從2004年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)處于宏觀調(diào)控的風(fēng)口浪尖，相關(guān)的政策措施不斷出現(xiàn)，以“鐵本事件”為起始的鋼鐵行業(yè)調(diào)控風(fēng)暴斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了接近四年，但是與當(dāng)局給鋼鐵行業(yè)降溫的調(diào)控初衷相反，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)逆勢(shì)而起，在短短的時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)通過(guò)鋼材大量出口在國(guó)際上確立了鋼材“中國(guó)制造”的地位，而且通過(guò)鋼材出口為國(guó)家的貿(mào)易順差作出了巨大的“貢獻(xiàn)”。從最近幾年的形勢(shì)看，幾乎每年鋼鐵行業(yè)都會(huì)引起國(guó)際國(guó)內(nèi)的關(guān)注，進(jìn)而遭受調(diào)控的重劍所指。今年就是由于不斷飛增的鋼材出口引發(fā)了當(dāng)局對(duì)鋼鐵行業(yè)的再次調(diào)控，兩次調(diào)降鋼材出口退稅稅率，對(duì)于低端鋼材甚至實(shí)行出口加稅5％－10％的政策，對(duì)于鋼材出口企業(yè)甚至實(shí)行自動(dòng)登記措施，如果這一系列政策組合不能取得效果，下一步將實(shí)行出口配額制度，這將對(duì)目前國(guó)際化趨勢(shì)日趨明顯的鋼鐵行業(yè)造成毀滅性的打擊，下半年鋼鐵行業(yè)究竟何去何從，還將拭目以待。

    投資減少和產(chǎn)能大增的雙向悖論

    從投資結(jié)構(gòu)看，2006年12月末，在建施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資6860.56億元，其中煉鐵項(xiàng)目、煉鋼項(xiàng)目、鋼加工項(xiàng)目分別占5.94%、33.31%、60.75%。說(shuō)明投資的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到鋼材深加工和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)，符合國(guó)家宏觀調(diào)控的方向。

    另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2006年納入統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)總能耗19779.05萬(wàn)噸，比上年同期增加1540.55萬(wàn)噸標(biāo)煤，增長(zhǎng)8.45%，比粗鋼產(chǎn)量增幅低10.03個(gè)百分點(diǎn)。

    2006年我國(guó)鋼鐵的生產(chǎn)和消費(fèi)都已經(jīng)占到全球的30%以上。其中，粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的33.79%，生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的46.6%；鋼鐵市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量也已經(jīng)占到全球消費(fèi)總量的30.98%。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)生產(chǎn)粗鋼41878.2萬(wàn)噸，比上年增加6533.25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.48%；生產(chǎn)生鐵40416.7萬(wàn)噸，比上年增加6675.57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.78%，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼消費(fèi)量39805萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)13%。

    今年1月~4月份，內(nèi)地鋼鐵業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩。據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)，隨著國(guó)家對(duì)鋼鐵投資宏觀調(diào)控效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，今年國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增速將不再維持前幾年20%的高增長(zhǎng)，受投資下降影響，增產(chǎn)力減弱，預(yù)計(jì)粗鋼增長(zhǎng)約13%，鋼鐵產(chǎn)量5.3億噸左右。

    數(shù)據(jù)顯示，今年1月~4月份，內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量約1.5億噸，比去年同期增長(zhǎng)21.19%；生鐵產(chǎn)量約1.4億噸，比去年同期增長(zhǎng)18.06%；鋼材產(chǎn)量約1.7億噸，同比增長(zhǎng)24.35%。盡管生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，但增幅開(kāi)始明顯回落。

    隨著鋼鐵行業(yè)投資增長(zhǎng)速度的下降和投資結(jié)構(gòu)的增長(zhǎng)，鋼鐵供給的速度在2007年將不會(huì)超過(guò)7000萬(wàn)噸。同時(shí)2007年的鋼材消費(fèi)依舊與我國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式不發(fā)生重大變化，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度也將不會(huì)出現(xiàn)重大變化，消費(fèi)將繼續(xù)保持樂(lè)觀形勢(shì)，維持在13%~15%的水平。

    隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，我國(guó)鋼鐵行業(yè)也越來(lái)越呈現(xiàn)出原材料和市場(chǎng)“兩頭在外”的格局。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)進(jìn)口鋼材1851萬(wàn)噸，平均到岸價(jià)格每噸1071.18美元，出口鋼材4301萬(wàn)噸，平均離岸價(jià)格每噸610.2美元，差價(jià)每噸460.98美元。專業(yè)人士認(rèn)為，廉價(jià)成了我國(guó)出口鋼材的代名詞，我國(guó)鋼材出口均價(jià)僅為進(jìn)口均價(jià)的一半左右。我國(guó)大量出口的鋼材產(chǎn)品以鋼坯和長(zhǎng)材等初級(jí)產(chǎn)品為主，檔次和質(zhì)量比較低，而大量高端鋼材產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。

    由此可見(jiàn)，目前國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的矛盾只是暫時(shí)的，相對(duì)的，發(fā)展中存在的問(wèn)題要發(fā)展來(lái)解決，相信在一些列的政策措施的調(diào)控下，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)以及鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格將維持平穩(wěn)，但是短期的政策風(fēng)險(xiǎn)必須注意。

    鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策深化實(shí)施

    針對(duì)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，此次調(diào)控的目標(biāo)是嚴(yán)格控制鋼鐵工業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后生產(chǎn)能力。其中，2006－2010年，將淘汰約1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力，2007年前淘汰5,500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。同時(shí)，計(jì)劃建成曹妃甸等沿海鋼鐵基地；加快兼并重組，形成2－3個(gè)3,000萬(wàn)噸級(jí)、若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵集團(tuán)。

    發(fā)改委表示，在具體措施上，對(duì)不符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和未經(jīng)審批核準(zhǔn)的項(xiàng)目，將不辦理相關(guān)手續(xù)；各地要停止違規(guī)項(xiàng)目建設(shè)；2007年前重點(diǎn)淘汰200立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力；2010年前淘汰300立方米及以下高爐等落后裝備的能力。作為配套政策，從2006年10月1日起，對(duì)2005年8月以后建設(shè)的1000立方米以下高爐和120噸以下轉(zhuǎn)爐，作為限制類企業(yè)，提高差別電價(jià)。但是，有專家認(rèn)為，如果占全國(guó)鋼產(chǎn)量一半以上的轉(zhuǎn)爐都改成120噸以上，必將帶來(lái)能耗、物耗大量增加。同時(shí)，企業(yè)在技術(shù)改造時(shí)為達(dá)到政策規(guī)定的120噸以上轉(zhuǎn)爐，必然導(dǎo)致產(chǎn)能大量擴(kuò)張，與宏觀調(diào)控的目的不符�！�

    繼2006年6月14日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家環(huán)�？偩值炔块T聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》后，曾專門下文給河北省發(fā)改委，要求有關(guān)部門針對(duì)省內(nèi)鋼鐵工業(yè)盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張的現(xiàn)象進(jìn)行專門清理，此后全面淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能工作的序幕拉開(kāi)。

    在此次會(huì)議上，北京、河北、山西、遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、河南、新疆這10個(gè)主要產(chǎn)鋼省(區(qū)、市)與國(guó)家發(fā)改委簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》。國(guó)家發(fā)改委要求，這10個(gè)省(區(qū)、市)制訂具體的實(shí)施方案，并與有關(guān)企業(yè)簽訂責(zé)任書，督促限期關(guān)停和淘汰；充分發(fā)揮法律手段在關(guān)停和淘汰中的作用，把好土地、信貸、環(huán)保和市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，做到依法關(guān)閉，依法淘汰，依法監(jiān)督。據(jù)記者了解，僅河北、山西、河南、江蘇、山東5省現(xiàn)有落后煉鐵產(chǎn)能占全國(guó)落后煉鐵總能力70%，落后煉鋼能力占全國(guó)落后煉鋼總能力50%。這10個(gè)省(區(qū)、市)今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸。

    淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能，在政策措施方面，國(guó)家相關(guān)部門采取了互相聯(lián)動(dòng)的政策“組合拳”。利用稅收和價(jià)格杠桿進(jìn)行調(diào)控，對(duì)鋼坯、焦炭等初級(jí)產(chǎn)品和部分低附加值鋼材，考慮加征出口暫定關(guān)稅，進(jìn)一步減少高消耗、高污染產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。對(duì)列入關(guān)停和淘汰范圍的落后產(chǎn)能，實(shí)行更嚴(yán)格的差別電價(jià)政策，進(jìn)一步壓縮落后產(chǎn)能的利潤(rùn)空間。在市場(chǎng)準(zhǔn)入管理方面，對(duì)在建和擬建的鋼鐵項(xiàng)目，要按照土地使用、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)，依據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格審核評(píng)估。

    在淘汰落后產(chǎn)能的工作中，同時(shí)采取了環(huán)境容量置換的方法。、對(duì)主動(dòng)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能并取得明顯成效的地方，國(guó)家在核準(zhǔn)擬建項(xiàng)目時(shí)優(yōu)先予以考慮；對(duì)不能履行責(zé)任書承諾、按要求關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能的地方，不再核準(zhǔn)新的項(xiàng)目。大型鋼鐵企業(yè)建設(shè)新的結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，首先必須承諾淘汰相當(dāng)能力的落后產(chǎn)能，才能進(jìn)入核準(zhǔn)程序；項(xiàng)目核準(zhǔn)后要逐步壓縮落后產(chǎn)能，在投產(chǎn)時(shí)完全關(guān)停。所有這些工作，都要依據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策來(lái)進(jìn)行。小鋼鐵為一些地方稅收和就業(yè)起過(guò)一定作用，依法淘汰時(shí)可對(duì)這些地方在經(jīng)濟(jì)上給予必要的支持。地方自行批準(zhǔn)的項(xiàng)目淘汰時(shí)，也應(yīng)由地方對(duì)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上給予必要的支持。中央和地方財(cái)政在向下一級(jí)轉(zhuǎn)移支付時(shí)，應(yīng)考慮關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能的因素，適當(dāng)予以傾斜。對(duì)高耗能產(chǎn)品落實(shí)差別電價(jià)政策后的價(jià)差收入，全部留給地方用于淘汰落后產(chǎn)能。

    從目前的政策環(huán)境看，下半年推進(jìn)全國(guó)淘汰落后產(chǎn)能的工作不會(huì)再是紙上文章，而將按照各地方提報(bào)的落后產(chǎn)能名單按圖索驥，有的放矢，相關(guān)的推進(jìn)進(jìn)度直接和地方政府的政績(jī)考核掛鉤，必然加快落后產(chǎn)能的淘汰速度，下半年的鋼鐵產(chǎn)能和需求還將保持相對(duì)的平衡。

    鋼材出口增速減緩

    針對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)出口熱度不減、調(diào)控效果不明顯的狀況，國(guó)家發(fā)改委表示將繼續(xù)抑制鋼材出口的過(guò)快增長(zhǎng)。今年一季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)一面是頻頻調(diào)整出口政策，一面是仍然強(qiáng)勁的出口形勢(shì)。今年一季度，鋼材、鋼坯出口折粗鋼1681萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)116%。國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析》稱，國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛是刺激國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放的重要因素。

    去年末，一些咨詢分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為今年中國(guó)鋼材出口總量將會(huì)有所回調(diào)，全年出口量估計(jì)在3000萬(wàn)噸左右。但今年前4個(gè)月的實(shí)際出口量已超過(guò)2000萬(wàn)噸。而且，一直被視作出口數(shù)量“合理標(biāo)尺”的“在鋼鐵總產(chǎn)量中占比不超過(guò)10％”的界限也在被打破。去年中國(guó)鋼鐵出口總量占總產(chǎn)量的9．2％。而據(jù)一些機(jī)構(gòu)的測(cè)算，今年前4個(gè)月這個(gè)占比已沖破至12．4％，4月份更是達(dá)到了15．5％。

    據(jù)分析，在出口政策的總體框架中，大部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率歸零，表明國(guó)家不鼓勵(lì)高耗能、高污染及資源類產(chǎn)品過(guò)度出口的堅(jiān)決態(tài)度和明確定位；對(duì)80多種鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施出口征稅，是設(shè)定了鋼鐵出口的“成本門檻”；再加上國(guó)家近期強(qiáng)力推行的關(guān)停和淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的進(jìn)程，是在生產(chǎn)和出口“兩道閘門”上同時(shí)限制低效產(chǎn)品的過(guò)量釋放。對(duì)高檔鋼鐵產(chǎn)品和特鋼品種，將適當(dāng)保留出口退稅，鼓勵(lì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    同時(shí)國(guó)家對(duì)部分鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施出口許可管理，這將有效監(jiān)控鋼材出口，改變目前鋼材出口混亂的局面，協(xié)調(diào)鋼材出口秩序。據(jù)市場(chǎng)人士分析，目前實(shí)行的還是一般許可管理，尚未在出口數(shù)量和出口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的重新認(rèn)定上作出明確規(guī)定。今后如果有必要，出口許可管理進(jìn)一步深入的政策空間“尚有不小的余地”。在許可管理的基礎(chǔ)上，鋼材出口的預(yù)警機(jī)制將進(jìn)一步完善，對(duì)鋼材出口進(jìn)行總體協(xié)調(diào)，把握合理節(jié)奏，以免出現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易中的被動(dòng)局面。

    如果5月份以后中國(guó)鋼材月出口量回落至500萬(wàn)噸的水平，那意味著后期每月將有200萬(wàn)噸的資源回流至國(guó)內(nèi)，這些資源可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)構(gòu)成壓力。鋼材出口在政府不支持，國(guó)際貿(mào)易摩擦頻頻發(fā)生的情況下持續(xù)高增幅出口，對(duì)國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境造成嚴(yán)重壓力，所以受到政策重壓，中國(guó)市場(chǎng)是個(gè)“政策市”。這是毫無(wú)疑問(wèn)的，但是如果在某個(gè)特定行業(yè)上，政策和市場(chǎng)爆發(fā)尖銳沖突，在目前市場(chǎng)環(huán)境還不完善的情況下，打壓，所屬商品的價(jià)格必將出現(xiàn)不可避免的大幅波動(dòng)，這是所謂的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不可不防。

    從以上三個(gè)角度看下半年的鋼鐵行業(yè)宏觀大勢(shì)，有喜有憂，行業(yè)投資的減少其實(shí)意味著鋼鐵消費(fèi)量的減少，因?yàn)殇撹F行業(yè)投資本身需要消費(fèi)大量鋼材。而產(chǎn)能釋放還將維持一段時(shí)間，前兩年的投資高峰下形成的產(chǎn)能將持續(xù)釋放，產(chǎn)能釋放的沖動(dòng)不會(huì)因?yàn)橐粌蓚�(gè)政策而消除，高產(chǎn)能和消費(fèi)強(qiáng)度持續(xù)釋放已經(jīng)成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的標(biāo)志特性。下半年的出口形勢(shì)由于政策效應(yīng)會(huì)有一定降溫，但是依照以往的經(jīng)驗(yàn)，短期內(nèi)不可能有哪個(gè)國(guó)家或者地區(qū)能有這么巨大的鋼鐵產(chǎn)能能填補(bǔ)中國(guó)減少出口造成的市場(chǎng)空缺，短期內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)由于供需失衡必然拉高國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格，拉高的國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格又和國(guó)內(nèi)鋼材拉高價(jià)格差距，出口動(dòng)力又將恢復(fù)，從根本意義意義上解決鋼材出口問(wèn)題是不可能的，下半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的行情，隨著市場(chǎng)心態(tài)的穩(wěn)定，鋼材價(jià)格的穩(wěn)定也是指日可期的，不必人為的恐慌價(jià)格的下滑。