云南水泥市場(chǎng)無(wú)疑已經(jīng)成為一塊香餑餑。對(duì)于一直沉寂的云南省水泥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2011注定是個(gè)多事之秋。新增2000萬(wàn)噸的產(chǎn)能不僅吸引了外來(lái)企業(yè)虎視眈眈意圖入滇，而產(chǎn)能過(guò)剩的凸顯也促使云南省內(nèi)水泥企業(yè)加快兼并重組及行業(yè)整合。2011年1月，拉法基收購(gòu)云南臨滄河底崗水泥；6月，一向以新建生產(chǎn)線聞名的海螺水泥收購(gòu)壯鄉(xiāng)水泥正式入滇。業(yè)內(nèi)人士分析發(fā)現(xiàn)，在云南省近1億噸水泥產(chǎn)能的背后，折射的不僅是各躍躍欲試的龍頭企業(yè)，更是兼并重組大波濤來(lái)臨前的風(fēng)雨滿樓。

    截止目前，云南省伏臥著拉法基、昆鋼等兩大本土企業(yè)；海螺、華新也正忙著在滇給自己壘窩，而更有虎視眈眈的華潤(rùn)在躍躍欲試。拉法基的不作為、海螺布局的地理劣勢(shì)、立窯產(chǎn)能巨大的現(xiàn)狀，都將云南水泥市場(chǎng)推入了市場(chǎng)整合的高潮，必須經(jīng)歷一次規(guī)模宏偉、覆蓋面廣的市場(chǎng)“大洗牌”才是出路。

    除了昆鋼水泥作為本地龍頭之外，拉法基是云南省最先引進(jìn)的招商引資項(xiàng)目。據(jù)云南省知情人士透露，2008年，云南省引進(jìn)拉法基之初便給予厚望，期望借拉法基全球龍頭企業(yè)的發(fā)展速度和先進(jìn)模式對(duì)云南省水泥市場(chǎng)進(jìn)行帶動(dòng)和整合，以改變?cè)颇鲜∷�泥市�?chǎng)落后的現(xiàn)狀。
 
    經(jīng)過(guò)逾3年之后，云南水泥市場(chǎng)的確有了較明顯的改觀，但作用于該改變的水泥企業(yè)則并非拉法基。3年來(lái)，拉法基在云南共擁有10條生產(chǎn)線，但規(guī)模基本不大，大多為日產(chǎn)2000噸，累計(jì)產(chǎn)能700萬(wàn)噸。
 
    除了生產(chǎn)線規(guī)模偏小之外，拉法基在云南過(guò)于緩慢的發(fā)展速度也讓業(yè)內(nèi)懷疑其究竟目的何在。據(jù)云南省知情人士透露，拉法基在金融危機(jī)之后便一直保持“不作為”的風(fēng)范，新建生產(chǎn)線上速度也明顯放緩。
 
    2010年底拉法基收購(gòu)臨滄河底崗水泥廠，看似舉動(dòng)比較大，實(shí)際此次收購(gòu)是已經(jīng)拖了很久的在談項(xiàng)目。河底崗水泥廠原本屬于開(kāi)源水泥，一直未賣(mài)給拉法基。雙方在兩次昆交會(huì)上簽了字，但一直到去年底方才落實(shí)，戰(zhàn)線拉得很長(zhǎng)。
 
    此外，作為臨滄市的招商引資項(xiàng)目，拉法基2500t/d線剪彩儀式很早之前便已舉行，但實(shí)際建設(shè)的進(jìn)度并不明顯。按照正常的建設(shè)計(jì)劃和進(jìn)度，現(xiàn)在差不多已經(jīng)可以投產(chǎn)，但截至目前，臨滄拉法基仍處于“三通一平”的建設(shè)初期。速度慢的讓人咋舌。
 
    過(guò)于偏小的規(guī)模，過(guò)度緩慢的發(fā)展進(jìn)程，拉法基并沒(méi)有達(dá)到云南省所期望的“改變?cè)颇鲜∷�泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀”的目的。云南省逐漸開(kāi)始對(duì)拉法基失去了耐心和信心。
 
    同時(shí)，拉法基不斷收縮的業(yè)務(wù)和規(guī)模也讓業(yè)內(nèi)紛紛揣測(cè)拉法基或退出云南市場(chǎng)。今年初，拉法基出售其在京水泥業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)范圍全部縮至西南市場(chǎng)。然而，隨著西南市場(chǎng)不樂(lè)觀行情的逐漸凸顯，拉法基在四川、云南的水泥市場(chǎng)也不斷遭受重創(chuàng)。
 
    2011年，崛起的云南市場(chǎng)也吸引了不少外來(lái)企業(yè)的眼光，拉法基在云南的地位受到了嚴(yán)重威脅，隨著海螺水泥的布局，華潤(rùn)水泥擬進(jìn)入，拉法基或?qū)⒂谠颇贤耸�，進(jìn)一步縮減業(yè)務(wù)范圍的說(shuō)法將得到實(shí)質(zhì)的支持。

海螺布點(diǎn)云南 欠優(yōu)勢(shì)

    6月初，海螺水泥借壯鄉(xiāng)水泥入滇一事，讓業(yè)內(nèi)重新審視了云南水泥市場(chǎng)及海螺水泥的發(fā)展戰(zhàn)略。眾所周知，海螺水泥一直以新建生產(chǎn)線為主進(jìn)行擴(kuò)張，在其控股的近百家子公司中，新建生產(chǎn)線超過(guò)90%。
 
    而在收購(gòu)時(shí)，海螺水泥在選擇并購(gòu)對(duì)象時(shí)條件亦相當(dāng)苛刻。云南壯鄉(xiāng)水泥究竟何德何能方能進(jìn)入收購(gòu)條件如此苛刻的海螺水泥的法眼，海螺收購(gòu)壯鄉(xiāng)水泥目的何在，業(yè)內(nèi)議論紛紛。
 
    據(jù)知情人士分析，海螺水泥收購(gòu)云南壯鄉(xiāng)水泥100%的股權(quán)，標(biāo)志著其正式進(jìn)入云南市場(chǎng)，這也為其雄踞西南創(chuàng)造了條件。
 
    云南水泥知情人士表示，在目前正在洽談合作的幾家水泥龍頭企業(yè)中，海螺水泥入滇建廠的意愿最強(qiáng)，而云南省對(duì)于海螺入滇的期望也相當(dāng)高。
 
    海螺水泥之所以選擇云南作為西南的又一突破口，主要因?yàn)樵颇纤�泥企業(yè)受經(jīng)濟(jì)、地形限制，發(fā)展較為滯后，小企業(yè)數(shù)目多且分散，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才剛剛起步，對(duì)大企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)機(jī)會(huì)。而龍頭企業(yè)拉法基在云南的不作為，更加劇了海螺水泥進(jìn)入云南的期望。
 
    截止目前，海螺水泥在云南已經(jīng)布下兩個(gè)點(diǎn)，在云南布局的宏偉藍(lán)圖正慢慢展開(kāi)。然而，云南水泥人士表示，海螺水泥入滇雖大局已定，但就其目前的兩個(gè)選點(diǎn)來(lái)看，市場(chǎng)情勢(shì)和前景都不太樂(lè)觀，優(yōu)勢(shì)并不明顯。
 
    2010年，海螺水泥與云南龍陵縣簽約，擬在對(duì)當(dāng)?shù)匾恍┵Y產(chǎn)收購(gòu)基礎(chǔ)上新建水泥項(xiàng)目。龍陵匯合水泥便是其合作的產(chǎn)物。資料顯示，海螺水泥規(guī)劃的龍陵項(xiàng)目包括1條2500t/d、1條4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，及水泥粉磨系統(tǒng)360萬(wàn)噸，配建13.5MW低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，總投資約10億元。
 
    然而，分析人士表示，海螺水泥龍陵項(xiàng)目的建設(shè)并不很有優(yōu)勢(shì)。附近已有的生產(chǎn)線都是其強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)了解，龍陵片區(qū)已經(jīng)有保山嘉華水泥2000t/d和4000t/d的水泥熟料生產(chǎn)線，及年產(chǎn)60萬(wàn)噸的礦渣微粉生產(chǎn)線；往騰沖方向有騰躍水泥2500t/d生產(chǎn)線；往思茅市方向上，也已經(jīng)有三項(xiàng)水泥等幾條生產(chǎn)線。因此，海螺水泥在龍陵的市場(chǎng)并不樂(lè)觀。
 
    業(yè)內(nèi)人士表示，海螺選擇壯鄉(xiāng)水泥作為收購(gòu)對(duì)象的決定也不是十分有優(yōu)勢(shì)。壯鄉(xiāng)水泥在廣南縣，離阜寧只有幾十公里，而阜寧一帶生產(chǎn)線較多，其中，壯山水泥2×2500t/d線及另一電力公司新建4000t/d生產(chǎn)線均對(duì)海螺在壯鄉(xiāng)的發(fā)展形成了限制，因此市場(chǎng)并不明朗。而在與廣西接壤的邊上，廣西也建有很多水泥廠。因此，壯鄉(xiāng)水泥地理?xiàng)l件并不優(yōu)越。

華新打價(jià)格戰(zhàn) 華潤(rùn)虎視眈眈

    華新和華潤(rùn)兩家“華”字開(kāi)頭的企業(yè)也對(duì)云南市場(chǎng)展開(kāi)了爭(zhēng)奪戰(zhàn)。先入為主的華新水泥徑自玩起了價(jià)格戰(zhàn)術(shù)，通過(guò)降價(jià)來(lái)獲取市場(chǎng)，華潤(rùn)水泥則四處尋覓合適機(jī)會(huì)，稱(chēng)雄云南意圖均顯而易見(jiàn)。
 
    華新水泥對(duì)金沙江、長(zhǎng)江流域的建設(shè)功不可沒(méi)。在金沙江、長(zhǎng)江流域開(kāi)發(fā)的時(shí)候，華新水泥與當(dāng)?shù)仉娏�公司保持了好的合作。正是看中了怒江上的白鶴灘電站，華新選擇了布局云南東川，建立了4000t/d及2500t/d生產(chǎn)線，并相當(dāng)看好東川水泥市場(chǎng)的肥缺。
 
    然而，在云南東川，華新并沒(méi)有享受到原本的優(yōu)待。靠著白鶴灘電站的水泥廠并不止其一家。離電站不足二十公里處的白鶴灘水泥廠，雄厚的資金實(shí)力及人才儲(chǔ)備使華新備感壓力，從而不得不采取降價(jià)的措施來(lái)獲取市場(chǎng)。
 
    據(jù)知情人士透露，為增加銷(xiāo)售量，華新水泥降價(jià)幅度曾最高達(dá)到一天20元。6月的某天，該知情人士偶到昭通華新造訪，見(jiàn)買(mǎi)水泥的人及車(chē)輛均排起了長(zhǎng)隊(duì)，起初以為是水泥市場(chǎng)的確很好，后來(lái)詢(xún)問(wèn)才知道，原來(lái)在前一天，華新水泥公司對(duì)水泥普遍調(diào)價(jià)，每噸降20元，所以購(gòu)買(mǎi)者紛至沓來(lái)。
 
    飽受市場(chǎng)之困，水泥銷(xiāo)售之苦的華新水泥，最終打響了價(jià)格保衛(wèi)戰(zhàn)。
 
    與華新價(jià)格戰(zhàn)的自衛(wèi)術(shù)不同，華潤(rùn)水泥則一直在尋找進(jìn)入云南市場(chǎng)的切入點(diǎn)。據(jù)云南省建材行業(yè)協(xié)會(huì)知情人士介紹，華潤(rùn)水泥是除了海螺之外，入滇意愿最強(qiáng)的又一水泥龍頭企業(yè)。
 
    據(jù)了解，華潤(rùn)集團(tuán)目前正在與云南省政府積極洽談入滇相關(guān)事項(xiàng)，并多次通過(guò)建材行業(yè)協(xié)會(huì)尋找突破點(diǎn)。與其他水泥企業(yè)不同的是，華潤(rùn)水泥只作為華潤(rùn)集團(tuán)子項(xiàng)目進(jìn)入云南，伴隨而入的是房產(chǎn)、百貨、水電等。華潤(rùn)水泥入滇旨在方便集團(tuán)房地產(chǎn)、電站等項(xiàng)目使用水泥，以達(dá)到自給自足。
 
    據(jù)悉，與拉法基位于同一山頭的富民金銳水泥廠曾經(jīng)是華潤(rùn)水泥選點(diǎn)時(shí)考慮的對(duì)象。據(jù)相關(guān)人士介紹，富民金銳水泥因業(yè)績(jī)不佳，競(jìng)爭(zhēng)力不足正打算賣(mài)掉，因此，兩家有了合作的可能性。雖然早就傳言?xún)杉以谇⒄労献魇乱耍�但具體合作意向遲遲未見(jiàn)敲定。華潤(rùn)進(jìn)入云南便一直處于紙上談兵。

   立窯數(shù)目多 淘汰壓力巨大 

    立窯產(chǎn)能是云南省淘汰落后產(chǎn)能的主要對(duì)象。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，云南省仍需要進(jìn)行淘汰的水泥立窯產(chǎn)能為約930萬(wàn)噸，淘汰落后產(chǎn)能壓力巨大。
 
    據(jù)云南省水泥知情人士透露，930萬(wàn)噸的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看似龐大，但實(shí)則并不是真實(shí)的立窯產(chǎn)能，最多只能算做最保守估算，實(shí)際立窯產(chǎn)能可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這個(gè)數(shù)目。在歷年的發(fā)展過(guò)程中，立窯企業(yè)未經(jīng)允許私自將窯徑改大的事情已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮，這使得水泥實(shí)際落后產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于記錄在案的數(shù)字。
 
    據(jù)透露，在云南，不少原來(lái)2.5m左右的水泥立窯，現(xiàn)在統(tǒng)統(tǒng)都變大了，各立窯企業(yè)的現(xiàn)存產(chǎn)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于原有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截止目前，云南省最大的立窯已達(dá)到6m。一些企業(yè)原來(lái)是3.8m的窯，因?yàn)槟苓M(jìn)行垃圾處理，政府便給保留了下來(lái)。而在政府保下之后，企業(yè)立馬就將窯徑換成了6m。
 
    龐大的立窯產(chǎn)能給云南水泥總體質(zhì)量上帶來(lái)了諸多消極影響。通過(guò)專(zhuān)業(yè)的化驗(yàn)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，立窯企業(yè)生產(chǎn)的水泥仍存在著許多諸如“不凝”等質(zhì)量問(wèn)題，而多數(shù)立窯企業(yè)并沒(méi)有完善的檢測(cè)設(shè)備和精確的檢測(cè)過(guò)程。
 
    驚人的數(shù)目，生產(chǎn)工藝、檢測(cè)環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制上的不足，均使云南省水泥總體質(zhì)量大打折扣。同時(shí)，由于過(guò)多的立窯仍未被淘汰，云南省正在步入產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)代。而正是這種落后產(chǎn)能仍較明顯，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)凸顯的水泥市場(chǎng)，孕育了滇內(nèi)水泥市場(chǎng)“大洗牌”時(shí)代的到來(lái)。

 政策支持 市場(chǎng)呼吁“大洗牌”

     據(jù)了解，雖然云南省對(duì)于水泥行業(yè)的“十二五”具體規(guī)劃仍未出爐，但總體上來(lái)講，省內(nèi)對(duì)大集團(tuán)兼并之間的兼并重組持鼓勵(lì)態(tài)度。政策的支持、大企業(yè)的不安分，無(wú)不透露出來(lái)一種信息，那就是市場(chǎng)亟待“大洗牌”時(shí)代的來(lái)臨。
 
    云南省水泥知情人士表示，即將出臺(tái)的云南省“十二五”規(guī)劃，將對(duì)大企業(yè)兼并重組大肆鼓勵(lì)，對(duì)于國(guó)內(nèi)排名前十大企業(yè)入滇，省內(nèi)將予以?xún)?yōu)先考慮；同時(shí)，政府將采取措施鼓勵(lì)本地大型水泥企業(yè)，如昆鋼水泥及拉法基等做大做強(qiáng)，并鼓勵(lì)其兼并擴(kuò)張。
 
    “十二五”水泥產(chǎn)能規(guī)劃的完成也亟需“大洗牌”時(shí)代的來(lái)臨。數(shù)據(jù)顯示，2010年末，云南省水泥產(chǎn)能為約8000萬(wàn)噸，至“十二五”末，云南省規(guī)劃水泥產(chǎn)能為1.3億噸。但新建生產(chǎn)線的可能性已經(jīng)較少，甚至趨于零，因此，水泥新增產(chǎn)能則主要依靠市場(chǎng)洗牌之后對(duì)2000噸以下的生產(chǎn)線進(jìn)行改造來(lái)實(shí)現(xiàn)。
 
    “大洗牌”或是改善云南水泥行業(yè)現(xiàn)狀的唯一出路。一直遭受市場(chǎng)小、散、亂的云南省水泥行業(yè)，最終將受益于“大洗牌”時(shí)代。按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，大洗牌的結(jié)果毋庸置疑是大企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，這對(duì)于改善市場(chǎng)現(xiàn)狀、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)價(jià)值回歸均有著主導(dǎo)性的影響。
 
    “大洗牌”時(shí)代是龍頭企業(yè)眾望所歸。擇點(diǎn)入滇、抓住機(jī)遇收購(gòu)，龍頭企業(yè)對(duì)云南市場(chǎng)的想法和渴望并不僅限于收購(gòu)某一家企業(yè)或在某一地區(qū)新建一條生產(chǎn)線，相反的，各家的企業(yè)的心思均如司馬昭之心——路人皆知。因此，在這場(chǎng)拼實(shí)力、拼動(dòng)力、拼勝利的戰(zhàn)爭(zhēng)中，誰(shuí)將最終勝出唯有通過(guò)“大洗牌”時(shí)代決定。
 
    云南水泥市場(chǎng)將由誰(shuí)主沉浮，命運(yùn)最終掌握在“大洗牌”時(shí)代的手中。

來(lái)源：水泥商情網(wǎng)