最新消息，8月26日北部灣港發(fā)布重組預(yù)案，由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分組成。其中，擬置出資產(chǎn)為公司持有的北海北港100%股權(quán)及防城北港100%股權(quán);擬置入資產(chǎn)為北部灣港務(wù)集團(tuán)持有的欽州盛港100%股權(quán)、北海港興100%股權(quán)及防城港務(wù)集團(tuán)持有的防城勝港100%股權(quán)。

　　以2016年4月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值為2.68億元，置入資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值為20.10億元，等值置換后差額為17.42億元。對(duì)于等值置換后的差額部分，由北部灣港以15.11元/股分別向北部灣港務(wù)集團(tuán)、防城港務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付。

　　同時(shí)，上市公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過18億元，發(fā)行底價(jià)同為15.11元/股。

　　本次重組之前，北部灣港務(wù)集團(tuán)及其所控制的防城港務(wù)集團(tuán)共計(jì)持有北部灣港78.78%股權(quán);重組完成后，北部灣港務(wù)集團(tuán)及防城港務(wù)集團(tuán)持股比例將降至72.48%，控制權(quán)不變。

　　方案顯示，本次重組是持續(xù)推動(dòng)北部灣港務(wù)集團(tuán)與防城港務(wù)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)整體上市的重要舉措，有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面布局，借助資本市場推進(jìn)戰(zhàn)略性重組。

　　在置入資產(chǎn)中，欽州盛港2015年?duì)I收3023.81萬元，凈利潤619.78萬元，2016年前4個(gè)月虧損459.20萬元;北海港興未提供盈利數(shù)據(jù);防城勝港2015年?duì)I收3.77億元，凈利潤1.10億元，2016年前4個(gè)月營收8916.64萬元，凈利潤1063.03萬元。

　　公司表示，通過本次交易，上市公司將置出部分噸位較小、不再符合現(xiàn)代港口業(yè)發(fā)展的低效資產(chǎn)以及部分客運(yùn)碼頭泊位，未來將集中精力發(fā)展以裝卸、堆存為主導(dǎo)的港口主營業(yè)務(wù)，改善北部灣港資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并提升盈利能力。另一方面，上市公司將通過本次交易成功整合股東在廣西地區(qū)的部分大中型優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)。上市公司未來可通過統(tǒng)一平臺(tái)對(duì)旗下的泊位資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，在更好滿足客戶需求的同時(shí)提升生產(chǎn)效率和盈利水平，有利于上市公司未來的業(yè)績提升。