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陜西煤業(yè)大手筆收購控股股東旗下電力公司

2024/12/9 14:26:24       

12月6日晚,陜西煤業(yè)公告稱,將通過非公開協(xié)議方式,現(xiàn)金收購陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(下稱陜煤集團)持有陜煤電力集團有限公司(陜煤電力集團)88.6525%股權。

按照陜煤電力集團評估凈資產值177.04億元計算,陜西煤業(yè)本次收購資產的價格為156.95億元。

陜西煤業(yè)表示,本次交易是公司打造“煤電一體化”運營模式的重要舉措。擬收購資產符合公司的實際經(jīng)營需要和戰(zhàn)略發(fā)展方向,能夠進一步減少關聯(lián)交易、增加營業(yè)收入、延伸煤炭主業(yè)產業(yè)鏈,促進公司高質量發(fā)展。

公告還指出,陜煤集團是陜西煤業(yè)和陜煤電力集團的控股股東,持股比例分別為65.25%和88.6525%。本次交易涉及關聯(lián)交易,但不會構成重大資產重組。

事實上,早在今年9月5日,陜西煤業(yè)就曾公告披露,陜煤集團有意將陜煤電力集團全部股權轉讓給陜西煤業(yè)。

公開數(shù)據(jù)顯示,陜煤集團是中國第五大煤炭生產企業(yè),今年前三季度煤炭產量1.89億噸,同比增0.7%。作為陜煤集團旗下聚焦煤炭主業(yè)的上市公司,截至今年上半年,陜西煤業(yè)擁有煤炭儲量181.41億噸、可開采儲量104.41億噸。今年1-9月,其煤炭產量為1.28億噸,同比增長2.82%。

陜煤電力集團是陜煤集團的發(fā)電業(yè)務主體,現(xiàn)有發(fā)電控股裝機1082萬千瓦,其中煤電962萬千瓦,新能源120萬千瓦。

截至今年10月底,陜煤電力集團資產總計386.42億元,實現(xiàn)營業(yè)收入117.37億元,利潤總額17.91億元。

今年以來,受煤價中樞持續(xù)下行影響,陜西煤業(yè)的盈利能力也受到了一定程度的影響。今年前三季度實現(xiàn)營收1254.27億元,同比下降1.57%;凈利潤159.43億元,同比下降1.46%。

但與此同時,受益于煤炭資源協(xié)同供應,今年前三季度陜煤電力集團入爐標準煤單價846.44元/噸,較主要火電公司具備明顯優(yōu)勢,即便供電煤耗水平受熱電機組拖累,依然實現(xiàn)度電3.86分的盈利。

因而,此次并購后,通過煤電一體化熨平煤炭價格波動和電力需求變化所帶來的影響,有助于陜西煤業(yè)穩(wěn)定運營。有機構指出,對于陜西煤業(yè)來說,收購電力企業(yè)可以調節(jié)煤、電兩方面業(yè)務的利潤比,有利于企業(yè)實現(xiàn)降本增效。未來陜西煤業(yè)會注入一些母公司的優(yōu)質資產,而且不排除會繼續(xù)加強收購電力領域資產。

然而,即便盈利能力有所下滑,受益于近年來煤炭行業(yè)經(jīng)營向好,陜西煤業(yè)等龍頭企業(yè)手中現(xiàn)金非常充裕。今年前三季度,陜西煤業(yè)實現(xiàn)扣非凈利潤163.49億元,截至2024年三季報,公司賬面僅現(xiàn)金資產就高達387.9億元。

在公布收購方案的同日,陜西煤業(yè)還公布了三季度的現(xiàn)金分紅方案,擬每10股派1.03元,合計派發(fā)現(xiàn)金紅利10億元,占當期歸母凈利潤的6.27%。與前次中期利潤分配金額合并計算,年內中期共計現(xiàn)金分紅金額20.56億元,占當期歸屬于母公司股東凈利潤的12.9%。

對于此次收購,民生證券指出,根據(jù)公司發(fā)布的評估報告,陜煤電力集團主營業(yè)務為火力發(fā)電,下轄10個子公司,其中在運燃煤機組總裝機容量為8300MW,在建燃煤機組總裝機容量為10000MW,2024年1-10月實現(xiàn)歸母凈利潤13.58億元,年化歸母凈利潤16.29億元,考慮88.6525%股權,以預測的陜西煤業(yè)2024年歸母凈利潤為基數(shù)測算,并表后上市公司利潤有望增厚6.77%。

“考慮到公司在建燃煤機組總裝機容量高于當前在運裝機容量,假設當前盈利水平可以維持,未來在建機組全部投運后電力集團的盈利有望翻倍!泵裆C券表示。

此外,還應看到,本次收購也是陜煤集團加快優(yōu)質資產整合,提升煤電一體化進程。同時也是陜西國有資產加快整合步伐,未來有望吸收合并其他優(yōu)質資產提升陜西整體能源利用率。借助上市公司的平臺更好地資產證券化的過程。


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