11月10日,海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示,10月份國內(nèi)鋼材進出口貿(mào)易環(huán)比雙降,但出口同比增速較快。近期哪些鋼材產(chǎn)品出口增速較快?出口目的國又發(fā)生了哪些變化?本文圍繞9、10月國內(nèi)鋼材出口表現(xiàn)及影響出口波動的主要因素,對國內(nèi)鋼材進出口貿(mào)易正在或即將發(fā)生的變化作簡要分析。
一、特鋼產(chǎn)品發(fā)力,鋼材出口保持較快增速
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,10月份我國出口鋼材484萬噸,環(huán)比減少31萬噸,同比增長26.7%。1-10月累計出口4578萬噸,同比增長11.8%。從出口量環(huán)比下滑看,除2009年7月1日海關(guān)下調(diào)部分鋼材品種出口關(guān)稅刺激當(dāng)年鋼材出口外,歷年10月份鋼材出口數(shù)據(jù)均低于9月份數(shù)據(jù),因此,國慶長假或為本月出口環(huán)比下滑的主因。此外,由于今年9月份出口量基數(shù)較高,9月份鋼材出口沖高后10月略有回調(diào)。
而從同比增速看,續(xù)今年1-8月鋼材出口增速自2009年以來首破10%以來,在特鋼出口大幅反彈帶動下,帶動前十月增速重回10%以上上方。9月國內(nèi)特鋼產(chǎn)品出口環(huán)比增長32.1%,同比大增53.4%,占比由去年9月的39.3%增至目前的49.4%。若扣除特鋼產(chǎn)品出口后,9月份普通鋼材出口259.8萬噸,同比僅增長1.7%,這意味著9、10月鋼材出口增量主要體現(xiàn)在特鋼產(chǎn)品上。此外,9月份棒線材、角型鋼和管材出口增長較快,同比分別增長122%、35.7%和18.1%;板材出口表現(xiàn)不佳,同比下滑0.1%。
二、降庫存、促銷售、保資金,鋼廠以價換量促出口
比較9月份各鋼材品種出口量與出口均價變化后發(fā)現(xiàn),兩者基本呈負相關(guān)性。出口量環(huán)比增長明顯的鋼材品種,其出口均價環(huán)比下滑較為明顯,高于9月份國內(nèi)鋼材出口均價8.1%的降幅。這意味著9、10月我國鋼材出口增速較快是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)以價換量的成果。一方面國內(nèi)外價差拉大刺激周邊國家抄底國內(nèi)鋼市;另一方面,國內(nèi)鋼廠為消化企業(yè)庫存、保證企業(yè)資金回款加劇了出口市場搏殺,導(dǎo)致出口均價下滑明顯,部分鋼廠反應(yīng)9月出口訂單屬于賠錢賣吆喝的生意。
三、對東亞、東南亞出口迅速,對歐洲出口下滑明顯
受歐洲各國鋼材需求下滑以及東南亞需求增長迅速,此消彼長間我國前十大鋼材出口國發(fā)生明顯變化。比利時、臺灣、意大利、巴西跌出前十大出口國榜單,印度尼西亞、菲律賓、香港以及沙特替代以上四國挺進前十。此外,由于對新加坡、越南及印度鋼材出口的猛增,前十大鋼材出口國集中度有所增加,由去年9月的50.2%上升至53.8%,韓國占比從38.5%下滑至34.6%。對新興經(jīng)濟體的鋼材出口增長正逐步取代歐美等傳統(tǒng)進口國的市場需求,為我國鋼鐵出口貿(mào)易提供極具潛力的巨大市場。
從9月環(huán)比數(shù)據(jù)看,越南、印度、印尼及新加坡增長較快,增速均超過50%,特鋼出口增速均超80%。分品種看,棒線材、板材及鐵道用材增速較快,而角型材、管材以及其他鋼材增速相對較慢。
以上幾國鋼材需求的猛增主要體現(xiàn)在兩大需求。首先,全球制造業(yè)基地轉(zhuǎn)移加快各國工業(yè)化進程。由于近年來中國東部沿海地區(qū)生產(chǎn)成本上升明顯,加之東南地區(qū)蘊藏的巨大消費潛力,服裝、玩具、汽車等部分制造業(yè)有向東南亞各國轉(zhuǎn)移趨勢,泰國、越南、印度及印度尼西亞正逐漸成為全球低端制造業(yè)基地,而工業(yè)化進程將極大拉動各國對制造、建筑類用鋼的需求。其次,各國基礎(chǔ)設(shè)施投入增長明顯,以及東南亞鐵路網(wǎng)的建設(shè)。近期,投資總額50億美元的老撾至越南鐵路開通,未來數(shù)年,越南預(yù)計投入250億美元用于高速公路建設(shè)。印度第12個五年規(guī)劃中,基建投資金額預(yù)計達1萬億美元,未來8年年增加率約17%。
四、鋼材出口有利于緩解國內(nèi)供需矛盾
9月份國內(nèi)鋼材出口折算成粗鋼出口544.8萬噸,扣除鋼材進口折算成粗鋼進口后的129.6萬噸,9月份鋼材貿(mào)易共“消化”415.2萬噸粗鋼產(chǎn)量,較8月份多增加了95.5萬噸,占當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量的7.2%。鋼材出口貿(mào)易增速較快,對穩(wěn)定市場價格、幫助企業(yè)渡過難關(guān),以及緩解我國鋼鐵行業(yè)供需矛盾均起到了積極有效的作用。
歐洲債務(wù)問題懸而未決正逐漸拖累歐洲最大經(jīng)濟體德國的經(jīng)濟增速,美國則將面對“財政懸崖”帶來的巨大不確定性,加之新興經(jīng)濟體面臨在十分嚴(yán)峻的外部環(huán)境下增速放緩,未來鋼鐵行業(yè)出口情況仍不容樂觀。但同時,我們也看到一些欣喜的現(xiàn)象,泰國、越南、印尼等東南亞國家對鋼材需求增速將是快速且可持續(xù)的。只是值得行業(yè)思考的是,如何通過規(guī)范市場競爭避免鋼材出口以價換量的陷阱,或能為行業(yè)帶來更大的利好。
來源:鋼聯(lián)資訊