用鋼強度在這里特指每單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的用鋼量。中國的用鋼強度高具有多方原因，但很大程度上反映了中國的國情和選擇的發(fā)展道路。

國情和發(fā)展道路都是長期形成，不易在短期內(nèi)改變的。對鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)控，不能脫離中國的國情。面對中國經(jīng)濟今年補償性加速增長的形勢，相關(guān)方面在數(shù)月前卻放言中國今年的鋼產(chǎn)量要同比下降，這加大了市場對鋼材漲價的預(yù)期。只有對中國的用鋼強度有清晰而客觀的認(rèn)識，才能在未來避免或減少因誤判給市場帶來的波動。

經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展驅(qū)動力決定了用鋼強度

按照經(jīng)濟學(xué)家的定義，中國屬于正在加大市場化比重的轉(zhuǎn)軌型經(jīng)濟體。為克服原有計劃經(jīng)濟的固有缺陷，通過在探索中求發(fā)展，中國經(jīng)濟在追趕發(fā)達(dá)國家的過程中走出了一條與眾不同的發(fā)展道路。

與經(jīng)濟處于類似發(fā)展階段的國家相比，國內(nèi)生產(chǎn)總值的三大組成要素中，中國在投資方面的占比明顯更高。在發(fā)展經(jīng)濟的過程中，中國通過加大對基礎(chǔ)設(shè)施投入的力度使基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超前發(fā)展。這是中國經(jīng)濟用鋼強度高的主要原因之一。

數(shù)據(jù)來源：WORLD FACT BOOK，CIA

下圖比較了中國與世界其他五國的鋼材消費量。從人均GDP的水平上看，這些國家與中國處于相類似的經(jīng)濟發(fā)展階段。2019年中國的人均GDP大約折合10216美元。同年五國的人均GDP介于6001美元（南非）和11584美元（俄羅斯）之間。其他參與比較的國家還有巴西、土耳其、墨西哥。

數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，快易數(shù)據(jù)等

這一年中國的用鋼強度或單位GDP用鋼量高達(dá)6618噸/億美元。其他五國最高的是土耳其的3633噸/億美元。只有中國的55%。加上五國的經(jīng)濟總量遠(yuǎn)小于中國，因此它們的鋼材消費量與中國相比顯得微不足道。

除中國外，世界前五大產(chǎn)鋼國還有印度、日本、美國和俄羅斯。與這些國家相比，中國的單位GDP用鋼量同樣是鶴立雞群。上述四國中印度的單位GDP用鋼量最高，也只有3725噸/億美元。

通過下圖可以發(fā)現(xiàn)，除中國之外的其余四國的數(shù)據(jù)是分布在一個變化平緩的弧線上。這個弧線顯示用鋼強度或單位GDP用鋼量隨人均GDP的增加而減少。中國的數(shù)據(jù)游離在該弧線之外。

數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，快易數(shù)據(jù)等

有鑒于此，采用其他國家的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)來預(yù)測中國的用鋼量和鋼產(chǎn)量，將會得出荒謬的結(jié)論。

上世紀(jì)九十年代，澳大利亞政府曾資助過一項有關(guān)中國鋼產(chǎn)量的研究，該研究預(yù)測中國的鋼產(chǎn)量將于2005年達(dá)到峰值，峰值時中國年鋼產(chǎn)量為1.5億噸。

數(shù)年前礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP）也進(jìn)行了一項相類似的研究，預(yù)測年產(chǎn)鋼10億噸是中國鋼產(chǎn)量的峰值。這個結(jié)論顯示，國外研究者對中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯，仍然缺乏深度的了解。

中國在鋼產(chǎn)量上獨步全球，連續(xù)多年占有全球的半壁江山（2020年中國的鋼產(chǎn)量為全球鋼產(chǎn)量的57%），已成為全球鋼材消費和生產(chǎn)的中心。由于旺盛的國內(nèi)需求，在鋼鐵這樣一個已高度全球化的行業(yè)中，除緊鄰中國的東盟地區(qū)外，中國鋼鐵生產(chǎn)商在海外的市場份額并不高。

2019年中國的凈出口量在鋼產(chǎn)量中的占比不足5%，遠(yuǎn)低于世界其它鋼鐵生產(chǎn)大國如日本（27%）和俄羅斯（31%）。國際市場是日俄鋼鐵企業(yè)經(jīng)營版圖不可或缺的一部分，而只在個別國內(nèi)需求不振的年份，中國企業(yè)才會增加出口。

房地產(chǎn)行業(yè)的用鋼

中國人追求擁有自有住房的傳統(tǒng)和在資產(chǎn)配置中偏好不動產(chǎn)的觀念，使房產(chǎn)在中國供人居住外，也成為一種流行的投資品。中國的城市化進(jìn)程和房產(chǎn)在中國的投資屬性，共同助推了房地產(chǎn)業(yè)成為目前中國最大的用鋼領(lǐng)域。2019年房地產(chǎn)建設(shè)占中國用鋼量的38%，其中住宅建設(shè)用鋼占28%，其他用房建設(shè)占10%。

中國經(jīng)濟發(fā)展帶來人均收入的快速提升推升了對新建住宅的需求。由于土地資源稀缺而昂貴，單位用鋼強度更高的高層建筑成為了中國城市住宅的主流。而在歐盟和美國，城市住宅的主流是單層和多層建筑。

以鋼結(jié)構(gòu)代替混凝土結(jié)構(gòu)是建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。這個趨勢將極大提升中國房地產(chǎn)業(yè)的用鋼量。高層鋼結(jié)構(gòu)住宅的平均用鋼量為103公斤/平米，而類似混凝土結(jié)構(gòu)住宅只有60公斤/平米。通過以鋼結(jié)構(gòu)住宅代替混凝土結(jié)構(gòu)住宅，單位建筑面積的用鋼量將增加77%。

2019年中國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量為7373萬噸。根據(jù)測算，中國鋼結(jié)構(gòu)建筑在商業(yè)地產(chǎn)和場館中的滲透率接近58%，廠房類建筑中的滲透率接近40%，而在住宅類建筑的滲透率只有約1%。中國鋼結(jié)構(gòu)建筑的面積占總建筑面積不到5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家40%的平均水平。

與混凝土住宅相比，鋼結(jié)構(gòu)住宅對發(fā)展商、住宅業(yè)主和社會而言是一個多贏的選擇。對發(fā)展商而言，鋼結(jié)構(gòu)住宅易于實現(xiàn)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、構(gòu)配件生產(chǎn)工業(yè)化、施工機械化和裝配化。平均建設(shè)周期只有混凝土住宅的三分之一。在施工安排上也較少受季節(jié)變化的影響，有利于發(fā)展商加快項目周轉(zhuǎn)。

對住宅業(yè)主而言，鋼結(jié)構(gòu)住宅得房率較傳統(tǒng)鋼筋混凝土住宅高5%至8%，而且室內(nèi)布局更為靈活。鋼結(jié)構(gòu)因自重輕、延展性優(yōu)良，能減少地震對建筑物的損害，提高了有關(guān)建筑物的安全性。

對社會而言，鋼結(jié)構(gòu)建筑的鋼鐵部分在拆除后可全部回收利用，大大減少了建筑垃圾量，可將碳排放減少35%以上。

與混凝土住宅在工程造價上的差異，是目前鋼結(jié)構(gòu)住宅在中國被市場廣泛接受的主要障礙。而何時能彌合兩者在工程造價上的差異取決于以下幾方面的因素。第一，與鋼結(jié)構(gòu)住宅有關(guān)的鋼材品種，其價格能否保持在合理區(qū)間。第二，制作混凝土所用水泥和沙石因趨嚴(yán)的環(huán)保政策而逐漸上漲的速度。第三，中國建筑業(yè)人工成本的上升速度。

有研究顯示，在2022年至2031年間，鋼結(jié)構(gòu)住宅與混凝土住宅在造價上的差異將會消失。在2019年的建設(shè)規(guī)模下，如將中國鋼結(jié)構(gòu)住宅的占比從1%增加到40%，住宅建設(shè)的用鋼量將增加約7300萬噸。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼

中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的優(yōu)勢可以總結(jié)為以下三點：投入規(guī)模大；前期準(zhǔn)備和施工時間短；項目投資省。

中國在多種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的領(lǐng)先地位近幾年享譽全球，其中包含高速鐵路、大跨度橋梁、特高壓輸電等。這很大程度上得益于中國實施的在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上適度超前的政策導(dǎo)向，以及隨之而來的大量投融資。根據(jù)購買力平價的口徑計算，2019年中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投入大約是美國的3.7倍。

2019年中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼總量約為1.65億噸。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，用鋼量最大的是城市軌道交通建設(shè)，約占基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼總量的43%。因為城市人口和私家車增加加劇了城市交通擁擠，近年來城市軌道交通成為中國基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資熱點。

2020年中國城市軌道交通完成建設(shè)投資達(dá)6286億元，比上年增加5.5%。當(dāng)年在45個城市運營線路總長度為7970公里，其中含新增運營線路1224公里。運營里程的年增長高達(dá)18%。未來中國各城市的軌道交通網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步擴大。截至2020年底共有65個城市7086公里的新建軌交線路獲批在建或待建。

高速鐵路項目對經(jīng)濟增長具有眾所周知的促進(jìn)作用，尤其適合于人口稠密地區(qū)的快速城際交通。但這類項目資金需求大而且財務(wù)風(fēng)險難以控制。為降低投資人風(fēng)險，通常需要公共資金的參與或由官方機構(gòu)為項目貸款提供擔(dān)保。

數(shù)據(jù)來源：世界銀行

而這在西方國家需要通過程序繁瑣的聽證、調(diào)研和可行性論證。澳大利亞東海岸高鐵項目的規(guī)模和重要性大體等同于京滬高鐵項目在中國。比較這兩個項目，可以看出中國在推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上具有的制度優(yōu)勢。

從上世紀(jì)90年代起，澳聯(lián)邦政府就撥款著手進(jìn)行東海岸高鐵項目的可行性論證。但至今仍停留在紙上談兵，無法確定開工日期。而京滬高鐵從1994年底批復(fù)開展項目“預(yù)可研”到2011年6月底通車，也僅歷時15年7個月。其中施工期只有約3年3個月。

中國的高鐵不僅建設(shè)速度快而且成本低，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，中國高鐵建設(shè)成本只有歐洲相同等級鐵路的三分之二。

截至2020年底，中國建成的高鐵總里程達(dá)到3.8萬公里，約占世界高鐵總里程的69%，而且仍在持續(xù)擴張。在高鐵的密度上，中國經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)已不在高鐵網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的日本和歐洲國家之下。

制造業(yè)用鋼

制造業(yè)用鋼是中國除建筑業(yè)外的主要用鋼領(lǐng)域。在過去的九年間中國一直是首屈一指的制造業(yè)大國，2020年中國的制造業(yè)增加值高達(dá)26.59萬億，超過美日德三國的總和。中國制造業(yè)的用鋼量遠(yuǎn)超這些國家，但僅占總用鋼量的30%。

制造業(yè)是高附加值鋼材產(chǎn)品的主力用戶，如用于電機制造的硅鋼片和用于制造轎車車身的汽車板。中國制造業(yè)用鋼量的擴張有助于改善中國鋼鐵行業(yè)的盈利能力。

由電力驅(qū)動的新能源車取代由化石能源驅(qū)動的傳統(tǒng)汽車是目前汽車業(yè)發(fā)展的主要方向。由于政策層面的大力推動，2020年中國新能源汽車的產(chǎn)量已突破130萬輛，約占全球的41%，遠(yuǎn)高于2019-2020年中國汽車產(chǎn)量在全球28%-33%的占比。有專家預(yù)測，到2030年新能源汽車在中國市場的銷售占比將達(dá)70%。

隨著新能源車的推廣，全球汽車產(chǎn)能將進(jìn)一步向成本洼地中國聚集。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，未來五年中國電動汽車的產(chǎn)銷量的年均增速將達(dá)40%以上。中國汽車業(yè)的用鋼量有望更上一層樓。

感謝中國在房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的巨額投資，中國工程機械的需求和產(chǎn)能在過去二十年獲得了飛速增長。2020年按臺數(shù)計工程機械在中國的銷量增長了30%。銷售額在全球市場占比高達(dá)26.5%。在全球最大的五家工程機械企業(yè)，中國企業(yè)已占有三、四和五位。并正通過擴大在海外市場占有率，向行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)卡特彼勒和小松發(fā)起新挑戰(zhàn)。隨著中國工程機械企業(yè)全球市場占有率的提升，更多物美價廉的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)鋼材將被用于這個領(lǐng)域。

鋼材價格對中國某些用鋼行業(yè)的國際競爭力提供著關(guān)鍵支撐。據(jù)報道，因中國的船用鋼板自去年以來大幅飆升，在今年3月下旬達(dá)到5500-6000元/噸。同期韓國企業(yè)船用鋼板的采購價格為4000-4800元/噸。兩國在船用鋼板成本的差異導(dǎo)致去年10月以來中國企業(yè)獲得的新船訂單連續(xù)六個月落后于最大的競爭對手韓國。

有競爭力的鋼材價格和人工成本使中國成為世界集裝箱產(chǎn)能的聚集地。2018年中國的集裝箱產(chǎn)量為425TEU，占全球集裝箱產(chǎn)量的96%。三家中國企業(yè)中集集團(tuán)CMIC、東方國際DFIC和新華昌集團(tuán)CXIC合計生產(chǎn)了全球約80%的集裝箱。

造船和集裝箱行業(yè)各自的用鋼量都不及中國用鋼總量的1%，在中國的鋼鐵需求中不足輕重。但從中可以窺見鋼鐵讓制造業(yè)根植中國，使中國擁有全球最為完整制造業(yè)體系的重要性，而完整的制造業(yè)體系是中國經(jīng)濟進(jìn)行有效內(nèi)循環(huán)的保障。

新冠疫情全球大流行進(jìn)一步助推了全球制造業(yè)產(chǎn)能向中國聚集的進(jìn)程。得益于下游制造業(yè)強勁的鋼材需求，2020年中國鋼鐵工業(yè)的增加值增長了6.7%，位于制造業(yè)增加值增速的第三位，遠(yuǎn)高于中國制造業(yè)增加值的平均增速2.8%。鋼材的下游用戶電氣機械及器材制造業(yè)、計算機/通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)則占據(jù)了制造業(yè)增加值增速前五名的其他四個位置。

中國造船板月均價格走勢（2014-2020），數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會

農(nóng)村建設(shè)用鋼

根據(jù)2021年5月公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)，中國目前農(nóng)村的戶籍人口大約為7.7億人。其中有約2.6億人為常駐城市的農(nóng)村戶籍人口。這些人口與其他農(nóng)村戶籍人口一樣有權(quán)獲得宅基地，且很多會在農(nóng)村建造并擁有自己的住房。

根據(jù)多份農(nóng)村住房調(diào)查報告的數(shù)據(jù)推算，中國農(nóng)村戶籍人口目前擁有的人均住宅面積大約為52平方米。隨著農(nóng)村人均收入的提高，農(nóng)村住宅的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和人均住宅面積也水漲船高。而且，中國農(nóng)村人口的平均生育率高于城市。在幾方面因素的作用下，農(nóng)村新建和翻新住宅的面積，以及單位面積用鋼量也會隨之上升。

2020年中國農(nóng)村的用鋼量約為1.67億噸。其中71%被用于住宅建設(shè)，其余被用于建設(shè)道路、農(nóng)村工商用房、污水處理和灌溉等生產(chǎn)生活設(shè)施。中國農(nóng)村在基礎(chǔ)設(shè)施方面的短板仍十分明顯。據(jù)統(tǒng)計中國目前仍然有40%的建制鎮(zhèn)不具有污水處理能力。

由于中國農(nóng)村的鋼材消費極為分散，目前并不被主流鋼鐵企業(yè)所關(guān)注。中國未來的鄉(xiāng)村振興除發(fā)展種植和養(yǎng)殖還需要大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，特別是鄉(xiāng)村旅游。改善中國鄉(xiāng)村旅游的硬件設(shè)施，無疑將帶動中國農(nóng)村的鋼材需求。

關(guān)于鋼鐵產(chǎn)能

在過去的20年間，中國經(jīng)濟和中國用鋼量的增長保持了罕見的契合度。國內(nèi)的鋼鐵需求是中國鋼鐵產(chǎn)能增長最重要的內(nèi)生動力。在培植新興產(chǎn)業(yè)成為未來增長動力的過程中，中國現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展仍需依賴擴張用鋼產(chǎn)業(yè)。為此鋼鐵產(chǎn)能必須與用鋼產(chǎn)業(yè)的增長相適應(yīng)。

從2001年至2020年的20年間，在中國經(jīng)濟總體保持持續(xù)增長的情況下，中國的單位GDP用鋼量的演變可清晰地分為三個不同的階段。從2001年至2005年的五年中該指標(biāo)呈明顯升勢，年均約增長8.48%。這時中國用鋼行業(yè)的擴張快于中國整體經(jīng)濟的增長。2006年至2016年的十一年中，該指標(biāo)呈波浪式下降，這階段雖然中國的鋼材需求仍保持增長，但用鋼行業(yè)在中國整體經(jīng)濟中的占比下降，年均收縮3.55%。2016年中國的單位GDP用鋼量重回2000年水平。之后中國的單位GDP用鋼量在探底后又重拾升勢，在2017年至2020年間年均增加3.58%。現(xiàn)階段中國用鋼行業(yè)在經(jīng)濟中的占比重回擴張態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，快易數(shù)據(jù)等

產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟中的普遍現(xiàn)象。產(chǎn)能過剩推動了行業(yè)競爭、優(yōu)勝劣汰和技術(shù)進(jìn)步。與歐盟和美國等用鋼量呈收縮狀態(tài)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體不同，目前中國的用鋼量仍隨經(jīng)濟的發(fā)展而提升。中國鋼鐵產(chǎn)能過剩不是一個行業(yè)問題，而更多地反映了應(yīng)淘汰產(chǎn)能退出通道的不暢，以及階段性或區(qū)域性的產(chǎn)需失衡。

中國的鋼材需求如此之大，進(jìn)口鋼材在中國市場上只能起到拾遺補缺的作用，國際上的富余產(chǎn)能并不能滿足中國的需求缺口。大規(guī)模進(jìn)口鋼材來滿足中國市場的需求缺口，是一個不切實際和一廂情愿的想法。它將引發(fā)國際鋼材價格的攀升，增加中國用鋼制造業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險，可能引發(fā)中國用鋼制造業(yè)的外移。

中國鋼鐵業(yè)的碳中和路徑

2020年，中國粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，占全球產(chǎn)量的57%。鋼鐵業(yè)是制造業(yè)中的碳排放大戶，其二氧化碳排放量占全國總排放量15%左右。在鋼鐵業(yè)實現(xiàn)碳中和是全國實現(xiàn)碳中和的重要組成部分。通過研發(fā)并采用新型的低排放生產(chǎn)工藝，而不是限制鋼產(chǎn)量，才能在實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的同時確保中國的經(jīng)濟增長不受影響。

2021年年初以來，中國的頭部鋼鐵企業(yè)中國寶武、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)先后發(fā)布碳減排目標(biāo)和時間表。5月，河鋼集團(tuán)在張家口啟動建設(shè)“全球首例富氫氣體直接還原示范工程”，利用張家口地區(qū)豐富的分布式能源優(yōu)勢，推進(jìn)項目建設(shè)，對分布式綠色能源利用、低成本制氫、氫氣直接還原、二氧化碳脫除等進(jìn)行全流程和全過程的創(chuàng)新研發(fā)，探索發(fā)展低碳生產(chǎn)工藝。河鋼60萬噸富氫還原項目已投入建設(shè)。同時，河鋼規(guī)劃在宣化、唐山、邯鄲等地建設(shè)總計年產(chǎn)300萬噸的氫冶金項目。

今年三季度，中國寶武將在湛江鋼鐵開工建設(shè)（一期）1座百萬噸級、具備全氫工藝試驗條件的氫基豎爐直接還原示范工程及配套設(shè)施，可按不同比例靈活使用焦?fàn)t煤氣、天然氣和氫氣。項目二期計劃再建設(shè)1套百萬噸級氫基豎爐工程，未來逐步采用可再生能源發(fā)電-高效水電解生產(chǎn)的綠色氫氣，目標(biāo)是氫氣比例達(dá)到80-90%。

當(dāng)前不僅龍頭企業(yè)積極發(fā)揮帶頭作用，首鋼、建龍、酒鋼、日照鋼鐵等其他鋼鐵企業(yè)也相繼建立了類似的低碳冶金先導(dǎo)項目，為減排技術(shù)在行業(yè)中的大規(guī)模推廣探路。

綜上所述，基于國情和發(fā)展道路，中國的用鋼強度在可預(yù)見的未來，將繼續(xù)保持在高水平。碳中和方面的問題，應(yīng)當(dāng)通過技術(shù)革新而非單純地限縮整體規(guī)模來解決。對于市場的調(diào)整也當(dāng)立足于適時推動淘汰落后產(chǎn)能，而非干擾市場預(yù)期，增加不必要的市場波動。