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2006年固定資產(chǎn)投資趨勢與政策取向

2005/12/27 11:51:28       

2005年固定資產(chǎn)投資保持高位運(yùn)行,并呈現(xiàn)出增速平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)改善、約束減緩和投資消費(fèi)比例失調(diào)減緩良好態(tài)勢;但同時存在粗放型特征突出、政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增進(jìn)型投資過大、政府宏觀調(diào)控主體和投資者主體界定不清等亟待解決的問題。展望2006年,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,總體上是機(jī)遇大于挑戰(zhàn),全社會固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長,預(yù)計(jì)增長約20%,比2005年回落5.3個百分點(diǎn)左右。為保持投資經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、健康增長,改善投資運(yùn)行環(huán)境,促進(jìn)社會福利總水平的提高,建議下一步投資政策主要著力在提高投資質(zhì)量和效益、界定和健全政府投資與宏觀調(diào)控職能、促進(jìn)社會發(fā)展、規(guī)范房地產(chǎn)市場等方面。

一、投資高增長中突現(xiàn)四大改善

(一)增速平穩(wěn)。2005年投資增長延續(xù)了上年快速增長的勢頭,前三季度全社會固定資產(chǎn)投資57061億元,同比增長26.1%,比上年同期僅低1.6個百分點(diǎn)。但與上年“前高后低”不同的是,2005年投資增長比較平穩(wěn),并未出現(xiàn)有人預(yù)計(jì)的“硬著陸”,9月比增長最慢的2月份僅高出3.1個百分點(diǎn);經(jīng)測算,前9個月投資增速方差僅為8.88,遠(yuǎn)小于上年同期的571.9。增速較快而且平穩(wěn)對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,表明國家“有保有壓,區(qū)別對待”政策效應(yīng)正在顯現(xiàn)。

(二)結(jié)構(gòu)改善。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,農(nóng)業(yè)投資得到加強(qiáng),工業(yè)投資增速放緩,第三產(chǎn)業(yè)投資增速基本保持穩(wěn)定:第一產(chǎn)業(yè)投資485億元,在上年高增長的基礎(chǔ)上又增長18.7%;第二產(chǎn)業(yè)投資20528億元,增長35.5%,比去年同期下降6.9個百分點(diǎn)。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看,煤、電、油、運(yùn)等國民經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)投資增速加快,大部分高耗能、高污染行業(yè)投資增速明顯回落。

(三)能源約束減緩。從供需兩方面來看,能源約束矛盾趨于緩解。受經(jīng)濟(jì)高位調(diào)整,工業(yè)尤其是重工業(yè)生產(chǎn)增速回落,對能源的需求增速也開始回落;與此同時,投資增加和價格上漲,刺激了能源行業(yè)供給的增長。以煤炭需求為例,由于需求回落和凈出口減少,煤炭緊張狀況總體呈緩解態(tài)勢,庫存水平明顯上升,從3月份開始回升,8月末達(dá)到1.33億噸,比年初增長28.5%。

(四)投資消費(fèi)比例從失調(diào)趨向均衡。投資消費(fèi)嚴(yán)重失衡是一直影響國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的主要不穩(wěn)定因素。但從去年以來,由于企業(yè)效益好轉(zhuǎn)、中央繼續(xù)加強(qiáng)支持“三農(nóng)”的政策力度,農(nóng)村減負(fù)增收效果明顯,今年城鄉(xiāng)居民收入增幅明顯高于往年,從而導(dǎo)致消費(fèi)需求也出現(xiàn)了強(qiáng)烈反彈。以今年為例,1-9月份,實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額39901.2億元,比去年同期增長13%,實(shí)際增長比上年同期提高了約2.4個百分點(diǎn)。盡管不能準(zhǔn)確測算消費(fèi)率的最終變化,但通過分析,預(yù)計(jì)今年消費(fèi)率和投資率之差會有所縮小,二者之間的非均衡會得到一定程度的矯正。

表1 2001年以來中國投資率和消費(fèi)率變化情況 單位:%

 

2001

2002

2003

2004

2005(預(yù)測)

投資率

38 .0

39.2

42.4

44.2

43.3

消費(fèi)率

59.8

58.2

55.4

53.0

54.2

二、當(dāng)前投資領(lǐng)域存在的主要問題

(一)在增長方式上:能源消耗強(qiáng)度持續(xù)增大,投資效果系數(shù)下降,粗放型特征進(jìn)一步強(qiáng)化。盡管早在1996年就提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要性和緊迫性并相繼出臺了一系列政策措施,但遺憾的是,近年來GDP高增長并沒有促進(jìn)粗放型增長格局改善,甚至還有所惡化:一是經(jīng)濟(jì)增長對能源的依賴程度不斷提高。據(jù)測算,2001年我國能源消耗強(qiáng)度為1.4萬噸(按2000年每億元GDP不變價計(jì)算),為改革開放以來的最低點(diǎn),但從2002年開始,單位GDP能耗持續(xù)上升,2003年創(chuàng)造每億元GDP需要消耗1.5萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,2004年為1.6萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;二是投資效果系數(shù)下降。據(jù)測算, 2005年我國1元投資僅能導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)總值增加0.185元,比2003年下降了0.07個百分點(diǎn),比1981年更是下降近0.10元,遠(yuǎn)低于同期世界平均水平和發(fā)展中國家平均水平。

表2 1995-2005中國投資效果系數(shù)比較

 

GDP增量(a)

固定資產(chǎn)投資(b)

投資效果系數(shù)(a/b)

1995-2000

44398

159113

0.279

2001

6529

37214

0.175

2002

6465

43499

0.149

2003

14296

55567

0.257

2004

19821

70073

0.283

2005

16221

87801

0.185

注:根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒(2005)》有關(guān)數(shù)據(jù)測算;GDP增量和固定資產(chǎn)投資絕對額均為現(xiàn)價;05年數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)。

(二)政府投資方面:經(jīng)濟(jì)增進(jìn)型項(xiàng)目比重過大,社會發(fā)展型項(xiàng)目不足。政府既可以投資到提供國防、警察、教育、衛(wèi)生、就業(yè)等與社會發(fā)展緊密聯(lián)系的所謂“公共物品”上,也可以投資到基礎(chǔ)設(shè)施、國家壟斷行業(yè)、環(huán)境保護(hù)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的項(xiàng)目上。在財(cái)政投入一定的條件下,二者存在此消彼長的關(guān)系:在經(jīng)濟(jì)增進(jìn)型項(xiàng)目上的投入增加,必然會減少在社會發(fā)展型項(xiàng)目上的投入。從近兩年財(cái)政投向來看,對基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、壟斷性行業(yè)(如電力、石油、運(yùn)輸)等經(jīng)濟(jì)增進(jìn)型項(xiàng)目的投資大幅增加,而對與社會發(fā)展緊密相關(guān)的如教育、公共衛(wèi)生等投資增加卻明顯不足。

(三)投資管理體制方面:政府投資調(diào)控者與投資者主體雙重角色的錯位突出。從宏觀調(diào)控角度看,中央政府主要制定投資宏觀調(diào)控的政策,由地方政府具體執(zhí)行;從投資主體的角度看,中央政府和地方政府又都是重要的市場投資主體。在邏輯上,監(jiān)管者和被監(jiān)管者集于一身就存在悖論:一方面,作為監(jiān)管者的政府要適時出臺政策調(diào)控投資活動,以促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,另一方面,作為投資者的政府(尤其是地方政府)又要直接或間接參與到具體投資活動中來,其行為目標(biāo)又是GDP(或財(cái)政收入)的最大化?梢哉f,這兩年投資高增長“壓”不下來的主要根源在于這種雙重角色關(guān)系模糊和定位不清,從而使得相當(dāng)部分政策執(zhí)行的效果大打折扣。

三、2006年投資增長環(huán)境與趨勢預(yù)測

(一)有利因素:

一是科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)工作大局,為投資保持一定的增長打下了良好基礎(chǔ)。十六屆五中全會通過的《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》強(qiáng)調(diào),要堅(jiān)定不移地以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作全局,制定“十一五”規(guī)劃的第一個原則是“必須保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展”。作為“十一五”的開局年,明年投資保持一定的增長速度,對整個“十一五”期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有十分重要的意義?梢灶A(yù)見,明年國家將繼續(xù)實(shí)行“有保有壓、區(qū)別對待”的政策,既加強(qiáng)對環(huán)境污染大、技術(shù)水平低、市場供過于求產(chǎn)業(yè)的調(diào)控,又要保護(hù)地方和行業(yè)在政策范圍內(nèi)發(fā)展的積極性,避免大起大落。

二是宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期處在高位調(diào)整期。2003年以來,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個上升期,一般來講,經(jīng)濟(jì)增長的短周期(基欽周期)為3-5年,雖然本輪經(jīng)濟(jì)周期的擴(kuò)張期的峰頂已經(jīng)越過,但現(xiàn)在還未出現(xiàn)也不大可能出現(xiàn)快速回落,經(jīng)濟(jì)處在峰頂之后的高位調(diào)整期。

三是各地?fù)Q屆效應(yīng)促進(jìn)政府主導(dǎo)性投資增加。明年是十七大召開的前一年,也是各地的換屆年。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),每到換屆年,由于各地新任領(lǐng)導(dǎo)都希望多出政績,在干部政績考核制度惟GDP是論之標(biāo)準(zhǔn)沒有根本改變的條件下,多出政績最直接的辦法就是加大投資。因此,政府換屆效應(yīng)(政治周期)將對明年投資產(chǎn)生促進(jìn)作用。

四是資金充裕、利率走低,有利于降低企業(yè)融資成本。從企業(yè)貨幣市場來看,(1)由于今年經(jīng)濟(jì)高增長并未導(dǎo)致物價同時跟進(jìn)(截止9月CPI上漲0.9%,低于上年同期4.3個百分點(diǎn)),從而使明年加息預(yù)期大大減弱;(2)同業(yè)拆借市場上,銀行間市場利率比上年同期低0.79個百分點(diǎn);(3)金融機(jī)構(gòu)存貸差來看,今年前三季度為8.4萬億元人民幣,高于上年同期2.7萬億元人民幣。以上三方面均說明市場資金供給充裕,因而利率將走低,也有利于企業(yè)降低籌資成本,增強(qiáng)投資者的信心和投資意愿。

(二)不利因素

一是國際油價居高不下。2005年以來,國際油價在大漲兩年的基礎(chǔ)上繼續(xù)狂漲,不斷刷新歷史紀(jì)錄。紐約市場西德克薩斯(WTI)原油期貨價格由年初的每桶42美元起步,至6月底兩次突破60美元大關(guān),8月份一度突破70美元。截至目前,紐約市場原油平均期價已高達(dá)54美元,均價比上年同期大增四成,目前歷史高位比年初飆升約六成。我國經(jīng)濟(jì)近兩年石油消費(fèi)增速超過10%,能源消費(fèi)彈性系數(shù)不斷上升,中國石油對外依存度已達(dá)到40%,因此石油價格連續(xù)沖高,必將給國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)帶來沖擊,加大企業(yè)生產(chǎn)成本,影響企業(yè)利潤,從而削弱企業(yè)自主投資能力。

二是企業(yè)效益水平下降。2005年以來,工業(yè)企業(yè)利潤保持了較快增長(前9個月20.1%),但與上年相比利潤增長的實(shí)質(zhì)卻發(fā)生了巨大的變化。一方面這種較快增長是在今年連續(xù)創(chuàng)新高的油價為石油行業(yè)創(chuàng)造的巨額利潤和去年較低基數(shù)的基礎(chǔ)上帶來的;另一方面虧損企業(yè)虧損額大增,前9個月虧損企業(yè)虧損額增幅比去年同期提高近46個百分點(diǎn)(在工業(yè)39類大行業(yè)中,利潤集中在石油開采、鋼鐵、煤炭、化工、紡織業(yè)等五大行業(yè),其他34個大類行業(yè)利潤基本處于零增長狀態(tài)),虧損額增幅創(chuàng)1995年同期以來最高水平。企業(yè)效益水平下降影響企業(yè)自籌資金的能力,從而使投資資金來源中企業(yè)自籌資金比重下降。由于處于經(jīng)濟(jì)周期的回調(diào)期,預(yù)計(jì)2006年我國企業(yè)效益水平將繼續(xù)下滑,這將減弱企業(yè)自主投資能力。

三是房地產(chǎn)開發(fā)投資增速出現(xiàn)明顯放慢趨勢。受宏觀調(diào)控政策的影響,房地產(chǎn)月度增速出現(xiàn)回落,月度增速從3月27%逐步回落至9月份22.2%,房地產(chǎn)投資占整個投資的比重也由上年同期的22.3%下降為21%左右。如果房地產(chǎn)調(diào)控政策不會有大的調(diào)整,再加上房地產(chǎn)投機(jī)因素的減弱,預(yù)計(jì)明年房地產(chǎn)消費(fèi)和投資將出現(xiàn)中期調(diào)整趨勢,房地產(chǎn)投資占整個固定資產(chǎn)投資的近三分之一,將對拉動整個投資增長產(chǎn)生消極影響。

四是基數(shù)較高。在去年高增長的基礎(chǔ)上,今年投資增長高達(dá)26.1%,預(yù)計(jì)全年增長25.3%,而且在建規(guī)模也相當(dāng)大。

(三)趨勢預(yù)測

如果政策保持穩(wěn)定性和連續(xù)性,2006年投資將保持穩(wěn)中趨降的增長態(tài)勢,不會出現(xiàn)大起大落的局面,預(yù)計(jì)全年全社會投資增長20%,比2005年回落5.3個百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長22%,低于上年同期5個百分點(diǎn);在總量繼續(xù)保持較快增加的同時,由于政策穩(wěn)定、基數(shù)較低、內(nèi)在沖動大等原因,房地產(chǎn)投資將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,增速既不會大升也不會驟降,預(yù)計(jì)增長20.5%,比上年同期回落1個百分點(diǎn)。

表3 2005-2006年固定資產(chǎn)投資增長預(yù)測情況 (單位:億元,%)

       標(biāo)

2005年(1-9)實(shí)際

2005年預(yù)測

2006年預(yù)測

絕對額

增速

絕對額

增速

絕對額

增速

全社會固定資產(chǎn)投資

57061

26.1

87801.0

25.3

105361

20.0

其中:城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資

48741

27.7

74448.0

27.0

90826

22.0

房地產(chǎn)投資

10378

22.2

15961

21.5

19233

20.5

東部地區(qū)

26965

25.6

49900

24.0

59381

19.0

中部地區(qū)

10536

34.2

20268

32.0

25031

23.5

西部地區(qū)

10475

29.5

17595

28.0

21466

22.0

注:實(shí)際數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局《中國固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)快報(bào)》2005年各期。

四、政策建議

1.堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)整個投資工作,把提高投資的質(zhì)量和效益作為投資工作的重中之重。早在1994年國家就提出了經(jīng)濟(jì)增長方式從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的政策思路,但是10年來,經(jīng)濟(jì)增長方式并沒有擺脫重速度、重?cái)?shù)量;輕質(zhì)量、輕效益的老路。投資模式粗放、投資質(zhì)量和效益不高,使我國土地、淡水、能源、礦產(chǎn)資源等供求矛盾雪上加霜,為此,必須轉(zhuǎn)變現(xiàn)行的發(fā)展模式,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,把建設(shè)節(jié)約型社會的方針落到投資的一切領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。必須走以有效利用資源和保護(hù)環(huán)境為基礎(chǔ)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路,加快發(fā)展低耗能、低排放的經(jīng)濟(jì),嚴(yán)格限制高耗能、高耗水、高污染和浪費(fèi)資源的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.加快和完善政府投資管理體制改革,界定與理順政府作為投資調(diào)控者和投資者關(guān)系,嚴(yán)格限制政府對社會投資的直接干預(yù)。一是及時出臺界定政府投資領(lǐng)域的細(xì)則。建議下一步加快制定詳盡的、具有可操作性的《政府可投資行業(yè)目錄》,把政府投資嚴(yán)格限定在提供公共物品(包括部分準(zhǔn)公共物品)的范圍;二是借鑒國外有效提供公共物品的成功經(jīng)驗(yàn),使越來越多的公共物品私人化、社會化,進(jìn)而提高公共物品的供給效率,減少政府對經(jīng)濟(jì)活動的直接干預(yù)。

3.繼續(xù)加大新增財(cái)政收入向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜。多年來以提供公共物品為名,增加GDP和政績?yōu)閷?shí)的經(jīng)濟(jì)促進(jìn)型項(xiàng)目,使我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“一條腿長,一條腿短”的問題異常突出:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突飛猛進(jìn),而教育(尤其是基礎(chǔ)教育)、醫(yī)療衛(wèi)生(尤其是農(nóng)村醫(yī)療)方面的投入嚴(yán)重不足,有限的教育和醫(yī)療資源過分向少數(shù)人和少數(shù)地區(qū)集中,加劇社會不公平程度;各地GDP每年以兩位數(shù)增長,但對促進(jìn)就業(yè)方面的教育、培訓(xùn)的投入嚴(yán)重不足(“民工荒”與“高失業(yè)”并存即是例證),不一而足。因此,建議國家繼續(xù)加大對基礎(chǔ)教育、人員培訓(xùn)、文化、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、縮小地區(qū)差距等方面的投資力度,進(jìn)而促進(jìn)“五個統(tǒng)籌”的順利實(shí)現(xiàn)。

4.鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投資,增強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。改革開放以來,我國大量引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但由于缺乏核心技術(shù),缺少自主知識產(chǎn)權(quán),我國仍主要靠廉價勞動力、資源消耗、土地占用和優(yōu)惠政策贏得競爭優(yōu)勢,在國際產(chǎn)業(yè)分工中仍處于低端位置。自主創(chuàng)新能力不強(qiáng),已經(jīng)嚴(yán)重掣肘我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。建議國家出臺相關(guān)政策,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)走自主創(chuàng)新之路。

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