三:國內(nèi)中厚板資源流向以及營銷統(tǒng)計
1-9月份國內(nèi)消費中厚板主要地區(qū)仍集中在華東和中南地區(qū),其中華東地區(qū)占資源總投放量的38%,中板投放累計達6.5萬噸,厚鋼板累計投放380萬噸;中南地區(qū)占19%,中板累計投放達275萬噸,厚鋼板累計投放220萬噸。
9月份國內(nèi)主要熱軋寬(帶)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)特厚板20.15萬噸,生產(chǎn)中厚板、卷520萬噸(未包括中寬帶軋機產(chǎn)量),銷售529萬噸,產(chǎn)銷率101.75%;期末庫存量103.8萬噸,比上月末減少6.5萬噸。其中分軋機情況:中厚板軋機9月份生產(chǎn)中厚板241萬噸,銷售量251萬噸,產(chǎn)銷率103.94 %。月末庫存49.9萬噸,比上月末減少8.3萬噸;熱軋寬帶鋼軋機9月份生產(chǎn)熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)241萬噸,銷售量241萬噸,產(chǎn)銷率100%;月末庫存40.2萬噸,比上月末增加1.6萬噸;爐卷軋機9月份生產(chǎn)熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)38萬噸,銷售量37.7萬噸,產(chǎn)銷率99.6 %;月末庫存13.7萬噸,比上月末下降0.1萬噸。
品名稱 | 本月止累計產(chǎn)量 | 本月止累計銷售量 | 本月止累計自用量 | 庫存量 | |||||
合計 | 直供 | 流通環(huán)節(jié) | 分支機構(gòu) | 出口 | 期初 | 期末 | |||
特厚板 | 1942169 | 1925543 | 469707 | 1084509 | 100435 | 270892 | 8399 | 58305 | 66727 |
厚板 | 9880817 | 9851310 | 2014323 | 5718643 | 735507 | 1382837 | 46104 | 319337 | 303529 |
中板 | 14189436 | 14123645 | 2425479 | 8653431 | 1462005 | 1582730 | 91293 | 327477 | 310951 |
中厚寬鋼帶 | 28816590 | 28513061 | 5386114 | 15695009 | 4020559 | 3411379 | 290211 | 622362 | 624813 |
表二 1-9月份國內(nèi)中厚板產(chǎn)品營銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總
四:后期國內(nèi)中厚板市場形勢分析
(一)鋼廠價格政策可能松動
進入十月份,國內(nèi)大部分中厚板生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)市場資源壓力不大的形勢下,價格政策整體相對強硬,雖然受到下游需求上不足,市場行情未有明顯上漲行情,但其積極的價格政策對十月市場的整體平穩(wěn)運行起到了良好的支撐作用。
至于后期市場,筆者認為,隨著一批新建擴建的生產(chǎn)線的投產(chǎn)達產(chǎn),其資源都將在后期彌補出口空擋,生產(chǎn)企業(yè)競爭將進一步加劇。而隨著中國資源大量涌進國際市場,不少國家已開始對中國中厚板提起反傾銷訴訟,加上國際市場價格繼續(xù)上行空間已經(jīng)不大,后期國內(nèi)資源出口形勢充滿未知數(shù)。雖然一些主導(dǎo)鋼廠實行積極的資源出口政策,但國內(nèi)市場這份大蛋糕仍不會放棄,在眼下市場價格基本已出現(xiàn)倒掛的形勢下,后期鋼廠價格政策松動的可能性很大,還望商家密切注意。
鋼廠 | 價格調(diào)整情況 |
柳鋼 | 10月9日柳鋼對區(qū)內(nèi)所有中板執(zhí)行價格上調(diào)30元/噸。 |
天鋼 | 10月9日天鋼對其中板資源價格上調(diào)70元/噸。 |
酒鋼 | 10月9日酒鋼西安分公司中板指導(dǎo)價格上調(diào)30元/噸, 14-25mm中板指導(dǎo)價格為3710元/噸。價格為含稅價,自10月9日起執(zhí)行 |
文豐 | 河北文豐鋼廠于10月10日對中板出廠價格上調(diào)50元/噸。Q235 13-49mm毛邊板出廠價格為3480元/噸。價格均含稅現(xiàn)款價。 |
安鋼 | 10月10日安鋼中板價格上調(diào)35.1元,現(xiàn)Q235 14-25mm中板執(zhí)行價格為3615.3元;價格均為含稅,執(zhí)行日期自10月10日起。 |
普陽 | 普陽鋼廠10月19日對中板出廠價格累計上調(diào)60元,16-25mm中板出廠價格為3540元。價格均為含稅,執(zhí)行日期自10月19日起。 |
首鋼 | 首鋼10月23日對普碳中板、低合金中板出廠價格上調(diào)100元。 以上價格均為含稅,自2006年10月23日起執(zhí)行 |
太鋼 | 太鋼10月24日中板價格保持不變, Q235 14-20mm中板出廠價格為3050元/噸。 以上均為不含稅價格, |
臨鋼 | 10月26日臨鋼中板價格保持不變,現(xiàn)Q235A/B 20mm中板價格在3060元/噸。價格為不含稅價格,執(zhí)行日期2005年10月26日。 |
普陽 | 河北普陽鋼廠10月29日對8-12mm規(guī)格中厚板出廠價格下調(diào)40元/噸,其余規(guī)格出廠價格不變。 |
表三,十月份國內(nèi)部分中板生產(chǎn)企業(yè)價格調(diào)整情況
(二)宏觀調(diào)控成效逐步顯現(xiàn) 固定資產(chǎn)投資增度回落
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,一至三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元,同比增張10.8%,但較上半年環(huán)比回落0.2%。前三季度,全社會固定資產(chǎn)投資71942億元,同比增長27.3%,較上半年回落2.5%。9月末期國內(nèi)廣義貨幣供應(yīng)量M2余額33.19萬億元,較上月環(huán)比回落1.11%,較去年同期下降1.09%。狹義貨幣供應(yīng)量M1余額為11.68萬億元,市場貨幣流通量M0余額為2.57萬億元。9月末,國內(nèi)人民幣貸款余額21.1萬億元,較上月環(huán)比下降0.9%。
(三)下游行業(yè)穩(wěn)步增長 品種板市場需求旺盛
中厚板的下游需求行業(yè)運行態(tài)勢均相對理想,如中厚板消費大戶機械、造船、汽車、機電等行業(yè)需求將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢運行。 近期,國家發(fā)改委公布了前三季度工業(yè)行業(yè)運行情況,機械行業(yè)完成增加值10017億元,同比增長21.1%,增幅同比提高7.1個百分點;主要產(chǎn)品中,汽車產(chǎn)量559萬輛,增長24%,同比提高14個百分點;機械行業(yè)實現(xiàn)利潤2032億元,增長42.5%;其中,汽車工業(yè)實現(xiàn)利潤529億元,增長47.5%。造船行業(yè)也蓬勃發(fā)展,據(jù)資料顯示,今年上半年,我國新接船舶訂單已達1700萬噸,我國最大的造船企業(yè)中船集團今年已承接造船訂單1752萬噸,同比增長261%;造船合同金額達到769億元人民幣,同比增長246%;各骨干船廠生產(chǎn)任務(wù)排至2010年。正在建設(shè)中的中船江南長興造船基地自2005 年10月簽下首批造船訂單以來,已承接訂單700余萬噸,超過了中船集團去年全年接單的總和。
(三)十一月份產(chǎn)能釋放的潛在壓力仍不容忽視
后期國內(nèi)中厚板產(chǎn)能仍將高速釋放,一批新建擴建的生產(chǎn)線的投產(chǎn)達產(chǎn)。最近達產(chǎn)的如邯鄲二線、普陽、天鋼二線、首秦、唐鋼、南方飛達、西城、沙鋼等寬厚板生產(chǎn)線都將在后期彌補資源出口的空擋,生產(chǎn)企業(yè)競爭將進一步加劇。而目前行情頻繁的漲跌互現(xiàn),大部分下游用戶采購心理趨于穩(wěn)定,即用即買、持幣觀望依然是大部分終端的主流心理,經(jīng)銷商謹慎觀望、遇阻下調(diào)的心理也將對市場行情的穩(wěn)定形成明顯阻力。
(四)國際市場繼續(xù)高位盤整
國際扁平材市場在經(jīng)過前期的震蕩盤整之后,市場依舊維持低迷走勢。北美市場:據(jù)了解,目前據(jù)報導(dǎo),美國扁平材市場繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢,主要受庫存繼續(xù)增長和需求疲軟影響。10月鋼板價格跌至5個月以來的低點,主因汽車制造業(yè)需求消減,企業(yè)紛紛延后下單時間,供給充裕成為鋼價仰攻無力的另一主因。據(jù)最近的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,9月末美國服務(wù)中心的薄板庫存為1023萬短噸,同比增長40%,環(huán)比8月末增長6%,中厚板庫存為148萬短噸,同比增長38%,環(huán)比8月末增長3.3%。由于扁平材庫存大幅增長,貿(mào)易商為了削減庫存而減少了采購。與此同時,由于美國經(jīng)濟走緩,終端用戶的需求繼續(xù)下降。初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,美國經(jīng)濟今年第三季度按年率計算僅增長1.6%,是2003年第一季度以來的最低增幅。歐洲市場:10月份,意大利熱軋板卷談判基價降6%,厚板價格跌3%,這種跌勢已蔓延到鄰國奧地利、法國和西班牙。在北歐,雖然鋼廠提價獲得一定成功,但就目前的市場情況來看,不僅進口帶給供應(yīng)過剩,歐洲本身的粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增加也將導(dǎo)致供應(yīng)過剩,預(yù)計今年歐盟25國全年產(chǎn)量1.99億噸,增近7%,大大超出實際需求。在供應(yīng)過剩的壓力下,歐洲鋼材用戶將放緩采購鋼材。
(五)鋼坯出口退稅政策近日出臺
為進一步鼓勵資源性和有利于技術(shù)創(chuàng)新商品的進口,控制高能耗、高污染和資源性商品出口,經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第七次全體會議審議通過,并報國務(wù)院批準,自2006年11月1日起,調(diào)整部分進出口商品暫定關(guān)稅稅率。以暫定稅率形式加征出口關(guān)稅。其中鐵合金、生鐵、鋼坯等30項鋼鐵產(chǎn)品為10%。政策出臺后,可能將對國內(nèi)坯材市場整體走勢有一定影響,特別是對板材市場影響將趨于明顯。
綜合看來,目前本地主導(dǎo)鋼廠出口形勢良好,短期內(nèi)預(yù)計對國內(nèi)資源投放量不會有明顯增長,這將對市場行情起到一定支撐作用。下游造船、機械、汽車等行業(yè)需求依舊較為旺盛,鋼廠價格政策雖然有松動跡象但就11月份價格來說,不少鋼廠調(diào)整幅度不大,對市場價格將起到一定支撐作用。
不過值得注意的是,目前仍是新線產(chǎn)能釋放的敏感時期,新投產(chǎn)資源對市場補充力度逐步增大,大有彌補主導(dǎo)鋼廠資源出口空擋的趨勢。市場心理在經(jīng)過前期的震蕩盤整之后也普遍較為脆弱,隨著淡季的來臨以及熱軋板卷市場的震蕩回落,中板市場價格下行壓力將明顯加大。另外,隨著天氣的轉(zhuǎn)冷,市場進入傳統(tǒng)的銷售淡季,下游需求大幅放量的可能性不大,據(jù)筆者看來,中板市場的震蕩盤整難以避免。
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