新能源產(chǎn)業(yè)被視為“后金融危機(jī)時(shí)代”拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“催化劑”。不過(guò),即便是這種籠罩了新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、高科技環(huán)保產(chǎn)業(yè)、可再生可持續(xù)等各種“光環(huán)”的產(chǎn)業(yè),也需要在克服投資泡沫、產(chǎn)能過(guò)剩等“虛熱”癥狀之后,才會(huì)真正健康發(fā)展起來(lái)。

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是新能源發(fā)展的一個(gè)縮影。雖然它還沒(méi)有完全從過(guò)去幾年超速增長(zhǎng)的慣性中實(shí)現(xiàn)“軟著陸”,但這個(gè)行業(yè)正逐漸從狂熱和激情中冷靜下來(lái),以一種更理性的姿態(tài)規(guī)劃未來(lái)。

　　真泡沫還是假泡沫

　　一般人很難想到,用于太陽(yáng)能光伏發(fā)電的多晶硅生產(chǎn)竟會(huì)與傳統(tǒng)鋼鐵業(yè)一樣,被國(guó)務(wù)院“點(diǎn)名”為產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)。去年年中,一直呈現(xiàn)狂飆突進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)得到首個(gè)“黃牌警告”。國(guó)家發(fā)改委隨后專門出臺(tái)規(guī)劃文件,指出光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)控制產(chǎn)能,合理健康發(fā)展。

　　光伏發(fā)電的主要生產(chǎn)原料是多晶硅。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)多晶硅產(chǎn)量2005年60噸、 2006年287噸、2007年1156噸、2008年達(dá)4000噸。僅在2009年上半年,四川、河南、江蘇、浙江等20多個(gè)省份有近50家公司正建、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,總建設(shè)規(guī)模逾10萬(wàn)噸,

　　國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“龍頭”之一、無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力公司董事長(zhǎng)施正榮在一次論壇上反思稱,只經(jīng)過(guò)短短幾年,我國(guó)光伏產(chǎn)能劇烈擴(kuò)張,2007年和2008年該行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一。他認(rèn)為“光伏泡沫”已經(jīng)出現(xiàn),由于多晶硅原材料全部靠進(jìn)口,中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”,使得2006到2008年三年中把原料價(jià)格從每公斤50美元炒到500美元。

　　一定程度上,金融危機(jī)吹走了不少泡沫。在“后危機(jī)時(shí)代”的緊縮期,一度有業(yè)內(nèi)人士悲觀地估計(jì),至少50%的中小光伏企業(yè)面臨停產(chǎn)。國(guó)際市場(chǎng)原料價(jià)格也一度從最高的500美元/公斤又跌回50美元/公斤。

　　不過(guò),行業(yè)的降溫似乎只是暫時(shí)的。今年以來(lái),隨著國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛,多晶硅價(jià)格又開(kāi)始出現(xiàn)反彈跡象。從無(wú)錫尚德、天威保變、拓日新能等光伏企業(yè)傳來(lái)的消息也很樂(lè)觀。這些去年以來(lái)一直為業(yè)績(jī)下滑和虧損而發(fā)愁的企業(yè),目前多數(shù)生產(chǎn)線正開(kāi)足馬力,有些訂單已經(jīng)排到了明年。

　　興業(yè)證券一位資深能源分析師認(rèn)為,中國(guó)已經(jīng)是全球多晶硅太陽(yáng)能“最經(jīng)濟(jì)”的制造基地。2009年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為10G瓦左右,而中國(guó)就占據(jù)了40%份額。同時(shí),由于中國(guó)光伏產(chǎn)量主要靠出口,這一輪被稱為“第二春”的行業(yè)復(fù)蘇主要依靠國(guó)際市場(chǎng)需求回暖。

　　據(jù)悉,德國(guó)作為全球最大的光伏市場(chǎng),政府即便準(zhǔn)備削減補(bǔ)貼,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景仍被廣泛看好。美國(guó)是最大的潛在市場(chǎng),7月美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬表示將拿出18.5億美元向兩家太陽(yáng)能企業(yè)提供支持。日本在“后危機(jī)時(shí)代”一直把激活太陽(yáng)能市場(chǎng)當(dāng)作刺激經(jīng)濟(jì)的重要手段,包括日本夏普、三洋等太陽(yáng)能巨頭均公開(kāi)指出2010年提高光伏電池的對(duì)外委托訂單比重。

　　行業(yè)擴(kuò)張的熱度不減,而國(guó)內(nèi)“泡沫”批評(píng)聲同樣不絕于耳。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為,包括光伏太陽(yáng)能在內(nèi)的可再生能源,雖然定位為戰(zhàn)略類新興產(chǎn)業(yè),但遠(yuǎn)不到普及的時(shí)候。按遠(yuǎn)景規(guī)劃,可再生能源將在2030年發(fā)揮“重要替代”作用,2050年才能“成為主要能源的重要組成部分”。目前來(lái)看,業(yè)內(nèi)較為現(xiàn)實(shí)的觀點(diǎn)多認(rèn)為可再生能源的成本高、電價(jià)貴,在技術(shù)上還有比較大的改進(jìn)空間。

　　另外,中央支持新能源發(fā)展的政策會(huì)受到財(cái)力約束。除了“金太陽(yáng)計(jì)劃”對(duì)示范項(xiàng)目的定點(diǎn)補(bǔ)貼,目前國(guó)家還從每度電的電價(jià)里拿出4厘錢補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電。按規(guī)模計(jì)算,2009年全國(guó)最多可以拿出100多億元補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電,而這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及可再生能源的發(fā)展速度。

　　孟憲淦強(qiáng)調(diào),可再生能源總量超過(guò)了目標(biāo),政府就沒(méi)能力收購(gòu)了,新能源的發(fā)展一定要和國(guó)情能力匹配。從當(dāng)下實(shí)踐看,“地方政府明顯有些激進(jìn)”,某些地方提出的“風(fēng)電三峽”、“中國(guó)太陽(yáng)城”等,大干快上的新能源項(xiàng)目,很可能脫離市場(chǎng)的容納能力。

　　核心技術(shù)關(guān)乎生死存亡

　　早在泡沫膨脹的時(shí)候,尚德太陽(yáng)能電力公司董事長(zhǎng)施正榮就批評(píng),通常光伏企業(yè)建廠需要兩年或者更長(zhǎng)的時(shí)間,資金1億~3億美元不等,而在暴利誘惑下,有些投資者和企業(yè)家把建設(shè)期縮短為6個(gè)月,結(jié)果導(dǎo)致環(huán)境問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題。

　　他認(rèn)為,對(duì)于一個(gè)新興行業(yè)來(lái)說(shuō),“過(guò)�！币仓皇请A段性的過(guò)剩,不是永久性過(guò)剩。而國(guó)務(wù)院指出的多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩,實(shí)際主要是“低端產(chǎn)能過(guò)剩、低效產(chǎn)能過(guò)剩和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩”。

　　“從光伏神話到光伏泡沫可能只是一步之遙�！笔┱龢s說(shuō),如果把這個(gè)神話繼續(xù)下去,要靠技術(shù)、商業(yè)模式和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力上的不斷創(chuàng)新。如果依然只注重制造不注重科研,造成“技術(shù)短腿”,只關(guān)注短期利益不關(guān)注長(zhǎng)期效益,則是“殺雞取卵”。

　　有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,在新能源發(fā)展上中央和地方的“溫差”,即地方熱情明顯高于中央政策的情況,主要還是“唯GDP論”在作怪。在新能源核心技術(shù)上,往往是地方政府不愿意投入的,他們從自身利益考慮,認(rèn)為投入大、見(jiàn)效慢,而更鐘情于上馬短、平、快項(xiàng)目,這樣只要把基礎(chǔ)設(shè)施建起來(lái),搞技術(shù)引進(jìn),或直接進(jìn)口,搞組裝、拼裝,產(chǎn)業(yè)做大了,地方經(jīng)濟(jì)的數(shù)字指標(biāo)好看了,但長(zhǎng)期效益和利潤(rùn)卻不一定有多少。

　　據(jù)了解,多晶硅生產(chǎn)的核心技術(shù)——三氯氫硅還原法被美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)少數(shù)企業(yè)壟斷,中國(guó)企業(yè)很難獲得關(guān)鍵技術(shù)。而多晶硅材料生產(chǎn)工藝中在產(chǎn)業(yè)鏈中是高端,占成本50%,可不掌握核心工藝和技術(shù),不但會(huì)造成污染,還會(huì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

　　孟憲淦指出,技術(shù)瓶頸是中國(guó)目前可再生能源發(fā)展的最大弱點(diǎn)。在美國(guó),政府支持可再生能源首先考慮用于研發(fā),即便是在金融危機(jī)的情況下,奧巴馬政府投入到可再生能源研發(fā)的金額仍有幾十億美元,保證他們?cè)诤诵募夹g(shù)方面占領(lǐng)高地。

　　新能源行業(yè)需要精耕細(xì)作的地方的確還很多。記者在寧夏回族自治區(qū)采訪時(shí)了解到,寧夏是我國(guó)太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電的示范省區(qū),到去年底自治區(qū)以率先核準(zhǔn)了太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目共13個(gè)項(xiàng)目170兆瓦。中節(jié)能、國(guó)投華靖等國(guó)有大型企業(yè),無(wú)錫尚德、浙江正泰等民營(yíng)企業(yè),比利時(shí)羿飛等歐洲新能源公司都在這里有巨額投資。目前寧夏光伏產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。

　　當(dāng)?shù)匾晃荒茉礃I(yè)資深人士透露,影響新能源發(fā)展的“瓶頸”,還在于風(fēng)電、光伏發(fā)電的出力波動(dòng)較大、可調(diào)節(jié)性差,增加了電網(wǎng)的不可控性和調(diào)峰壓力。以風(fēng)電為例,截至2008年年底,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量1215萬(wàn)千瓦,只有894萬(wàn)千瓦并網(wǎng)發(fā)電,有些地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)項(xiàng)目處于閑置狀態(tài)。而造成這種現(xiàn)象的深層次原因,是電源結(jié)構(gòu)的不盡合理和電網(wǎng)建設(shè)的相對(duì)滯后。

　　據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司研究,當(dāng)系統(tǒng)接入的風(fēng)電、光伏發(fā)電容量超過(guò)10%時(shí),系統(tǒng)穩(wěn)定開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題;當(dāng)接入規(guī)模達(dá)到20%時(shí),問(wèn)題將變得很嚴(yán)重。上述能源業(yè)資深人士表示,目前寧夏風(fēng)電、光伏發(fā)電在能源結(jié)構(gòu)中占比不大,問(wèn)題還不太明顯,電網(wǎng)可以利用系統(tǒng)內(nèi)的備用容量等進(jìn)行調(diào)節(jié)。但進(jìn)入2010年后,風(fēng)電、光伏發(fā)電容量將超過(guò)電網(wǎng)容量的10%,電網(wǎng)的接入能力將受到挑戰(zhàn)。

　　有能源業(yè)資深人士對(duì)記者表達(dá)了某種擔(dān)心,國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)龐大產(chǎn)能主要依賴國(guó)外市場(chǎng)的狀況,有可能造成在關(guān)鍵技術(shù)上的對(duì)外依賴。如果國(guó)家的統(tǒng)籌安排不到位,或在技術(shù)研發(fā)上執(zhí)行不力,當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也升溫,新能源市場(chǎng)的“蛋糕”隨之做大的時(shí)候,中國(guó)企業(yè)恐怕只能看著那些擁有核心技術(shù)的國(guó)外企業(yè)享受或分食,自己只能站在旁邊看著,最后揀一點(diǎn)殘羹冷炙。

　　關(guān)系到太陽(yáng)能光伏企業(yè)“生死存亡”的新一輪光伏并網(wǎng)發(fā)電價(jià)格招標(biāo)即將開(kāi)鑼。8月10日,我國(guó)280MW光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目正式開(kāi)標(biāo),這讓人們又想起去年招標(biāo)時(shí)慘烈的“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”大戲。

　　有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑,在奉行“低價(jià)中標(biāo)”思路背后,說(shuō)明企業(yè)很難有足夠的時(shí)間精力和寬裕的財(cái)力去完成關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā),不少企業(yè)都選擇從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),這樣能夠在最短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn),獲得效益。殊不知,對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的過(guò)度依賴,對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間和長(zhǎng)期發(fā)展將形成較大的阻力。

　　施正榮一直在呼吁,過(guò)往中國(guó)制造廉價(jià)、高污染、被征反傾銷稅的傳統(tǒng)形象,不要在光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上重演,希望光伏產(chǎn)業(yè)從中國(guó)制造變成中國(guó)創(chuàng)造。

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