“十一五”我國石化業(yè)發(fā)展的八大趨勢

　　由于我國石化業(yè)擁有較好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，并具有較大的需求缺口，因此在“十一五”期間，我國石油和化學工業(yè)仍處于較高速度的發(fā)展階段。但與“十五”期間相比，發(fā)展質(zhì)量和技術(shù)水平都將有較大程度的提高。

　　具體而言，“十一五”期間我國石化業(yè)的發(fā)展狀況將呈現(xiàn)如下八個方面的特征：

　　1.我國仍將是世界石油化工發(fā)展最快的地區(qū)，將成為國內(nèi)外投資者投資的重點地區(qū)。

　　2.我國石油化工市場前景廣闊，發(fā)展空間巨大。預計到2010年，我國主要石油化工產(chǎn)品消費量將達到全球總消費量的1／3。華東地區(qū)和華南地區(qū)仍將是中國石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)、消費中心。

　　3.跨國公司和周邊國家地區(qū)的競爭性產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向我國轉(zhuǎn)移，通過本地化生產(chǎn)、銷售占領(lǐng)中國市場。預計到2010年前后，我國仍將進口大量的原油、燃料油、LNG、LPG、合成樹脂、工程塑料、合纖單體(精對苯二甲酸、EG)和部分有機原料，以滿足國內(nèi)持續(xù)高速增長的市場需求。

　　4.石化業(yè)競爭趨于激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，國內(nèi)企業(yè)競爭力進一步提高。

　　5.民營企業(yè)在石油化工領(lǐng)域?qū)⒄加幸幌�之地，并有望進入中上游領(lǐng)域，如煉油、乙烯、芳烴和精對苯二甲酸等領(lǐng)域以及原油及成品油的進出口和倉儲業(yè)務(wù)。

　　6.預計下一個盈利高峰期在2011-2013年，中國石油和化學工業(yè)將成為國內(nèi)外投資者投資的熱點行業(yè)。

　　7.石化業(yè)面臨環(huán)境保護、能源緊張和水資源短缺的挑戰(zhàn)，尤其是地處市場中心的華東和華南地區(qū)，產(chǎn)業(yè)升級(高技術(shù)含量、高附加價值、低能耗、低污染)將成為發(fā)展重點。

　　8.資源成為石油化學工業(yè)發(fā)展瓶頸，原油、天然氣和原煤供求矛盾將日益突出。

　　石化行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)

　　目前國內(nèi)石化產(chǎn)品供不應求，國內(nèi)生產(chǎn)滿足率僅50%左右，一半左右依賴進口，預計在“十一五”期間這種狀況仍然不會根本改變。據(jù)有關(guān)方面預測，2010年乙烯當量需求為2400萬-2600萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量僅1500萬噸左右，國內(nèi)生產(chǎn)滿足率57.7%-62.5%；2020年乙烯當量需求3600萬-3800萬噸，國內(nèi)乙烯產(chǎn)量2200萬噸，國內(nèi)滿足率57.9%-61.5%。國內(nèi)石化產(chǎn)品需求巨大，市場前景很好，表明“十一五”期間我國石化業(yè)將仍然保持快速增長。

　　但是，“十一五”期間我國石化行業(yè)的發(fā)展將面臨四個方面的挑戰(zhàn)：

　　一是國內(nèi)油氣資源不足，嚴重制約乙烯工業(yè)的發(fā)展。我國經(jīng)濟的高速增長加大了對資源的需求和消耗強度，近年來國內(nèi)原油的進口依賴度越來越高，2005年達44%以上，預計2020年原油對外依存度將達60%�；�工輕油供需矛盾更加突出，2020年乙烯產(chǎn)量預計2200萬噸，需耗輕油6600萬噸，占當年原油加工量的13.75%，要求煉油工業(yè)為乙烯工業(yè)提供化工輕油比例將翻一番，原油加工量和乙烯產(chǎn)量之比將由2004年的43.6：1降到21.8：1。顯然，乙烯原料會成為制約乙烯工業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

　　二是結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)。“十五”期間我國石化工業(yè)在規(guī)模和布局方面得到了較大的優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，但是在國內(nèi)市場國際化的競爭中仍顯弱勢。煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要滿足汽油標準升級，使硫含量排放標準達到歐Ⅲ，進而達到歐Ⅳ，還要為快速發(fā)展的乙烯工業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)原料，以及油化一體最合理利用資源、節(jié)約資源和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等一系列深層次問題。石油化工方面結(jié)構(gòu)性問題仍然突出，集中化程度仍有待提高，規(guī)模化、基地化、油化一體化以及集約化是石化工業(yè)調(diào)整的長期方向。另外，我國石化工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場消費結(jié)構(gòu)也有不小的差距，石化工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠。

　　三是自主創(chuàng)新能力亟待提高。目前我國石化工業(yè)以引進技術(shù)和裝備建設(shè)發(fā)展為主的模式仍未根本改變，仍然停留在應用國外技術(shù)專利為主階段。技術(shù)壁壘已成為當今世界貿(mào)易中最大保護措施。“十一五”規(guī)劃把提高自主創(chuàng)新能力提到了國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，石化工業(yè)將會在今后的較長時期內(nèi)面臨自主創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn)。

　　四是經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)換的挑戰(zhàn)。近年來，石化工業(yè)和其他行業(yè)一樣，在取得長足進步和發(fā)展的同時，比較注重規(guī)模和能力的擴展，對質(zhì)量、技術(shù)含量、綜合效益等方面的關(guān)注遠遠不足，粗放型的增長方式普遍存在。無論是擴能改造還是新建項目，大規(guī)模、短流程的建設(shè)方案被作為典范不分場合、不顧條件到處推廣，為減少工程量的投資，以加快建設(shè)進度，百萬噸級的乙烯一般只注意乙烯、丙烯的加工利用，大量的碳四、碳五、芳烴餾分的集中加工利用尚未提到議事日程，這對寶貴的石油資源無疑是一種浪費。“十一五”規(guī)劃將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，把建立節(jié)約型社會作為我國社會發(fā)展的根本方向，石油化工轉(zhuǎn)變增長方式(包括節(jié)能、節(jié)水、節(jié)省土地資源、加強綜合利用、提高科技含量)迫在眉睫。

　　天然氣發(fā)展加快

　　由于原油資源的緊缺和環(huán)境保護的需求，近年來我國天然氣工業(yè)發(fā)展很快，國內(nèi)三大石化公司都加快了天然氣開發(fā)的力度。我國天然氣發(fā)電和工業(yè)用氣以及城市燃氣等消費需求快速增長，2000年天然氣需求量為260億立方米以上，2005年達到600億－700億立方米。1995-2003年期間，世界天然氣生產(chǎn)量年均增長速度為2.54%，同期我國天然氣生產(chǎn)增長速度為8.71%，遠高于世界平均增長速度。目前，天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比例遠低于24%的世界平均水平和8.8%。的亞洲平均水平。國內(nèi)天然氣工業(yè)發(fā)展的潛力很大。

　　“十一五”規(guī)劃提出我國要堅持油氣并舉的方針，預計今后五年國內(nèi)天然氣的發(fā)展速度將會加快，天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占的比例將逐步增加到5%。

　　天然氣化工、煤化工、生物化工將有大發(fā)展

　　國際高油價時代的到來，使得通過煤或天然氣合成甲醇等碳一化合物再進一步生產(chǎn)下游產(chǎn)品的生產(chǎn)路線的技術(shù)與以石油為原料的生產(chǎn)路線有了經(jīng)濟上的可比性。原油供應的持續(xù)短缺，使我國石油化工產(chǎn)業(yè)今后必將加大向天然氣化工、煤化工和生物化工方向發(fā)展的力度，從而減輕原油供應壓力。

　　除了作為生物燃料的乙醇汽油目前正在全國大范圍推廣，“十一五”將大發(fā)展之外，甲醇作為車用替代燃料在國內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)開始在較大范圍內(nèi)推廣。甲醇汽油作為汽車燃料的推廣可以在一定程度上緩解我國原油短缺問題，特別是在原油資源匱乏的四川、山西等地，隨著甲醇和二甲醚作為替代燃料的快速普及和推廣，甲醇的需求量將會有質(zhì)的飛躍，預計今后五年會有大的發(fā)展。

　　在我國能源體系中，石油資源緊缺且價格持續(xù)攀高；天然氣資源有限，大多分布在中西部地區(qū)；而煤炭資源儲量相對豐富，并且分布比較廣泛。因此，煤炭在我國能源體系的位置越來越重要，煤化工也越來越多地被關(guān)注。“十一五”規(guī)劃明確提出我國將構(gòu)筑“立足國內(nèi)、煤為基礎(chǔ)”的能源供應體系。

　　我國傳統(tǒng)煤化工一直圍繞合成氨和甲醇兩條產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，其中煤制合成氨在我國已有多年發(fā)展歷史，形成了很成熟的工業(yè)體系，在我國化肥生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用。煤制甲醇在我國也有很好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，目前占據(jù)我國甲醇生產(chǎn)能力的60%以上。甲醇傳統(tǒng)的下游產(chǎn)品’，如甲醛、聚甲醛、醋酸及其衍生產(chǎn)品脲醛樹脂、酚醛樹脂等，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，逐漸形成產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品量不斷增加，供求矛盾已不是很大。因此，這兩年煤化工產(chǎn)業(yè)鏈不斷向石油化工領(lǐng)域拓展延伸。尤其隨著MTO、MTP、MTG等新技術(shù)取得突破性進展，使以煤為原料生產(chǎn)乙烯、丙烯、合成油品等石油化工系列產(chǎn)品成為可能。

　　目前，我國煤化工的發(fā)展表現(xiàn)出幾個突出特點：資源相對豐富；氣化技術(shù)發(fā)展快；產(chǎn)品領(lǐng)域更加開拓；相對于石油和天然氣，煤炭價格對產(chǎn)品成本影響程度略小一些；下游產(chǎn)品市場需求量大。

　　2004年我國甲醇消費量達到573萬噸，1998-2004年年均增長率為15%。2004年，我國進口甲醇達136萬噸，占總消費量的24%。由于國內(nèi)甲醇市場發(fā)展較快，進口量大，使投資者對大型甲醇項目十分關(guān)注，特別是煤產(chǎn)地和天然氣產(chǎn)地。在積極研究建設(shè)大型甲醇項目的可行性之后，有的已經(jīng)開工建設(shè)，預計到2007年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能將達到800萬噸／年左右。預計到2007年，我國甲醇年需求量650萬噸，2004-2007年年均增長10.6%；到2010年和2015年，我國甲醇需求量將分別達到1250萬噸和2000萬噸，供應能力將分別達到2000萬噸／年和2400萬噸／年。2004-2015年間，國內(nèi)甲醇需求量和供應能力的年均增長速度將分別為12.03%和15.33%，產(chǎn)能增長速度高于需求量增速，屆時我國甲醇市場將出現(xiàn)供大于求局面。預計在2005-2015年間，我國甲醇生產(chǎn)將逐步向西部資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，甲醇生產(chǎn)的地域分布將會發(fā)生改變。

　　目前國內(nèi)掀起了甲醇建設(shè)熱，在建甲醇產(chǎn)能超過400萬噸／年，擬建和規(guī)劃的甲醇裝置能力超過2000萬噸／年。但必須清醒地認識到，煤化工是一個起點要求很高的行業(yè)，要綜合考慮技術(shù)含量、資源利用條件、對環(huán)境的影響以及外部配套條件等各個方面，把煤化工納入到循環(huán)經(jīng)濟體系里統(tǒng)籌規(guī)劃。甲醇行業(yè)競爭形勢嚴峻，預計部分小型甲醇企業(yè)以及一些受資源、交通、環(huán)境等條件制約的企業(yè)由于不具備競爭力，將被市場淘汰。

　　精細化工和新材料行業(yè)快速發(fā)展

　　由于精細化學品所具有的特點及其在國民經(jīng)濟、科技進步和日常生活中的重要作用，以及明顯的經(jīng)濟效益，發(fā)達國家在20世紀六七十年代就提出加快發(fā)展精細化工，在20世紀80年代則開始有計劃地進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，迄今可以說已經(jīng)完成了化學工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，精細化工產(chǎn)值占化學工業(yè)總產(chǎn)值的比重(精細化率)已由20世紀80年代的50%-53%上升到20世紀90年代的55%-63%。目前美國的精細化工率已超過53%，德國為50%，日本為60%，法國為63%。目前全球石油和化學工業(yè)的總銷售額約為1.8萬億美元，其中精細化工約為3500億-4000億美元。

　　目前我國的精細化工形成了產(chǎn)品門類基本齊全的工業(yè)體系，有約20-25個門類，產(chǎn)品數(shù)量約3萬種，精細化工產(chǎn)品(不包括醫(yī)藥和大多數(shù)日用化工產(chǎn)品)產(chǎn)值約1300億元。有些行業(yè)和產(chǎn)品在國際市場上具有一定的影響，如我國染料的年產(chǎn)量和出口量均居世界第一，產(chǎn)量占全球染料總產(chǎn)量近40%，年出口創(chuàng)匯5億美元；涂料的產(chǎn)量也已超過200萬噸，成為世界第三大生產(chǎn)國。目前國內(nèi)精細化率約為40%。但我國的精細化工仍落后于發(fā)達國家，與國外和國內(nèi)需求相比仍存在一些問題，主要表現(xiàn)在如下方面：精細化工率低；品種少、總量不足、產(chǎn)品質(zhì)量差；生產(chǎn)技術(shù)水平低，裝備落后；企業(yè)集中度低，資源配置效率低；以企業(yè)為中心的技術(shù)創(chuàng)新體系僅處于開創(chuàng)階段；市場開發(fā)環(huán)節(jié)相當薄弱；不重視配方研究和應用服務(wù)。

　　“十一五”期間，我國精細化工發(fā)展重點領(lǐng)域是電子化學品，建筑化學品，汽車化學品，功能性涂料；粘合劑、密封膠，水處理劑，新一代技術(shù)的生物化工產(chǎn)品。

　　化工新材料的范疇包括有機硅材料、有機氟材料、納米材料、工程塑料、功能膜材料等。我國化工新材料發(fā)展的整體水平較低，主要表現(xiàn)為：生產(chǎn)能力不足，許多重要產(chǎn)品依賴進口；產(chǎn)品質(zhì)量差，高性能產(chǎn)品依賴進口；產(chǎn)品規(guī)格少，沒有實現(xiàn)系列化；在少數(shù)領(lǐng)域有較強的國際競爭力。該行業(yè)面臨的形勢是，跨國公司加大在華投資力度，將使化工新材料的國內(nèi)供應率迅速提高。國內(nèi)科研和生產(chǎn)單位有望在部分技術(shù)和產(chǎn)品上取得突破，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際競爭力的產(chǎn)品。

　　新材料行業(yè)投資機會及需要注意的問題：

　　(1)建設(shè)大規(guī)模的有機硅單體生產(chǎn)裝置，進一步提高技術(shù)水平；

　　(2)發(fā)展有機硅建筑密封膠、電子工業(yè)用高溫膠、高檔硅油制品、有機硅涂料和高性能硅烷偶聯(lián)劑；

　　(3)上下游一體化，提高綜合利用率和單體深加工率、

　　(4)發(fā)展新型氟材料，拓寬氟精細化學品的產(chǎn)品領(lǐng)域。

　　“十一五”國內(nèi)工程塑料投資熱點產(chǎn)品主要集中在國內(nèi)市場需求潛力較大、引進國外生產(chǎn)技術(shù)、有一定的渠道的產(chǎn)品方面：如聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、環(huán)氧樹脂、氨綸、對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚酰胺、PTF、PEN等。

　　貫徹循環(huán)經(jīng)濟理念走園區(qū)化發(fā)展道路

　　我國石油化學工業(yè)發(fā)展至今，因布局分散而導致的種種弊端已暴露無遺。通過建設(shè)化工園區(qū)，生產(chǎn)裝置的集約化、裝置間的原料互供，對區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、物流設(shè)施、三廢處理設(shè)施、交通運輸和信息通訊等進行統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)，能有效地提高原料和能源的綜合利用率，從而降低區(qū)內(nèi)項目的建設(shè)成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的最大化。園區(qū)建設(shè)將充分體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的理念，今后化工生態(tài)園區(qū)將成為我國石油化學工業(yè)發(fā)展的一個重要模式。

　　石油和化學工業(yè)發(fā)展貫徹循環(huán)經(jīng)濟理念，具體特征體現(xiàn)5個方面：(1)具有產(chǎn)業(yè)循環(huán)特征，(2)資源消耗低；(3)三廢排放少，(4)擁有高新技術(shù)支撐體系，(5)實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益最大化。具有產(chǎn)業(yè)鏈特征——上下游一體化，資源得到綜合利用，追求資源的最終實現(xiàn)價值和產(chǎn)品進入市場的最終形態(tài)。

　　多元化的投資主體更加關(guān)注石油和化學工業(yè)產(chǎn)業(yè)

　　目前我國正在逐步兌現(xiàn)入世承諾，國內(nèi)外投資者將享受相同的國民待遇，并將逐步解除對競爭性行業(yè)投資限制，外資進入將呈現(xiàn)高潮。

　　外資和民營資本進入石油化工上游行業(yè)的趨勢上升，非化工主業(yè)的大型企業(yè)關(guān)注投資化工產(chǎn)業(yè)，更加關(guān)注資源性產(chǎn)業(yè)。

　　預計今后外國資本、民營資本和金融資本組成的投資財團在我國石油化工項目建設(shè)中將起重要作用。

　　強化宏觀調(diào)控　進一步規(guī)范行業(yè)秩序

　　近幾年，石化產(chǎn)品市場較好，新上項目較多，也出現(xiàn)一些重復建設(shè)和盲目建設(shè)的情況。國家有關(guān)部門已出臺和即將出臺各類產(chǎn)業(yè)指導目錄，“十一五”期間將強化相關(guān)法規(guī)的執(zhí)行和監(jiān)督力度，禁止不公平競爭和無序競爭，保證行業(yè)健康和快速地發(fā)展。

　　強化科技創(chuàng)新　增加自我創(chuàng)新能力

　　“十一五”期間，科技創(chuàng)新將成為石油石化企業(yè)發(fā)展的主題之一。完善科技創(chuàng)新體系，建設(shè)具有特色的企業(yè)研發(fā)中心，加大科技投入強度，將成為石油石化行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。