兗州煤業(yè),3月5日晚公告顯示,公司全資子公司兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并方案有所調(diào)整,但不影響合并進(jìn)行。另外,公司擬在境外發(fā)行10 億美元債。
公告稱,公司董事會批準(zhǔn)兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并交易的調(diào)整方案。與2011 年12 月22 日的所披露的合并方案相比,作了以下兩個方面的調(diào)整:完成合并交易后,兗州煤業(yè)和格羅斯特公司現(xiàn)有股東分別持有兗煤澳洲公司的股份比例,由77:23調(diào)整為78:22。取消原約定的價值保障延期機(jī)制。價值保障延期機(jī)制是指:如果澳大利亞證券交易所200 指數(shù)在交割后18 個月的最后90 個交易日的均值比交割日指數(shù)低20%以上,兗州煤業(yè)有權(quán)將價值保障機(jī)制期限延期一年,最多可以延長兩次。
兗煤澳洲公司主要負(fù)責(zé)兗州煤業(yè)在澳大利亞投資項目的管理。2011年度,兗煤澳洲公司生產(chǎn)原煤1306 萬噸,煤炭銷量為1006 萬噸;格羅斯特公司生產(chǎn)原煤484 萬噸,商品煤285 萬噸。完成合并交易后,兗煤澳洲公司將成為澳大利亞最大的獨立上市煤炭公司,并有效發(fā)揮運營資產(chǎn)和港口、運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計合并交易將于2012 年6 月完成。
另外,公司同日另一公告稱,公司董事會批準(zhǔn)《關(guān)于兗州煤業(yè)股份有限公司在境外發(fā)行美元債券的議案》,擬在境外以公司的一家境外全資子公司作為發(fā)行主體發(fā)行面值總額不超過10 億美元(含10 億美元)債券。該議案尚需提交公司股東大會討論審議。
公司2011年11月22日公告稱,公司擬擇機(jī)在中國境內(nèi)公開發(fā)行總額不超過150億元人民幣公司債券,期限不超過10年(含10年),利率不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率,募集的資金用于補充公司營運資金和調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。
來源:財經(jīng)網(wǎng)
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