國內(nèi)焦化企業(yè)的“寒冬”似乎仍看不到盡頭,目前全行業(yè)所處形勢更甚于2008年經(jīng)濟危機時,焦化企業(yè)將何去何從也一直是待解的問題。
行業(yè)內(nèi)有焦炭“歐佩克”之稱的山西焦化企業(yè)聯(lián)盟近日召開的一次會議再次揭露焦化企業(yè)“夾縫中求生存”的尷尬處境,面對上、下游的強勢,焦化企業(yè)的提價計劃顯得“底氣”不足。因此,為了生存,焦化企業(yè)只能限產(chǎn),并試圖改變銷售模式。但在整個焦化行業(yè)虧損面高達40%的情況下,也只有少數(shù)企業(yè)能依靠副產(chǎn)品勉強維持運營,卻不能長久。
山西一大型焦化企業(yè)人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示,對焦化企業(yè)來說,目前資金是比供需關(guān)系更加重要的,現(xiàn)在就看市場調(diào)劑,誰的實力更雄厚、客戶更穩(wěn)定、資金周轉(zhuǎn)更快一些,誰就能撐過去,否則就肯定會被淘汰。
六年走不出寒冬
在山西焦化企業(yè)聯(lián)盟召開的內(nèi)部會議上,與會者的“倒苦水”成為主旋律!敖衲晏潛p嚴重,金馬焦化限產(chǎn)15%,整個河南焦化行業(yè)平均限產(chǎn)25%!
“河北方面以旭陽焦化為例,一季度所產(chǎn)焦炭價格是虧損,河北焦化廠目前平均限產(chǎn)15%!
“陜西黑貓焦化今年2月和3月份虧損多一些,4月份好一些,目前整個陜西焦化行業(yè)平均限產(chǎn)20%!
“現(xiàn)在山東的焦化廠限產(chǎn)20%~30%,希望抱團發(fā)展,對于下游鋼廠堅決不(允許)欠錢,寧愿降價賠錢也不賒賬。”
雖然目前焦化企業(yè)仍在吐槽生存困境,但這一現(xiàn)狀從2008年就開始出現(xiàn)。其中原因雖有經(jīng)濟放緩導致的需求減少,而無序發(fā)展卻使焦炭產(chǎn)量一再創(chuàng)歷史新高,嚴重的產(chǎn)能過剩早已是不爭的事實。
2013年,中國焦炭產(chǎn)量達到4.76億噸,位居前四位的山西省、河北省、山東省以及陜西省去年的焦炭產(chǎn)量分別為9077萬噸、6396萬噸、4317萬噸和3444萬噸,合計達2.32億噸。相比之下,國內(nèi)焦炭的總產(chǎn)能卻有6.2億噸左右,產(chǎn)能過剩問題凸顯。
在下游消費群體中,鋼鐵行業(yè)占據(jù)首位,每年能消費八成以上的焦炭。在焦炭產(chǎn)能過剩、鋼企采購量減少的形勢下,焦炭價格也一路下跌,甚至已重返十年前的水平,導致焦化企業(yè)虧損嚴重。相關(guān)機構(gòu)分析師對《第一財經(jīng)日報》記者表示,今年以來,國內(nèi)焦炭市場持續(xù)跌勢,以唐山地區(qū)為例,年初至今,唐山地區(qū)焦炭價格累計下跌340元/噸,跌幅達24%。受此影響,焦化企業(yè)虧損面不斷擴大。
中國煉焦行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2013年全年,焦化行業(yè)實現(xiàn)利潤約79.22億元,主營銷售利潤率平均僅1.34%;焦化企業(yè)虧損面仍為38.87%,虧損額達117.7億元,行業(yè)平均產(chǎn)能利用率約74%。
山西永鑫煤焦化公司銷售負責人陜風河介紹,現(xiàn)在整個山西省,也只有兩三家企業(yè)賺錢,其他的獨立焦化企業(yè)都是賠錢的。同時,山西地區(qū)部分焦化企業(yè)庫存一度達到10萬噸以上水平,價格更是跌至七年來的低點。
因此,限產(chǎn)也許就成為焦化企業(yè)最無奈的選擇!耙驗榻够癄t一旦點火就不能停,否則整個爐子就報廢了,所以焦化廠也只能限產(chǎn),不能停爐,現(xiàn)在臨汾地區(qū)基本都限產(chǎn),產(chǎn)量每個月只有約200萬噸。”陜風河表示。
據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù),3月份國內(nèi)焦化企業(yè)平均開工率從前期的七成,一路回落至六成左右,預計企業(yè)虧損面或再次達到40%以上。
光大期貨研究員唐嘉賓也認為,焦化企業(yè)的生存環(huán)境還會繼續(xù)惡化下去,盡管目前國內(nèi)焦化行業(yè)在調(diào)結(jié)構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能,并且盡量減少新增產(chǎn)能,但是這需要很長一段時間才能把供需結(jié)構(gòu)調(diào)整到正常軌道。
現(xiàn)金為王
山西焦化企業(yè)聯(lián)盟被譽為焦炭“歐佩克”,于2007年由焦炭產(chǎn)量居中國前列的山西、河北、山東、陜西以及內(nèi)蒙古、河南等省區(qū)的大部分焦化企業(yè)組成。聯(lián)盟成立的初衷就是為了應對焦化行業(yè)劇烈的市場波動,其中一項職能就包括以聯(lián)合的方式向上游抑制焦煤價格上漲、向下游鋼鐵廠提高焦炭價格。
在本次召開的會議上,山西焦化企業(yè)聯(lián)盟建議焦炭提價30~50元/噸。河北焦化協(xié)會一位負責人介紹,目前河北的鋼廠還是盈利的,保守估計一噸鋼材的毛利潤為150元,旭陽焦化一周前向鋼廠試探性提出焦炭出廠價上漲30元/噸,已經(jīng)有6家鋼廠接受漲價。
然而,“提價”對于始終扮演夾縫中求生存角色的焦化企業(yè)來說,也并不是那么容易的。一分析師對《第一財經(jīng)日報》記者表示,雖然河北部分焦化企業(yè)主動上調(diào)了焦炭價格,但大多數(shù)焦企的調(diào)價呼聲并未被鋼廠接受,目前河北地區(qū)二級冶金焦主流成交價格也只是小幅上漲至950~980元/噸。
“這種漲價有點被動,因為不是需求帶動的,所以鋼廠為了自己的利益不是很樂意,因此漲不多,有些甚至不漲!狈治鰩熃榻B。
漲價沒底氣,那么改變營銷策略也成為焦化企業(yè)需要迫切實施的舉措。“現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)欠款非常嚴重,我們?nèi)繛轭A付款,寧可不賣,也不賒欠,否則就真收不回來了。”陜風河表示。
不過,并不是所有焦化企業(yè)都這么幸運。山東焦化集團的一位負責人稱,目前二級焦出廠承兌價格為980元/噸,公司外部應收欠款達到6500萬元。
實際上,欠款難收導致的資金緊張已成為焦化企業(yè)面臨的最大問題。另一分析師介紹,近期資金緊縮導致不少焦化企業(yè)運營困難,甚至倒閉,前期焦化企業(yè)庫存量太大,很多供鋼廠的焦炭都沒有結(jié)款,現(xiàn)在鋼廠這邊也沒錢,某公司銷售人員已經(jīng)兩三個月的資金沒有報銷了。
因此,在山西焦化企業(yè)聯(lián)盟的內(nèi)部會議上,焦化企業(yè)達成一致意見,計劃后期針對鋼廠要做預收款提焦炭的方式。
“對鋼廠要堅決推行預收款政策,因為目前鋼廠風險很大,同時希望與山西焦化聯(lián)盟一起將鋼廠劃分等級,并針對各個等級的鋼廠制定相應的政策,欠款嚴重的,通過聯(lián)盟堅決不予供貨!币晃粎耸勘硎尽
利潤來自副產(chǎn)品
近幾年,雖然一直有大批焦化企業(yè)處于虧損狀態(tài),但全行業(yè)總體上還略有利潤,不過這些利潤并非來自于焦炭本身,而是焦炭的副產(chǎn)品。
焦炭生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量的煤焦油、粗苯、煤氣等副產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)鏈完整的焦化企業(yè)對這些副產(chǎn)品“吃干榨凈”,利用煤氣制取工業(yè)甲醇,對粗苯進行精制提煉,從中找到利潤平衡點。
陜風河介紹,如果不包括副產(chǎn)品,現(xiàn)在一噸焦炭能虧損200元左右,但產(chǎn)業(yè)鏈比較完整的企業(yè),副產(chǎn)品能夠貼補焦炭的虧損,公司每噸焦炭還能夠盈利約30元。
在副產(chǎn)品中,煤焦油占比約4%。中宇資訊數(shù)據(jù)顯示,自2013年至今,華東地區(qū)煤焦油價格始終在2500~3000元/噸區(qū)間內(nèi)震蕩。另一種副產(chǎn)品粗苯,其產(chǎn)量也十分有限,與主產(chǎn)品焦炭產(chǎn)量比例約為100∶1。
一業(yè)內(nèi)分析師向《第一財經(jīng)日報》記者介紹,由于下游加氫苯裝置大量投產(chǎn),對粗苯需求量逐年增加,粗苯始終存在供應缺口,其價格也在最近幾年逐年遞增,年均遞增500元/噸,因此在主產(chǎn)品焦炭價格持續(xù)低位的情況下,粗苯成為焦化企業(yè)主要的盈利點。
據(jù)記者了解,目前山西永鑫煤焦化公司粗苯的含稅價每噸能賣到8000多元,甲醇每噸3000元左右,二甲醚每噸則在4000多元。
不過,利用副產(chǎn)品來補貼焦炭虧損的辦法依然不能長久。粗苯雖然需求量大,但焦化企業(yè)因焦炭限產(chǎn),導致粗苯產(chǎn)量也受限制。另外,煤焦油和甲醇這兩種副產(chǎn)品現(xiàn)在也面臨下游需求疲軟問題。
業(yè)內(nèi)人士表示,盡管煤焦油還未像多數(shù)大宗商品一樣出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,但需求表現(xiàn)不佳一直是難以忽略的問題。
“一方面焦化企業(yè)限產(chǎn),煤焦油自身產(chǎn)量不大;另一方面,下游深加工行情低迷,這使得煤焦油很難有"出彩"表現(xiàn),因此整體上對焦化廠的支撐也就顯得頗為一般!睒I(yè)內(nèi)人士說。
而對甲醇來說,目前的主要問題是供需矛盾較大,業(yè)內(nèi)人士介紹,后期國內(nèi)甲醇供應量仍不減,在需求得不到支撐的情況下,價格也很難上漲。
行業(yè)洗牌進行時
焦炭庫存增加、大量賒銷和資金回收困難,以及營銷模式推行受阻使國內(nèi)焦化企業(yè)面臨前所未有的艱難處境。
山西美錦能源集團一位負責人對《第一財經(jīng)日報》記者表示,現(xiàn)在每家企業(yè)的資金壓力都非常大,目前資金是比供需關(guān)系更加重要的,如果欠款能很快回收還算可以,但如果欠款持續(xù)增加,那肯定是沒辦法經(jīng)營下去的。
“資金轉(zhuǎn)不動,原料就買不來,所以現(xiàn)在的市場形勢比2008年經(jīng)濟危機時還要嚴峻,包括小型鋼鐵廠和焦化廠,將會有一批企業(yè)被淘汰!吧鲜鲐撠熑苏J為。
山東省焦化行業(yè)協(xié)會會長王清濤也表示,近期經(jīng)濟環(huán)境如果有大幅降落,焦化行業(yè)可能會有三分之一的企業(yè)要死掉,如果繼續(xù)延續(xù)現(xiàn)在的形勢,也會有5%的企業(yè)要死掉,產(chǎn)能過剩倒逼焦化企業(yè)必須轉(zhuǎn)型。
其實,三年前,山西省焦化行業(yè)就已開始了整合,進入2014年,焦化行業(yè)的兼并重組仍在進行,但一路走來并不順利。
去年10月,山西省經(jīng)信委發(fā)布消息稱,在當年底前,煤焦主體企業(yè)產(chǎn)能要達到180萬噸,并完成對被兼并企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)重組、工商登記變更,以及相應的產(chǎn)能置換確認,否則取消主體企業(yè)資格,列為被兼并企業(yè),并且還將面臨一系列懲罰措施。
今年3月31日,山西省經(jīng)信委公示了山西省第一批焦化行業(yè)兼并重組主體企業(yè)名單,山西焦煤集團、潞安礦業(yè)、美錦能源集團等67家企業(yè)成為兼并重組的主體。
唐嘉賓表示,焦化行業(yè)兼并重組要影響很多利益關(guān)系,也會影響到很多人的就業(yè)問題,所以行業(yè)洗牌會是一個比較長的過程。同時,他認為,焦炭市場在今年上半年已經(jīng)沒有反彈可能,只能期待下半年的改善。
“目前焦化行業(yè)問題比較多,企業(yè)虧損,貸不到款,在大幅度限產(chǎn)時,副產(chǎn)品也出現(xiàn)虧損,實在沒有辦法能做什么了,只有耐心等待市場調(diào)節(jié),價格上漲。”唐嘉賓說。
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