與珠江水系相關聯的9個省區(qū)及我國香港、澳門被稱為“泛珠三角的(9+2)”。處于這個區(qū)域的水泥產業(yè)也被形象地稱為“珠江系水泥”。珠江之源在云南,穿越云貴高原、四川盆地后,越贛經湘最后流經粵、閩、桂、瓊、港、澳后歸向大海。目前的泛珠三角地區(qū),正是中國水泥產業(yè)多姿多彩、豐富多元的地區(qū),也是水泥產業(yè)建設最活躍、水泥市場最廣泛的區(qū)域。“珠江系水泥”產業(yè)以珠江為依托而形成了一幅“龍戲雙珠”的景象:這條水泥龍的“龍頭”是廣東,“龍身”是閩、桂、瓊、湘、贛、云、貴、川,而港澳正是那位于“龍口”的兩顆明珠。
縱觀珠江流域的水泥企業(yè)現狀,可以看到“珠江系水泥”有六大顯著的特征。
水泥產能大但發(fā)展不平衡
2005年,“泛珠(9+2)地區(qū)”水泥產量達3.5億噸,占全國總產量的1/3。由于泛三角地區(qū)涵蓋了東南西中部,所以水泥的發(fā)展現狀差異很大,“珠江系水泥”中既有水泥年產能近1億噸的廣東,也有年產能在3500萬噸左右的四川、湖南和廣西,還有年產能400多萬噸的海南。“珠江系水泥”基本上包含了國內水泥不同發(fā)展階段的各種形態(tài)。
水泥市場容量巨大
廣東省已經連續(xù)15年人均年消費水泥超過1000公斤,這種持久的水泥人均高消費在全球范圍都是不多見的。資料顯示,2005年,珠江流域9省區(qū)的水泥產銷率大都在98%以上。根據2005年全國城鎮(zhèn)固定投資總額約75000億元比照,“泛珠9省區(qū)”的同類投資約21000億元,占全國的30%,但僅廣東的同類投資來看,就已占到全國的8%。“十一五”期間,廣東省的基本建設投資還在繼續(xù)走高,而國家“西部大開發(fā)”和“中部崛起”的經濟發(fā)展戰(zhàn)略,將拉動不同經濟發(fā)展帶的發(fā)展速度,這些都是水泥產業(yè)渴求的巨大商機。
缺少超大型水泥企業(yè)
從2005年排序的中國水泥前十強來看,海螺、山水、三獅、華新、冀東、中國建材、吉林亞泰、拉法基瑞安、中材科工、紅獅等,沒有一家位于“泛珠”區(qū)域。從全國近30家水泥企業(yè)上市公司來看,位于“泛珠”區(qū)域的水泥企業(yè)也僅為全國水泥產業(yè)上市公司的20%。<BR> 正是這個特點,使“珠江系水泥”在當下的水泥并購潮中顯現不出與其市場容量相匹配的資本與實力。而全球范圍內的水泥資本卻可以在“泛珠”區(qū)域尋找到良好的資本“空降帶”。去年8月,世界最大水泥生產商法國拉法基集團宣布,與香港瑞安建業(yè)有限公司達成最終協議,雙方以55%與45%的比例合資建立拉法基瑞安水泥有限公司。拉法基瑞安將整合雙方在中國大陸的水泥企業(yè),總資本達8億美元,并將新增投資1億美元。新合資公司成立后,其在中國水泥業(yè)的生產能力將進入三甲。
水泥業(yè)“過江龍”最多
如果按“粵人”將異地人稱作“過江龍”的說法,那“泛珠”區(qū)域擁有最多的水泥業(yè)“過江龍”。近兩年,珠江流域的市場已吸引了海螺集團、臺灣水泥、德國海德堡、香港華潤、香港瑞安、拉法基等帶著資本與品牌進入了廣東、廣西、貴州、四川等地。在廣東清遠英德市,分別由海螺集團投資建設7條日產5000噸熟料和臺灣水泥投資建設4條日產5000噸熟料生產線,2006年,廣東英德將由此成為國內新型干法水泥產能最集中的生產基地。
水泥作為競爭性非常強的行業(yè),與其他行業(yè)是有區(qū)別的。它之所以受國內外長線投資者青睞主要有以下幾方面的原因:一是新型千法生產技術及裝備成熟可靠,單線規(guī)模大,建設周期短,投資額度適中,投資者進入門檻較低;二是水泥產品及技術更新換代慢;三是國內市場需求未達到頂峰,結構調整有較大空間;四是雖然水泥市場需求呈周期性變化,存在一定投資風險,且投資收益率不高,但總體收益比較穩(wěn)定,對長線投資還是有收益可談。
集約度偏低
數據顯示,“珠江系水泥”共有企業(yè)個數2040個,占全國5100多家水泥企業(yè)的40%。在新型干法水泥建設上,“珠江系水泥”擁有140條新型千法水泥生產線,占全國614條新型干法水泥生產線的23%。
區(qū)位優(yōu)勢明顯
近年來,大陸出口香港的水泥每年在50萬噸左右。廣西、湖南等地的水泥進入廣東省市場的條件也非常便利。據統(tǒng)計,2005年廣西進入廣東省的水泥有1400萬噸,湖南進入廣東的有400多萬噸。
我國臺灣最大水泥企業(yè)——臺灣水泥股份有限公司(簡稱臺泥)也展示了以華南為突破口在中國大陸市場一層拳腳的雄心。臺泥董事長辜成允表示,按照公司制定的“華南策略”,公司以廣西、廣東、福建3省區(qū)為主投資建廠,計劃投資100億元并購或擴大產能,力爭2008年達到年產2000萬噸。
除了臺泥在“泛珠”區(qū)域的發(fā)展以外,海德堡在廣州也建有合資工廠。另外,華潤水泥的發(fā)展重點也放在該地區(qū)。再加上海螺水泥對華南市場的重視,在華東市場嚴重供過于求后,各路水泥巨頭的目光都已經開始聚焦“泛珠”區(qū)域。
正是“珠江系水泥”的這些差異性、不平衡性和互補性,使得“泛珠三角”的水泥產業(yè)有了區(qū)域交流合作的堅實市場基礎。再加上近10家國內外大型水泥企業(yè)集團進入“泛珠”市場,“泛珠”區(qū)域的水泥企業(yè)確實需要一個共享信息資訊和相互溝通的平臺;谶@些市場因素,泛珠三角水泥產業(yè)的區(qū)域謀動正在慢慢地浮出水面。首屆“泛珠9+2水泥峰會”9月19日在廣州召開。“泛珠”區(qū)域水泥業(yè)界攜手合作,資源、資本、人才、市場的互通互補將由此拉開序幕。
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