2010年的電石市場注定不會一帆風(fēng)順。盡管在金融危機持續(xù)蔓延并日漸減弱背景之下,電石市場于2009年實現(xiàn)了恢復(fù)性的增長,并在剛剛進入2010年后就掀起一輪貨緊價揚的普漲行情。但業(yè)界普遍分析認為,2010年,電石行業(yè)產(chǎn)能過剩局面不會發(fā)生轉(zhuǎn)變,加之電石上下游市場以及國家對電石行業(yè)加大力度的宏觀調(diào)控政策影響,三大主力因素角逐,電石市場或?qū)⒊尸F(xiàn)供求平衡格局。
產(chǎn)能過剩主導(dǎo)市場
據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年全國共計生產(chǎn)電石1524萬噸,較2008年增長5.2%。從統(tǒng)計數(shù)字來看,2009年電石產(chǎn)量一直呈恢復(fù)性增長。其中,單月產(chǎn)量從6份開始較上年呈正增長,從10月份開始增長速度明顯加快;累計產(chǎn)量從10月份開始與2008年持平,并從11月份開始呈正增長。進入2010年,由于山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏等電石主產(chǎn)區(qū)電石企業(yè)開工率不高,再加之一段時間以來的強降溫、降雪天氣造成了電石發(fā)往華北、華東等地區(qū)的運輸嚴重受阻,下游企業(yè)電石到貨受阻。同時,隨著暴雪導(dǎo)致全國大范圍電煤告急,多個地區(qū)拉閘限電,對以煤炭和電力為主要原材料的電石生產(chǎn)造成較大制約。受上述因素影響,國內(nèi)電石市場行情迅速升溫上揚,目前市場主流報價在3100~3500元(噸價,下同)。
據(jù)分析,2009年全國電石增長有相當(dāng)一部分是當(dāng)年新增電石裝置產(chǎn)能,而且大部分是大型密閉爐,說明電石產(chǎn)能仍然在增加,并在向大型化、密閉化、上下游聯(lián)合化方向發(fā)展。2010年電石行業(yè)將延續(xù)2009年產(chǎn)能過剩局面,并將繼續(xù)主導(dǎo)市場。預(yù)計2010年,國內(nèi)電石產(chǎn)能將達到2300萬噸,而需求在1800萬噸。目前全國還有包括內(nèi)蒙古億利資源、山西陽煤集團、河南神馬氯堿、山東信發(fā)集團、安徽淮北礦業(yè)等大型電石項目在內(nèi)的在建工程30多個,產(chǎn)能超過700萬噸。隨著這些電石項目陸續(xù)投入生產(chǎn),而其配套的下游產(chǎn)品得滯后一段時間,將對電石市場產(chǎn)生巨大地沖擊,進一步加劇國內(nèi)電石市場產(chǎn)能過剩矛盾。
上下游作用推升價格
2010年,隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇回暖,電石上游原材料煤炭(焦炭)、白灰、電力等價格將會大幅上漲,而且目前已經(jīng)在快速上漲。首先是焦炭隨著煤炭價格的不斷攀升而水漲船高,2010年,國內(nèi)國外包括煤炭、石油在內(nèi)的能源價格不斷上漲的預(yù)期已被業(yè)界普遍認同,2009年中國從煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國的,進口量突破1億噸,2010年可以預(yù)計國內(nèi)煤炭資源的巨大缺口將導(dǎo)致焦炭價格的飛漲;2009年國內(nèi)電價普調(diào),電石成本增加100~200元,2010年電煤價格上漲可能傳導(dǎo)至電價再次上調(diào);白灰價格在綜合成本提高的形勢下,價格調(diào)高也在所難免。在上游推漲的作用下,電石企業(yè)也只能大幅提高價格,以求緩解成本壓力。
PVC是電石最大下游用戶,占電石表觀消費量的75%以上。2010年,全球金融危機的減緩和國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇向好,將大幅帶動PVC的消費需求,進而拉高PVC的價格,年度價格高點可能超過9000元,開工率可能達到65%,部分月份開工率可能達到80%。此外,國際油價從2009年下半年開始逐步恢復(fù),目前已經(jīng)突破80美元/桶大關(guān),未來預(yù)期將繼續(xù)上漲,原油價格將支撐乙烯法PVC價格,進而支撐國內(nèi)電石法PVC的市場。因此,預(yù)計2010年,電石的需求日漸增加,而電石新增產(chǎn)能預(yù)計會根據(jù)需求在下半年緩慢投入市場,所以上半年電石市場會呈較為緊俏的局面,全年電石價格將在高位運行。
國家調(diào)控引導(dǎo)市場
2010年電石行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了一系列政策調(diào)控之后,還將面臨更大力度的宏觀調(diào)控措施。不久前,國家發(fā)展改革委員會、工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布了“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”有關(guān)通知,未來幾年電石項目可能面臨禁批境遇。因此,淘汰落后產(chǎn)能和避免重復(fù)建設(shè)以及加大環(huán)保治理也將是影響電石市場的主要因素之一。電石的成本在環(huán)境治理和防治污染方面投入將越來越大,進而影響市場的價格。而淘汰落后產(chǎn)能和項目禁批,無疑將削減電石市場的投放量。
總體來看,2010年在以上三大因素角逐的作用下,國內(nèi)電石市場或?qū)⒊十a(chǎn)需平衡的態(tài)勢。