市場：價格大起大落

　　統計資料表明,去年國家出臺6次化肥限價政策,但肥價仍同比上漲了15.8%。一些農資品種漲價幅度接近20%。在限價等一系列政策面前,化肥企業(yè)面臨著“兩難”:一方面,煤、電、油、運緊張局面仍未緩解,化肥生產成本大幅上升;一方面又要承擔保護農民利益的政治任務,執(zhí)行國家限價。有這“兩難”,且不說中小型企業(yè)處境有多難,就是一些較大的化肥企業(yè)也難逃限產停產的厄運。一些廠家在向物價部門進行無效的訴苦之后,已經跟隨市場潮流“悄悄”提高了出廠價,價格早已超過了規(guī)定的限價。

　　與去年相比,今年的情況卻來了個大逆轉。

　　今年前七個月,國內氮肥市場起伏很大,尤其尿素價格大起大落。上半年,氮肥產量增幅較大,尿素出廠價格基本在國家限價的高限下運行,全行業(yè)實際利潤48.99億元,同比增長8.22%。但6月份后,隨著大多數地區(qū)用肥旺季的結束,國內尿素價格一路下滑,加上6月份國家又上調了電價,導致全行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻。

　　前7個月氮肥產品的出廠價非常不理想,硝銨和碳銨出廠價比去年明顯降低,每噸硝銨下降了115元～279元;每噸碳銨下降42元～70元。尿素出廠價波動也很大,國家雖然對尿素出廠價上限上調5%,實際上,生產企業(yè)的出廠價遠低于限價上限。尤其是進入7月份,受需求減弱、產量增加、淡儲資源投放市場及出口受阻等多方面因素影響,尿素價格大幅下滑,大中型企業(yè)尿素出廠價比6月份降低了38.29元/噸,小尿素企業(yè)降低了41元/噸。8月初尿素出廠價降到近幾年的最低點,有的甚至低于企業(yè)的生產成本;8月下旬一些經銷商和復合肥企業(yè)開始備肥,尿素價格有所回升,9月份部分地區(qū)進入冬小麥播種季節(jié),目前企業(yè)出廠價維持在1450元～1600元/噸,遠低于國家最高限價。這樣看來,盡管以取消優(yōu)惠和放開價格為核心的化肥價格調控機制改革方案尚未出臺,國內化肥行業(yè)享受到了優(yōu)惠實際上已經微乎其微,等于率先體會了取消優(yōu)惠但沒有放開限價的滋味。

　　原因：兩大矛盾依然

　　對于今年以來化肥行業(yè)出現的新情況,有業(yè)內專家分析認為,上半年尿素價格的大起大落,是市場供求關系的正常反映,表明我國規(guī)范和培育良性的化肥市場機制的任務十分艱巨,加快農資流通體制改革的迫在眉睫;同時也反映了我國化肥流通環(huán)節(jié)的薄弱,對緩解市場供求平衡的能力很差,因而國家政策對化肥市場的調控,越來越抵不過經濟自身規(guī)律對化肥市場的影響。

　　長期以來,化肥行業(yè)似乎就是在“夾縫”中生存。相對于農業(yè)而言化肥行業(yè)算是強勢行業(yè);但是相對于能源和原材料行業(yè)又屬于弱勢行業(yè)。一旦能源和原材料的價格上漲過猛,化肥行業(yè)的承受能力就顯得非常脆弱。今年前7個月,除煤頭企業(yè)尿素成本每噸增加75元,氣頭企業(yè)每噸增加120元外,電價也是企業(yè)減利的重要因素。從今年6月30日起,全國上網電價平均上調0.01174元/千瓦時,全國銷售電價平均上調0.02494元/千瓦時。據氮肥工業(yè)協會對20個重點產能省市調查,多數省市的化肥用電的上調幅度高于其他工業(yè)用電的上調幅度。全國化肥用電平均上調0.038元/千瓦時,平均每噸尿素成本增加了44.4元,每噸碳銨成本增加了14元。以至于今年1～7月份,國內氮肥行業(yè)利潤超過3000萬元的企業(yè)只有39家,占氮肥廠數的7.12%;其中利潤超過1億元的企業(yè)只有18家。而1～7月份虧損企業(yè)卻達180個,同比增加11.11%;行業(yè)虧損面高達32.85%;虧損企業(yè)虧損額達6.07億元,同比增加55.57%。7月份虧損額比6月份增加20.3%。今年氮肥行業(yè)僅因電價調整就將增加成本支出20億元左右。但是,國家大中型化肥企業(yè)一直實行限價出廠,企業(yè)要求放開化肥價格的呼聲一直不斷。

　　改革開放以前氮肥行業(yè)為我國十多億人吃飯穿衣做出了重大貢獻,有了肥就等于有了糧食,所以行業(yè)發(fā)展不可能市場化。改革開放以后,化肥行業(yè)出現了新局面,產量大幅度增加,高濃度化肥增長很快。就產量而言,我國氮肥產量已占到世界第一位,尿素產量占世界總產量的1/3,成了名副其實的化肥生產大國。與此同時,有兩類矛盾也突顯了出來。一是體制性矛盾:行政干預、保護落后、部門支農。隨著改革的深化,稅收政策的統一,年底價格將要徹底放開,建立國家財政支農機制,體制性矛盾基本可以解決。另一類是結構性矛盾,主要表現在原料結構、產業(yè)結構和產品結構、生產布局、資本結構以及營銷結構等五個方面。其中,產能過剩和營銷手段落后等成了導致今年以來氮肥價格大起大落的重要原因。

　　首先是產能的嚴重過剩。有資料統計,今年是尿素產能增長最快的一年,其中,上半年國內尿素的新增有效產能就達125萬噸,下半年還將新增400多萬噸,而“十一五”期間的產能還將進一步擴大,2007年的新增產能甚至可能達到1200萬噸�？紤]我國政府兌現入世承諾后放開化肥批發(fā)、零售市場后,國外高質量化肥大舉進入,直接導致了市場價格下滑。

　　另外,1998年(39)號文下達后,化肥流通由國家直接管理改為間接管理,化肥流通領域引入競爭機制,化肥批發(fā)由供銷社獨家經營,拓展為供銷社農資系統,農業(yè)三站和化肥生產企業(yè)三條渠道。這是化肥流通領域改革的第一個重大舉措,對化肥流通的市場發(fā)育起了巨大的促進作用。這三條渠道相比從總體上講,化肥生產企業(yè)的營銷工作是比較弱的,不僅營銷思維、觀念和手段較為落后、流通效率不高、競爭力不強,沒有真正形成以資產為紐帶、聯系緊密的工商聯合;而且不會開拓市場,不會正確地競爭,只會互相壓價等。目前又出現了更加值得注意的新動向。中石化、中石油、中海油三大集團的大型氮肥廠生產的尿素,都將分別組成各自的營銷公司統一銷售。

　　其次,中農、中化兩大公司不論從經營規(guī)模、營銷經驗上都占有絕對優(yōu)勢,中農公司年經銷化肥一千多萬噸,中化公司年營銷化肥至少也有1200萬噸,而且他們的網絡遍布全國各地。這兩大公司還在向生產領域延伸,或建新廠或買老廠或合資等,向生產領域延伸的速度比氮肥生產企業(yè)向營銷領域延伸快得多。有消息稱,中化公司現在就已有了10個生產廠、60萬噸大顆粒尿素,一些原來單純的化肥生產企業(yè)已經被他們收購。

　　第三,能源部門如煤炭、電力等企業(yè)也向化肥生產領域延伸,而且集中營銷。

　　此外,由于國家不直接將淡儲資金貸給生產企業(yè),使參與淡儲的化肥生產企業(yè)無法享受到國家資金支持。也就是說,要么是在占有能源(石油、天然氣、電力)或是占有原材料(礦山)的基礎上進行化肥生產,再來進入流通領域;要么是在占有遍布全國的營銷網絡的基礎上,進入化肥生產領域,凡此種種,對以化肥生產企業(yè)為單位的營銷工作都帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

　　改革：創(chuàng)造公平環(huán)境

　　為解決化肥行業(yè)存在的深層次矛盾,鑒于國內化肥生產的快速增長,市場價格已趨于穩(wěn)定,改革和完善化肥價格,由政府直接限價變?yōu)橛墒袌龉┣箨P系定價的調控機制日趨成熟,再加上加入WTO時的承諾,因此,國家準備從今年年底的適當時機,取消對尿素出廠限價和解除對化肥批零差價率的控制,并逐步取消對化肥生產的各項優(yōu)惠政策就自然被提到了議事日程之上。

　　前不久,國家發(fā)改委有關負責人對涉及這一改革的三個方面的核心問題進行了詳細說明。

　　首先是要對農民利益加以保護,政府部門管理或者放開化肥價格,都涉及到這個核心。目前國內95%行業(yè)產品的價格都放開了(包括糧食價格),但是還在管理化肥價格,一個重大的障礙就是沒有更好的措施保護農民的利益�；�肥價格隨市場來波動,在市場不能調控的情況下,農民的利益誰來保護?就要通過財政出錢對農民直接補貼,這是方案里面的一個重要內容,也是方案能否出臺、何時出臺的一個關鍵。同時,化肥價格走勢是與農民收入糧食價格是正相關的關系,而前提就是糧食價格和農民收入提高,化肥價格才能出現比較好的形勢。如果農民收入不能提高,即使糧食價格下降、化肥成本提高、國際油價再漲,化肥價格也上不去,這是在起決定作用的根本因素。過去對農民的補貼是通過對化肥生產、流通企業(yè)間接實現的,這種方式在財政給農民直補的資金有限的情況下,作用不一定就小。但是從方向來說,直補使農民受益更直接,受益更明顯。

　　在落實了農民利益之后,就自然而然涉及到了化肥行業(yè)的市場化問題。發(fā)改委的有關人士表示,就是要以市場為機制,用市場的方法調控化肥價格,減少并逐步取消政府對化肥市場價格的直接干預。支農產品的價格改革也要走市場化的方向,也要反映供求關系,化肥價格要理順,其他行業(yè)價格也都要理順。涉及到化肥行業(yè)有影響的,包括資源性電價、天然氣、鐵路運輸等,大部分化肥企業(yè)都享受到了優(yōu)惠價格,實行優(yōu)惠就涉及到“雙軌制”,這對整個節(jié)約資源,對環(huán)境保護是不利的�，F在化肥生產企業(yè)關心的焦點和核心問題,是一步到位還是逐步到位?發(fā)改委的方案設計上,沒有采取一步到位的提法,準備按照平穩(wěn)過渡的方式來實行,并提出通過進出口貿易、淡季儲備、稅收政策、調節(jié)化肥市場供給總量的平衡等措施,來實現國內化肥市場供求關系的平衡,用經濟的手段來調控市場的價格,而不是采取干預價格、限制價格水平的辦法。

　　“雙軌制”的問題解決了,接下來就是為化肥企業(yè)創(chuàng)造一個公平競爭環(huán)境的問題了。也就是說在一定時期內,國家還是會對化肥行業(yè)采取一定的扶持政策,這個政策應該會保持一段時間的。如果化肥行業(yè)出現大起大落,最終影響的是農民的利益,所以國家在制定這個政策的時候,考慮的重要因素就是要保持這個行業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展,要讓改革有個平穩(wěn)的過渡。

　　發(fā)改委的意見非常明確,就是說現在的優(yōu)惠政策不可能保護所有企業(yè),而是保護行業(yè)的整體利益。是鼓勵先進的行業(yè),而不保護落后。

　　出路：建立新的市場平衡

　　對于氮肥行業(yè)來說,產能過剩以及各種體制性和結構性的矛盾,將是全行業(yè)在今后一個時期在迎來機遇的同時,也要經受的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　相對于農業(yè)每年增加的100萬噸氮肥的需求,產能的持續(xù)增長依然是不爭的事實。在產能過剩的情況下,在化肥流通領域未來的競爭將是激烈的,今后我國的化肥市場會有很大變化,現在的市場平衡要打破,要建立新的平衡�；�肥企業(yè)在未來發(fā)展中如逆水行舟不進則退,維持現狀是不可能的。

　　因此,化肥企業(yè)必須居安思危,在下一輪博弈中保持清醒的頭腦。

　　首先必須對氮肥行業(yè)快速增加產能的危險性有足夠的認識。近幾年氮肥擴產、新建項目很多,大大高于農業(yè)發(fā)展的需求。盡管“十一五”規(guī)劃綱要提出要建設百萬噸級的化肥生產基地,但該行業(yè)必須要思考現在各地規(guī)劃的項目是否就符合資源大省、糧食主產區(qū)的要求?能不能沒有節(jié)制地上項目?要搞的項目是不是比別人的強?否則建設就是盲目的,建多了,供大于求價格自然就上不去,因此,氮肥產能的擴建新建必須要把握形勢,客觀準確地做出科學的判斷。
　　
　　第二,對深化化肥流通體制改革的緊迫性要有充分的認識。1998年國務院下發(fā)39號文件,化肥流通體制發(fā)生了很大變化,經營主體、經營渠道、經營模式多元化格局初步形成并基本滿足需要。但還有一些必須正視和需要解決的問題。比如,按市場化改革的趨向,放開價格、取消優(yōu)惠政策實際上已經邁出了步伐,天然氣價格、電價調整,再加上地方對價格政策的執(zhí)行不到位,加重了企業(yè)的負擔,造成企業(yè)生產經營困難。從企業(yè)講,必須做好思想準備。

　　另外,培育規(guī)模市場,加快集約經營的農資體系建設,建立健全農化流通體系和網絡,是當前化肥生產企業(yè)的一項緊迫任務。12月11日以后,外資可以進入我們的化肥零售市場,氮肥行業(yè)又要迎接新的挑戰(zhàn)。因此必須加快連鎖經營、物流配送等現代物流方式,來保證化肥物流的通暢,同時降低物流成本,提高企業(yè)在營銷方面的能力。
　　
　　第三,生產企業(yè)、流通領域應該參與到改革當中,減輕農民負擔,減少對資源的浪費,積極做好相關技術研發(fā)工作,重視測土配方施肥和農化服務推廣工作。
　　
　　第四,對提高企業(yè)和產業(yè)的競爭力的重要性要有深刻的認識。強調科學發(fā)展,資源節(jié)約和環(huán)境保護、實施循環(huán)經濟等“十一五”規(guī)劃綱要確定的很多硬指標,對全行業(yè)來講任務還非常艱巨,特別是解決節(jié)能和環(huán)保問題的任務非常重,怎么做好原料結構調整、產品結構調整、生產布局調整,采用什么方式、什么技術來降低消耗減少污染,培育建立現代化的營銷體系,都是提高企業(yè)和產業(yè)核心競爭力的關鍵,不盡快解決這些問題很難適應未來競爭的需要。