今年12月11日,中國化肥市場將全面對外開放。對此,外資企業(yè)是如何看的?他們對于中國化肥產(chǎn)業(yè)是如何認(rèn)識的?未來中國化肥產(chǎn)業(yè)如何國際化?
化肥市場全面開放,將使中國企業(yè)面臨來自國內(nèi)和國外的雙重壓力。國內(nèi)方面,首先是環(huán)境壓力。目前中國化肥產(chǎn)業(yè)存在著十分突出的環(huán)保問題:化肥利用率低,不僅浪費了資源,增加了農(nóng)民投入,而且也造成了環(huán)境污染;磷石膏、高磷廢水和高含氟氣體的排放,也對環(huán)境帶來了很大壓力。其次是資源壓力。生產(chǎn)化肥的資源如磷礦、鉀鹽、煤炭和天然氣等都是不可再生資源,如何實現(xiàn)既節(jié)約資源又滿足日益增長的化肥需求,對中國化肥產(chǎn)業(yè)來說是個很大的挑戰(zhàn)。再次是農(nóng)民收入增長的壓力;首鳛橘Y源型產(chǎn)品,所消耗資源的稀缺和有限性,與農(nóng)民作為化肥消費者的少支出多收入,永遠(yuǎn)是一對矛盾。此外,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化趨勢也給化肥生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。
中國農(nóng)業(yè)水平與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距,這讓中國化肥企業(yè)面臨來自國際的壓力。首先是中國化肥消費市場十分分散。中國國土面積比美國稍大些,但中國人口是美國人口的4.3倍,可耕地面積是美國的80%,農(nóng)村人口是美國的500倍,分銷商是美國的5.3倍。所以,中國化肥正面對成長中的市場與成熟的市場的融合與較量。其次是目前中國化肥在糧食種植成本中的比例還很高。據(jù)統(tǒng)計,中國化肥在糧食種植成本中的比例目前為24%,排世界第二位;而在歐洲,此比例只占10%。這說明中國農(nóng)化服務(wù)還有很長的路要走。
目前中國化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀表現(xiàn)出以下特點:
首先是中國成為世界最大的化肥生產(chǎn)和消費國。據(jù)統(tǒng)計,2005年,中國生產(chǎn)化肥5220萬噸,約占世界總量的1/3;表觀消費量5700萬噸,約占世界總量的35%。然而,中國化肥產(chǎn)業(yè)并沒有獲得與化肥大國地位相稱的國際市場話語權(quán)。
其次是中國磷礦和磷肥產(chǎn)業(yè)都非常分散。美國8家磷礦企業(yè)年總產(chǎn)量達(dá)到3500萬噸,而中國429家磷礦企業(yè)年總產(chǎn)量才5000萬噸。磷肥也是如此,美國 9家企業(yè)P2O5年產(chǎn)能達(dá)到1220萬噸,而中國400家以上企業(yè)P2O5年產(chǎn)能才1250萬噸。據(jù)統(tǒng)計,2005年中國磷酸產(chǎn)能為836.7萬噸,其中 46%以上分布在無磷礦省份。隨著競爭加劇,行業(yè)整合加快,磷肥生產(chǎn)向磷資源地轉(zhuǎn)移不可避免。
再次是資源瓶頸開始顯現(xiàn)。目前中國化肥生產(chǎn)原料除煤資源比較豐富外,80%以上的鉀肥靠進(jìn)口。而由于多年不注重磷礦開采管理,加之近年盲目擴(kuò)產(chǎn),磷礦也將由出口變?yōu)檫M(jìn)口。
此外就是農(nóng)化服務(wù)剛剛起步,化肥利用率低,低濃度肥還很普遍,測土配方施肥剛開始實踐,摻混肥在施肥中的比例也很小。
值得注意的是,目前中國企業(yè)擴(kuò)張熱情空前高漲,所以中國化肥供過于求將是未來的常態(tài),競爭將日益激烈,行業(yè)面臨整合和重新洗牌。
無論中國化肥產(chǎn)業(yè)目前處于怎樣的狀態(tài),有一點是確定的,就是中國將和西方國家一樣,化肥消費會出現(xiàn)先增后降的歷程。原因很簡單:一是有限的土地,除了承擔(dān)各種生物所需的食物外,還將承擔(dān)發(fā)展所需的替代能源等其他需求,化肥的作用越來越重要;二是隨著環(huán)保要求越來越高,化肥利用率也要不斷提升。因此從長期看,化肥消費增量將趨緩,甚至下降。
首先從分銷渠道看,美國的化肥產(chǎn)品價值鏈更短和扁平化,一般構(gòu)成是礦山—制造—零售三個環(huán)節(jié),而中國大部分則要經(jīng)過礦山—制造—批發(fā)—分銷—零售五個環(huán)節(jié),所以中國流通環(huán)節(jié)成本較高。隨著中國化肥分銷體系對外開放,國外先進(jìn)的低成本銷售模式必將走進(jìn)中國,讓中國農(nóng)民用上便宜化肥。
此外,中國化肥市場對外開放也會給中國帶來很多有益于行業(yè)發(fā)展的東西。比如,推動土地改革和農(nóng)業(yè)政策改革;引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗,加強(qiáng)對自然資源的有效利用;引進(jìn)先進(jìn)的礦山開采技術(shù);加強(qiáng)污染控制和安全生產(chǎn);推進(jìn)新型肥料的應(yīng)用;讓資本利用效率更高;增強(qiáng)市場營銷能力;推進(jìn)價值鏈管理;引入海外上市融資經(jīng)驗……這都將成為推動中國化肥產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的重要因素。所以,中國化肥對外開放和其他行業(yè)對外開放一樣,并沒有什么可擔(dān)心的,反而會給中國帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。中國肥市開放真正感到威脅和挑戰(zhàn)的應(yīng)該不是中國,而是國際化肥業(yè),因為來自中國的低成本產(chǎn)品在國際市場更有競爭力。
中國放開肥市對各利益相關(guān)者的影響也是不同的。目前化肥產(chǎn)業(yè)鏈中有四類利益主體:一是資源擁有者;二是化肥制造者;三是化肥經(jīng)營者;四是化肥消費者農(nóng)民。
在這四類利益主體中,位于兩頭的資源擁有者和農(nóng)民是肥市放開的直接受益者。肥市放開,會使更多的投資、更先進(jìn)的技術(shù)和管理、更多的產(chǎn)品和更好的服務(wù)進(jìn)入中國,都會給他們帶來發(fā)展機(jī)遇和實實在在的好處。而位于中間的化肥制造者和經(jīng)營者則比較復(fù)雜。一些具有較強(qiáng)競爭力、發(fā)展較好的優(yōu)勢大企業(yè),會把肥市開放看作是機(jī)遇,而那些發(fā)展得不怎么好的企業(yè)會面臨更大的壓力和挑戰(zhàn),最終可能會被淘汰出局。因此,如何平衡不同利益相關(guān)者的利益、保持社會穩(wěn)定和平穩(wěn)過渡,是對國家政策和監(jiān)管部門的極大挑戰(zhàn)。
總的來說,國際化給中國化肥產(chǎn)業(yè)帶來的是:機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。在中國’十一五’發(fā)展規(guī)劃總體戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下,新的化肥產(chǎn)業(yè)政策首先要求保農(nóng)業(yè)用肥,通過制定相應(yīng)法律法規(guī),確;噬a(chǎn)從資源、制造到市場的各個環(huán)節(jié)規(guī)范、穩(wěn)定健康發(fā)展;其次是促使產(chǎn)業(yè)集中、強(qiáng)大,鼓勵社會資本、外資以及國際間合作參與中國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組;第三是放開化肥經(jīng)營,取消各種政策優(yōu)惠,直補農(nóng)民;第四是實行化肥產(chǎn)品和市場準(zhǔn)入以及項目備案制;第五是提高環(huán)保、節(jié)能、生產(chǎn)技術(shù)和污染排放的標(biāo)準(zhǔn)要求,對高污染、高耗能、低技術(shù)項目進(jìn)行嚴(yán)格限制和禁入措施。
在國家政策和外力推動下,中國化肥產(chǎn)業(yè)必將走出一條從資源開發(fā)、化肥制造、分銷體系到農(nóng)化服務(wù)的健康發(fā)展之路,中國化肥企業(yè)也必將在更廣闊的國際市場獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
國際化肥巨頭已經(jīng)感到了來自中國的競爭壓力,所以他們紛紛進(jìn)入中國,其獲得生存的考慮遠(yuǎn)多于其獲得發(fā)展的考慮。他們知道,失去中國市場,就等同于失去了國際市場;失去了中國機(jī)會,就等同于失去了國際發(fā)展機(jī)會。