隨著一系列“穩(wěn)增長”政策措施逐漸發(fā)揮效應(yīng),我國經(jīng)濟增速放緩的勢頭已開始減弱。交通運輸和水利等方面的基礎(chǔ)設(shè)施投資已經(jīng)提前企穩(wěn)并持續(xù)反彈;房地產(chǎn)銷售持續(xù)回暖,帶動開發(fā)商資金流不斷改善;出口同比增速穩(wěn)步回升,復(fù)蘇態(tài)勢向好。這些顯示出我國經(jīng)濟的周期性下滑勢頭已經(jīng)有所改觀,探底企穩(wěn)的信號開始出現(xiàn)。
“但國內(nèi)鋼材需求減弱,加上出口難度加大,鋼材產(chǎn)品供大于求的局面短期之內(nèi)難以改變。因此,鋼鐵行業(yè)要保持理性,切忌盲目樂觀,期望值不能過高!12月15日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長張長富在年會上做出了這樣的判斷。
宏觀經(jīng)濟:周期性回落已進入尾聲
對于我國經(jīng)濟的走勢,國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松傳遞的信號,是信心。他認(rèn)為,我國經(jīng)濟已經(jīng)進入U形底部的左側(cè)區(qū)域。
最近的數(shù)據(jù)已經(jīng)表明,中國經(jīng)濟第四季度開始呈現(xiàn)溫和回升態(tài)勢。10月份,我國工業(yè)增加值同比增速、消費品零售額同比增速、發(fā)電量、固定資產(chǎn)投資和基建投資等數(shù)據(jù)較9月份分別回升0.4、0.3、4.9、0.5和1.6個百分點,交通運輸和水利等方面的基礎(chǔ)設(shè)施投資已經(jīng)提前企穩(wěn)并持續(xù)反彈。出口增速同比穩(wěn)步回升,繼9月份回升7.1個百分點之后,10月份再次回升1.8個百分點,復(fù)蘇態(tài)勢向好。1月~10月份,工業(yè)企業(yè)累計利潤同比增速也首次轉(zhuǎn)正,較去年前10個月增長0.5個百分點。
巴曙松認(rèn)為,預(yù)計2013年,我國將進入周期性溫和復(fù)蘇的一年,GDP增速將從2012年的7.5%~8%之間小幅回升至8%左右。
2013年推動經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的力量在于:第一,出口的負面沖擊減輕,外需平穩(wěn)增長,預(yù)計出口增速將達到8%~10%。第二,庫存壓力將較2012年明顯下降,衡量指標(biāo)是PMI產(chǎn)成品/PMI新訂單比率持續(xù)下降。第三,房地產(chǎn)投資溫和復(fù)蘇的可能性較大,房地產(chǎn)銷售、資金來源以及新開工面積都處于改善趨勢。第四,基礎(chǔ)設(shè)施投資將繼續(xù)成為固定資產(chǎn)投資的重要支撐之一。圍繞城鎮(zhèn)化布局發(fā)展地上基礎(chǔ)設(shè)施(城際公交、城際鐵路、城際客運、支線機場)、通訊網(wǎng)絡(luò)、地下基礎(chǔ)設(shè)施(軌道交通、油氣管道)將成為未來投資的重點。第五,消費將平穩(wěn)增長,中低端大眾消費品增長更快,預(yù)計消費的實際增長率將達到10%以上,高于GDP增速,消費對經(jīng)濟的貢獻度也將越來越大。
巴曙松指出,有一些經(jīng)濟事件與鋼鐵行業(yè)會產(chǎn)生一些互動。例如,年底京廣高鐵貫通,這說明中國以城鎮(zhèn)化為主線的基礎(chǔ)設(shè)施投資還在繼續(xù)推進之中;另外就是用電量的數(shù)據(jù)有比較強的回升,但在回升過程中,輕工業(yè)的用電量增長顯著快于重工業(yè),這說明經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整正在進行之中,重工業(yè)發(fā)展最快的時候已經(jīng)過去了。
國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長馮飛則傳遞了另一個信號,就是壓力。他認(rèn)為,明年的經(jīng)濟略好于今年,是經(jīng)濟界和決策咨詢界取得的共識性意見,但是,明年甚至今后相當(dāng)長的一段時間不會像“十一五”一樣年均超過11%的增長速度,中國經(jīng)濟將由過去的高速增長階段轉(zhuǎn)入到中速增長階段。企業(yè)也好、政府也好,要適應(yīng)中速增長的環(huán)境和特點。
這種壓力體現(xiàn)在哪些方面?從短期來看,無論是傳統(tǒng)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè),都面臨著產(chǎn)能過剩的威脅,鋼鐵行業(yè)正是產(chǎn)能過剩的焦點性行業(yè)。而從中長期來看,一是中國的工業(yè)化正在經(jīng)歷從中期到后期的過程,十八大報告提出到2020年工業(yè)化要基本實現(xiàn),意味著驅(qū)動方式、競爭手段都會發(fā)生重大而深刻的變化。二是我們處在競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)換期,低成本的比較優(yōu)勢越來越弱,新的競爭優(yōu)勢還在形成過程中,尚未成形。三是既有的高速增長產(chǎn)業(yè)群,如汽車、房地產(chǎn)已經(jīng)開始減速,需要產(chǎn)生新的高增長的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),帶動經(jīng)濟增長。但是這些產(chǎn)業(yè)還在探索過程當(dāng)中。
鋼鐵行業(yè):市場需求將略好于今年
2012年我國粗鋼表觀消費增幅是進入新世紀(jì)以來的最低值。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,1月~10月份,我國粗鋼產(chǎn)量為60223萬噸,同比增長2.1%;以前10個月平均日產(chǎn)鋼197.5萬噸的水平測算,預(yù)計2012年全年的粗鋼產(chǎn)量將達到7.23億噸,同比增長3%左右。1月~10月份,我國粗鋼表觀消費量為56613萬噸,同比增長1.0%;以前10個月平均日粗鋼表觀消費量185.6萬噸的水平測算,預(yù)計2012年全年的粗鋼表觀消費量為6.79億噸,同比增長1.8%左右。
張長富指出,從近期國內(nèi)市場形勢來看,隨著“穩(wěn)增長”措施逐步到位,資金投放和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)明顯加快,鋼鐵市場出現(xiàn)回暖跡象。但鋼鐵行業(yè)切忌盲目樂觀,期望值不能過高。他預(yù)計,明年我國粗鋼產(chǎn)量將有2%左右的增幅,粗鋼消費量有3%的增幅。
對于明年鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費,冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)也認(rèn)為將維系低增長的態(tài)勢。他預(yù)計,2013年粗鋼產(chǎn)量增幅將超過2%,粗鋼表觀消費量增幅將超過3%。
具體來看,建筑業(yè)用鋼需求前景看好。當(dāng)前,穩(wěn)定投資是擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的重要戰(zhàn)略舉措!笆濉逼陂g,我國綜合交通網(wǎng)、鐵路公路、輸油管道、城市軌道交通等領(lǐng)域的投資都還有一定的空間。尤其是在快速鐵路方面,國家提出在“十二五”期間基本建成國家快速鐵路網(wǎng),我們有理由相信,未來3年內(nèi)國家快速鐵路網(wǎng)的建設(shè)會支撐建筑業(yè)用材和鐵道用材的消費繼續(xù)增長。
與此同時,制造業(yè)用鋼需求前景卻是喜憂參半。今年前10個月,21個主要用鋼制造業(yè)中,鐵路機車、小型拖拉機、金屬切削機床、發(fā)電設(shè)備、水泥專用設(shè)備等10個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量同比下降,1個持平。預(yù)計2013年,汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)、機械裝備制造業(yè)、能源業(yè)將保持增長態(tài)勢,但部分行業(yè)的增速仍將處于低位;造船業(yè)、集裝箱制造業(yè)仍將處于下行通道。由此預(yù)計,2013年制造業(yè)用鋼需求將略好于2012年,但低于建筑業(yè)用鋼的景氣度。
“從長遠看,中國鋼鐵工業(yè)大有希望,還有發(fā)展空間和發(fā)展實力!睆堥L富說。黨的十八大提出了“兩個翻一番”的宏偉目標(biāo)。而大規(guī)模的、長期的城市化進程,必將伴隨著大規(guī)模的住房建設(shè)、公共設(shè)施、城市交通等方面的建設(shè),這都將為鋼鐵產(chǎn)品提供巨大的市場空間和消費需求。特別是在中國廣大的中西部地區(qū),要達到東部、沿海地區(qū)的發(fā)展水平,還有相當(dāng)長的一段距離。
“鋼鐵工業(yè)面臨的問題不是要不要發(fā)展的問題,而是如何發(fā)展的問題!睆堥L富表示,鋼鐵行業(yè)要堅定信心,從實際情況出發(fā),主動適應(yīng)高產(chǎn)能、低效益的局面。
鋼材市場:價格難以出現(xiàn)大幅上升
在經(jīng)濟溫和回升、需求小幅好轉(zhuǎn)的大背景下,明年鋼材市場的運行將相對穩(wěn)定。但在產(chǎn)能過剩的整體環(huán)境下,鋼材價格難以出現(xiàn)大幅上升的走勢。
供應(yīng)方面,壓力依然存在。石洪衛(wèi)表示,龐大的富余產(chǎn)能對市場的沖擊將長期存在,鋼材需求由高增長轉(zhuǎn)為低增長,鋼鐵企業(yè)的市場競爭將日趨激烈,導(dǎo)致鋼材價格難以持續(xù)企穩(wěn)。今年11月份,我國日均粗鋼產(chǎn)量達到191.5萬噸。1月~11月份,累計粗鋼產(chǎn)量達6.6億噸,同比增長2.9%。部分相對樂觀的機構(gòu)對我國明年粗鋼產(chǎn)量增幅的預(yù)計達到4.5%。
庫存方面,今年以來,在鋼材價格持續(xù)下降、市場持續(xù)去庫存的同時,鋼廠的庫存卻一直保持上升態(tài)勢。直到9月份才開始下降,到12月份鋼廠庫存仍然高于去年的最高水平。鋼廠去庫存的滯后抑制了市場價格的上行沖擊力。
此外,在市場信心層面,基于對供需矛盾難以根本緩解、銀行支持力度減弱等因素的考慮,市場情緒還會維持低落。來自鋼廠、鋼貿(mào)商和下游用戶的代表普遍對明年的市場走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度。
對于明年的鋼市走勢,高級分析師認(rèn)為將呈現(xiàn)以下幾個特點:一是明年的鋼價走勢將呈現(xiàn)中間高,兩頭低的態(tài)勢,時間點在5月~6月份之后的可能性較大;二是從品種來看,由于需求因素的影響,長材價格仍然要好于板材價格?偟膩砜矗摬氖袌鰧@成本呈現(xiàn)季節(jié)性的震蕩運行態(tài)勢。
來源:中國鋼材價格網(wǎng)
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