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2009年11月鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行綜述

2009/12/30 9:17:58       

        11 月份,鋼鐵企業(yè)進入檢修期,鋼、鐵產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢,而鋼材產(chǎn)量卻創(chuàng)歷史新高,鋼材庫存居高難下,鋼鐵市場弱勢調(diào)整,漲跌幅度不大,鋼材凈出口規(guī)模繼續(xù)擴張,10月,鋼鐵行業(yè)保持盈利狀態(tài),煤炭單耗指標平穩(wěn)下降。近期來看,鋼材市場將呈現(xiàn)調(diào)整—趨穩(wěn)—小幅回升的走勢,展望2010 年全年,加快淘汰落后產(chǎn)能和推進跨地區(qū)重組將成為鋼鐵行業(yè)調(diào)整的主旋律,鋼材市場將保持總體回暖的態(tài)勢。
一、11 月鋼鐵行業(yè)運行情況
       11 月份,生鐵、粗鋼生產(chǎn)呈放緩趨勢,鋼材產(chǎn)量繼續(xù)上升;鋼材進口增加、出口減少,凈出口規(guī)模進一步擴大。國內(nèi)鋼材市場處于調(diào)整態(tài)勢,國際鋼材市場持續(xù)下跌。10 月份,鋼鐵行業(yè)煤炭單耗保持下降趨勢,大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額略微上升。
1、生鐵、粗鋼日均產(chǎn)量繼續(xù)回落,鋼材日均產(chǎn)量再攀新高

       國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,11 月份,規(guī)模以上企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復統(tǒng)計)產(chǎn)量分別為4481、4726 和6295 萬噸,生鐵、粗鋼增幅有所回落,鋼材增幅進一步放大,分別為36.1%、37.4%和46.4%;生鐵和粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比分別下降6.0%和5.6%,鋼材環(huán)比增長4.2%。
        1-11 月累計,生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為4.99、5.18 和6.28 億噸,同比分別增長15.1%、12.1%和17.4%。

2、鋼材進口和出口仍是一增一減,凈出口量繼續(xù)上升
        據(jù)海關(guān)快報統(tǒng)計,11 月份我國進口鋼材129 萬噸,環(huán)比減少19 萬噸,同比增長25.8%;出口鋼材285 萬噸,環(huán)比增加14 萬噸,同比下降3.3%;凈出口鋼材156 萬噸,環(huán)比增加33 萬噸,同比下降18.8%。1-11 月累計進口鋼材1615 萬噸,同比增長11.4%,累計出口鋼材2126 萬噸,同比下降62.1%,累計凈出口511 萬噸,同比下降87.7%。

3、國內(nèi)鋼材價格小幅調(diào)整,國際鋼材價格持續(xù)下跌
       11 月以來,國內(nèi)鋼材市場總體保持小幅調(diào)整的態(tài)勢,國際鋼材市場跌勢依舊。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),11 月末國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)104.38 點,比10 月末回升3.36 點。另據(jù)國際鋼聯(lián)數(shù)據(jù),11 月末全球鋼材綜合價格指數(shù)148.9 點,比10 月末回落5.9 點。截至12月4 日,國內(nèi)鋼價指數(shù)微幅回落,為104.34 點,全球鋼價指數(shù)進一步降至146.5 點。

4、1-10 月,重點鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)單耗指標良性發(fā)展
       1-10 月大中型鋼鐵企業(yè)綜合焦比上升、冶金焦率下降、噸焦耗洗精煤上升、噴煤比上升。
1-10 月大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)單耗指標

指標名稱 數(shù)量 同比(+、-) 環(huán)比(+、-)
入爐焦比(千克/噸) 374 ↓22 ↑1
綜合焦比(千克/噸) 510 ↓13
折算綜合焦比(千克/噸) 506 ↓13 ↓1
冶金焦率(%) 91.54 ↓0.12 ↓0.03
噸焦耗洗精煤(千克/噸) 1369 ↓16 ↑5
噴煤比(千克/噸) 145 ↑9 ↓2
來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

5、10 月,大中型鋼鐵企業(yè)利潤環(huán)比小幅增長
        據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,10 月納入統(tǒng)計的國內(nèi)70 家大中型鋼廠實現(xiàn)利潤67 億元,環(huán)比增加9%。虧損企業(yè)14 家,占總企業(yè)數(shù)20%,環(huán)比增加5.71 個百分點,1-10 月累計實現(xiàn)利潤376 億元。
二、未來幾個月鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行預測
        隨著固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、進出口等指標的良性發(fā)展,國內(nèi)下游行業(yè)將保持較高的鋼材消費強度,鋼材需求不會明顯減弱,中鋼協(xié)預計鋼材價格將逐步企穩(wěn)、小幅回升,原燃料成本的上升是支撐鋼價的重要力量。對于2010 年鐵礦石談判,眾多機構(gòu)普遍看漲,也將對市場回暖形成支撐。
1、鋼材消費強度不會明顯減弱,鋼材價格將逐步企穩(wěn)、小幅回升
        中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的一份報告顯示,受國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩、庫存上升、外需依然萎縮等因素影響,預計后期國內(nèi)鋼材市場和價格將呈波動運行、逐步企穩(wěn)、小幅回升態(tài)勢。中鋼協(xié)稱,下游行業(yè)將保持較高的鋼材消費力度,鋼材需求不會明顯減弱,但鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放不會大幅下降,后期市場仍面臨壓力。12 月10 日,寶鋼率先公布了2010 年1 月份的價格政策,大部分鋼鐵產(chǎn)品價格上調(diào)300~600 元/噸,鋼材市場短期內(nèi)下行壓力并不大。
2、兩拓大量租船造勢,鐵礦石長協(xié)價格上漲幾成定局
        鐵礦石談判臨近,必和必拓與力拓開始在海運市場上大量租船,為即將開始的新年度鐵礦石談判造勢。同時,預測明年鐵礦石長協(xié)價格上漲的聲音也漸漸增多,美林銀行預測明年鐵礦石價格至少上漲15%,瑞銀預測2010 年長期合同價格將上漲20%,國信證券預計漲幅在10%至15%之間,花旗銀行等其他研究機構(gòu)最高預測漲幅達30%。此外,南京鋼鐵集團董事長楊思明和沙鋼集團董事長沈文榮也認為,明年鐵礦石長協(xié)價將上漲,楊思明還預測明年長協(xié)礦將上漲5%至10%。由此看來,明年鐵礦石價格上漲幾成定局,懸念只在于漲幅的大小。
3、近期新建、擴建及改造項目
        近日,山東濱州鄒平西王集團年產(chǎn)150 萬噸特鋼項目一期工程——年產(chǎn)60 萬噸合金鋼線材生產(chǎn)線和年產(chǎn)75 萬噸電爐煉鋼生產(chǎn)線已建成投產(chǎn),預計年底全部建成投產(chǎn)。
三、影響中長期鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行的因素分析
         2010 年鋼鐵產(chǎn)能將繼續(xù)大幅增加,如果不加速淘汰落后產(chǎn)能,產(chǎn)能過剩將愈加嚴重,針對當前形勢,工信部制定了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》,近日進入公開征求意見階段,最終將成為下一階段淘汰工作的標準。此外,國家還擬出臺更加嚴厲的淘汰措施,與此同時,發(fā)改委、工信部等十部委聯(lián)合召開發(fā)布會,工信部表示將引導鋼鐵企業(yè)實施跨地區(qū)戰(zhàn)略性重組?梢,2010 年鋼鐵業(yè)調(diào)整的主旋律仍是淘汰和重組。
1、鋼鐵產(chǎn)能明年或增五千萬噸,鋼產(chǎn)量或超6 億噸
        據(jù)一位不具名專家透露,明年鋼鐵產(chǎn)能有可能在今年的基礎(chǔ)上再增加5000 萬噸,加之今年約6000 萬噸(中鋼協(xié)估算數(shù)據(jù))的庫存積壓,鋼鐵行業(yè)供大于求的局面明年或?qū)⒀永m(xù)。
        鋼鐵業(yè)咨詢機構(gòu)WorldSteelDynamics 近日稱,由于2010 年固定資產(chǎn)投資將放緩,預計明年中國粗鋼產(chǎn)量僅會溫和增長。WorldSteelDynamics 合伙人KarlisM.Kirsis 近期表示,2010 年中國鋼鐵產(chǎn)量或?qū)⒃鲋?.08 億噸,高于5.84 億噸的2009 年估計產(chǎn)量,繼2009 年增長20%之后,2010 年中國鋼鐵需求可能將增長5%。
2、國家擬出臺嚴厲措施淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能,河北省淘汰落后工作成績突出
        日前獲悉,國家擬出臺進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知,其中包括鋼鐵行業(yè)。權(quán)威專家透露,擬出臺的通知有三個特點:第一,這是少有的從國家層面具體部署淘汰落后產(chǎn)能工作;第二,多部委“聯(lián)合作業(yè)”;第三,舉措嚴厲。具體措施雖無明顯突破,但“嚴厲”程度從督辦陣容便可見一斑。
        另悉,工信部近日下達了各地2009 年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù),其中,煉鐵、煉鋼合計淘汰落后產(chǎn)能分別要達到2113 萬噸和1691 萬噸,較今年7 月國務(wù)院下發(fā)的《2009 年節(jié)能減排工作安排》中的淘汰任務(wù)大幅提高。日前,從河北省工業(yè)和信息化廳獲悉,該省在今年以來已淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能800 萬噸的基礎(chǔ)上,到2011 年將實現(xiàn)三年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能2000 萬噸的總體目標,淘汰總產(chǎn)能相當于全國總目標的24%。
3、《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》即將出臺,小鋼廠將被溫和淘汰
         為進一步加強鋼鐵行業(yè)管理,規(guī)范現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序,工信部近期制定了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》,于12 月9 日公開征集意見。準入條件中要求的兩年內(nèi)未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故,兩年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)境污染事故,兩年內(nèi)未發(fā)生重大安全事故,普通鋼企產(chǎn)能在100 萬噸以上,特鋼企業(yè)產(chǎn)能在50 萬噸以上,高爐有效容積400 立方米以上,轉(zhuǎn)爐公稱容量30 噸以上,電爐公稱容量30 噸以上(不含特殊鋼電爐),具有很強剛性,不符合條件的企業(yè)或設(shè)備將被直接淘汰。而不滿足其他準入條件的企業(yè)均允許按照要求進行整改,整改無望的企業(yè)應(yīng)“逐步退出鋼鐵生產(chǎn)”,可見此淘汰措施較為“溫和”。
4、鋼鐵行業(yè)將迎來全國性重組,鋼鐵業(yè)將形成7 巨頭格局
        12 月3 日,發(fā)改委、工信部等十部委召開《抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展》第三次聯(lián)合信息發(fā)布會,工信部表示,即將對鋼鐵行業(yè)進行全國范圍內(nèi)實施跨地區(qū)戰(zhàn)略性重組以提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。分析人士認為,新政策將加速形成寶鋼系、鞍鋼系、武鋼系、河北系、山東系、首鋼系和江蘇沙鋼系七大巨頭的格局。

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