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國(guó)內(nèi)鋼市2012年盤點(diǎn)與2013年走勢(shì)預(yù)測(cè)

2013/1/5 10:33:43       

  2012年,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體表現(xiàn)為:第一季度震蕩上漲,4月份沖高回落,5月~8月份大幅下跌,9月初觸底反彈并大幅回升,11月中旬小幅調(diào)整,12月中下旬震蕩回升;仡2012年,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的總體特征為:低需求、低供給、低價(jià)位、低效益和去庫(kù)存。展望2013年,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求有望比2012年增長(zhǎng)3%~4%,全年平均價(jià)格與2011年基本相當(dāng)或者略有回升。

  2012年 低需求、低供給、低價(jià)位、低效益和去庫(kù)存

  2012年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,其主要原因有:一是外貿(mào)出口增速大幅下降,導(dǎo)致工業(yè)增長(zhǎng)明顯減速;二是在固定資產(chǎn)投資中,對(duì)鋼材需求拉動(dòng)較強(qiáng)的房地產(chǎn)開發(fā)投資和基礎(chǔ)建設(shè)投資均呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)作用減弱。

  粗鋼與鋼材資源供應(yīng)量呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)測(cè)算,1月~11月份,我國(guó)粗鋼和鋼材資源供應(yīng)量分別為61974萬(wàn)噸和83214萬(wàn)噸,同比分別增加1037萬(wàn)噸和5096萬(wàn)噸,分別增長(zhǎng)1.7%和6.5%。估計(jì)2012年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼資源供應(yīng)量為6.8億噸左右,同比增長(zhǎng)1.8%左右,粗鋼資源供應(yīng)量增速為2000年以來(lái)的最低水平。

  國(guó)內(nèi)鋼材與原料市場(chǎng)均呈低價(jià)位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。除需求低迷的因素外,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)低價(jià)位運(yùn)行的原因還有3個(gè):一是今年4月26日銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于謹(jǐn)防鋼材貿(mào)易企業(yè)套騙取銀行貸款投向高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的通知》,要求商業(yè)銀行加強(qiáng)貸前審查、貸后檢查和跟蹤貸款資金流向。受此影響,鋼材貿(mào)易企業(yè)利用庫(kù)存鋼材進(jìn)行融資的經(jīng)營(yíng)模式難以為繼。加之部分鋼貿(mào)企業(yè)資金鏈斷裂引發(fā)的“跑路”風(fēng)波,商業(yè)銀行進(jìn)一步收緊了對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的貸款,鋼貿(mào)流通企業(yè)的“蓄水池”功能基本喪失。鋼廠因銷售渠道受損而被迫加大直銷力度,降價(jià)競(jìng)銷直接加劇了市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌。二是鋼廠同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。一方面,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能全面過(guò)剩,鋼廠產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重;另一方面,近年來(lái),國(guó)內(nèi)鋼廠營(yíng)銷策略也趨于相同或相似,貼近市場(chǎng)、事后定價(jià)和降價(jià)促銷等營(yíng)銷手段被廣為采用。三是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金供應(yīng)緊張。據(jù)央行統(tǒng)計(jì),2012年11月末,廣義貨幣M2和狹義貨幣M1同比分別增長(zhǎng)13.9%和5.5%。M1增速低于M2,說(shuō)明企業(yè)存款定期化、投資意愿下降。此外,M1增速為2001年以來(lái)的最低水平。這也是2012年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格下跌的主要原因之一。

  我國(guó)鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。由于鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制改變,市場(chǎng)普遍采取指數(shù)定價(jià)方式,鐵礦石價(jià)格貼近鋼材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2012年1月~11月份,大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元,同比下降5.4%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為虧損19.7億元,由盈轉(zhuǎn)虧;銷售利潤(rùn)率為-0.06%,同比下降2.58個(gè)百分點(diǎn)。盡管2012年10月份曾實(shí)現(xiàn)盈利3.07億元,但受鐵礦石和焦炭市場(chǎng)價(jià)格迅速回升的影響,加之11月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格回調(diào),鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益難以持續(xù)性改善,2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)虧損基本上已成定局。

  去庫(kù)存進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的供求矛盾。對(duì)2012年的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)而言,一是下游用戶大幅降低包括鋼材在內(nèi)的原料庫(kù)存,二是鋼貿(mào)流通企業(yè)受制于資金緊張等因素不得不大幅降低周轉(zhuǎn)庫(kù)存。自2011年8月份開始,國(guó)內(nèi)制造業(yè)開始了長(zhǎng)達(dá)一年多的去庫(kù)存進(jìn)程。以制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)中的一個(gè)分類指數(shù)——原材料庫(kù)存指數(shù)為例,該項(xiàng)指數(shù)自2011年第四季度開始長(zhǎng)期低于50%,反映了制造業(yè)原材料庫(kù)存持續(xù)下降。受銀行限貸、部分鋼貿(mào)企業(yè)重復(fù)質(zhì)押引發(fā)的誠(chéng)信危機(jī)的影響,鋼材社會(huì)庫(kù)存自2012年春節(jié)以后持續(xù)下降,與之相對(duì)應(yīng)的是鋼廠庫(kù)存卻呈上升態(tài)勢(shì)。鋼廠為減少資金占用,不得不大幅降低鐵礦石周轉(zhuǎn)庫(kù)存。經(jīng)測(cè)算,2012年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材消化庫(kù)存約2500萬(wàn)噸左右,實(shí)際粗鋼資源供應(yīng)量增長(zhǎng)約5%。

  2013年 需求、進(jìn)出口、原料和鋼材價(jià)格等均將持穩(wěn)或略有回升

  2013年,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路依舊曲折,中短期難以擺脫弱增長(zhǎng)格局。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的最新預(yù)測(cè),2013年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.6%。其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為1.3%,新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為5.3%。

  黨的十八大確定了2020年的發(fā)展目標(biāo),即實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。按照這一目標(biāo),預(yù)計(jì)未來(lái)8年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率要達(dá)到7%左右。12月15日~16日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),2013年,經(jīng)濟(jì)工作要以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心,穩(wěn)中求進(jìn),開拓創(chuàng)新,扎實(shí)開局,進(jìn)一步深化改革開放,進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整力度,著力保障和改善民生,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生活力和動(dòng)力,保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。要增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)作用,發(fā)揮好投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。要增加并引導(dǎo)好民間投資,同時(shí)在打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生、又不會(huì)造成重復(fù)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域加大公共投資力度。積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在,要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害,積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。

  在這樣的宏觀環(huán)境下,2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將保持在7.5%~8%,固定資產(chǎn)投資實(shí)際增長(zhǎng)20%左右,消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)11%左右,外貿(mào)出口增長(zhǎng)10%左右。

  從主要下游行業(yè)來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè):2013年,保障房計(jì)劃開工600萬(wàn)套,保障房建設(shè)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)還有較強(qiáng)的支撐。同時(shí),2012年下半年以來(lái),國(guó)內(nèi)商品房銷售回暖,土地供需放大,有利于推動(dòng)2013年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升;ㄐ袠I(yè):2013年,我國(guó)鐵路基建投資計(jì)劃為5300億元,預(yù)計(jì)2013年上半年,鐵路基建投資將出現(xiàn)較大幅度的反彈。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),2012年5月~9月份,國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)的大項(xiàng)目立項(xiàng)總投資額為7萬(wàn)億元,為2013年我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)投資增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。機(jī)械行業(yè):受投資需求帶動(dòng),2013年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速將緩慢回升,全年增速有望達(dá)到12%~16%。汽車行業(yè):考慮到當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和渠道庫(kù)存有待消化,結(jié)合汽車下鄉(xiāng)等促進(jìn)消費(fèi)政策可能延續(xù)出臺(tái),預(yù)計(jì)2013年汽車全年產(chǎn)銷增速將略有回落,達(dá)到1%~3%。造船行業(yè):2013年,我國(guó)造船完工量還將呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)下降11%~13%。家電行業(yè):2013年1月份,家電下鄉(xiāng)政策將集中到期,政策延期的可能性不大,同時(shí)考慮到國(guó)際市場(chǎng)需求的不確定性,2013年我國(guó)家電行業(yè)前景不容樂觀。

  綜上分析,預(yù)計(jì)2013年,我國(guó)粗鋼消費(fèi)量為7億噸~7.1億噸,增長(zhǎng)3%~4%。

  從進(jìn)出口來(lái)看,我國(guó)鋼材進(jìn)口量將保持平穩(wěn)、出口量將穩(wěn)中有升。從2012年我國(guó)鋼材分地區(qū)出口情況來(lái)看,發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)鋼材出口的主要市場(chǎng),如亞洲、非洲、南美洲和中東地區(qū),我國(guó)出口到這些地區(qū)的鋼材占全部鋼材出口量的82.3%?紤]到這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)總體好于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),將支撐我國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)。從進(jìn)口來(lái)看,我國(guó)鋼材進(jìn)口量保持相對(duì)穩(wěn)定。一是加工貿(mào)易進(jìn)口占較大比重,近年來(lái)以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的鋼材數(shù)量占40%~50%;二是高附加值產(chǎn)品占較大比例,短期內(nèi)難以替代。預(yù)計(jì)2013年我國(guó)鋼材進(jìn)口量還將保持平穩(wěn),預(yù)計(jì)粗鋼凈出口量在4500萬(wàn)噸左右。

  從鋼鐵原燃材料方面來(lái)看,目前,國(guó)產(chǎn)鐵礦石原礦已經(jīng)具備15億噸/年~16億噸/年的生產(chǎn)供應(yīng)能力,可支撐生鐵年產(chǎn)量3.2億噸;進(jìn)口鐵礦石7億噸左右,可支撐生鐵年產(chǎn)量4.2億噸。二者相加,基本上可滿足7.4億噸生鐵產(chǎn)量的需求。不過(guò),由于國(guó)產(chǎn)礦成本較高,一旦鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期低于國(guó)產(chǎn)礦采選成本(據(jù)調(diào)查,國(guó)產(chǎn)鐵礦石的行業(yè)平均成本在600元/噸~700元/噸,即95美元/噸~110美元/噸),則國(guó)內(nèi)礦山將減少甚至停止供應(yīng),那么鋼廠被迫更多地使用進(jìn)口礦,從而在一定程度上又支撐進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。焦炭方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年1月~11月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭資源供應(yīng)量40642萬(wàn)噸,生鐵產(chǎn)量60872萬(wàn)噸,焦鐵比為0.67。按此測(cè)算,根據(jù)2013年粗鋼產(chǎn)量要達(dá)到7.5億噸的預(yù)測(cè)量,估計(jì)國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)資源供應(yīng)量需要達(dá)到4.69億噸,即日均128.5萬(wàn)噸/天。目前,我國(guó)焦炭產(chǎn)量在120萬(wàn)噸/天左右。這有助于促進(jìn)焦炭?jī)r(jià)格回升。此外,2012年12月17日,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布的《關(guān)于2013年關(guān)稅實(shí)施方案的通知》,其中沒有出現(xiàn)焦炭的商品名稱,這意味著焦炭40%的出口稅率將在2013年取消,有利于我國(guó)焦炭出口的適度恢復(fù)。

  綜合以上分析,2013年,基于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量總體呈平緩回升態(tài)勢(shì),粗鋼資源供應(yīng)量繼續(xù)呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),鐵礦石、焦炭等原燃材料價(jià)格將維持穩(wěn)定或穩(wěn)中有升。2013年,下游行業(yè)將穩(wěn)定增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求穩(wěn)中有升;資金面相對(duì)寬松,資金緊張態(tài)勢(shì)有望緩解;當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格依然處于底部區(qū)域,鋼材價(jià)格進(jìn)一步下跌空間有限。因此,預(yù)計(jì)2013年上半年,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格將呈震蕩底部抬高趨勢(shì)。

來(lái)源:中國(guó)冶金報(bào)

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