2005年華東煤炭市場走勢分析

2006/9/20 12:03:11

　進入2005年以來，華東重點煤炭生產(chǎn)企業(yè)在市場好轉(zhuǎn)的情況下，不為短期利益所迷惑，繼續(xù)保持煤炭產(chǎn)、運、需的協(xié)調(diào)和合理增長。元月份煤炭產(chǎn)量同比增加57萬噸，增長幅度僅3.35%，大大低于全國20%的增長水平。煤炭銷售量增加130.9萬噸，增長幅度達到8.03%。煤炭賬面庫存下降三分之一，庫存和產(chǎn)量之比降低到歷史低位。

     春節(jié)前煤炭產(chǎn)銷兩旺格持續(xù)上漲，為了抑制市場炒作部分企業(yè)在秦皇島會議以后，再度提高銷售價格。春節(jié)期間市場出現(xiàn)了難得的平靜，由于煤炭企業(yè)春節(jié)放假的比例較低，市場的煤炭供應(yīng)一時得到了一定程度的滿足，同時由于春節(jié)鐵路客貨運的減少，煤炭鐵路運輸量迅速增加，煤礦春節(jié)前積壓的部分庫存開始下降，社會庫存開始出現(xiàn)回升的跡象。進入二月下旬、三月份初以來，煤炭社會消費量開始增加，社會庫存出現(xiàn)緩慢下降。煤炭賬面庫存下降三分之一，庫存和產(chǎn)量之比降低到歷史低位。2004年華東地區(qū)冶金產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長，以鋼材為例江蘇、安徽、福建、山東分別比2003年增長24.5%、31%、21.2%、39.2%。2005年由于華東地區(qū)冶煉精煤產(chǎn)量比例在總產(chǎn)量的比例不斷下降，在冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長20%以上的情況下，盡管洗煤產(chǎn)品的出口繼續(xù)下降，同時由于西部資源達到比較緊張，鐵路運輸難以提供有效的保證，需求仍然高度緊張，鐵路改水陸運輸已經(jīng)成為一個趨勢。

     沿海港口庫存增加北多南少，雖然庫存都有不同程度的增加，但是都在歷史最高水平的一半以下，沿江港口庫存保持在低位水平。訂貨價格全部執(zhí)行到位，市場價格在合理區(qū)間運行，在秦皇島優(yōu)質(zhì)煤船板價格曾經(jīng)達到465元/噸，比2004年春節(jié)期間上漲85元/噸的同時，華東沿海港口優(yōu)質(zhì)動力煤價格繼續(xù)保持在500元/噸以上的價位，沿江以及內(nèi)河優(yōu)質(zhì)動力煤船板價格最高達到535元/噸，比進口同質(zhì)煤炭價格依然存在200元以上/噸的差價。

     對于春節(jié)以后市場的短期變化，多年來基本形成一個規(guī)律，只要經(jīng)濟保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國際市場價格沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn)，我們可以不去考慮對市場的影響程度。目前應(yīng)該消除個別企業(yè)對于市場短期變化的敏感反映。春節(jié)以后煤炭庫存的增加反映出的情況表明，首先有兩會提前召開的因素，今年兩會提前在3月初召開，因此鐵路、港口、航運、電力企業(yè)必須為保證兩會期間的供電提前忙碌。有戰(zhàn)術(shù)性增加，主要表現(xiàn)為主產(chǎn)地煤炭企業(yè)為了爭取一個更高水平的價格，調(diào)節(jié)省內(nèi)外或者不同地區(qū)用戶的需求，表現(xiàn)為省內(nèi)煤炭短缺。有結(jié)構(gòu)性增加，主要表現(xiàn)為需要煤炭的用戶沒有庫存。有品種和質(zhì)量結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)的因素。有趨勢性增加，主要表現(xiàn)為中間環(huán)節(jié)普遍看好后市的情況下，發(fā)生的惜售心理以及行為。有運輸性增加，主要原因春節(jié)期間其它物資運輸下降，鐵路能夠在這期間集中增加煤炭的運輸，等待春節(jié)工業(yè)開工以后，其它貨物運輸需求增加，煤炭運輸出現(xiàn)緊張局面。特別是現(xiàn)在煤炭全面實行現(xiàn)金交易的情況下，煤炭庫存的增加是有效增加。庫存增加的另外一個因素就是，中間流通環(huán)節(jié)由以往的利用自己的營銷資源囤積煤炭為主，發(fā)展到目前的依靠自己資源結(jié)合市場收購來增加庫存。由于港口吞吐數(shù)量的增加，港口庫存煤炭應(yīng)該相應(yīng)的提高，一些用戶的產(chǎn)能的提高，同樣需要煤炭庫存的增加。以秦皇島煤炭中轉(zhuǎn)能力為例，從1億噸提高到2億噸，其設(shè)計庫存最高水平將從500萬噸增加到1000萬噸，其合理庫存也將從300萬噸以上提高到600萬噸以上，庫存的增加和港口吞吐能力的提高成正比。另外，侯月線的增量開始進入市場，有利于環(huán)節(jié)部分市場的緊張狀況。

     庫存品種結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。低質(zhì)煤所占的比重較大，優(yōu)質(zhì)煤炭短缺，并且質(zhì)量差價在不斷加大，突顯優(yōu)質(zhì)煤炭的市場魅力。主要原因是針對電煤和市場價格的差距，一些企業(yè)不再提供優(yōu)質(zhì)動力煤，以免電力企業(yè)進行配煤。另外，針對中間環(huán)節(jié)的配煤銷售行為，煤炭企業(yè)為了提高銷售綜合效益，在源頭進行煤炭的配煤銷售。因此，市場優(yōu)質(zhì)動力煤再度形成短缺，對中間環(huán)節(jié)的加工經(jīng)營帶來負(fù)面影響，一些等待配煤銷售的劣質(zhì)煤，可能轉(zhuǎn)化為無效庫存。

     運輸因素左右煤炭庫存的變化，春節(jié)前社會庫存的減少是運輸制約的原因，春節(jié)期間煤炭社會庫存的增加是庫存的轉(zhuǎn)移，春節(jié)后社會庫存將回下降。主要是春節(jié)前夕，鐵路為了保證春運客貨運物資及時到位，不得不暫時減少煤炭的運輸，出現(xiàn)煤炭庫存增加港口煤炭庫存降低的情況，春節(jié)期間由于煤炭企業(yè)不放假，大部分企業(yè)放假，造成煤炭階段性的供需變化，是生產(chǎn)和消費不對稱形成的假象，對市場整體趨勢難以產(chǎn)生根本性影響。從華東電網(wǎng)運行情況我們可以看出其中的原因，初一至初七，全網(wǎng)用電負(fù)荷較低，最大用電負(fù)荷平均約為4410萬千瓦，與節(jié)前相比下降約2200萬千瓦，與去年春節(jié)相比增長4.1%。2月16日，節(jié)后上班第一天，上海的用電負(fù)荷達到1150萬千瓦的平時用電水平。17日起，網(wǎng)內(nèi)其他各省用電負(fù)荷以較快速度上升。全網(wǎng)最高負(fù)荷分別以5660萬千瓦、5990萬千瓦、6200萬千瓦的速度遞增。21日，達到6330萬千瓦，接近正常用電水平，同時浙江出現(xiàn)拉電。由于華東電網(wǎng)目前可調(diào)出力在6400萬千瓦左右，節(jié)后上海在缺電時曾以0.58元/千瓦時的高價購電保證全市供應(yīng)電，用電形勢一度緊張。預(yù)計春節(jié)以后隨著工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)，其它物資運輸需求的增加，煤炭市場將出現(xiàn)一個較長時間持續(xù)性的階段性高潮。

     個別電廠低價收購部分高硫煤，如上海在蘇北收購的某燃煤電廠，以每噸435元的價格收購一些硫分甚至達到3.5%的煤炭進行發(fā)電，嚴(yán)重污染了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境，這個問題應(yīng)該引起地方環(huán)保部門的重視。同時，在合同兌現(xiàn)過程中，該廠妄圖利用收購高硫煤的價格，來壓制其它低硫煤炭的價格的用意也十分明顯。

     煤炭企業(yè)招收工人成為新的難題，由于連續(xù)礦難的發(fā)生，給社會形成了很大的壓力，有的煤礦目前用3500元/月基本工資招收農(nóng)民合同工，已經(jīng)難以招收到文化程度滿意的合同對象。煤炭企業(yè)的用工成本將繼續(xù)提高的同時，由于招收用工的素質(zhì)下降，對安全生產(chǎn)又形成新的威脅。

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