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需求啟動順暢 宏觀預期虛弱 近強遠弱越發(fā)明顯

2019/3/15 8:37:11       

鋼材:供需雙升

觀點:昨日庫存數(shù)據(jù)顯示,鋼材庫存繼續(xù)下降,反映終端需求良好。35城螺紋廠庫減少40.03萬噸,社庫減少38.07萬噸,下降明顯,33城熱軋廠庫增加4.41萬噸,社庫減少6.07萬噸。下游需求已達到往年較高水平。昨日房地產(chǎn)開工數(shù)據(jù)增速下降,我們認為開工數(shù)據(jù)會隨著銷售數(shù)據(jù)逐漸走弱,但對于一二季度的鋼材消費來說,需求仍然向好。地產(chǎn)下半年對鋼材需求會減弱,但基建會有部分對沖,因此無需過度悲觀。

風險:限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化

鐵礦:多重利好加持,鐵礦表現(xiàn)強勢

觀點:3月12日,Mysteel公布最新一周的數(shù)據(jù)顯示,因兩會期間燒結限產(chǎn)力度加強,64家樣本鋼廠燒結粉礦日耗50.75,較上次降低4.64,同比去年減少12.58%,整體日耗下降較明顯。近日兩會閉幕,唐山市政府周四發(fā)布通知,3月13日20時起解除重污染天氣Ⅰ級應急響應,環(huán)保有放開趨勢。而3月14日公布的Mysteel公布的鋼材庫存數(shù)據(jù)顯示,鋼材廠庫社庫存呈加速下降趨勢,消費量已達到往年峰值,料近兩月鋼材需求將保持強勁態(tài)勢。但最新公布的1-2月份房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,房屋新開工面積18814萬平方米,增長6.0%,增速回落11.2個百分點,商品房銷售面積14102萬平方米,同比下降3.6%,引發(fā)市場擔憂。整體來看,環(huán)保政策放開及鋼廠補庫預期

風險:人民幣大幅波動、限產(chǎn)政策變化

焦炭、焦煤:焦炭高庫存,短期維持弱勢

觀點:昨日煤焦市場偏弱運行。焦炭方面,主產(chǎn)地焦炭提降范圍進一步擴大,焦企銷售有所下滑,河北等地焦企庫存小幅累積,市場多為觀望。港口焦炭庫存較高,貿(mào)易商出貨較為積極。焦煤方面,山西等地部分煤礦仍在停產(chǎn)中,供給結構分化明顯,低硫煤種較為緊俏。兩會后煤礦開啟復產(chǎn),屆時焦煤生產(chǎn)逐步恢復,或?qū)⒕徑鉄捊姑汗⿷o缺。綜合來看,短期焦炭價格仍受高庫存壓制,山西環(huán)保限產(chǎn)再次進入高壓狀態(tài),需進一步觀察限產(chǎn)力度。

策略:焦炭方面:中性,受兩會影響,北方鋼焦限產(chǎn),但港口焦炭庫存高位壓制焦價,短期來看依然價格承壓,整體價格走勢跟隨成材。焦煤方面:中性,煤礦復產(chǎn)較慢,短期下游多以消耗庫存為主,澳洲焦煤進口不暢,整體限制了焦煤供給。

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預期轉(zhuǎn)差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。


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