改革開(kāi)放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展很快。1978年全國(guó)水泥產(chǎn)量6524萬(wàn)噸，2005年水泥產(chǎn)量10.60億噸，水泥年產(chǎn)量?jī)粼?.95億噸（見(jiàn)表1）。從1985年起我國(guó)水泥產(chǎn)量已連續(xù)21年居世界第一位，目前占世界總產(chǎn)量的48%左右。水泥產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，從數(shù)量上基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。

 

表1、  1978年以來(lái)我國(guó)歷年水泥產(chǎn)量

 

 

      目前，我國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市都建有水泥廠。從布局上看，水泥的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在東部地區(qū)，供需基本保持平衡，沒(méi)有大量的調(diào)入調(diào)出，布局已基本趨于合理。

     從上世紀(jì)70年代初開(kāi)始研制新型干法水泥技術(shù)裝備開(kāi)始，在國(guó)家的推動(dòng)下，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。1995年新型干法水泥2853萬(wàn)噸，僅占總產(chǎn)量的6%。2000年上升到7188萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的12%。2004年上升到3.2億噸，占總產(chǎn)量的33%。到2005年底新型干法水泥產(chǎn)量達(dá)到4.73億噸，新型干法水泥占水泥總產(chǎn)量的比重為45%。一年間增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)。目前，新型干法水泥發(fā)展已經(jīng)形成了由政府導(dǎo)向、市場(chǎng)拉動(dòng)、企業(yè)自主發(fā)展的良好局面，對(duì)促進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到重要的推動(dòng)作用。

      經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，水泥生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，一批大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展壯大，對(duì)提高我國(guó)水泥工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，起到了重要促進(jìn)作用。2000年，國(guó)家重點(diǎn)支持的十大水泥企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量合計(jì)2640萬(wàn)噸，僅占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的4.4%。到2005年底，這一比例已提高到15%，其中安徽海螺集團(tuán)產(chǎn)量已超過(guò)6200萬(wàn)噸。

      水泥行業(yè)科研創(chuàng)新與技術(shù)開(kāi)發(fā)能力不斷提高，裝備制造水平有了很大進(jìn)步。目前日產(chǎn)2000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備已全部國(guó)產(chǎn)化，日產(chǎn)4000噸、5000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，日產(chǎn)8000噸水泥熟料生產(chǎn)線和日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟的大型國(guó)產(chǎn)化裝備為我國(guó)新型干法水泥加快發(fā)展提供了技術(shù)保證，同時(shí)也為我國(guó)大型水泥技術(shù)裝備出口奠定了基礎(chǔ)。

      水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量和效益的同步增長(zhǎng)。2005年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80.5億元。按統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，60萬(wàn)噸規(guī)模以上企業(yè)效益顯著，占全行業(yè)的73%，小型企業(yè)只占27%。大型新型干法水泥企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)得到了充分體現(xiàn)，不具備經(jīng)濟(jì)規(guī)模和落后工藝的水泥項(xiàng)目已普遍不被認(rèn)同。

 

    二、發(fā)展中存在的主要問(wèn)題

      盡管我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績(jī)，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍比較突出，主要表現(xiàn)為企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品檔次偏低、落后生產(chǎn)能力仍占相當(dāng)比重、能耗大、資源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重等。這些問(wèn)題的產(chǎn)生，既有長(zhǎng)期低水平發(fā)展積累的原因，也有近兩年在市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，一些企業(yè)不顧產(chǎn)業(yè)政策，低水平盲目擴(kuò)張所帶來(lái)的后果。

      全國(guó)共有規(guī)模以上（年銷售收入500萬(wàn)元以上）水泥企業(yè)5000多家，企業(yè)數(shù)量超過(guò)世界其他國(guó)家的總和，平均規(guī)模僅為22萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于世界平均水平。

      目前，水泥生產(chǎn)能力中55%左右仍為落后的立窯和小型干法中空窯，32.5級(jí)水泥等低端產(chǎn)品約占總產(chǎn)量的85%，42.5級(jí)及以上的約占12%，其余為特種水泥。我國(guó)混凝土標(biāo)號(hào)大部分為C20、C30，而國(guó)外多為C50、C60。由于混凝土標(biāo)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)低，特別是立窯水泥產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給工程質(zhì)量帶來(lái)隱患，直接影響建筑工程的壽命。

      與新型干法水泥相比，小立窯、濕法窯等落后工藝能耗高。由于目前采用立窯等落后生產(chǎn)工藝的能力還占相當(dāng)比重，造成我國(guó)水泥工業(yè)整體能耗還比較高。

表2、我國(guó)各類水泥窯平均熱耗對(duì)比

      水泥工業(yè)對(duì)環(huán)境影響主要是粉塵污染，其粉塵排放量占全國(guó)工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的40%左右。雖然國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)的環(huán)保問(wèn)題日益重視，水泥生產(chǎn)中的粉塵排放總量逐年降低，但污染問(wèn)題仍很嚴(yán)重。目前多數(shù)立窯和干法中空窯企業(yè)粉塵排放濃度嚴(yán)重超標(biāo)。

     2005年我國(guó)水泥企業(yè)全員人均實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率約800噸/人·年，其中小型企業(yè)僅200噸/人·年，中型企業(yè)為400—600噸/人·年，日產(chǎn)2000噸以上新型干法生產(chǎn)線，已提高到2500—4000噸/人·年。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在很大差距，如德國(guó)為3015噸/人·年，法國(guó)為3273噸/人·年，日本已達(dá)到15000噸/人·年。

      在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，新增水泥產(chǎn)量中有相當(dāng)一部分是國(guó)家明令禁止新建的立窯水泥，當(dāng)前落后生產(chǎn)能力的重復(fù)建設(shè)仍未得到完全有效的遏制。主要原因：一是閑置立窯生產(chǎn)能力在市場(chǎng)的刺激下恢復(fù)了產(chǎn)能，并擴(kuò)徑改造提高產(chǎn)量；二是相當(dāng)一部分已淘汰關(guān)閉的小水泥企業(yè)又投入生產(chǎn)，形成虛關(guān)實(shí)開(kāi)的現(xiàn)象；三是在水泥市場(chǎng)形勢(shì)較好的西部地區(qū)，不但一些應(yīng)淘汰的立窯沒(méi)有關(guān)閉，而且還有新建立窯的現(xiàn)象，東部地區(qū)一些水泥企業(yè)將拆除的立窯轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)。盲目擴(kuò)張進(jìn)一步加大了結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度，嚴(yán)重影響了水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。特別是一些水泥企業(yè)不建礦山，采用民采民運(yùn)方式，不重視環(huán)境保護(hù)和資源的合理開(kāi)采利用，資源和生態(tài)環(huán)境的破壞也較嚴(yán)重。

 

    三、發(fā)展環(huán)境及需求預(yù)測(cè)

      當(dāng)前我國(guó)正處于全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)國(guó)際環(huán)境總體上都有利于我國(guó)加快發(fā)展。水泥工業(yè)作為基礎(chǔ)性原材料行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度比較高，隨著推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，城鄉(xiāng)居民住房水平升級(jí)，都將拉動(dòng)水泥工業(yè)的快速發(fā)展。此外，在國(guó)家鼓勵(lì)新型干法水泥技術(shù)推廣和實(shí)施裝備國(guó)產(chǎn)化政策的引導(dǎo)下，已經(jīng)解決了制約新型干法水泥設(shè)備依賴進(jìn)口的問(wèn)題，降低了投資成本，為大力發(fā)展新型干法水泥創(chuàng)造了有利條件。

     綜合考慮國(guó)情及水泥生產(chǎn)和消費(fèi)現(xiàn)狀，借鑒國(guó)際工業(yè)化國(guó)家水泥消費(fèi)變化經(jīng)驗(yàn)，在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，水泥消費(fèi)都將保持在較高的水平。

     根據(jù)對(duì)美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家水泥消費(fèi)量的分析，當(dāng)人均累積水泥消費(fèi)量達(dá)到12—14噸，年人均水泥消費(fèi)量為600—700公斤的時(shí)候，水泥消費(fèi)量達(dá)到飽和，消費(fèi)總量和人均消費(fèi)量開(kāi)始呈緩慢下滑的趨勢(shì)。2005年我國(guó)人均水泥消費(fèi)量806公斤，人均累積消費(fèi)量8.69噸。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，人均累積消費(fèi)量還比較低，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，水泥消費(fèi)還有較大增長(zhǎng)空間。據(jù)測(cè)算，2011—2015年間，人均水泥累積消費(fèi)量將達(dá)到14噸，人均水泥消費(fèi)量為900公斤，水泥年需求總量約為12.5億噸。

     黨的十六大提出到2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量翻兩番的目標(biāo)，綜合考慮水泥與國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)因素，預(yù)測(cè)2010年需求量為12億噸。隨著科學(xué)發(fā)展觀的深入貫徹和落實(shí)，考慮到技術(shù)進(jìn)步和厲行節(jié)約等因素，水泥實(shí)物消耗量將逐步減少，預(yù)測(cè)到2020年，水泥需求量也將基本維持在13億噸左右。

 

    四、發(fā)展目標(biāo)

     到2010年，新型干法水泥比例達(dá)到70%以上，新型干法水泥技術(shù)裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。到2020年，基本實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，并具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力；新型干法水泥熟料控制在7億噸左右；企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到2000家左右，生產(chǎn)規(guī)模3000萬(wàn)噸以上的達(dá)到10家，500萬(wàn)噸以上的達(dá)到40家。

 

    五、地區(qū)布局

各地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展要按上述原則，科學(xué)規(guī)劃、合理布局。

     該區(qū)域石灰石資源主要分布在河北省和山西省，能源條件好，靠近經(jīng)濟(jì)中心，是水泥工業(yè)發(fā)展和調(diào)整的重點(diǎn)地區(qū)；北京和天津是重要的中心城市，環(huán)保要求高，原則上不再發(fā)展水泥，需求由周邊地區(qū)供給；內(nèi)蒙古自治區(qū)應(yīng)結(jié)合地域特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，進(jìn)一步完善生產(chǎn)力布局。

      該地區(qū)是我國(guó)的老工業(yè)基地，大型石灰石礦區(qū)主要分布在遼寧大連、本溪、遼陽(yáng)、凌原、朝陽(yáng)以及吉林雙陽(yáng)、磐石、輝南等地。考慮到目前東北地區(qū)新型干法水泥比重偏低，應(yīng)結(jié)合淘汰落后工藝、裝備，加快發(fā)展大型新型干法水泥。

     該地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的區(qū)域，市場(chǎng)容量大，石灰石資源豐富，大型石灰石礦區(qū)廣泛分布在安徽懷寧、樅陽(yáng)、貴池、銅陵、含山、繁昌、蕪湖等沿長(zhǎng)江兩岸地區(qū)以及山東濟(jì)寧、棗莊、濰坊等地區(qū)。山東、江蘇、浙江、安徽已成為我國(guó)水泥的主要產(chǎn)地。這些地區(qū)應(yīng)在嚴(yán)格控制總量，進(jìn)行等量淘汰的前提下，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展大型新型干法水泥。上海是重要的中心城市，沒(méi)有石灰石資源，生態(tài)和環(huán)保要求嚴(yán)格，應(yīng)限制發(fā)展水泥工業(yè)。

      該地區(qū)石灰石資源豐富，大型石灰石礦區(qū)主要分布在廣西沿西江流域及西部地區(qū)、廣東英德、廣州及東部地區(qū)、河南南陽(yáng)、洛陽(yáng)、焦作等地區(qū)以及湖北沿長(zhǎng)江流域。廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，但水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)地區(qū)，鼓勵(lì)省內(nèi)外大集團(tuán)在廣東通過(guò)兼并重組發(fā)展新型干法水泥；廣西、湖北、湖南、河南水泥工業(yè)發(fā)展條件好，可適度發(fā)展大型熟料基地。

     該地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，大型石灰石礦區(qū)主要分布在四川中南部的峨眉山、攀枝花一帶以及重慶的涪陵、豐都、忠縣等沿長(zhǎng)江流域。目前新型干法水泥比重仍很小，需加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力提高新型干法水泥比重。

      該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，水泥消費(fèi)水平低。甘肅、陜西石灰石資源豐富，可根據(jù)市場(chǎng)需求，建設(shè)大中型新型干法水泥生產(chǎn)線，加快淘汰落后工藝。