據(jù)稱去年華東地區(qū)鋼貿(mào)商倒閉1/3;分析稱，經(jīng)濟(jì)增長與需求雙雙放緩，鋼貿(mào)模式面臨轉(zhuǎn)型抉擇

 

　　杭州鋼貿(mào)行業(yè)協(xié)會秘書長黃英杰知道這一封信必然會在國內(nèi)鋼貿(mào)圈子里引起關(guān)注，但還是低估了它帶來的轟動。3月8日，一封《杭州沙鋼經(jīng)銷商致沙鋼的公開信》喊出了“不堪虧損要罷售”“要補(bǔ)貼也要公平對話”等口號，一時在鋼市炸開了鍋，其后沙鋼應(yīng)要求大幅降價、增加補(bǔ)貼。

 

　　不少看到甜頭的鋼貿(mào)商開始集體“造鋼廠的反”：攀鋼于3月13日接到了成都貿(mào)易商關(guān)于“結(jié)算價追補(bǔ)的請求”，長達(dá)鋼廠寧波地區(qū)的代理經(jīng)銷商也于近日發(fā)出了“追補(bǔ)”的要求。而在華東、華南部分地區(qū)，不少鋼貿(mào)商也在“密謀效仿”。

 

　　曾經(jīng)堪稱暴利的中國鋼貿(mào)商究竟怎么了?

 

　　鋼貿(mào)商“造反”求補(bǔ)貼

 

　　今年3月8日起，鋼貿(mào)商三度發(fā)表致沙鋼的公開信，要求沙鋼降價、加大補(bǔ)貼。

 

　　沙鋼在3月11日將3月中旬出廠的螺紋鋼下調(diào)250元/噸，并對經(jīng)銷商3月上旬的銷售補(bǔ)貼200元/噸，但對經(jīng)銷商提出的“增加2月追補(bǔ)”的要求只字未提�！安毁I賬”的經(jīng)銷商和沙鋼的交涉進(jìn)入僵局。

 

　　據(jù)了解，目前，20多個大經(jīng)銷商停售沙鋼的行為還在繼續(xù)，鋼貿(mào)商們態(tài)度堅決，不滿足所有條件就不恢復(fù)銷售。

 

　　“賭行情的做法賭輸了，還要經(jīng)銷商來買單，這太不公平了。”杭州鋼貿(mào)行業(yè)協(xié)會秘書長黃英杰稱。他同時也是杭鋼集團(tuán)商貿(mào)公司總經(jīng)理。他認(rèn)為，沙鋼等鋼廠在節(jié)前的大幅拉漲價格，誤導(dǎo)了市場，是造成“年前市場虛漲”以及“年后市場虛跌”的重要原因。

 

　　“我們與沙鋼簽訂的是計劃量，沙鋼每月發(fā)布三次現(xiàn)貨價格，不管定價如何我們都要接手。”一位沙鋼經(jīng)銷商說，“關(guān)鍵是年前200元/噸的漲幅沒有任何需求作為基礎(chǔ)，市場價格下跌后也沒有做調(diào)整，簡直不給鋼貿(mào)商一點活路�！�

 

　　以往，價格倒掛導(dǎo)致虧損多半由貿(mào)易商自己消化，即便有不滿也只是溝通，為何沙鋼經(jīng)銷商會選擇公開“叫板”鋼廠?

 

　　“主要是去年鋼貿(mào)商普遍虧損，華東地區(qū)鋼貿(mào)商倒了三分之一，杭州倒了超過20%，我們實在再也承擔(dān)不起這種沒道理的損失，而鋼廠一直不給我們溝通的機(jī)會�！秉S英杰稱。

 

　　杭州三里河鋼貿(mào)市場的商戶張先生稱，虧損太多的情況下鋼貿(mào)商希望減少計劃量，但鋼廠方面不答應(yīng)，并以降低優(yōu)惠做威脅，“比如說我去年每月從鋼廠拿5000噸貨，今年只想每月拿3000噸，那么鋼廠就會將補(bǔ)貼由原先的每噸50元降到每噸30元�！�

 

　　空漲行情致鋼貿(mào)商巨虧

 

　　鋼貿(mào)商“造反”的起因是鋼材價格空漲引發(fā)巨虧，“盡管有補(bǔ)貼，一噸還得虧200元”。

 

　　今年2月1日，國內(nèi)最大的民營鋼廠沙鋼在現(xiàn)貨市場已經(jīng)停市的情況下將螺紋鋼出廠價上調(diào)200元/噸。這次漲價成了只有價格沒有市場的空漲。

 

　　一般來說，年后開工需求量上升，鋼材價格會有所上漲，年前“冬儲”囤貨的鋼貿(mào)商都會在“金三銀四”收獲頗豐，拉漲行為屬正常調(diào)價。

 

　　“問題是當(dāng)時大部分鋼貿(mào)商都關(guān)門回家過年，沙鋼一下子空漲200元/噸，達(dá)到了4050元/噸，市場肯定會‘休克’，連我這個做了十幾年鋼廠銷售的人都傻眼了�！焙贾蒌撡Q(mào)行業(yè)協(xié)會秘書長黃英杰稱。

 

　　公開資料顯示，沙鋼是全國最大的民營鋼鐵企業(yè)，在建筑鋼市場有風(fēng)向標(biāo)地位。沙鋼調(diào)價后，許多鋼廠跟風(fēng)漲價，市場預(yù)期高漲�！笆袌鍪侵鹄�的，于是許多商家開始囤貨，春節(jié)前后大量北方資源涌入華東市場，造成了現(xiàn)在杭州鋼材社會庫存創(chuàng)下歷史新高。”黃英杰稱。

 

　　在沙鋼漲價后，張先生特意跑到三里洋碼頭等杭州鋼貿(mào)庫存碼頭轉(zhuǎn)了一圈，看到鋼材堆得老高，這位從事鋼貿(mào)10多年、不相信網(wǎng)上信息數(shù)據(jù)的生意人才狠下心來決定不增加庫存，盡管他的庫存只有2000多噸。“堆在碼頭上的鋼材都生銹了，怎么會有行情?”

 

　　事實證明，張先生的謹(jǐn)慎不無道理。2月份，杭州螺紋鋼價格急轉(zhuǎn)直下，跌至3750元/噸�！把劭粗鴥r格一天天起不來，開門紅包變炸彈，我真不知道該慶幸還是該哭。按此計算，盡管沙鋼有每噸100元的補(bǔ)貼，但一噸還得虧200元，很多鋼貿(mào)商虧了幾十萬元甚至上百萬，新年后的浮虧比去年全年還多，我?guī)齑嫔倬洼p松一些�！睆埾壬�稱。

 

　　“掙錢只夠發(fā)工資”

 

　　杭州鋼貿(mào)商的遭遇，只是全國近20萬鋼貿(mào)商身處困境的縮影。

 

　　越來越多的鋼貿(mào)商們意識到，依靠“囤庫存賭行情”大賺快錢的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。

 

　　“現(xiàn)在鋼廠是賣一噸賠一噸，咬牙賠本保生產(chǎn);鋼貿(mào)商進(jìn)一噸賠一噸，咬牙賠本保份額�！北本┌僮訛充撌猩虘赳R騰飛引用業(yè)內(nèi)人士的話稱。

 

　　馬騰飛從事鋼貿(mào)生意11年，一手創(chuàng)辦的北京馬騰飛商貿(mào)公司年銷售過4億，是百子灣市場里最大最全的型材鋼貿(mào)商。記者見到他時，他正在辦公室上玩游戲，“冬儲的貨算是砸在手上了，干著急也沒用，只能娛樂一下打發(fā)時間”。

 

　　馬騰飛說，從前年下半年開始，公司所掙到的錢就只夠發(fā)員工工資，雖說去年最后兩個月狀況稍好，但算上人力、資金占用、庫租等綜合成本后只能填此前虧損的窟窿。

 

　　去年10月份到春節(jié)前，由于宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面不斷出現(xiàn)利好消息，加上鐵礦石等原材料價格大幅上升的支撐，降至“冰點”的鋼材期現(xiàn)貨出現(xiàn)了久違的反彈行情。原本不打算“冬儲”的馬騰飛動了心，于是提早將6000噸的庫存補(bǔ)充到12000噸。

 

　　他當(dāng)時還告訴市場調(diào)研業(yè)內(nèi)人士，在成本的支撐下，短期內(nèi)市場價格不會出現(xiàn)下跌，他相信“冬儲”沒什么風(fēng)險。

 

　　“沒想到我最后一批貨2月5日進(jìn)來，到2月下旬開市后市場價就一路降到比成本價還低150元，如果賣出去的話差不多要虧200元/噸，虧損比去年更嚴(yán)重。”馬騰飛稱。伴隨著粗鋼產(chǎn)量驟增、下游需求遲遲難回暖以及樓市調(diào)控等打壓，鋼貿(mào)商出現(xiàn)了一波恐慌性銷售，他也不得不主動拉低價格多拋出去一點，“越不賣賠得越多”。

 

　　“2003年到2007年，鋼材簡直就是稀缺資源，只要有拿貨渠道，和鋼廠的人吃吃喝喝搞好關(guān)系，就等著數(shù)票子，最好的時候一噸能賺400塊錢，年收益率超過20%，而現(xiàn)在只有幾個百分點。”馬騰飛稱。

 

　　在他看來，以前一年總有幾次可以大賺一筆，而這次的“冬儲”虧損讓他徹底死了“賭行情”的心思。

 

　　談到應(yīng)對，馬騰飛也沒有特別好的方法，“大多是硬撐著等吧，也有的往深加工服務(wù)轉(zhuǎn)型，慢慢會有很多人撐不下去離開這行，去年百子灣市場里至少有15%的小散戶消失了”。

 

　　銀行“防火防盜防鋼貿(mào)”

 

　　眼看行業(yè)處于風(fēng)雨飄搖之中，一些鋼貿(mào)商開始紛紛退出轉(zhuǎn)行。

 

　　馬騰飛的幾個鋼貿(mào)朋友最近都轉(zhuǎn)行做了煤炭貿(mào)易甚至是民間借貸生意，“鋼貿(mào)行業(yè)資金需求量本來就大，現(xiàn)在銀行不給貸款了，本來就在圈子里盛行的民間融資更有市場了”。

 

　　不過，即便想退出也不是那么容易。去年，鋼貿(mào)商圈里資金丑聞頻出，上海銀行集體逼債鋼貿(mào)商、典當(dāng)行打包起訴13家鋼貿(mào)商、北京中擔(dān)聯(lián)保事件等信貸危局，讓鋼貿(mào)商信譽(yù)一落千丈。據(jù)報道，多家銀行出臺了“防火防盜防鋼貿(mào)”的內(nèi)部文件。知名行業(yè)機(jī)構(gòu)研究員近日還稱，興業(yè)銀行信用卡的工作人員對所在公司含“鋼貿(mào)”的人員不給辦理信用卡。

 

　　據(jù)馬騰飛介紹，在這個背景下，鋼市里怕銀行上門催貸款而“半死不活”者不在少數(shù)，百子灣市場上的小散戶汪先生就是其中之一。

 

　　“現(xiàn)在我都不看鋼貿(mào)行情了，年前也不再從鋼廠那里拿貨，僅剩的一點庫存快出完了，我也不會再接訂單。但轉(zhuǎn)行后去哪里還得考察幾個項目再定�！蓖粝壬�稱。他認(rèn)為鋼貿(mào)難再賺錢，從去年開始就主動收縮了業(yè)務(wù)。

 

　　汪先生稱，除了賺不了錢，手里的流動資金不夠也是主要原因。3月底銀行還款高峰他要償還一筆銀行200萬的貸款，但現(xiàn)在還有80多萬的資金缺口。眼看這筆錢就要逾期，他只得天天打電話催下游工地、客戶盡快付款，催借了錢周轉(zhuǎn)的朋友快還錢。

 

　　現(xiàn)在，汪先生的兩個業(yè)務(wù)員已經(jīng)全部辭退，但他還是每天照常開門營業(yè)，怕一關(guān)門銀行會上門催債，這種關(guān)門導(dǎo)致銀行信貸人員上門的事兒在圈子里早已傳開�！伴_門就是為了讓銀行的人安心�！彼�說。

 

　　協(xié)議戶定價模式制約

 

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，現(xiàn)有的定價機(jī)制與代理模式難以為繼，是鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)困局的內(nèi)因。

 

　　目前，我國較有規(guī)模的一級代理商鋼貿(mào)商多與鋼廠簽有協(xié)議，即所謂的協(xié)議戶。協(xié)議規(guī)定貿(mào)易商每月每旬必須完成一定的銷售量，貨款提前付給鋼廠，出廠價也完全由鋼廠規(guī)定，鋼貿(mào)商一般需要較長時間在市場上售賣。在這個時間內(nèi)，市場價格波動往往很大，造成鋼貿(mào)商的銷售價與成本價倒掛嚴(yán)重，鋼廠因此一般在事后酌情給予鋼貿(mào)商一定的補(bǔ)貼。

 

　　“鋼廠每次發(fā)布價格政策的時候會附上上月、上旬的補(bǔ)貼政策，這是鋼廠一個業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則，是在特殊貿(mào)易模式下自然博弈形成的，不是完全按照市場原則�！睒I(yè)內(nèi)人士解釋稱。

 

　　業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，“這種機(jī)制在以往行情好、有需求的時候皆大歡喜，但現(xiàn)在產(chǎn)能過�？祉敶┨旎ò濉㈣F礦石成本居高不下、用鋼需求不振這三座大山壓著，鋼價持續(xù)走低，一年內(nèi)大部分時間倒掛，即便有行情時間太短也難以兌現(xiàn)，‘賭行情’賺取差價真的行不通了。”

 

　　分析師舉了個例子，去年鋼坯最低價到了2600多元一噸的超低點，鋼貿(mào)商都想囤貨，其后不久超跌反彈到3000多元一噸，但是由于資金周轉(zhuǎn)不靈，多數(shù)鋼貿(mào)商并沒有大量吃進(jìn)賺錢，這也說明波動性操作行不通了。

 

　　鋼貿(mào)商馬騰飛告訴記者，由于鋼廠是先給錢后拿貨，又沒法協(xié)商出廠價，因此他去年保持的一萬噸庫存不斷減值的壓力就落到了他頭上。而所謂的補(bǔ)貼往往不到位，光庫存減值損失就讓他坐立不安。

 

　　“鋼廠是老大，鋼貿(mào)商被認(rèn)為是跟著混飯吃的，小而散的鋼貿(mào)商根本沒有話語權(quán)，不可能與鋼廠特別是國有大鋼廠坐下來談判�！瘪R騰飛稱。即便如此，去年馬騰飛還是就主動減少了兩個小鋼廠的代理，只保留首鋼長治、京西、日照鋼鐵等5家大鋼企的代理。

 

　　“我國鋼貿(mào)商出貨量占到鋼材產(chǎn)量的2/3以上。鋼廠與鋼貿(mào)商本來應(yīng)該是同一個產(chǎn)業(yè)里兩個對等的市場主體，但現(xiàn)在鋼貿(mào)商在價值傳遞的沒有絲毫話語權(quán)。好在長期以來的鋼鐵產(chǎn)業(yè)賣方市場格局已被打破，貨源渠道已不再是關(guān)鍵資源，現(xiàn)在就是一個恢復(fù)鋼貿(mào)商應(yīng)有的市場地位的最好的時機(jī)，杭州等地的經(jīng)銷商叫板鋼廠，就是邁開了廠商關(guān)系角力的第一步�！标惱坐Q稱。

 

　　根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會的調(diào)研，去年我國鋼貿(mào)商九成虧損，其余6%-7%差不多持平，僅有2%-3%盈利。“鋼貿(mào)商亟待轉(zhuǎn)型，定價機(jī)制亟待創(chuàng)新。盡管業(yè)內(nèi)還在探索之中，但可以肯定的是，協(xié)議戶的模式必會弱化，未來一定是多元化的定價以及流通模式，比如蘭格就在探索京東商城一般的電子商務(wù)模式�！狈断操F稱。

 

　　黃英杰也呼吁，鋼廠定價一定要隨行就市，而傭金模式、協(xié)商模式或?qū)⒊蔀榻窈笮袠I(yè)定價的主流模式。比如目前安徽某鋼廠所采用的“傭金模式”(經(jīng)銷商為鋼廠代銷產(chǎn)品，鋼廠對其返還傭金)就受到了杭州鋼貿(mào)商的歡迎。

 

　　經(jīng)濟(jì)增速回調(diào)致用鋼需求放緩

 

　　作為最重要的工業(yè)原材料之一，鋼鐵的生產(chǎn)與流通一直都是中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一面鏡子。

 

　　中國金屬材料流通協(xié)會秘書長陳雷鳴幾年前就呼吁鋼廠和鋼貿(mào)商要做好“過冬”準(zhǔn)備，“現(xiàn)在來看經(jīng)濟(jì)增長與需求雙雙放緩，調(diào)整大勢下的鋼鐵行業(yè)果然首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊”。有鋼廠人士稱，“鋼貿(mào)商的反應(yīng)就是市場終端的反應(yīng)，現(xiàn)在看來終端確實出問題了。”

 

　　去年，我國經(jīng)濟(jì)增速由2011年的9.3%回調(diào)至7.7%。同時，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速同比回落11.9個百分點，其他用鋼大戶機(jī)械制造、汽車、船舶、家用電器等工業(yè)總產(chǎn)值增幅均大幅回落，導(dǎo)致中國去年用鋼需求腰斬。

 

　　寶鋼近日預(yù)計，中國今年的鋼材需求僅會增長3%，連續(xù)第二年增速放緩。而在2007年到2011年間，鋼材需求保持了年均10%以上的增長。

 

　　陳雷鳴認(rèn)為，去年四季度以來支撐鋼價反彈的主要因素，在于宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升和諸如城鎮(zhèn)化的政策預(yù)期，但目前鋼廠開足馬力、庫存激增、需求未現(xiàn)足以將鋼市打回原形。

 

　　統(tǒng)計顯示，今年前2個月，全國粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)212.63萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。截至3月初，全國26個主要鋼材市場、五種鋼材社會庫存量比上年末增加了810萬噸，環(huán)比增幅達(dá)68.15%。同比增加6.15%，是去年9月份以來庫存首次同比增加。

 

　　3月份陸續(xù)公布的PMI(采購經(jīng)理人指數(shù)，國際上通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測指標(biāo)體系之一)和發(fā)電量數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸顯現(xiàn)出趨緩勢頭。鋼材市場隨之上演“倒春寒”，特別是建筑鋼材銷售最差。

 

　　“樓市尚未調(diào)，鋼價嚇破膽”

 

　　樓市調(diào)控依然是影響鋼材市場走勢最重要的因素之一。

 

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，新一輪樓市調(diào)控政策的背景下，鋼市出現(xiàn)了“樓市尚未調(diào)，鋼價嚇破膽”的狀況。市場預(yù)計，如果月底各地陸續(xù)公布新一輪樓市調(diào)控的細(xì)則，其利空或?qū)��?dǎo)致鋼市的回暖推后。

 

　　評級機(jī)構(gòu)穆迪分析稱，從去年開始的鋼鐵需求增長放緩，反映了中國政府多數(shù)大型基礎(chǔ)設(shè)施項目已完工，“4萬億”的刺激作用消失殆盡。若政府進(jìn)一步放慢國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，或是縮小保障性住房項目的規(guī)模，則鋼鐵需求萎縮程度將進(jìn)一步超出預(yù)期。

 

　　至于城鎮(zhèn)化，也不是一些人想象的“造城運(yùn)動”，即便能大規(guī)模鋪開，市場擔(dān)心的是，或許要等到四季度才會啟動投資，遠(yuǎn)水解不了近渴。

 

　　盡管如此，一些鋼貿(mào)商對“兩會”政策還是抱有些許期待，比如今年城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、環(huán)保項目投資等等都是鋼市亮點。

 

　　“諸多利好鋼市的信息讓我們恐慌情緒消散了，眼下最關(guān)心是終端有效需求盡快釋放傳遞，金三是沒戲了，看銀四成色如何。”馬騰飛稱。

 

　　“變局已經(jīng)開始，只是持續(xù)長短的問題，預(yù)計這一輪行業(yè)洗牌至少持續(xù)兩三年，鋼鐵生產(chǎn)和流通行業(yè)越是抱著‘老黃歷’心存僥幸不肯轉(zhuǎn)型，最終付出的代價就越大。”陳雷鳴稱。

 

　　只不過，對于馬騰飛這樣生存現(xiàn)狀每況愈下的鋼貿(mào)商來說，首要問題還是先把眼前的“寒冬”熬過去，恰如杭州鋼貿(mào)商寫給沙鋼信中結(jié)語所言：“愿意與鋼廠共度時艱，再創(chuàng)新篇”。

 

來源：新京報