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需求啟動(dòng) 卷強(qiáng)于螺

2019/2/27 8:36:13       

鋼材:節(jié)后鋼材成交量逐漸放大,鋼材消費(fèi)如期增加

觀點(diǎn):國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策頻發(fā),中美貿(mào)易摩擦得以緩解,市場(chǎng)悲觀情緒得到緩解,風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng)。節(jié)后鋼材成交逐漸釋放,鋼材消費(fèi)證偽進(jìn)行時(shí),節(jié)前鐵礦因礦難而價(jià)格大漲,鋼材成本重心上移。從庫存來看,鋼材庫存接近去年同期水平,短期鋼價(jià)上漲空間有限?傮w來看,庫存、產(chǎn)量數(shù)據(jù)利空,但宏觀及消費(fèi)預(yù)期利多,鋼材呈震蕩上行趨勢(shì)。分品種看,熱卷產(chǎn)量高但庫存累計(jì)幅度小,顯示消費(fèi)向好,在近期鋼材整體庫存壓力較大的情況下,熱卷表現(xiàn)料好于螺紋。此外,熱卷利潤(rùn)在前期下跌過程中已跌至往年低位,通常鋼廠利潤(rùn)在一季度后半段開始攀升。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化

鐵礦:黑色系全線回調(diào),短期鐵礦回調(diào)壓力較大

觀點(diǎn):近期鋼材消費(fèi)雖逐漸提升,但鋼廠對(duì)于鐵礦高價(jià)格存續(xù)性仍存疑慮,補(bǔ)庫積極性不高,觀望情緒較濃,鐵礦期貨主力價(jià)格以震蕩為主。但鋼廠庫存有限,料未來一段時(shí)間鐵礦價(jià)格會(huì)圍繞鋼廠補(bǔ)庫節(jié)奏展開。

風(fēng)險(xiǎn):人民幣大幅波動(dòng)、限產(chǎn)政策變化

焦炭、焦煤:部分煤礦復(fù)產(chǎn)延期,短期焦煤供應(yīng)緊張

觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面,山西、江蘇地區(qū)部分焦企提漲焦價(jià)50-100元/噸,鋼廠暫未接受。目前臨汾、長(zhǎng)治等地區(qū)受限產(chǎn)影響,開工受限。焦企庫存逐步向港口及鋼廠轉(zhuǎn)移,出貨良好,港口焦炭庫存較高。焦煤方面,長(zhǎng)治、靈石等地部分煤種價(jià)格上調(diào)20-50元/噸,下游需求較高,焦煤供應(yīng)較為緊張,部分煤礦庫存較低。且部分原計(jì)劃月底復(fù)產(chǎn)煤礦推遲復(fù)產(chǎn)。綜合來看,短期焦炭供需較為平衡,呈震蕩格局;煤礦尚未完全復(fù)產(chǎn)且受內(nèi)蒙礦山事故影響,短期焦煤供應(yīng)緊張。

策略:焦炭方面:中性,限產(chǎn)力度大幅不及預(yù)期,供需呈緊平衡格局,等待三月需求兌現(xiàn),結(jié)合成材走勢(shì)逢低做多。焦煤方面:謹(jǐn)慎看多,山西部分煤礦仍停產(chǎn)等待檢驗(yàn),且近期進(jìn)口煤政策及澳洲煤礦事故縮減焦煤供應(yīng)預(yù)期,且內(nèi)蒙礦山事故加強(qiáng)煤礦安全檢查預(yù)期,短期焦煤供應(yīng)偏緊。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)期轉(zhuǎn)差;焦炭庫存累積超預(yù)期;成材庫存累積超預(yù)期。


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