隨著2007年的走近，新的國(guó)際鐵礦石年度價(jià)格談判硝煙再起。自06年度鐵礦石價(jià)格談判鎩羽后，中國(guó)鋼廠普遍要求強(qiáng)化話語(yǔ)權(quán)的要求在很大程度上被固定為至少不漲價(jià)的談判結(jié)果上。但全球主要的鐵礦石供應(yīng)商們卻不這樣認(rèn)為，因?yàn)槿�球范圍�?nèi)粗鋼產(chǎn)能持續(xù)的高增長(zhǎng)和國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的繁榮，使他們認(rèn)為繼續(xù)漲價(jià)是正當(dāng)?shù)囊�求�?

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這就給參與2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判的鋼廠增加了很大的難度。

　　一、國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)高增長(zhǎng)。今年前10個(gè)月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石26913萬(wàn)噸，同比上年同期多進(jìn)口4792萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.7%。預(yù)計(jì)2006年將累計(jì)進(jìn)口32296萬(wàn)噸(按前10個(gè)月進(jìn)度測(cè)算)，同比增長(zhǎng)17.3%。盡管這個(gè)預(yù)計(jì)增速比05年全年進(jìn)口鐵礦石增速降低15個(gè)百分點(diǎn)、以及比04年全年增速降低23個(gè)百分點(diǎn)，但預(yù)計(jì)增加的進(jìn)口鐵礦石增量仍接近4800萬(wàn)噸，進(jìn)口增量排在歷史最高水平的第三位。

　　根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)的預(yù)計(jì)，2006年世界鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到11.21億噸，同比增長(zhǎng)9%。而2007年由于普遍調(diào)低了對(duì)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的預(yù)計(jì)，因此全球粗鋼產(chǎn)量增速也會(huì)有所下調(diào)，預(yù)計(jì)將會(huì)在8.5%-8.7%，比06年預(yù)計(jì)降低0.3-0.5個(gè)百分點(diǎn)，粗鋼產(chǎn)量將會(huì)在12.15億噸左右。其中中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量增速進(jìn)一步降低至11%，預(yù)計(jì)2007年全年產(chǎn)粗鋼4.5億噸，比2006年預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量增加4100萬(wàn)噸左右，這同中國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的增速基本匹配，也就是說(shuō)2007年的鐵礦石供應(yīng)沒(méi)有出現(xiàn)明顯的供大于求的局面，鐵礦石價(jià)格談判也因此變得困難重重。

　　但是國(guó)內(nèi)鋼廠顯然沒(méi)有聽(tīng)任鐵礦石巨頭們?cè)阡搹S看來(lái)是“漫天要價(jià)”的耐心了，06年度談判失敗令中國(guó)鋼廠更加緊張地面對(duì)逐漸白熱化的價(jià)格談判。除了明顯的降低澳大利亞和巴西資源的進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)鋼廠紛紛尋找其他途徑的鐵礦石資源。這樣的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，因?yàn)樵?000年時(shí)，來(lái)源于澳大利亞、巴西、印度和南非合計(jì)鐵礦石進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)全部進(jìn)口量的95.2%，而在2002年下降為94.5%，在2004年進(jìn)一步下降為89.1%，在2006年前10個(gè)月，再度下降為88.8%，比2000年時(shí)的比例累計(jì)降低了6.4個(gè)百分點(diǎn)。印度礦增加明顯，澳大利亞礦比例則是下降明顯。但從2007年的采購(gòu)情勢(shì)看，國(guó)內(nèi)鋼廠希望以此來(lái)增加談判砝碼僅有這樣規(guī)模的結(jié)構(gòu)變化顯然是不夠的。

　　國(guó)內(nèi)鐵礦石除了也在增長(zhǎng)，今年前10個(gè)月國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石46231萬(wàn)噸，同比上年同期多生產(chǎn)12730萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%，大大超過(guò)了同期國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速。實(shí)際上在05年這樣的增長(zhǎng)并不明顯，05年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速在25.3%，與國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速基本持平。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)2007年產(chǎn)量增速仍將明顯高于國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速。

　　國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)了低水平的浮動(dòng)，自從05年二季度鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格攀上900元/噸以上后，在近一年半的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)華北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格再也沒(méi)有接近過(guò)如此高的價(jià)位，并且一直只在650元/噸水平上振蕩。上年的國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格高漲曾經(jīng)也被作為國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)需求旺盛的證據(jù)之一。預(yù)計(jì)2007年這種情況不大會(huì)有所變化，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速降低、國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)、進(jìn)口鐵礦石資源量也保持增長(zhǎng)的情況下，國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格很難再度走高。

　　二、用于鋼鐵生產(chǎn)的原材料成本上漲在鋼鐵企業(yè)的合并以及合球鋼鐵工業(yè)的重組起到了“推波助瀾”的作用。粗鋼生產(chǎn)正在逐步從主要的鋼材消費(fèi)區(qū)域移出，轉(zhuǎn)入到那些可提供充足的原材料的國(guó)家中。預(yù)計(jì)2007年經(jīng)過(guò)這樣重組后的鋼鐵巨頭對(duì)鐵礦石等原料價(jià)格的控制變得相對(duì)容易。

　　現(xiàn)在鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)是三年前價(jià)格的兩倍還多。預(yù)計(jì)2007年鐵礦石價(jià)格依然會(huì)向上提高10%。其他資源比如煤的價(jià)格也是上漲的。這樣，對(duì)鋼材工業(yè)管理部門(mén)而言原材料的可利用性這一因素就提升到了戰(zhàn)略計(jì)劃中優(yōu)先考慮的位置。有權(quán)使用自己生產(chǎn)的鐵這一原材料的公司發(fā)現(xiàn)他們?cè)絹?lái)越可以控制生產(chǎn)周期。因此這就是為什么印度的Tata鋼鐵有限公司要出價(jià)44億英鎊購(gòu)買比他們的公司大三倍之多的英國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商Corus集團(tuán)，而并不是反過(guò)來(lái)為之的。Corus去年以1820萬(wàn)噸的產(chǎn)能，在全球鋼鐵企業(yè)中排名第九，而TataSteel則在30名之外。兩家企業(yè)2005年的鋼鐵產(chǎn)量合計(jì)達(dá)2350萬(wàn)噸，如果合并完成，產(chǎn)能有望趕超目前排名世界第六的中國(guó)寶鋼集團(tuán)。

　　交易部分根本原因在于可以完全提供由壟斷鐵礦石的印度生產(chǎn)的產(chǎn)品，其成本是英國(guó)生產(chǎn)成本的一半。甚至更多的以原材料為中心的企業(yè)競(jìng)相出價(jià)收購(gòu)由巴西CSN控制的Corus公司。Corus公司可以提供100%的荷蘭Anglo公司自產(chǎn)的鐵礦石。兩家公司合并有望節(jié)省3.45億美元的成本。這一預(yù)期是參考了全球最大兩家鋼鐵企業(yè)Arcelor SA和Mittal Steel Co.今年早些時(shí)候合并時(shí)所預(yù)計(jì)的協(xié)同效應(yīng)后作出的，人們當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)這兩家企業(yè)合并后每噸鋼每年可節(jié)省成本15美元。雖然Tata和Corus沒(méi)有重疊的業(yè)務(wù)，但Corus的大部分系統(tǒng)、行政和技術(shù)工作可以外包給印度。這是因?yàn)樵谟《龋琓ata所屬的集團(tuán)在為美國(guó)和歐洲企業(yè)提供低成本服務(wù)方面位居世界前列。

　　同樣的，最近宣布的在俄羅斯Evraz公司和美國(guó)Oregon鋼鐵工廠的合并同樣是有關(guān)原材料的合并。Evraz公司想向Oregon公司的板材工廠提供在俄羅斯生產(chǎn)的價(jià)格較便宜的他們自產(chǎn)的鐵礦石，目標(biāo)是擴(kuò)大Oregon公司的板材和管材制造過(guò)程中的利潤(rùn)。這實(shí)際上才是合并的主要原因。成為世界第二大鐵軌生產(chǎn)商的事實(shí)應(yīng)該是他們第二位考慮的。有權(quán)在烏克蘭使用鐵礦石儲(chǔ)備也是Mittal鋼鐵集團(tuán)一年前收購(gòu)Krvoy Rog鋼鐵廠背后的真正原因。Arcelor在巴西基于提供便宜鐵礦石的競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)作當(dāng)然是Mittal鋼鐵集團(tuán)喜歡坐落于盧森堡的企業(yè)的原因。全球第一大鋼鐵公司米塔爾以254億歐元的代價(jià)將安賽樂(lè)拿下，與此同時(shí)，在全球鋼鐵業(yè)并購(gòu)的大背景下，全球第三大鋼鐵企業(yè)新日鐵公司與全球第四大鋼鐵企業(yè)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO)也達(dá)成了一致意見(jiàn)，雙方將進(jìn)一步擴(kuò)大在資本、業(yè)務(wù)方面的合作關(guān)系。雙方互相持有股票的比率將提高到5%。

　　在西方國(guó)家，鋼鐵生產(chǎn)看起來(lái)在未來(lái)不太可能有大的增長(zhǎng)，西方工業(yè)國(guó)家沒(méi)有有利的自然資源，并且那里的鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)也不會(huì)增長(zhǎng)很多。工業(yè)國(guó)家的生產(chǎn)商越來(lái)越多地將他們的粗鋼生產(chǎn)運(yùn)作轉(zhuǎn)向低成本區(qū)域，Thyssenkrupp集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和Dougkuk集團(tuán)都參與了在巴西的項(xiàng)目。Pasco集團(tuán)和Mittal集團(tuán)在印度也有相同的冒險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在原材料成本保持高價(jià)的時(shí)候這個(gè)趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)。