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水泥行業(yè):政策扶持帶來良好預(yù)期

2007/2/1 0:00:00       
    日前,國家發(fā)改委、國土資源部和中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)通知,公布60家國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單。名單公布后,水泥板塊公司紛紛上漲?梢哉J為,股市的適度反應(yīng)預(yù)示著政策影響的深遠。

  政策調(diào)控帶來行業(yè)陣痛2004年,水泥行業(yè)開始進入調(diào)控期,宏觀調(diào)控政策的作用效果不斷顯現(xiàn):受固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速放緩導(dǎo)致對水泥需求增長下降的影響,水泥價格總體出現(xiàn)連續(xù)下降趨勢;水泥產(chǎn)銷量增速呈現(xiàn)逐月回落的態(tài)勢;落后生產(chǎn)工藝及限額以下水泥投資項目被強制禁建,自有資本金達不到投資額25%的項目被緩建。受煤電油運“瓶頸”的制約,水泥的大宗原燃料價格不斷攀升,外購原料的保供率下降,經(jīng)營成本大幅提高,盈利水平逐月下滑。

  2005年,水泥行業(yè)經(jīng)營業(yè)績大幅滑坡,這在水泥上市公司中表現(xiàn)得尤為明顯。統(tǒng)計顯示:2005年,21家水泥上市公司主營業(yè)務(wù)收入總和為286.10億元,占2005年水泥全行業(yè)銷售收入(2608.35億元)的10.97%,比2004年的10.89%提高0.08個百分點;利潤總額合計為5.33億元,占2005年水泥全行業(yè)利潤總額(80.50億元)的6.62%,比2004年的19.17%下降12.55個百分點。2004年利潤總額的占比較銷售收入的占比高出8.28個百分點,而2005年利潤總額的占比較銷售收入的占比低4.35個百分點。

  提高集中度成為行業(yè)共識在水泥全行業(yè)遭遇“寒流”的同時,規(guī)模大的企業(yè)抗風(fēng)險能力還是略高一籌。2005年,海螺水泥、冀東水泥、華新水泥及亞泰集團等規(guī)模大的全國性水泥上市公司仍然取得了較好的業(yè)績。這也在水泥行業(yè)中形成共識:水泥業(yè)是一個規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)。要在行業(yè)中立足,必須在結(jié)構(gòu)調(diào)整中擴大規(guī)模,成為區(qū)域龍頭水泥企業(yè),才能增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力。

  隨著各地大規(guī)模新建新型干法水泥生產(chǎn)線及企業(yè)間的兼并重組,近幾年,我國水泥行業(yè)的集中度有所提高,行業(yè)集中度由2004年的12.45%提高到2005年的13.68%.盡管我國水泥行業(yè)的集中度有所提高,但與國外發(fā)達國家相比仍有相當(dāng)差距。從水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看,經(jīng)營區(qū)域性特點明顯的水泥產(chǎn)品,龍頭水泥企業(yè)在區(qū)域市場中的市場份額只有達到60%以上,才能起到穩(wěn)定區(qū)域價格作用。目前,世界前50家水泥巨頭的生產(chǎn)集中度已達到60%以上。因此,要使水泥行業(yè)健康發(fā)展,龍頭企業(yè)起到穩(wěn)定區(qū)域水泥價格的作用,提高我國水泥行業(yè)的集中度,仍是當(dāng)務(wù)之急。

  政策扶持加速行業(yè)洗牌2006年我國水泥產(chǎn)量預(yù)計達到12.4億噸,同比增長17%.在水泥產(chǎn)量高速增長的同時,我國水泥行業(yè)的供求矛盾卻在不斷惡化。2005年國內(nèi)水泥市場需求不到11.5億噸,而水泥生產(chǎn)能力已達14億噸,產(chǎn)能過剩2.5億噸,特別是落后生產(chǎn)能力比重仍占50%以上。按照目前的經(jīng)濟發(fā)展速度,預(yù)計2010年國內(nèi)水泥需求量為13億噸~13.5億噸,比2006年的產(chǎn)能少0.5億噸~1億噸。在總產(chǎn)能中,新型干法水泥的比重將達到70%以上。因此,未來幾年,我國水泥行業(yè)總量過剩、結(jié)構(gòu)失衡的矛盾依然突出,水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)依然艱巨。

  此次,國家出臺包括12家全國性水泥集團在內(nèi)的60家企業(yè)名單,將在項目核準(zhǔn)、土地審批、貸款投放上予以重點扶持等具體配套措施,以進一步推動行業(yè)整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度。預(yù)計到2010年,水泥行業(yè)將累計淘汰落后產(chǎn)能2.5億噸,企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模將由2005年的20萬噸提高到40萬噸,企業(yè)戶數(shù)將由5000家減少到3500家左右。

  隨著集中度的提高,水泥行業(yè)將以并購重組為主,兼以改建新建為輔。借助政府扶持,水泥企業(yè)重組并購的路線圖將依照兩條路徑:一是以上榜名單的60家水泥企業(yè)作為重組并購方,對其目標(biāo)市場的企業(yè)進行整合,以期形成區(qū)域水泥龍頭企業(yè);其中的12家全國性水泥集團將形成跨區(qū)域的水泥龍頭企業(yè);二是行業(yè)外或境外資本將以這60家榜上企業(yè)作為重組并購的對象,以期躋身國家扶持對象。

  2007年,水泥行業(yè)的并購重組將向縱深推進。可以預(yù)期,未來水泥行業(yè)洗牌將加速,區(qū)域性龍頭企業(yè)在行業(yè)地位將進一步加強,水泥行業(yè)的并購也將愈演愈烈。

來源:中國建材報

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