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節(jié)能環(huán)保繪就五年規(guī)劃圖 四細(xì)分行業(yè)最受益

2011/8/23 10:08:51       

日前,有權(quán)威人士透露,由國(guó)家發(fā)改委環(huán)資司牽頭制訂的《十二五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,經(jīng)過(guò)三輪征求意見(jiàn),即將上報(bào)國(guó)務(wù)院,預(yù)計(jì)最快9月出臺(tái)。 受此消息影響,恒順電氣、國(guó)星光電、先河環(huán)保等節(jié)能環(huán)保概念股昨日紛紛漲停,備受市 場(chǎng)關(guān)注。

根據(jù)各研究機(jī)構(gòu)的測(cè)算,十二五期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億元。而權(quán)威部門(mén)對(duì)未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資規(guī)模的預(yù)期就達(dá)7000多億元。由此,本版仔細(xì)梳理建筑節(jié)能、污水處理、節(jié)能照明、垃圾發(fā)電等細(xì)分行業(yè),挖掘相關(guān)龍頭公司的投資價(jià)值。

建筑節(jié)能

年均市場(chǎng)規(guī)模逾5000億元

建筑節(jié)能領(lǐng)域的主要個(gè)股包括:南玻A、先鋒新材、嘉寓股份、濱化股份、延華智 能、金晶科技、耀皮玻璃、智光電氣、中航三鑫 、偉星新材、方大集團(tuán)、紅寶麗、棟梁新材、煙臺(tái)萬(wàn)華 、達(dá)實(shí)智能、海螺型材、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架和光正鋼構(gòu)等。其中,精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、光 正鋼構(gòu)等鋼構(gòu)類個(gè)股逆勢(shì)上漲,各顯神通,成為弱市中的一大亮點(diǎn)。

日前住建部發(fā)布的《建筑業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》”)!兑(guī)劃》提出十二五期間全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值、建筑業(yè)增加值年均增長(zhǎng)15% 上,對(duì)外承包工程營(yíng)業(yè)額年均增長(zhǎng)20%以上。積極推動(dòng)建筑工業(yè)化,鼓勵(lì)和推動(dòng)新建保障性住房和商品住房菜單式全裝修交房。新建工程的工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家建筑 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到100%,全行業(yè)對(duì)資源節(jié)約型社會(huì)的貢獻(xiàn)率明顯提高。要求建筑產(chǎn)品施工過(guò)程的單位增加值能耗下降10%,鋼結(jié)構(gòu)工程比例增加。

對(duì)此,中信證券建材行業(yè)首席分析師楊濤認(rèn)為,建筑節(jié)能將成為十二五重要增長(zhǎng)點(diǎn),預(yù)計(jì)年均市場(chǎng)規(guī)模逾5000億元。同時(shí), 建筑工業(yè)化和節(jié)能化共同驅(qū)動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)建筑的替代過(guò)程。建筑工業(yè)化將加速提升住宅全裝修比例,預(yù)計(jì)精裝修的提升將推動(dòng)精裝修市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),受 益?zhèn)股包括廣田股份、金螳螂、洪濤股份、亞廈股份、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、 東南網(wǎng)架和光正鋼構(gòu)。同時(shí),繼續(xù)推薦業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁,訂單趨勢(shì)良好的行業(yè)龍頭精工鋼構(gòu)。值得注意的是建筑節(jié)能工程及建筑EMC龍頭公司達(dá)實(shí)智能顯著受益。

東方證券最新的報(bào)告指出,建筑節(jié)能材料有機(jī)材料尤其是硬泡聚氨酯是未來(lái)保溫材料發(fā)展主流的方向。當(dāng)前中國(guó)的建筑行業(yè)和建材市場(chǎng)一般只關(guān)注是否達(dá)到了 建筑外保溫材料的防火安全性能指標(biāo),卻忽視了能否達(dá)到節(jié)能指標(biāo)。顯然,這會(huì)給國(guó)家建筑節(jié)能和低碳減排的重大決策帶來(lái)嚴(yán)重負(fù)面影響。保溫材料發(fā)展的導(dǎo)向是走 建筑節(jié)能與防火安全兩者兼顧的發(fā)展道路。

市場(chǎng)人士分析認(rèn)為,如果國(guó)家政策落實(shí),在入選的40座城市中,每個(gè)城市未來(lái)兩年內(nèi)完成改造建筑面積400萬(wàn)平方米,如聚氨酯保溫材料使用比例提高到 50%,僅該試點(diǎn)項(xiàng)目相應(yīng)拉動(dòng)MDI消耗約4.6萬(wàn)噸,環(huán)氧丙烷消耗約2.5萬(wàn)噸,如考慮到國(guó)內(nèi)400億平米的存量建筑面積和近一半以上的公共建筑面積, 市場(chǎng)空間廣闊。

東方證券認(rèn)為,在保溫材料中紅寶麗(買(mǎi)入)公司是國(guó)家政策導(dǎo)向的直接受益者,其開(kāi)發(fā)的高阻燃建筑保溫板,通過(guò)改變分子結(jié)構(gòu),提高阻燃性能,能達(dá)到 B1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其100萬(wàn)平方米產(chǎn)能保溫板產(chǎn)能即將釋放。煙臺(tái)萬(wàn)華(買(mǎi)入)和濱化股份(未評(píng)級(jí)),其產(chǎn)品作為聚氨酯保溫材料的上游主要原材料也有望受益于聚 氨酯保溫材料的推廣。因此,維持對(duì)紅寶麗、煙臺(tái)萬(wàn)華的買(mǎi)入評(píng)級(jí),強(qiáng)烈建議關(guān)注。同時(shí)建議關(guān)注聚氨酯的上游主要原料環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)商濱化股份(未評(píng)級(jí))。

污水處理 供需缺口蘊(yùn)藏投資機(jī)會(huì)

污水處理領(lǐng)域的個(gè)股主要包括:山大華特、創(chuàng)元科技、東湖高新、萬(wàn)邦達(dá) 、武漢控股、華光股份、寧夏恒力、桑德環(huán)境、中原環(huán)保、國(guó)中水務(wù)、現(xiàn)代投資、菲達(dá)環(huán)保、三聚環(huán)保 、龍凈環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、三維絲等。其中,創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德環(huán) 境、中原環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、三聚環(huán)保、龍凈環(huán)保等環(huán)保概念股,在近期股指持續(xù)調(diào)整過(guò)程中,表現(xiàn)堅(jiān)挺,明顯跑贏大盤(pán)。

十二五環(huán)保產(chǎn)業(yè)機(jī)遇空前!秶(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首。十二五期間,我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資需求將達(dá)3萬(wàn)億元,節(jié)能環(huán)保機(jī)遇空前。

《十二五規(guī)劃綱要》等文件對(duì)污水處理行業(yè)提出了四個(gè)提高要求:提高污水處理率、污水排放標(biāo)準(zhǔn)、再生水回用率和污泥無(wú)害化處理率。四個(gè)提高質(zhì)兩方面對(duì)污水處理行業(yè)提出了更高的要求,由此將催生相關(guān)行業(yè)、公司的投資機(jī)會(huì)。所以,十二五污水處理行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)并存。

為滿足巨大的處理需求,2011年至2015年污水處理產(chǎn)能需增長(zhǎng)63%,即保持10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率,處于污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游的污水管道生產(chǎn)行 業(yè)和中游的污水處理工程建設(shè)行業(yè)受益最大。污水處理行業(yè)供需缺口蘊(yùn)藏投資機(jī)會(huì)。由此可見(jiàn),十二五期間,污水處理需求巨大,其中生活污水為主要增長(zhǎng)源。

污水處理設(shè)施升級(jí)改造推動(dòng)MBR行業(yè)快速發(fā)展。市場(chǎng)人士指出,提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)、提高再生水回用率的要求將帶來(lái)污水處理設(shè)施的升級(jí)改造潮。MBR 術(shù)將憑借其顯著的優(yōu)勢(shì)在此次升級(jí)改造潮中逐步替代傳統(tǒng)技術(shù),躍升到國(guó)內(nèi)污水處理主流工藝技術(shù)的行列。在MBR市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下,膜材料制造行業(yè)的投資 價(jià)值最為突出。

由此,市場(chǎng)人士建議重點(diǎn)關(guān)注受益于十二五期間污水處理行業(yè)”“質(zhì)雙提升的上市公司。建議重點(diǎn)關(guān)注首創(chuàng)股份和創(chuàng)業(yè)環(huán)保及處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的以球墨鑄鐵管為主營(yíng)業(yè)務(wù)的新興鑄管、碧水源、華光股份等。

節(jié)能照明 未來(lái)市場(chǎng)需求龐大

綠色節(jié)能照明領(lǐng)域的個(gè)股主要包括:聯(lián)創(chuàng)光電、長(zhǎng)城電工、三安光電、乾照光電、長(zhǎng)電科技、佛山照明、瑞豐光電、雪萊特、中材科技、東方電氣、銀星能源、京能熱電、長(zhǎng)征電氣、天奇股份、華儀電氣、德豪潤(rùn)達(dá)等。其中,長(zhǎng)城電工從89日至今,短短10 個(gè)交易日,股價(jià)大漲21%,昨日逆市大漲5.07%,創(chuàng)出近期新高;712日剛上市的瑞豐光電,最近逆市大幅上行,10個(gè)交易日漲幅達(dá)到18%,股價(jià)直 逼前期高點(diǎn)。

國(guó)家發(fā)改委近日公布《中國(guó)淘汰白熾燈路線圖(征求意見(jiàn)稿)》,從2012101日起,分步驟禁止銷(xiāo)售和進(jìn)口普通照明用白熾燈。市場(chǎng)人士指 出,2009-2012年全球照明產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到13.9%。 2010928億美元的全球照明市場(chǎng)規(guī)模幾乎是整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的10倍。全球白熾燈禁產(chǎn)禁用所引發(fā)的替代照明將會(huì)為節(jié)能燈和LED等創(chuàng)造龐大的市場(chǎng)需 求。

LED照明產(chǎn)業(yè)作為節(jié)能環(huán)保的新興產(chǎn)業(yè),一直深受?chē)?guó)家重視,半導(dǎo)體照明十二五規(guī)劃9月份即將出臺(tái)。同時(shí)隨著LED產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),部分LED產(chǎn)品今年有望納入享受到財(cái)政補(bǔ)貼,工業(yè)照明、商業(yè)照明可能大范圍啟動(dòng)。

對(duì)國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)與LED電視背光關(guān)聯(lián)度較小,營(yíng)收波動(dòng)性小于臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈,但仍面臨傳統(tǒng)的全彩顯示屏、家電等應(yīng)用需求放 緩、產(chǎn)能供過(guò)于求的隱患。積極布局LED照明市場(chǎng)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)在多數(shù)LED企業(yè)中達(dá)成了共識(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)在成本上具備優(yōu)勢(shì),但技術(shù)和專利上仍落后于國(guó)外及 臺(tái)灣企業(yè),能否在照明市場(chǎng)變局中提升市占率與競(jìng)爭(zhēng)力,是未來(lái)國(guó)內(nèi)LED行業(yè)成敗的關(guān)鍵。對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)投資策略,興業(yè)證券認(rèn)為當(dāng)前 可以重點(diǎn)關(guān)注LED照明應(yīng)用和具有品牌優(yōu)勢(shì)的高質(zhì)量芯片等領(lǐng)域,維持對(duì)LED子行業(yè)推薦的投資評(píng)級(jí),維持陽(yáng)光照明、士蘭微、國(guó)星光電的推薦投資評(píng)級(jí)。

垃圾發(fā)電 高速增長(zhǎng)序幕拉開(kāi)

垃圾發(fā)電領(lǐng)域的個(gè)股主要包括:盛運(yùn)股份、泰達(dá)股份、深圳能源、華光股份、山鷹紙業(yè)、凱迪電力、泰達(dá)股份、廣州控股、哈投股份、南海發(fā)展、東湖高新、城投控股、韶能股份、 富春環(huán)保等。該板塊最近整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),處于蓄勢(shì)整理狀態(tài)。

垃圾燃燒發(fā)電已經(jīng)成為垃圾處理的重要方式。當(dāng)前我國(guó)垃圾發(fā)電比重很小,同時(shí)垃圾清運(yùn)量逐年上升,加上當(dāng)前完善的政策激勵(lì),隨著節(jié)能環(huán)保逐步推進(jìn),未來(lái)垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)將得到快速的發(fā)展。而在相關(guān)產(chǎn)業(yè)有實(shí)實(shí)在在業(yè)務(wù)的公司將有望繼續(xù)分享行業(yè)高速增長(zhǎng)的盛宴。

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電所占比例還相對(duì)較低。但生活垃圾清運(yùn)量占全球比例卻高達(dá)30%,且存在持續(xù)上升的可能。這些事實(shí)都表明我國(guó)未來(lái)垃圾發(fā)電存在極大的發(fā)展空間。同時(shí),我國(guó)已經(jīng)有包括電價(jià)補(bǔ)貼,垃圾處理補(bǔ)助,稅收返還等激勵(lì)政策來(lái)鼓勵(lì)垃圾發(fā)電。

根據(jù)《可再生能源發(fā)展十一五規(guī)劃》計(jì)劃,到今年,中國(guó)將建成垃圾發(fā)電裝機(jī)容量50萬(wàn)kW,重點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、土地資源稀缺地區(qū)。中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)布 的《2010中國(guó)城市生活垃圾行業(yè)投資分析報(bào)告》預(yù)測(cè),未來(lái)10年,中國(guó)垃圾焚燒處理總量比例將由現(xiàn)在的2%3%上升到10%20%,垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的 年投資額將高達(dá)800億元。

垃圾發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)占其營(yíng)收比重較高的公司中長(zhǎng)期來(lái)看,隨著節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐步落實(shí),這些在環(huán)保產(chǎn)業(yè)有實(shí)在業(yè)務(wù)的公司將有望持續(xù)受益。

 

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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