一、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3月同比小幅下降
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示, 3月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.14%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%,環(huán)比下降0.08%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長3.1%,監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長1.4%。3月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降3.5%,3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款23.33萬億元,同比增長8.2%,產(chǎn)成品存貨6.26萬億元,增長2.5%,比上月末高出0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-3月份,在41個(gè)工業(yè)大類中,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(鋼鐵行業(yè))利潤總額為負(fù)213.6億元;石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(包含煉焦)利潤總額為負(fù)35.6億元,虧損繼續(xù)增加,開采專業(yè)及輔助性活動(dòng)利潤總額為負(fù)1.1億元,呈現(xiàn)減虧;在其他38個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,有27個(gè)行業(yè)同比增長,增幅最大為化學(xué)纖維制造業(yè),增幅為310%;另有11個(gè)行業(yè)出現(xiàn)下降。一季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.3%;全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長4.5%;全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長4.7%;監(jiān)管貨物進(jìn)出口量同比增長5.1%。從一季度宏觀數(shù)據(jù)可以看出,我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了良好的開局。
二、全國粗鋼、生鐵、焦炭產(chǎn)量下降幅度加大
3月份,在房地產(chǎn)開發(fā)投資逐漸下降以及鋼鐵行業(yè)利潤下降等諸多因素的影響下,本月全國粗鋼、生鐵及焦炭產(chǎn)量繼續(xù)下降,生鐵產(chǎn)量為7265.7萬噸,同比下降6.9%,粗鋼產(chǎn)量為8826.9萬噸,同比下降7.8%,焦炭產(chǎn)量為3937.2萬噸,同比下降6.0%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1039.2萬噸,同比下降6.5 %,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2898.0萬噸,同比下降5.8 %,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度0.7個(gè)百分點(diǎn)。1-3月份,生鐵產(chǎn)量為21338.9萬噸,同比下降2.9%;粗鋼產(chǎn)量為25655.1萬噸,同比下降1.9%;焦炭產(chǎn)量為11988.8萬噸,同比下降0.5%,其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3155.3萬噸,同比下降1.0 %,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為8833.5萬噸,同比下降0.3 %;鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)下降幅度高于其他焦化企業(yè)下降幅度0.7個(gè)百分點(diǎn)。
三、3月份全國進(jìn)出口貿(mào)易額依然保持順差
據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年3月份,進(jìn)出口總值為3.56萬億元,同比下降1.3%,環(huán)比增長24.8%;出口總值為1.99萬億元,同比下降3.8%,環(huán)比增長26.9%;進(jìn)口總值為1.57萬億元,同比增長2.0%,環(huán)比增長22.3%;貿(mào)易差額為4156.6億元。1-3月份,進(jìn)出口總值10.17萬億元 ,同比增長5.0%;出口總值為5.74萬億元,同比增長4.9%;進(jìn)口總值為4.43萬億元,同比增長4.0%;貿(mào)易差額為13063.5億元。
四、焦炭出口量增長,出口價(jià)格大幅下降,進(jìn)口量繼續(xù)低量
3月份,焦炭出口量為89.63萬噸,同比增長26.06%,環(huán)比增長33.78%;焦炭出口平均價(jià)格為264.34美元/噸,同比下降20.59%,環(huán)比上漲8.57%;進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度、馬來西亞和印度尼西亞,合計(jì)進(jìn)口焦炭50.63萬噸,占總量的56.49%,日本、墨西哥和巴西分列4至6名,前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭77.76萬噸,占焦炭出口總量的86.76%。1-3月份焦炭合計(jì)出口量為240.57萬噸,同比增長22.42%,焦炭出口平均價(jià)格為249.94美元/噸,同比下降24.64%,累計(jì)進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度,合計(jì)進(jìn)口我國焦炭137.2萬噸,占總出口量的57.03%,日本、越南和墨西哥分列4至6名,前6名進(jìn)口我國焦炭183.29萬噸,占總出口量的76.19%,1-3月份共有46個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口我國焦炭,包括非洲和美洲的國家。
3月份,焦炭進(jìn)口1.19萬噸,同比下降57.80%,環(huán)比增長17.82%;焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為145.32美元/噸,同比下降61.81%,環(huán)比上漲16.21%。3月份向我國出口焦炭的只有三個(gè)國家,分別為俄羅斯、蒙古和日本。1-3月份,焦炭進(jìn)口2.86萬噸,同比下降75.37%,焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為132.64美元/噸,同比下降64.41%。1-3月份焦炭進(jìn)口價(jià)格低于出口價(jià)格46.93%。焦炭進(jìn)口量占出口量的1.19%,繼續(xù)保持在低量。
五、3月煉焦煤進(jìn)口價(jià)格為今年以來最低
3月份,煉焦煤進(jìn)口量為900.03萬噸,同比下降6.70%,環(huán)比增長14.40%;煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為157.58美元/噸,同比下降21.66%,環(huán)比下降10.51%,為今年以來的最低價(jià)格。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和美國,合計(jì)向我國出口818.06萬噸,占總進(jìn)口量的90.89%,4-6名為加拿大、印度尼西亞和澳大利亞,1-6名合計(jì)向我國出口煉焦煤894.53萬噸,占總進(jìn)口量的99.39%。1-3月份,煉焦煤進(jìn)口量為2689.0萬噸,同比增長18.16%,進(jìn)口價(jià)格為169.14美元/噸,同比下降14.75%。國內(nèi)供需方面,3月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為3845萬噸,同比下降15.29%,3月煉焦煤消耗量為4690萬噸,同比下降8.88%,1-3月份煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為11030萬噸,同比下降10.81%;消耗量為14083萬噸,同比下降2.56%。
六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)行情及簡要分析
3月份,國內(nèi)焦炭市場(chǎng)繼續(xù)下行,大多數(shù)焦企虧損加劇,限產(chǎn)保價(jià)措施頻出,焦?fàn)t開工亦保持減產(chǎn)狀態(tài),在大環(huán)境影響下,全國焦炭產(chǎn)量下降6%,焦炭產(chǎn)量的下降為去年7月以來的首次,場(chǎng)地庫存有所增加,貿(mào)易商觀望情緒濃厚,行業(yè)呈弱勢(shì)運(yùn)行狀態(tài)。由于供需雙雙疲軟,以及下游鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重,焦炭價(jià)格自3月份以來又出現(xiàn)3輪下調(diào),形成今年以來的第7輪價(jià)格下調(diào)。3月份上游煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比2月份下降7.36%,焦肥精煤價(jià)格環(huán)比2月份下降8.41%,下游螺紋鋼上交所期貨結(jié)算價(jià)格跌到3448元/噸,環(huán)比下跌9.14%;現(xiàn)貨價(jià)格跌到3780元/噸左右,環(huán)比下跌6.1%左右,在上下游產(chǎn)品價(jià)格雙雙較大幅下跌的影響下,焦炭> 40mm及≧25-40mm的平均價(jià)格為1876元/噸,同比下跌27.23%,環(huán)比下跌12.87%,跌幅均大于上下游產(chǎn)品的跌幅。3月份,石油價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步攀升,受其影響,3月份煤焦油及粗苯價(jià)格環(huán)比均上漲4%左右,隨著焦化企業(yè)進(jìn)一步控制生產(chǎn)節(jié)奏,粗苯及煤焦油產(chǎn)量會(huì)有所降低,在總需求不變的情況下,加工企業(yè)的原料供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)下降,由此有可能會(huì)引起價(jià)格向上。一季度,我國鋼鐵需求下滑明顯,鋼鐵行業(yè)盈利為負(fù),促使其加大成本控制力度,需求原料降價(jià)意圖明顯,在上下游的夾擊下,焦炭價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下降。隨著春季的到來,鋼鐵下游基建開工率有所回升,鋼鐵行業(yè)運(yùn)行初步轉(zhuǎn)好,焦炭需求也由降轉(zhuǎn)穩(wěn),加上國內(nèi)焦炭市場(chǎng)供給依然保持低位,鋼廠補(bǔ)庫存意愿增強(qiáng),提振了焦炭市場(chǎng)信心,相信在國家利好政策加快實(shí)施的促進(jìn)下,焦炭市場(chǎng)有望走出回升向好局面。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)情況如下:
2024年3月份,>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為369.88點(diǎn),同比降低139.77點(diǎn),環(huán)比降低54.33點(diǎn),平均價(jià)格1879元/噸,最高2210元/噸,最低1700元/噸;≧25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為381.47點(diǎn), 同比降低141.34點(diǎn),環(huán)比降低56.62點(diǎn),平均價(jià)格為1873元/噸,最高2225元/噸,最低1580元/噸。
3月份,煤焦油價(jià)格指數(shù)為615.35點(diǎn),同比降低79.69點(diǎn),環(huán)比增長24.42點(diǎn),平均價(jià)格為4409元/噸,最高4600元/噸,最低4200元/噸; 粗苯價(jià)格指數(shù)為620.68點(diǎn),同比增長133.8點(diǎn),環(huán)比增長26.94點(diǎn),平均價(jià)格為7144元/噸,最高7300元/噸,最低6900元/噸!
七、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況
3月份,上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1897.05萬噸,同比下降3.85%,煤焦油產(chǎn)量為77.22萬噸,同比增長0.77%;粗苯產(chǎn)量為20.83萬噸,同比下降0.68%;輕苯產(chǎn)量為2.13萬噸,同比增長8.39%;硫酸銨產(chǎn)量為 20.38萬噸,同比下降0.35%;甲醇產(chǎn)量為35.62萬噸,同比下降0.66%;苯處理量為22.07萬噸,同比增長40.10%;煤焦油處理量為35.18萬噸,同比增長21.26%。
主要配煤指標(biāo)完成情況:3月份,Ad平均為9.93%,同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn);St,d平均為0.88%,同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn);Vdaf平均為27.45%,同比升高0.08個(gè)百分點(diǎn);G值平均為74.15,同比降低1.1。
焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況:3月份,M40平均為87.58%,同比提高0.92個(gè)百分點(diǎn);M10平均5.92%,同比升高0.05個(gè)百分點(diǎn);CSR平均為66.23%,同比降低0.07個(gè)百分點(diǎn);CRI平均為23.96%,同比降低0.10個(gè)百分點(diǎn);Ad平均為12.80%,同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn);St.d平均為0.79%,同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn);干熄焦率平均為95.06%,同比降低0.78個(gè)百分點(diǎn)。
化工產(chǎn)品回收率完成情況:3月份,煤焦油回收率平均為3.18%,同比提高0.08個(gè)百分點(diǎn),粗苯回收率平均為0.96%,同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn);輕苯回收率平均為0.82%,同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn);硫酸銨回收率平均為1.01%,同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)。
綜合指標(biāo)完成情況:3月份,噸焦能耗平均為124.56千克標(biāo)煤/噸,同比降低0.28千克標(biāo)煤/噸;噸焦耗電平均為85.74千瓦時(shí)/噸;同比升高5.01千瓦時(shí)/噸;噸焦耗新水平均為1.53立方米/噸,同比降低0.21立方米/噸。
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