日前了解到，整個“十二五”電力行業(yè)規(guī)劃中，將強(qiáng)調(diào)對水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等清潔能源進(jìn)行大規(guī)模投資，火電將大舉讓路，裝機(jī)量退居70%以下，清潔能源裝機(jī)將超過30%。具體來看，清潔能源中，風(fēng)能設(shè)備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設(shè)備行業(yè)則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的投資方向。

　　中國電力工程顧問集團(tuán)總經(jīng)理汪建平表示，我國已在16個省市中初選核電廠址51個，機(jī)組244臺，裝機(jī)規(guī)模2.7億千瓦，其中沿海1.5千瓦，內(nèi)陸1.2億千瓦。按目前核電建設(shè)進(jìn)度，2015年可達(dá)到4000萬千瓦。2020年核電裝機(jī)要達(dá)到7000萬千瓦，“十二五”期間需開工3000萬千瓦。

　　也就是說，到“十二五”末期，核電機(jī)組將在現(xiàn)在不到1000萬千瓦的基礎(chǔ)上增長三倍。而截至2010年6月底，我國在建核電機(jī)組23臺、總裝機(jī)2540萬千瓦，占世界的40%，已經(jīng)成為全球核電在建規(guī)模最大的國家。

　　其中的市場空間巨大。中銀國際8日發(fā)布報告預(yù)計，我國將在“十二五”期間進(jìn)入核電建設(shè)高峰，之后我國核電建設(shè)將保持較平穩(wěn)的節(jié)奏，每年大約建設(shè)6-8臺機(jī)組，對應(yīng)裝機(jī)容量接近800萬千瓦。按照核電站單位造價15000元/千瓦，設(shè)備費用占項目總投資60%計算，每年核電設(shè)備投資高達(dá)720億元，相關(guān)企業(yè)面臨廣闊的市場空間。

　　而按照業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的預(yù)計，近期很可能會出臺調(diào)整后的新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，2020年我國核電裝機(jī)的發(fā)展目標(biāo)可能會確定為8600萬千瓦，高于預(yù)期。由此，核電裝機(jī)容量將增長近8倍，成為增長最快的新能源。

　　而我國的核電設(shè)備制造業(yè)主要為大型國有企業(yè)壟斷。這是由核電設(shè)備的高技術(shù)壁壘所決定的。我國的核島設(shè)備主要為東方電氣(32.31,0.03,0.09%)、上海電氣(8.66,0.06,0.70%)、哈動力集團(tuán)和一重集團(tuán)四家企業(yè)分享。常規(guī)島設(shè)備方面，東方電氣、上海電氣和哈動力壟斷了國內(nèi)市場，其中東方電氣占到50%的市場份額。輔助設(shè)備市場主要由技術(shù)實力較強(qiáng)的機(jī)械制造企業(yè)占據(jù)。

　　目前，東方電氣核電在手訂單超過400億元，2009年公司核電設(shè)備銷售收入為21.3億元，2010年和2011年公司核電設(shè)備銷售收入預(yù)計為44億和83億元。2010年上半年，隨著核電零部件的國產(chǎn)化，核島設(shè)備毛利率已經(jīng)達(dá)到17%。上海電氣在手訂單達(dá)到357億元，其中，常規(guī)島在手訂單169億元，核島在手訂單188億元。2010年上半年核島設(shè)備毛利率已達(dá)到16%。

　　不過，核電發(fā)展也面臨一些制約和困難。華能集團(tuán)總經(jīng)理曹培璽認(rèn)為，我國核電的開發(fā)體制、資金保障和發(fā)展速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足電力發(fā)展的需要。應(yīng)考慮適當(dāng)放開控股建設(shè)核電資質(zhì)，使具備條件的發(fā)電集團(tuán)成為核電開發(fā)主體，并將發(fā)電集團(tuán)儲備的優(yōu)秀核電廠址納入國家核電建設(shè)規(guī)劃。

　　值得注意的是，鈾資源爭奪將成為重要戰(zhàn)略問題。汪建平認(rèn)為，到2020年，核電每年需要天然鈾約1.1萬噸(按裝機(jī)容量7000萬千瓦測算)，核燃料需要通過利用國內(nèi)外兩種資源來保障，應(yīng)加強(qiáng)同國外鈾資源勘查與開發(fā)的合作，最大限度地利用國外資源。

來源：上海證券報