行業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”凸顯

　　本報(bào)曾預(yù)測(cè)，經(jīng)歷歐洲削減補(bǔ)貼、產(chǎn)品大幅降價(jià)的光伏市場(chǎng)下半年有望重新提振。目前看來(lái)，這一趨勢(shì)正越來(lái)越明朗化。和去年相似，由于削減補(bǔ)貼的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲正掀起新一輪光伏“搶裝潮”。但對(duì)國(guó)內(nèi)大大小小的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”也開始顯現(xiàn)。

　　來(lái)自行業(yè)機(jī)構(gòu)的信息顯示，由于削減補(bǔ)貼的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲主要國(guó)家太陽(yáng)能市場(chǎng)需求在6月出現(xiàn)一個(gè)久違的小高潮。隨著行業(yè)重新趨熱，國(guó)內(nèi)大型光伏企業(yè)將明顯受益。

　　歐洲市場(chǎng)“利空”出盡

　　來(lái)自行業(yè)機(jī)構(gòu)的信息顯示，歐洲主要國(guó)家太陽(yáng)能市場(chǎng)需求在6月出現(xiàn)一個(gè)久違的小高潮。

　　盡管意大利政策停滯一度導(dǎo)致下游系統(tǒng)廠商觀望，但隨著政策在5月后明朗，光伏電站的建設(shè)需求重新開啟。

　　此前，為了保證現(xiàn)有的安裝系統(tǒng)能夠在補(bǔ)貼下調(diào)之前順利并網(wǎng)，意大利政府已將現(xiàn)有的三號(hào)法案延期執(zhí)行，這極有可能刺激部分新增安裝量的需求提前到最近幾個(gè)月開工建設(shè)。

　　而德國(guó)則一直是全球光伏安裝量最大的國(guó)家，其去年總裝機(jī)容量達(dá)到了7.25 GW，同比增長(zhǎng)了約90%，也帶動(dòng)了全球太陽(yáng)能市場(chǎng)的景氣度上升。

　　與意大利相似，德國(guó)政府也不斷下調(diào)政府補(bǔ)貼以促進(jìn)光伏發(fā)電成本下降。而從去年該國(guó)月安裝量來(lái)看，每逢補(bǔ)貼下調(diào)之前德國(guó)的月安裝容量都會(huì)出現(xiàn)明顯上漲，這主要是因?yàn)橄到y(tǒng)廠商希望通過(guò)“搶裝潮”以搭乘補(bǔ)助下調(diào)前的末班車。

　　“根據(jù)德國(guó)政府原先的一個(gè)設(shè)想，如果今年3月到5月的裝機(jī)超過(guò)一定的數(shù)量則會(huì)進(jìn)一步下調(diào)補(bǔ)貼，這一消息會(huì)在6月底之前宣布。而目前看來(lái)，裝機(jī)量并沒(méi)有超出德國(guó)政府的預(yù)設(shè)限額，而時(shí)間已經(jīng)到了6月底，因此進(jìn)一步削減補(bǔ)貼已幾無(wú)可能。對(duì)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，至少下半年不會(huì)有更大的利空消息，是否要進(jìn)一步削減補(bǔ)貼須等到明年。”一位行業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

　　事實(shí)上，為了使下半年的政策不會(huì)過(guò)分嚴(yán)苛，德國(guó)系統(tǒng)廠商在3月到5月的安裝量一直處在低潮，以使量化到全年的安裝量處于一個(gè)較低的區(qū)間。而隨著進(jìn)一步削減補(bǔ)貼的威脅遠(yuǎn)去，系統(tǒng)廠商為了趕上政策末班車，其安裝需求在6月集中釋放，令去年的“搶裝潮”重現(xiàn)。

　　值得注意的是，9月30日與10月31日分別是意大利與德國(guó)的光伏安裝截止日�！叭绻�不能在這兩個(gè)時(shí)間之前上報(bào)項(xiàng)目的話今年就趕不上了，所以大部分企業(yè)肯定會(huì)在這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)之前抓緊申報(bào)�！鄙鲜鋈耸空f(shuō)。

　　他表示，接下來(lái)將進(jìn)入夏季這一光伏安裝的傳統(tǒng)旺季，行業(yè)有望重新趨熱。

　　“馬太效應(yīng)”日趨明顯

　　本報(bào)記者隨后從國(guó)內(nèi)多家大型光伏企業(yè)證實(shí)，歐洲光伏裝機(jī)“觸底反彈”的趨勢(shì)的確已經(jīng)出現(xiàn)，各大廠均訂單飽滿。

　　據(jù)英利集團(tuán)有關(guān)人士介紹，該公司當(dāng)前的出貨情況良好，今年全年仍維持1.7GW到1.75GW的出貨量目標(biāo)。同時(shí)，公司還在積極擴(kuò)產(chǎn)，包括海南和河北的兩個(gè)項(xiàng)目將按計(jì)劃投產(chǎn)。

　　“二季度以來(lái)，我們的組件廠和電池片廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)�！惫夥�組件大廠阿特斯陽(yáng)光電力董事長(zhǎng)瞿曉鏵告訴本報(bào)記者，“不僅滿負(fù)荷生產(chǎn)，我們甚至還動(dòng)員總部辦公室的工作人員下基層加班支持。”

　　他認(rèn)為，至少在阿特斯這樣的一線企業(yè)未看到前景不好的跡象。

　　記者另從溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局獲悉，該區(qū)13家光伏企業(yè)在剛剛閉幕的德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能光伏展上一舉攬下650兆瓦的意向訂單，總價(jià)值約為56億元。

　　“目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)兩極分化情況特別嚴(yán)重。”中國(guó)最大的多晶硅及硅片生產(chǎn)商之一賽維LDK一位管理人士告訴本報(bào)記者，一些光伏組件或電池小廠即使再降價(jià)也拿不到訂單。相比之下，大廠出貨卻一直非常順暢，如賽維LDK目前都不敢隨便接訂單，因?yàn)榕庐a(chǎn)能不夠，生產(chǎn)不過(guò)來(lái)。

　　他指出，由于去年下半年到今年上半年有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，目前全球光伏總產(chǎn)能仍大于需求。在此背景下，一線大廠與小廠的銷售情況就出現(xiàn)明顯分化，意味著“馬太效應(yīng)”正在光伏行業(yè)出現(xiàn)。

　　據(jù)他介紹，這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更加明顯。因?yàn)椴簧夙?xiàng)目投資方怕出問(wèn)題，都會(huì)刻意選擇一些大廠的產(chǎn)品。另一方面，大企業(yè)在國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目公關(guān)能力也相對(duì)更強(qiáng)。

來(lái)源：上海證券報(bào)