停牌近4個(gè)月的漳澤電力28日推出重大資產(chǎn)重組方案，擬以不低于5.56元/股的價(jià)格向特定對(duì)象大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司、大同煤礦集團(tuán)臨汾宏大礦業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)行約6.23億股股份，分別購(gòu)買(mǎi)同煤集團(tuán)持有的塔山發(fā)電60%股權(quán)、同華發(fā)電95%股權(quán)、王坪發(fā)電60%股權(quán)、大唐熱電88.98%股權(quán)，以及臨汾宏大持有的豁口煤業(yè)100%股權(quán)、錦程煤業(yè)90%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估預(yù)估值約34.62億元。重組完成后，漳澤電力控股股東將變更為同煤集團(tuán)。
　　
　　中電投讓出控股權(quán)
　　
　　中國(guó)電力投資集團(tuán)公司持有公司股份合計(jì)36.24%，為公司第一大股東。資產(chǎn)重組完成后，中電投將把對(duì)漳澤電力的控股權(quán)讓于同煤集團(tuán)。
　　
　　重組方案顯示，控股股東中國(guó)電力投資集團(tuán)公司擬將所持的漳澤電力13.98%的股權(quán)，計(jì)1.85億股，無(wú)償劃轉(zhuǎn)給山西省國(guó)資委；山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司擬將所持的漳澤電力8.62%股權(quán)，計(jì)1.14億股，無(wú)償劃轉(zhuǎn)給山西省國(guó)資委，分別占本次重大資產(chǎn)重組后漳澤電力總股本的9.51%和5.86%。對(duì)上述共計(jì)2.99億股股權(quán)，山西省國(guó)資委將全權(quán)委托同煤集團(tuán)進(jìn)行管理，并同意以符合規(guī)定的方式注入同煤集團(tuán)。
　　
　　在本次重組前，中電投共持有漳澤電力36.24%股權(quán)。資產(chǎn)重組完成后，同煤集團(tuán)及其一致行動(dòng)人臨汾宏大將共持有漳澤電力31.99%的股份，計(jì)6.23億股，成為漳澤電力控股股東。同時(shí)，山西省國(guó)資委將前述2.99億股注入同煤集團(tuán)后，同煤集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有漳澤電力9.23億股股份，占總股權(quán)的47.36%。
　　
　　公開(kāi)資料顯示，2010年漳澤電力虧損高達(dá)7.49億元，每股虧損0.57元。2011年3月至5月，公司第二大股東山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司曾連續(xù)減持漳澤電力股份1662.72萬(wàn)股，占總股本的1.25%。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士表示，中電投此舉或是想通過(guò)本次資產(chǎn)重組甩掉部分“包袱”，并有望使所持漳澤電力剩余股權(quán)實(shí)現(xiàn)快速增值。此次重組后，中電投將退居漳澤電力第二大股東之位。
　　
　　同煤電力資產(chǎn)整體上市
　　
　　分析人士表示，通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，同煤集團(tuán)旗下全部發(fā)電資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市；而在把兩項(xiàng)煤炭資產(chǎn)注入漳澤電力后，同煤集團(tuán)將消除與大同煤業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　
　　公告顯示，重大資產(chǎn)重組后，漳澤電力的總裝機(jī)容量將達(dá)到664.85萬(wàn)千瓦，加上現(xiàn)有在建、待建和已取得“路條”的項(xiàng)目，“十二五”末總裝機(jī)容量將達(dá)到1200萬(wàn)千瓦至1500萬(wàn)千瓦，占到山西省火力發(fā)電總裝機(jī)容量的四分之一到三分之一。
　　
　　漳澤電力表示，本次重大資產(chǎn)重組將使漳澤電力的生產(chǎn)規(guī)模得到成倍擴(kuò)張，同時(shí)原有的火電機(jī)組得到了較為穩(wěn)定的煤源保證；可以充分發(fā)揮漳澤電力在管理、技術(shù)等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高同煤集團(tuán)下屬四座電廠的管理水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。使漳澤電力成為煤電一體化的示范企業(yè)。
　　
　　公司還稱，在目前及今后一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)煤電矛盾仍然緊張的狀況下，漳澤電力經(jīng)營(yíng)的火力發(fā)電廠將得到充足穩(wěn)定的煤炭資源供應(yīng)，并最大限度減少運(yùn)輸費(fèi)用。大幅改善漳澤電力的盈利能力，全面提高上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)