進入11月份以后,國內運輸狀況呈現(xiàn)出緊張狀態(tài),其中鐵路運輸?shù)木o張自不待言,而沿海船運更是捉襟見肘。受當前運輸狀況影響,北方鋼材難以正常南下,使得南、北鋼市呈現(xiàn)出分化走勢。
圖一、圖二為主要市場螺紋鋼和熱卷價格走勢比較,從中可以看出,自11月份以來,南、北市場價格走勢分化明顯。在建筑鋼材方面,10月末,北京市場螺紋鋼價位在3100元/噸左右(撿斤),較上海的2880元/噸(理算),約高出220元/噸;較廣州市場的3290元/噸(實重),約低190元/噸。而到11月末,上海、廣州螺紋鋼價位均有60-80元/噸的上漲,而北京、天津等北方市場則下滑了100元/噸左右,北京螺紋鋼價位較上海只高出約50元/噸左右,較廣州市場則低出350元/噸,南北市場價格走勢分化極為明顯。熱卷價格走勢也可以看出南北市場的差異性,如北方的沈陽熱卷持續(xù)走低,天津表現(xiàn)疲軟;而廣州市場則呈小幅上升趨勢,上海市場雖有起伏,但仍表現(xiàn)出價格的堅挺,尤其近期還在小幅上升。
圖一:主要市場螺紋鋼價格走勢比較
圖二:主要市場熱卷價格走勢比較
受北方資源南下減少影響,整個11月份,南方一些重要市場的建筑鋼材庫存持續(xù)下降,目前上海市場的螺紋鋼庫存由年初時的70萬噸下降到21萬噸左右,為今年來的最低水平。廣州市場的建材庫存也由前期的50多萬噸下降到目前的20萬噸出頭,也是較低水平。板材庫存方面,南方市場總體也處于正常狀態(tài),資源壓力不大。
那么,什么原因造成了當前國內運輸市場的緊張呢?應該有三大因素促成了當前運輸市場的緊張:
一是糧食價格上漲、交易活躍,加大了運輸量。進入四季度后,我國華北、黃淮地區(qū)出現(xiàn)了50年一遇的秋旱現(xiàn)象,冬小麥播種大受影響,田間小麥出苗率降低,人們擔心明年夏糧減產,因而,從11月份開始市場上小麥價格出現(xiàn)上漲,緊接著面粉價格、玉米價格、大豆、稻谷收購價格均有所上揚。目前一些地區(qū)的糧食加工廠小麥中等混品收購價格比11月初上漲了12.9%。隨著糧價上漲,一些地區(qū)搶購糧食,造成北方港口船只緊張,港口積壓現(xiàn)象也在加重。
二是煤炭運輸給港口裝卸帶來壓力。由于冬季來臨,電力、取暖用煤增加,國內不少城市煤炭價格重新上漲到歷史高位,進而造成煤炭運輸量大幅增加,目前,北方一些港口煤炭壓港現(xiàn)象也較為嚴重,有些要滯港一周以上才能裝船。
三是船運業(yè)加大結構調整,淘汰“老舊小”船只,致使運力增長受到影響。今年以來,國家?guī)状紊险{燃油價格,使得運輸成本增加,不少船運企業(yè)出現(xiàn)虧損,于是,加大淘汰落后運力,適當控制運能增長。而在當前運輸緊張的情況下,又通過上調運費來調整運輸壓力,進一步增加了運輸市場的緊張態(tài)勢。
從上述幾個方面看,糧食、煤炭顯然都屬于運輸優(yōu)先考慮的品種,而鋼材的運輸則出現(xiàn)了壓港、滯港的困難,據(jù)了解,目前天津、塘沽等港口鋼材庫存已經達到上百萬噸,營口鲅魚圈港的鋼材庫存也在50萬噸以上。盡管當前船運價格已經全面上漲,如東北到華南的糧食、鋼材價格都已經上漲了30元/噸以上,但一些鋼廠仍在采取“一船一議”的方式,即通過提高下一次船運價格,來鎖定船只,確保自身資源順利南下。
顯然,當前國內運輸緊張狀況,極大的減輕了南方鋼市的資源壓力,并進而造成了南北鋼市的走勢分化。從當前情況看,盡管國家從11月末開始,在一周內連續(xù)兩次拋售臨時儲備糧148萬噸來緩解糧食市場的短缺壓力,但由于國際市場小麥價格也處于上漲階段,短期內,國內糧食價格不會停止上漲的步伐,因而糧食的交易量也不會減少。因為冬季使用能源的增加,到年底前,煤炭運輸也還將保持緊張態(tài)勢。受這兩大商品的影響,今年內船運市場緊張的狀況不會改變,因此,鋼材南下的步伐也不可能加快。
另外,還有一個因素也制約了北方鋼材南下的“腳步”,那就是確保出口的完成。從12月15日開始,鋼材出口退稅率下調3個百分點全面實施,而后期是否還將繼續(xù)下調鋼材出口退稅率目前還是未知數(shù),因此,眾多鋼廠均希望趕在此日期前,加大出口力度,盡可能的確保既有的利益。在當前運輸緊張的情況下,一些鋼廠仍將出口作為第一選擇,其次,才加強鋼材南下的力度。
從11月份以來,由于北方鋼材南下受到一定阻礙,南方鋼市受到的沖擊明顯減少,因而對鋼市起到相當?shù)姆(wěn)定作用。而對北方市場而言,特別是東北地區(qū),由于進入冬季,鋼材需求大幅下降,其市場價格變動已經相當少,不足以影響其它市場價格走勢。因此,就此而言,北方鋼材南下減少,對國內鋼市具有積極意義。如果后期北方地區(qū)能夠實行冬儲,而鋼廠也能適當減少產量,將會對國內鋼市的穩(wěn)定更有意義。不過,不管后期情況如何,至少目前來看,由于運輸狀況的制約,國內鋼市還將保持一段時間的穩(wěn)定。
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