(yīng)統(tǒng)籌兼顧，注重長遠戰(zhàn)略目標(biāo)。應(yīng)把握以下幾個重點：

　　一是在戰(zhàn)術(shù)上，當(dāng)務(wù)之急是對應(yīng)予救助的重點企業(yè)給予政策扶持。二是加強煤炭清潔利用產(chǎn)業(yè)，尤其是現(xiàn)代煤化工的統(tǒng)籌規(guī)劃，促使現(xiàn)代煤化工快速、健康發(fā)展，培育煤炭需求增長點，防止我國進入老齡化社會后煤炭需求急劇下降。三是應(yīng)促使煤炭行業(yè)甩包袱，去產(chǎn)能。四是推進煤炭企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，大幅提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度。五是搭建適宜平臺，建立有利于煤炭行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的體制和機制等。

　　其次，強化調(diào)節(jié)煤炭供求的市場機制，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)，壓低煤炭成本，充分釋放低煤價的市場效應(yīng)。保持煤炭與其他能源的比價優(yōu)勢，充分釋放低煤價的市場效應(yīng)，是煤炭產(chǎn)業(yè)突破戰(zhàn)略困境的基本策略。但要在低煤價前提下實現(xiàn)合理盈利，必須降低全行業(yè)平均成本。

　　為此，應(yīng)盡最大限度地利用先進煤炭生產(chǎn)能力，淘汰落后產(chǎn)能。對于違規(guī)建設(shè)煤礦，盡最大限度地通過整改和補辦手續(xù)使其合法化；對于資源接近枯竭、成本高、煤質(zhì)差的煤礦，結(jié)合對老礦區(qū)的政策扶持，引導(dǎo)其自覺關(guān)閉，退出市場。

　　再其次，對于應(yīng)予救助的企業(yè)，應(yīng)以政策扶持為主，財政補貼為輔�？赏ㄟ^兩個方面的政策對重點企業(yè)進行扶持：一是在戰(zhàn)術(shù)上，按照“管住重點、放開市場”的思路來調(diào)節(jié)利益關(guān)系，階段性地建立設(shè)定最低限價的煤炭長協(xié)合同定價機制。二是在戰(zhàn)略層面上，應(yīng)促使老礦區(qū)產(chǎn)業(yè)升級。

　　最后，政府搭臺、企業(yè)主導(dǎo)、協(xié)會唱戲，建立能前瞻性規(guī)避風(fēng)險、及時自我糾偏的行業(yè)自治體系。一要建設(shè)全國統(tǒng)一的煤炭交易平臺。二要建立能夠得到市場認(rèn)可的煤炭監(jiān)測預(yù)警體系。三要大力推動跨區(qū)域兼并重組。四要建立以行業(yè)自治為本、以政府管控為末的行業(yè)治理體系。五要推動建立自由競爭與強制競合相結(jié)合的資源配置機制。

來源：中國煤炭報