受世界經(jīng)濟(jì)衰退、需求大幅萎縮的影響，進(jìn)入2009年國(guó)內(nèi)鋼材出口面臨嚴(yán)峻的困境與挑戰(zhàn)。在已經(jīng)過(guò)去的2009年上半年，國(guó)內(nèi)鋼材貿(mào)易進(jìn)出口總量大幅縮減、出口持續(xù)低迷成為市場(chǎng)最主要的特征，體現(xiàn)為國(guó)內(nèi)鋼材出口總量同比大幅減少，相對(duì)而言，由于需求、國(guó)內(nèi)外價(jià)差等因素的影響，進(jìn)口總量小幅上升。

2009年上半年出口形勢(shì)回顧

    2009年上半年國(guó)內(nèi)鋼材出口市場(chǎng)經(jīng)歷了2006年以來(lái)最為嚴(yán)峻的惡劣形勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要鋼材出口品種、主要出口目的地鋼材出口量和出口金額均大幅縮減，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次出現(xiàn)凈進(jìn)口局面。

     就上半年整體的鋼材出口走勢(shì)而言，2009年一季度延續(xù)了2008年四季度以來(lái)的持續(xù)下跌趨勢(shì)，出口量不斷下降，進(jìn)入二季度國(guó)內(nèi)鋼材出口出現(xiàn)低位盤(pán)整態(tài)勢(shì)，出口量環(huán)比變動(dòng)收窄，甚至出現(xiàn)正增長(zhǎng)。2009年上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)出口鋼材933.4萬(wàn)噸，相比2008年同期下降65.3%。其中一季度累計(jì)出口514萬(wàn)噸，同比下降54.87%；二季度累計(jì)出口419.4萬(wàn)噸，同比下降73.02%。2009年上半年國(guó)內(nèi)鋼材累計(jì)出口金額102.35億美元，相比2008年同期減少59.43%（252.26億美元）。

圖一：國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口變動(dòng)

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      就國(guó)內(nèi)主要的鋼材出口目的地而言，傳統(tǒng)的歐洲、東南亞、韓國(guó)、北美等市場(chǎng)出口量均大幅下滑。2008年國(guó)內(nèi)累計(jì)出口鋼材5841.1萬(wàn)噸，其中64.3%流向亞洲地區(qū)，14.6%流向歐洲27國(guó)，10.2%流向北美地區(qū)。在亞洲地區(qū)流向中，韓國(guó)流向23.9%，東南亞流向15.7%，中東地區(qū)流向12.2%。

圖二：2008年國(guó)內(nèi)主要的鋼材出口目的地（國(guó)家）

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    2009年上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)出口鋼材933.4萬(wàn)噸，其中亞洲地區(qū)出口583.9萬(wàn)噸，同比下降69.13%，歐盟地區(qū)27國(guó)出口66.85萬(wàn)噸，同比下降77.37%，北美地區(qū)出口89.53萬(wàn)噸，同比下降55.46%。2008年國(guó)內(nèi)鋼材主要出口目的國(guó)中，2009年上半年針對(duì)韓國(guó)出口下降72.75%，對(duì)美國(guó)出口下降60.25%，對(duì)越南出口下降83.87%。

    盡管整體出口形勢(shì)不佳，但2009年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)部分非洲市場(chǎng)和中亞市場(chǎng)的鋼材出口大幅增長(zhǎng)，顯示在危機(jī)背景下，國(guó)內(nèi)鋼廠與貿(mào)易商努力尋求對(duì)非傳統(tǒng)市場(chǎng)的開(kāi)拓與開(kāi)發(fā)。2009年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)哈薩克斯坦鋼材出口增長(zhǎng)92.52%，至31萬(wàn)噸，對(duì)烏茲別克斯坦出口增長(zhǎng)883%，至18.9萬(wàn)噸，對(duì)安哥拉出口增長(zhǎng)67.7%，至28.3萬(wàn)噸，對(duì)阿爾及利亞出口增長(zhǎng)37.4%，至51.9萬(wàn)噸。

    就國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的出口品種而言，2008年國(guó)內(nèi)出口鋼材5918.3萬(wàn)噸，其中棒線材占比21.32%、角型材占比6.01%，板材占比48.65%，管材占比17.97%。棒線材、板材、管材出口合計(jì)占比超過(guò)出口總量的九成左右。2009年上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)出口棒線材90.07萬(wàn)噸，同比下降85.1%；出口板材361.7萬(wàn)噸，同比下降72.3%；出口管材318.3萬(wàn)噸，同比下降24.5%。作為一個(gè)出口小品種，2009年上半年國(guó)內(nèi)鐵道用材出口保持較高的正增長(zhǎng)，累計(jì)出口30.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%。

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    2009年上半年國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口市場(chǎng)的另一大特征是，由于國(guó)外需求疲軟、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)“負(fù)價(jià)差”的存在使得國(guó)內(nèi)鋼材出口持續(xù)受阻，在一季度國(guó)內(nèi)鋼材凈出口僅191萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，二季度轉(zhuǎn)變成國(guó)內(nèi)凈進(jìn)口70.5萬(wàn)噸，自2007年以來(lái)再次變?yōu)殇摬膬暨M(jìn)口狀態(tài)。

    2009年上半年國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋼材812.2萬(wàn)噸，同比下降僅1.6%。在主要進(jìn)口品種中，板材累計(jì)進(jìn)口704.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，成為國(guó)內(nèi)鋼材從凈出口轉(zhuǎn)向凈進(jìn)口狀態(tài)的主要變化因子之一；棒線材累計(jì)進(jìn)口32.3萬(wàn)噸，同比下降37.3%；管材累計(jì)進(jìn)口36.7萬(wàn)噸，同比下降27.6%。

    由于價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，2009年上半年來(lái)自獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的板材進(jìn)口量大增，進(jìn)口自俄羅斯聯(lián)邦由去年同期的4.2萬(wàn)噸增至本年的59.6萬(wàn)噸，自哈薩克斯坦由去年同期的8.8萬(wàn)噸增至本年31.48萬(wàn)噸、自烏克蘭由去年同期的基本為零增至本年的近20萬(wàn)噸。傳統(tǒng)的三大板材進(jìn)口來(lái)源地日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，進(jìn)口量同比分別下降40.15%、7.94%、32.22%。

    與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋼坯進(jìn)口也擺脫以往的微量態(tài)勢(shì)，大幅增長(zhǎng)，2009年上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口鋼坯265.05萬(wàn)噸，是去年同期的25.47倍。

圖：板材產(chǎn)品是影響國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)口總量的主要品種

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2009年下半年出口形勢(shì)展望

    展望09年下半年國(guó)內(nèi)鋼材出口形勢(shì)，隨著2008年四季度以來(lái)除中國(guó)外的其他世界主要鋼鐵產(chǎn)地大幅減產(chǎn)、清理供應(yīng)鏈上的庫(kù)存，由于下游需求急劇萎縮導(dǎo)致的世界鋼鐵供需失衡局面正在慢慢改觀，世界鋼鐵供需關(guān)系正在進(jìn)入一個(gè)新的階段。自今年四月份以來(lái)美國(guó)、歐洲、日本等地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比開(kāi)始增加，開(kāi)工率開(kāi)始上升，鋼廠的調(diào)價(jià)行為也不斷出現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格緩慢回升，經(jīng)過(guò)退稅調(diào)整的國(guó)內(nèi)鋼材出口價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)部分比價(jià)優(yōu)勢(shì)。

     對(duì)于下半年乃至2009年全年國(guó)內(nèi)鋼鐵出口總量的判斷，由于上半年國(guó)內(nèi)出口930萬(wàn)噸左右的鋼材，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)上半年有所好轉(zhuǎn)，我們預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材出口1000-1400萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材900-1000萬(wàn)噸。全年鋼材出口總量2000-2400萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材總量1600-1800萬(wàn)噸，凈出口400-600萬(wàn)噸。

    就整個(gè)出口量的季度走勢(shì)，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)二、三季度的底部徘徊，第四季度的出口形勢(shì)將好于第三季度的表現(xiàn)。

     對(duì)于下半年國(guó)內(nèi)鋼材出口形勢(shì)的變動(dòng)，除了關(guān)注外圍環(huán)境整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化外，影響鋼材出口的幾個(gè)主要因素還需辯證的看待：

  a．需要對(duì)目前需求回升的“本質(zhì)”有客觀的認(rèn)識(shí)。盡管目前國(guó)際市場(chǎng)需求有所恢復(fù)、價(jià)格有所回升，但是我們看到這種變化本質(zhì)上更多地來(lái)源于前期產(chǎn)量縮減后的庫(kù)存調(diào)整，但就從最基本實(shí)質(zhì)的需求而言，盡管目前世界經(jīng)濟(jì)的惡化衰退有所緩和，但主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)生產(chǎn)并未顯示出徹底擺脫金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)衰退的跡象與征兆，歐、美、日等主要發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)活動(dòng)同比增幅還在下滑，支撐國(guó)內(nèi)鋼材出口形勢(shì)轉(zhuǎn)好的外部需求因素依然有諸多不確定。再次由于美國(guó)、歐洲等地的鋼鐵產(chǎn)能利用率仍維持在50%-60%之間，還有很大的提升空間，在這些產(chǎn)能未充分利用前，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)大幅上漲的空間和動(dòng)力仍有待觀察。

  b．不斷頻現(xiàn)的“貿(mào)易保護(hù)主義”為國(guó)內(nèi)鋼鐵出口帶來(lái)的更多“陰霾”。本次金融危機(jī)以來(lái)，世界鋼鐵工業(yè)成為遭受重創(chuàng)最為嚴(yán)重的行業(yè)之一，大幅裁員、縮減生產(chǎn)規(guī)模、壓縮成本支出成為鋼鐵企業(yè)度過(guò)危機(jī)的主要應(yīng)對(duì)手段。為了在“需求不振”的環(huán)境下，保護(hù)本國(guó)的鋼鐵工業(yè)，世界主要鋼鐵消費(fèi)國(guó)家紛紛出臺(tái)各項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)措施加強(qiáng)對(duì)本國(guó)鋼鐵工業(yè)的保護(hù)，如美國(guó)強(qiáng)化對(duì)自產(chǎn)鋼材消費(fèi)的法案、歐盟、印度、俄羅斯等國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)施關(guān)稅調(diào)控政策等。根據(jù)Mysteel的跟蹤，2008年下半年至現(xiàn)在，美、歐、印度、東南亞等國(guó)均陸續(xù)公布有針對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易調(diào)控措施。在這種大背景下，國(guó)內(nèi)鋼材出口面臨的貿(mào)易爭(zhēng)端日趨增多，加之上半年國(guó)內(nèi)陸續(xù)下調(diào)鋼材產(chǎn)品的出口關(guān)稅，主要鋼材出口品種均得到不同程度的優(yōu)惠，這些政策一方面為國(guó)內(nèi)出口鋼材增添的了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，另一方面也為國(guó)內(nèi)鋼材出口未來(lái)可能遭受到的貿(mào)易壁壘留下了“話柄”。

   c．就國(guó)內(nèi)出口的三大品種，棒線材、板材、管材出口的出口恢復(fù)情況而言，預(yù)計(jì)板材品種的恢復(fù)情況將好于其他兩個(gè)品種。
來(lái)源：我的鋼鐵