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金屬逆襲釋放大宗商品觸底信號(hào)

2014/6/25 9:31:53       

   近期,部分沉寂了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的有色金屬逆市而動(dòng),A股相關(guān)板塊也激發(fā)強(qiáng)烈的投資熱情。分析人士表示,部分金屬的強(qiáng)勢(shì)與兩大原因有關(guān),一是供給處于收縮狀態(tài)中;二是相當(dāng)部分小金屬與世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型密不可分。下半年,若全球經(jīng)濟(jì)集體回暖,小金屬甚至整個(gè)大宗商品都存在階段性的機(jī)會(huì)。隨著原油價(jià)格的進(jìn)一步上漲,整個(gè)大宗商品的底部或正在逐漸形成。

  金屬股異動(dòng)

  從鎳到鈀金、再到鈦、再到鉬、再到鎢和鋅,翻閱小金屬期貨以及現(xiàn)貨行情,可以看出近期都是陸續(xù)漲價(jià)的上升趨勢(shì)。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看,上周倫敦基本金屬價(jià)格悉數(shù)收高。三個(gè)月期銅、期鋁、期鋅、期鉛、期鎳分別上漲2.68%、2.41%、4.3%、2.1%、1.8%。

  國(guó)際鉛鋅研究小組數(shù)據(jù)顯示,今年1季度鋅短期缺口1.7萬(wàn)噸,而2013年同期則是過(guò)剩7.2萬(wàn)噸。就板塊而言,國(guó)際金屬價(jià)格都出現(xiàn)了大幅上揚(yáng),如近期的鎳、鈀金、鉑金等漲幅很明顯,其中鎳價(jià)今年漲幅已經(jīng)達(dá)到40%多。二級(jí)市場(chǎng)上,以華澤鈷鎳為代表的鎳股的火爆走勢(shì)給市場(chǎng)留下深刻印象。此外,近期A股市場(chǎng)上還掀起了一股炒作鉬的浪潮,而稍大的品種鋅的表現(xiàn)也讓人為之一震。這是不是意味著有色金屬的春天即將來(lái)臨?

  從供給和需求來(lái)看,主要是因?yàn)橐恍﹪?guó)家對(duì)出口的限制,比如鎳的最大供應(yīng)國(guó)印尼。從印尼公布禁止鎳礦和鋁土礦出口的政策為起始,全球鎳礦供應(yīng)逐漸縮減,推動(dòng)鎳價(jià)在短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi)飆升40%。而作為全球最大金屬消費(fèi)國(guó),我國(guó)的鎳資源緊缺,鎳礦幾乎全部需要進(jìn)口,其中來(lái)自印尼的進(jìn)口量占比高達(dá)50%。而明年全球第二大鋅礦也將關(guān)閉,部分品種的供給收縮周期即將來(lái)臨。

  另外,軍工對(duì)相關(guān)金屬的需求也在提升。有分析人士表示,航天軍工類(lèi)上市公司將長(zhǎng)期受益于我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化的進(jìn)程,而近期持續(xù)深化的國(guó)防工業(yè)資產(chǎn)證券化是重要催化劑。

  從經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的角度來(lái)看,因?yàn)樾履茉磩?dòng)力汽車(chē)、3D打印等行業(yè)的發(fā)展,對(duì)鋰等小金屬產(chǎn)業(yè)形成新的旺盛需求。一家咨詢(xún)研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告表明,2014年1萬(wàn)美元以下的3D打印機(jī),全球預(yù)期出貨量將比2013年增長(zhǎng)75%,2015年可望再翻一番。6月20日在青島召開(kāi)的2014世界3D打印博覽會(huì)也透露出,由于下游可能涉及的產(chǎn)業(yè)眾多,3D打印未來(lái)的市場(chǎng)空間巨大,由此帶來(lái)金屬原材料的需求可能強(qiáng)勁。而受下游產(chǎn)業(yè)政策的影響,新能源汽車(chē)可能加快推廣,這無(wú)疑也會(huì)提振市場(chǎng)對(duì)部分小金屬價(jià)格上升的預(yù)期。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),集中推廣的新能源汽車(chē),將帶來(lái)強(qiáng)勁的原材料需求,鋰、鎳等小金屬的需求將同步提升。

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