兗州煤業(yè)12月22日晚間公告，公司境外控股子公司兗煤澳大利亞有限公司22日結(jié)束向有資格現(xiàn)有股東發(fā)售可轉(zhuǎn)換混合債的第一階段工作，并籌得大約180020.99萬美元資金，其中包括兗州煤業(yè)認(rèn)購(gòu)的18億美金，達(dá)到預(yù)期目的，初戰(zhàn)告捷。認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，公司第二大股東——占13%股權(quán)比例的來寶集團(tuán)沒有參與認(rèn)購(gòu)。

    2014年11月10日，兗煤澳洲公告宣布，在可轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)上以每100份兗煤普通股配售2.32112份可轉(zhuǎn)換混合債券比例計(jì)劃籌集大約23億美元資金。公開資料顯示，兗煤澳洲截止2014年6月30日的負(fù)債率高達(dá)83.8%，經(jīng)過第一輪混合債的發(fā)售已經(jīng)融得超過18億的認(rèn)購(gòu)額，即使沒有后續(xù)的發(fā)售工作，兗煤澳洲的負(fù)債率一舉下降到52%，修復(fù)負(fù)債表的目的已經(jīng)達(dá)到。

    按照招債書公布的程序，12月23日將開始對(duì)有資格認(rèn)購(gòu)股東未認(rèn)購(gòu)的份額，比如：來寶集團(tuán)未認(rèn)購(gòu)的部分，開放所有有意愿的新投資者進(jìn)行短缺集中競(jìng)價(jià)。上述認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)結(jié)束后，可轉(zhuǎn)換混合債按照計(jì)劃將于2014年12月31日發(fā)行，并于2015年1月2日在延遲成交的基礎(chǔ)上以澳交所代碼“YCNPA”開始上市交易。正常成交交易計(jì)劃于2015年1月8日開始。