2022年以來，煤炭行業(yè)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和能源增產(chǎn)保供的雙重挑戰(zhàn)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更加突出高質(zhì)量發(fā)展要求。在國資國企改革不斷向縱深推進(jìn)過程中，一些企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補(bǔ)；一些企業(yè)通過內(nèi)部產(chǎn)業(yè)板塊重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新發(fā)展格局；一些煤炭上市公司通過收購控股股東資產(chǎn)等方式，推進(jìn)集團(tuán)資產(chǎn)證券化；還有一些企業(yè)通過成立轉(zhuǎn)型發(fā)展基金等方式，加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局，探尋轉(zhuǎn)型路徑。小編回顧梳理了一年間部分煤炭企業(yè)重組并購案例，供行業(yè)交流參考。

一月

　　山東能源集團(tuán)重組山東泰山地勘集團(tuán)

　　2022年1月4日，山東省國資委在濟(jì)南召開有關(guān)省屬企業(yè)重組工作部署會(huì)議，貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于深化省屬企業(yè)改革重組的決策部署，安排部署山東能源集團(tuán)有限公司與山東泰山地勘集團(tuán)有限公司重組工作。

　　根據(jù)山東省委、省政府審議通過的重組方案，山東能源與泰山地勘重組，采取國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的方式，將省國資委、山東國惠、山東財(cái)欣分別持有的泰山地勘70%、20%、10%國有產(chǎn)權(quán)及享有的權(quán)益無償劃轉(zhuǎn)至山東能源，泰山地勘成為山東能源的全資子公司。重組后的泰山地勘由山東能源依法履行出資人職責(zé)，黨組織關(guān)系和領(lǐng)導(dǎo)班子由山東能源黨委管理。重組后的山東能源進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，用1年左右的時(shí)間，有序開展集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊整合，推進(jìn)兩戶企業(yè)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、文化等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

　　鄭煤集團(tuán)向中國平煤神馬集團(tuán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓鄭州煤電5.19%股份

　　2022年1月4日，鄭州煤電股份有限公司發(fā)布消息，收到控股股東鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)來的河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于鄭煤集團(tuán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電股份的意見》（豫國資產(chǎn)權(quán)﹝2021﹞16號(hào)），原則同意鄭煤集團(tuán)向中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電5.19%股份，即63231776股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.87元/股�！　�

　　按照鄭煤集團(tuán)與中國平煤神馬集團(tuán)約定，雙方在2021年12月16日簽署的附生效條件的《關(guān)于鄭州煤電股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》于省政府國資委批準(zhǔn)之日正式生效（詳見公司臨2021-038號(hào)《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》）。

　　山西焦煤與中煤能源合資成立山西華晉能源科技有限公司

　　2022年1月5日，山西華晉能源科技有限公司成立，注冊(cè)資本9800萬元人民幣，法定代表人為安莉。該公司由山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國中煤能源股份有限公司共同投資設(shè)立，分別持股51%、49%。

　　注冊(cè)地址：山西省呂梁市離石區(qū)鳳山街道久安路57號(hào)。經(jīng)營范圍。一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；電子專用材料銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢。

二月

　　大唐集團(tuán)5家電廠管理權(quán)移交陜煤集團(tuán)

　　2022年2月8日至2月11日，大唐運(yùn)城發(fā)電公司、大唐石門發(fā)電公司、大唐信陽發(fā)電公司、大唐信陽華豫發(fā)電公司、大唐略陽發(fā)電公司5家電廠的經(jīng)營管理陸續(xù)由大唐集團(tuán)移交至陜煤集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了控股權(quán)與管理權(quán)的統(tǒng)一，開啟了體制理順、機(jī)制融合高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

　　上述5家電廠中除大唐信陽發(fā)電公司（大唐河南發(fā)電有限公司持股50%為控股股東）外，控股權(quán)皆屬于長安電力，但此前的運(yùn)營一直由大唐集團(tuán)負(fù)責(zé)。

　　冀中能源設(shè)立河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司

　　2022年2月25日，冀中能源股份有限公司新增投資企業(yè)河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，冀中能源持有其100%股權(quán)。法定代表人為劉書梁，注冊(cè)資本為5億元，經(jīng)營范圍含焦炭、鐵精粉、鐵礦石、化肥等。

四月

　　鄭煤集團(tuán)72%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)

　　鄭州煤電實(shí)控人變更為鄭州市人民政府

　　2022年4月11日，鄭州煤電公告，河南省國資委擬將其直接持有鄭煤集團(tuán)72.03%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鄭州市人民政府和河南省財(cái)政廳，前者持股約66.55%，后者持股約5.48%，目前正在履行相關(guān)程序。

　　本次變更完成后，鄭州煤電控股股東仍為鄭煤集團(tuán)，實(shí)際控制人將變更為鄭州市人民政府。

　　伊泰煤炭投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)

　　2022年4月19日，伊泰煤炭公告，公司全資子公司伊泰股權(quán)投資管理有限公司以自有資金1億元與伊泰股權(quán)投資的全資子公司深圳泰譽(yù)私募股權(quán)基金管理有限公司、內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司共同投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

　　該合伙企業(yè)的投資標(biāo)的：將投資于具備高成長、高技術(shù)、高潛力的生物醫(yī)藥、創(chuàng)新科技及消費(fèi)等行業(yè)企業(yè)。

　　開灤股份12億元收購林西礦業(yè)100%股權(quán)

　　2022年4月21日，開灤股份與開灤集團(tuán)在河北省唐山市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以119,962.22萬元價(jià)格收購控股股東開灤集團(tuán)持有的唐山開灤林西礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。

　　林西礦業(yè)主要從事煤炭開采，為在產(chǎn)礦井，采礦許可證證載生產(chǎn)規(guī)模120萬噸/年。綜合考慮礦山充填開采技術(shù)，確定林西礦業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日保有資源儲(chǔ)量14,289.70萬噸，可采儲(chǔ)量3,673.50萬噸，服務(wù)年限為21.87年。

五月

　　山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司成立

　　2022年5月17日，山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司成立大會(huì)在陜西省西安市舉行，標(biāo)志著山東能源集團(tuán)整合優(yōu)勢資源，推進(jìn)西部開發(fā)建設(shè)形成新格局。

　　此前，山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司于2021年12月14日在陜西省西安市注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為10000萬元，法定代表人為黃書翔。山東能源淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司100%股權(quán)。

六月

　　湖南省煤業(yè)集團(tuán)整合湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院

　　2022年6月1日，湖南省屬監(jiān)管企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)資源整合推進(jìn)會(huì)在長沙舉行。將湖南興湘集團(tuán)托管的湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院整合至湖南省煤業(yè)集團(tuán)。6月2日，湖南省煤業(yè)集團(tuán)公司黨委書記、董事長，股份公司董事長廖建湘率調(diào)研組赴湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行劃轉(zhuǎn)接收工作調(diào)研。

七月

　　河南能源名稱正式變更為“河南能源集團(tuán)有限公司”

　　2022年7月8日，經(jīng)河南省政府同意，省政府國資委批復(fù)同意以及省市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，河南能源名稱由“河南能源化工集團(tuán)有限公司”正式變更為“河南能源集團(tuán)有限公司”（簡稱“河南能源”或“河南能源集團(tuán)”）。6月13日，河南省省長王凱主持召開河南能源改革發(fā)展專題會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，河南能源改革重生任務(wù)基本完成，企業(yè)工作重心要轉(zhuǎn)向推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上來，著力打造世界一流企業(yè)。此次更名，基于服務(wù)全省發(fā)展大局，提升發(fā)展實(shí)效，打造世界一流企業(yè)等需要而做出的整體性、長遠(yuǎn)性、戰(zhàn)略性安排。

　　華電集團(tuán)承諾在產(chǎn)在建煤礦三年內(nèi)注入華電能源

　　2022年7月27日，華電能源公告資產(chǎn)重組報(bào)告書，發(fā)股購買華電集團(tuán)旗下控股公司華電煤業(yè)持有的錦興能源51.00％股權(quán)。除本次注入錦興能源以外，華電集團(tuán)承諾所屬其他在產(chǎn)或在建煤礦，將在滿足注入條件之后的三年內(nèi)注入華電能源。華電集團(tuán)旗下其他已投產(chǎn)的煤礦包含內(nèi)蒙古不連溝煤礦、陜西隆德煤礦、陜西小紀(jì)汗煤礦、甘肅甜水堡煤礦，在建項(xiàng)目包括高家梁煤礦、哈密煤礦和西黑山煤礦。當(dāng)前華電集團(tuán)控股的在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能合計(jì)5,420萬噸/年，并儲(chǔ)備了一批煤炭資源項(xiàng)目。

八月

　　華潤集團(tuán)戰(zhàn)略投資重慶能源集團(tuán)

　　2022年8月2日，華潤集團(tuán)戰(zhàn)略投資重慶能源集團(tuán)合作協(xié)議簽約。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，華潤集團(tuán)將作為重慶能源集團(tuán)司法重整的戰(zhàn)略投資者，與重慶市屬國有企業(yè)共同推進(jìn)司法重整程序和有關(guān)項(xiàng)目合作開發(fā)。雙方將推動(dòng)重整后的重慶能源集團(tuán)聚焦能源主業(yè)，促進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展。

九月

　　中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司揭牌

　　2022年9月8日，中國平煤神馬創(chuàng)業(yè)67周年當(dāng)天，中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司（原名：中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司）正式揭牌，并更新企業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)志著該集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)了新征程。

十月

　　國家能源集團(tuán)信息智慧產(chǎn)業(yè)改革重組

　　2022年10月，國家能源集團(tuán)深化國有資本投資公司試點(diǎn)改革全面啟動(dòng)。在煤電路港航等核心產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健能源保供的基礎(chǔ)上，將新能源、現(xiàn)代煤化工、氫能儲(chǔ)能和信息科技定位為對(duì)核心產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈、推進(jìn)布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)。2022年12月，國家能源集團(tuán)信息智慧產(chǎn)業(yè)成功改革重組。

　　山東能源集團(tuán)啟動(dòng)教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合

　　2022年10月28日，山東能源教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合動(dòng)員會(huì)在濟(jì)南召開。山東能源黨委書記、董事長李偉出席會(huì)議并講話，并為“中共山東能源集團(tuán)黨�！焙汀吧綎|能源職業(yè)教育集團(tuán)”揭牌。山東能源黨委常委、副總經(jīng)理張若祥宣讀了《山東能源集團(tuán)電力板塊整合方案》《關(guān)于電力集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子職務(wù)聘任的通知》。

　　陜西煤業(yè)347.63億元收購彬長礦業(yè)及神南礦業(yè)股權(quán)

　　2022年10月28日，陜西煤業(yè)發(fā)布公告稱，將通過非公開協(xié)議方式現(xiàn)金收購陜西彬長礦業(yè)集團(tuán)有限公司99.5649%股權(quán)及陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神南礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。其中，彬長礦業(yè)集團(tuán)99.5649%股權(quán)作價(jià)143.16億元，神南礦業(yè)100%股權(quán)作價(jià)204.47億元，合計(jì)約為347.63億元。

十一月

　　開灤集團(tuán)設(shè)立匯鑫基金投資新興產(chǎn)業(yè)

　　2022年11月7日，開灤股份發(fā)布公告稱，為充分借助基金專業(yè)管理機(jī)構(gòu)尋找和儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目優(yōu)勢，更好落實(shí)公司“十四五”煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，公司與開灤基金管理公司、開灤集團(tuán)、內(nèi)蒙古投資公司、開灤融資擔(dān)保公司、嘉信中聯(lián)共同出資設(shè)立匯鑫基金。

　　本合伙企業(yè)主要投資于傳統(tǒng)能源、化工、新能源、新材料、電子信息科技、高端裝備制造等領(lǐng)域。

　　遼寧能源收購清能集團(tuán)100%股份

　　2022年11月9日，遼寧能源發(fā)布公告稱，擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的清能集團(tuán)100%股份，同時(shí)擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。

　　清能集團(tuán)是遼寧省屬國有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)為清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

　　陜煤集團(tuán)旗下投資平臺(tái)成為*ST尤夫控股股東

　　2022年11月11日，*ST尤夫(002427)發(fā)布重整計(jì)劃草案，公司以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增12.5股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股份，共計(jì)轉(zhuǎn)增5.47億股股票。其中，產(chǎn)業(yè)投資人青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“共青城勝幫凱米”）有條件受讓尤夫股份轉(zhuǎn)增股票2.46億股，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為6.67億元。受讓后，共青城勝幫凱米所持股份預(yù)計(jì)占重整后尤夫股份總股本的25%，將成為尤夫股份重整后的控股股東。青城勝幫凱米系由陜煤集團(tuán)設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。

　　天瑪智控獲分拆科創(chuàng)板首家免聆訊無條件過會(huì)

　　2022年11月23日，天地科技所屬北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票獲得上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)免聆訊無條件審核通過，創(chuàng)造了A股上市公司分拆至科創(chuàng)板IPO首家免聆訊無條件過會(huì)記錄。

十二月

　　徐礦股份首發(fā)上市通過中國證監(jiān)會(huì)審核

　　2022年12月8日，徐礦集團(tuán)所屬的江蘇徐礦能源股份有限公司滬市主板首發(fā)上市順利通過中國證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)第138次發(fā)審會(huì)審核。徐礦股份主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售和發(fā)電等業(yè)務(wù)，是江蘇省唯一省屬煤電一體化大型能源實(shí)體企業(yè)。

　　焦煤股份購買資產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)無條件通過

　　2022年12月19日，中國證監(jiān)會(huì)召開2022年第24次并購重組委工作會(huì)議，山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“焦煤股份”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得無條件審核通過。

　　本次重大資產(chǎn)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值230億元，交易規(guī)模達(dá)70.42億元，由焦煤股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買華晉焦煤51%股權(quán)，以及明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44億元。

　　晉控電力煤礦資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團(tuán)

　　2022年10月21日, 晉能控股電力集團(tuán)發(fā)布《晉能控股電力集團(tuán)有限公司關(guān)于資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)情況的公告》稱,根據(jù)山西省國有資本運(yùn)營有限公司出具的《關(guān)于山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、晉能控股集團(tuán)有限公司煤礦資產(chǎn)專業(yè)化重組的通知》(晉國資運(yùn)營函〔2021〕310號(hào)文件)和《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)太原有限公司100%股權(quán)有關(guān)事宜的通知》(晉國資運(yùn)營函〔2021〕311號(hào)文件),公司擬將下屬子公司山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)臨汾有限公司(含縣區(qū)公司)和山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)太原有限公司(含縣區(qū)公司)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“焦煤集團(tuán)”)的全資子公司山西焦煤集團(tuán)煤業(yè)管理有限公司(以下簡稱“焦煤管理公司”)。截至公告出具日,上述資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)已完成工商變更登記。

　　靖遠(yuǎn)煤電收購窯煤集團(tuán)事項(xiàng)通過證監(jiān)會(huì)審核

　　2022年12月21日，靖遠(yuǎn)煤電發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)股收購窯煤集團(tuán)100%股權(quán)并配套募資事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)并購重組委審核通過。收購方案顯示，公司擬通過發(fā)行股份方式購買甘肅能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融合計(jì)持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為3.58元/股，交易價(jià)格為75.29億元。同時(shí)擬募集配套資金總額不超過30億元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項(xiàng)目、7億元用于紅沙梁露天礦項(xiàng)目，剩余2億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

　　交易前，靖遠(yuǎn)煤電的控股股東為靖煤集團(tuán)，交易完成后，控股股東變更為甘肅能化集團(tuán)，交易前后實(shí)際控制人均為甘肅省國資委。

　　中煤集團(tuán)與國家電投煤電項(xiàng)目專業(yè)化整合

　　2022年12月30日，中煤集團(tuán)與國家電投煤電項(xiàng)目專業(yè)化整合簽約儀式在北京舉行。此次專業(yè)化整合通過市場化方式開展，涉及的煤電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過1000萬千瓦，是近年來國內(nèi)煤電領(lǐng)域涉及資產(chǎn)數(shù)額較大、影響力較強(qiáng)、整合效益較為顯著、示范引領(lǐng)作用較為突出的合作項(xiàng)目。

來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)