我國(guó)每年占焦炭需求60%-70%的生鐵行業(yè)早就顯現(xiàn)了增速放緩的趨勢(shì)。從單月產(chǎn)量同比增速走勢(shì)來(lái)看，生鐵產(chǎn)量從2006年中期達(dá)到這一輪的頂點(diǎn)之后就已經(jīng)開(kāi)始逐步下滑。但由于2007年中期之前生鐵產(chǎn)量增速均在15%以上，這種放緩并沒(méi)有引起關(guān)注。
2008年以來(lái)，生鐵產(chǎn)量增速逐月放緩的跡象越來(lái)越明顯，到8月份，受奧運(yùn)限產(chǎn)的影響，全國(guó)生鐵產(chǎn)量同比首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)月產(chǎn)量同比下降了1.5%。但即使剔除奧運(yùn)的影響，生鐵產(chǎn)量增速也將下降到5%以下。
焦炭產(chǎn)量增速也與此一致，但大部分月份焦炭增速要高于生鐵增速，截至8月份，焦炭產(chǎn)量年內(nèi)累計(jì)增速達(dá)到8.7%，依然高出了生鐵累計(jì)增速2.1個(gè)百分點(diǎn)，而此前的幾個(gè)月焦炭累計(jì)增速一直高出了生鐵4個(gè)多百分點(diǎn)。我們?cè)谥暗膱?bào)告中已經(jīng)提示過(guò)如此持續(xù)下去，焦炭可能面臨供給過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)市場(chǎng)對(duì)宏觀面的分析，同時(shí)考慮到中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由高能耗產(chǎn)業(yè)推動(dòng)的粗放型增長(zhǎng)逐步向低能耗的轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)鋼鐵以及上游的焦炭行業(yè)再次步入景氣度上行通道的時(shí)間會(huì)比宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖更晚些，預(yù)計(jì)最早在2009年下半年，但更晚的可能性更大。
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