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限產(chǎn)再出發(fā) 集體修復(fù)遠(yuǎn)月悲觀預(yù)期

2018/12/12 8:36:06       

鋼材:天氣條件不利擴(kuò)散,限產(chǎn)重回大眾視野

觀點(diǎn):宏觀方面,11月新增人民幣貸款及社會融資規(guī)模均超預(yù)期,對經(jīng)濟(jì)的悲觀擔(dān)憂消退。同時,昨日徐州、唐山地區(qū)相繼發(fā)布了重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)方案,唐山市要求未通過超低排放驗(yàn)收的燒結(jié)機(jī)、豎爐停產(chǎn)至月底,未嚴(yán)格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)的高爐在13日之前停產(chǎn)到位。利好因素疊加,短期鋼價有望止跌反彈保持強(qiáng)勢。

風(fēng)險:產(chǎn)量過大、限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:短期燒結(jié)限產(chǎn)隱憂

觀點(diǎn):昨日徐州、唐山地區(qū)相繼發(fā)布了重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)方案,唐山市要求未通過超低排放驗(yàn)收的燒結(jié)機(jī)、豎爐停產(chǎn)至月底,未嚴(yán)格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)的高爐在13日之前停產(chǎn)到位。預(yù)計(jì)短期令礦石消耗承壓,有利于塊礦、球團(tuán)溢價,不過外礦發(fā)貨維持低位,巴西發(fā)貨出現(xiàn)減量,使得礦價相對堅(jiān)挺。中長期看,鐵礦供需基本面改善利于打開向上空間。

策略:中性。

風(fēng)險:限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動、鋼價大幅下跌

焦炭、焦煤:焦炭供給格局未改,上漲動力疲弱

期貨方面,昨日日盤煤焦小幅下跌,焦煤主力1905合約收盤跌1.11%,焦炭主力1905合約收盤漲0.13%,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級冶金焦炭價格維持2280元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持至2200元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價格維持198美元/噸,折算成人民幣1632元/噸。

觀點(diǎn):昨日煤焦市場維穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面,主流地區(qū)跌后進(jìn)行第一輪100元/噸提漲,部分鋼廠接受,但總體提漲難度仍較大。焦企庫存仍然較低,下游鋼廠焦炭庫存水平尚可,采購情緒一般。昨日,徐州再次開啟天氣紅色管控,焦企生產(chǎn)負(fù)荷30%。焦煤方面,供需格局較為健康,部分地區(qū)煤礦仍在接受安全檢查,供給無明顯增量。低硫主焦煤仍受市場青睞,相反,其他配煤煤種焦企采購意愿較低。綜合來看,目前焦價雖跌后企穩(wěn),但上漲動力仍稍顯不足,短期仍呈震蕩格局。

策略:焦炭方面:中性,短期受成材走弱影響,焦炭現(xiàn)貨大幅下跌后企穩(wěn),個別焦企小幅提漲,盤面空頭大幅減倉,可階段性的參與反彈行情。焦煤方面:中性,短期受焦炭連續(xù)提降影響,焦煤價格小幅提降,部分寬松煤種小幅提降,綜合來看短期供給仍較為緊張。

風(fēng)險:采暖季限產(chǎn)實(shí)施力度,鋼廠利潤繼續(xù)塌陷,下游成材需求增長不及預(yù)期。

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