水泥是建材行業(yè)最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。2010年，中國(guó)水泥如何在節(jié)能、減排、利廢、低碳等方面有所建樹，如何在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇中建立新的功業(yè)，如何在推動(dòng)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)中承擔(dān)起先行和基礎(chǔ)的使命，如何在推動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和大企業(yè)集團(tuán)建設(shè)中有新的突破，如何在資本市場(chǎng)上再出新的“黑馬”，這些都是業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)問題。

    2009年年初，為探索利用水泥窯協(xié)同處置污泥和各種廢棄物，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治率隊(duì)訪問日本；5月份又被國(guó)家發(fā)改委聘為調(diào)研組組長(zhǎng)奔赴華東六省一市對(duì)水泥過剩問題進(jìn)行調(diào)研；下半年為配合工信部修訂《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，主持召開多次座談會(huì)，探討水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為準(zhǔn)確把握水泥行業(yè)的綜合信息，本報(bào)筆者和特約筆者聯(lián)合采訪了中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治。雷前治著重對(duì)2009年水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡進(jìn)行了解讀和分析，對(duì)2010年的水泥市場(chǎng)前景進(jìn)行了預(yù)測(cè)和研判，其專業(yè)的深度、權(quán)威的視角、前瞻的目光可見一斑。下面擇其要點(diǎn)，與讀者分享。

    筆者手記：2009年年底，在哥本哈根世界氣候大會(huì)上，中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)以2006年～2008年共淘汰1.4億噸落后水泥產(chǎn)能，而被作為中國(guó)節(jié)能減排的標(biāo)志性事件之一；2009年，水泥又被國(guó)家有關(guān)部門列入了抑制產(chǎn)能過剩的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

    在進(jìn)入新世紀(jì)以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)最困難的一年漸行漸遠(yuǎn)的時(shí)候，水泥產(chǎn)業(yè)再一次成為政府與市場(chǎng)聚焦的對(duì)象。

    2009年，在政府4萬億元刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)舉措的拉動(dòng)下，水泥成為最先回暖的產(chǎn)業(yè)之一。2009年中國(guó)水泥市場(chǎng)的表現(xiàn)幾乎改變了年初人們對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)，尤其是水泥市場(chǎng)的需求超過所有人的預(yù)期。對(duì)此，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治連說了“四個(gè)沒有想到”。

    第一個(gè)沒有想到的是，2009年的水泥市場(chǎng)需求那么好。初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2009年的水泥產(chǎn)量近16.5億噸，同比增長(zhǎng)2.5億噸。這個(gè)增量不僅在中國(guó)，就是在世界水泥發(fā)展史上都是史無前例的。2.5億噸是什么概念，就是相當(dāng)于位居世界第二、第三的印度和美國(guó)水泥年產(chǎn)量的總和。

    第二個(gè)沒有想到的是，水泥投資規(guī)模這樣龐大。2009年，水泥投資額達(dá)到1700億元，相當(dāng)于“十五”期間的水泥投資總額，接近于“十一五”前3年的水泥投資總額。

    第三個(gè)沒有想到的是，水泥行業(yè)的年利潤(rùn)還能再創(chuàng)新高。初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)總額有望超400億元，在進(jìn)入新世紀(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)最困難的年份，水泥行業(yè)能取得這個(gè)效益，可以說相當(dāng)不容易。

    第四個(gè)沒有想到的是，水泥行業(yè)的并購整合效果提升如此顯著。2009年，春節(jié)剛過，中國(guó)建材攜手弘毅投資組建北方水泥，作為“晶種”，著手在北方地區(qū)推動(dòng)中小水泥企業(yè)的聯(lián)合重組；7月份，紅獅收購江西華昌，金隅控股天津振興；9月份，亞泰收購金圓；11月份，華潤(rùn)同時(shí)收購建行海南分行和國(guó)投資產(chǎn)管理公司所持有的國(guó)投海南股權(quán)，成為國(guó)投海南的控股公司；進(jìn)入12月份，收購重組高潮迭起，月初，華潤(rùn)通過競(jìng)拍購買春灣水泥在建項(xiàng)目，隨后，臺(tái)泥以38億元巨資收購昌興礦業(yè)，緊接著冀東收購秦嶺，中國(guó)中材控股祁連山。從年頭到歲尾，東西南北中，幾乎都能看到巨量資本在催生著中國(guó)水泥大集團(tuán)的產(chǎn)生。

    2009年，重組聯(lián)合的戰(zhàn)鼓擂動(dòng)，成效顯著。據(jù)南方水泥報(bào)告，上半年就對(duì)分布在浙江的近70家水泥廠按區(qū)域位置進(jìn)行整合，組建4個(gè)分公司，實(shí)行產(chǎn)供銷、人財(cái)物一體化管理，對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較落后或產(chǎn)品銷售不暢的生產(chǎn)線實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)，短短幾個(gè)月，煤的采購成本就下降了5%，流動(dòng)資金總量節(jié)約5%，噸水泥實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比整合前提高15元以上，提前1年就實(shí)現(xiàn)了預(yù)計(jì)的3年初見成效，發(fā)展態(tài)勢(shì)十分喜人。據(jù)亞泰的報(bào)告，亞泰與金圓同屬長(zhǎng)春市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)造成誰也不愿冒提價(jià)帶來滯銷的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期以來，價(jià)格低迷，企業(yè)在盈虧平衡線上走鋼絲。亞泰重金收購金圓以后，水泥每噸銷售價(jià)格迅速提高了20元～40元，企業(yè)開始有了合理的利潤(rùn)。聯(lián)合重組收到立竿見影的效果。

    筆者：據(jù)最新數(shù)據(jù)，2009年前11個(gè)月的水泥產(chǎn)量達(dá)14.93億噸，同比增長(zhǎng)19.00%，預(yù)計(jì)全年水泥產(chǎn)量將達(dá)16.5億噸。我們應(yīng)該如何看待2009年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)？2009年中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)為什么會(huì)出現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展的局面呢？

    雷前治：與建筑業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)建筑材料中，如鋼材、水泥、木材等，水泥與其關(guān)聯(lián)度最高，為100%，幾乎所有的水泥都用在建筑業(yè)上，而建筑業(yè)跟基本建設(shè)投資的規(guī)模、速度又是緊密正相關(guān)的。我們可以說，基本建設(shè)“熱”，水泥就“俏”。2009年我國(guó)水泥市場(chǎng)比預(yù)期好，是國(guó)家4萬億元資金直接有效拉動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)最生動(dòng)的詮釋。

    水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有明顯的周期性：以1981年～2010年間每5年產(chǎn)量增速均值描繪的曲線呈“W”波動(dòng)走勢(shì)。這主要與國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期，特別是與固定資產(chǎn)投資周期密切相關(guān)。

    新中國(guó)成立60年來，水泥產(chǎn)量這種波浪式的發(fā)展，基本上是跟我國(guó)基本建設(shè)投資聯(lián)系在一起的：基本建設(shè)投資規(guī)模大，水泥的需求增長(zhǎng)就快；基本建設(shè)投資受到控制或下滑的時(shí)候，水泥產(chǎn)業(yè)的日子就難過。從過去的經(jīng)驗(yàn)來看，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展跟水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)正相關(guān)。這種關(guān)聯(lián)，也就是說水泥的日子好過不好過，跟國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度、增長(zhǎng)的快慢關(guān)聯(lián)度更高：國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度高于6%，水泥增長(zhǎng)就快于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度；當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度低于6%，水泥增長(zhǎng)就慢于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度；當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度低于4%，水泥產(chǎn)業(yè)就很有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，甚至全行業(yè)虧損。這是我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)在過去50多年來的一個(gè)發(fā)展規(guī)律。

    進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后，尤其是近幾年，這個(gè)規(guī)律可能發(fā)生了一些變化，變化在于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)水泥拉動(dòng)較大時(shí)，水泥工業(yè)就迅速膨脹：需求增長(zhǎng)比較快時(shí)，達(dá)到6%以上，水泥的投入產(chǎn)出就高于社會(huì)投資的平均利潤(rùn)率；當(dāng)水泥需求低于這個(gè)水平時(shí)，水泥的投入產(chǎn)出就低于社會(huì)投資的平均利潤(rùn)率。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，水泥產(chǎn)業(yè)本身投資的風(fēng)險(xiǎn)并不大，但在短期、某個(gè)局部，還是可能出現(xiàn)很大風(fēng)險(xiǎn)的。例如，浙江在2004年、2005年投資的生產(chǎn)線，一年半或兩年就能收回投資。之后，高水平的投資回報(bào)讓各行各業(yè)的資金都向水泥行業(yè)涌動(dòng)，但在這個(gè)時(shí)期開工建設(shè)的生產(chǎn)線，往往投產(chǎn)之日，就是虧損之時(shí)。

    水泥銷售半徑成本決定了水泥是一個(gè)區(qū)域性的產(chǎn)品，但水泥的市場(chǎng)化又使水泥擁有國(guó)際化的資本。中國(guó)作為全球最大的建筑市場(chǎng)，水泥產(chǎn)業(yè)對(duì)資本的吸引力越來越顯著。中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入大企業(yè)并購的資本競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。水泥雖然是一門有著百年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但目前中國(guó)第一方陣的“水泥資本大鱷”卻有一半都很年輕，有的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史還不足10年。然而正是這些雄心勃勃的企業(yè)東進(jìn)西出、南征北戰(zhàn)，正在快速提升水泥產(chǎn)業(yè)的集中度。中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)“億噸俱樂部”已經(jīng)浮出市場(chǎng)水面。

    筆者：近幾年，融資渠道的拓寬，為水泥企業(yè)在新一輪水泥需求高潮中提供了支撐。然而大量融資，特別是通過金融市場(chǎng)的大手筆融資，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也帶來問題——從投資短缺到平衡，某些地區(qū)甚至出現(xiàn)投資過熱。

    企業(yè)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)產(chǎn)能控制的矛盾日益顯現(xiàn)。如何保證行業(yè)、企業(yè)發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，是各方共同關(guān)心的問題。行業(yè)協(xié)會(huì)在引導(dǎo)企業(yè)了解國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策、幫助國(guó)家了解企業(yè)發(fā)展中的困難和進(jìn)展有重要作用。權(quán)衡以上兩個(gè)方面，請(qǐng)您談?wù)勅绾慰创�水泥投資問題。

    雷前治：水泥從發(fā)明到現(xiàn)在已有200多年的歷史，其性能和用途變化不大，說明這個(gè)產(chǎn)品的生命周期很長(zhǎng)，因此投資建設(shè)水泥工廠的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)太大。對(duì)水泥行業(yè)來說，“產(chǎn)能過剩”并不是新問題，適度的產(chǎn)能過剩是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的助推器。改革開放以后，中國(guó)水泥發(fā)展史曾出現(xiàn)過3次明顯的產(chǎn)能過剩。第一次是1995年年底到上世紀(jì)末，主要是低標(biāo)號(hào)的立窯水泥產(chǎn)能過剩，當(dāng)年立窯水泥產(chǎn)量占總量的82％，我們稱之為結(jié)構(gòu)性低水平過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)表現(xiàn)在小水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)質(zhì)是質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是使國(guó)產(chǎn)化、低投資的新型干法窯技術(shù)與裝備獲得國(guó)人的認(rèn)同，從而推動(dòng)了以國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主的中小型新型干法窯的發(fā)展。第二次是2003年前后，當(dāng)時(shí)新型干法建設(shè)已開始興起，但以立窯為主的各種落后產(chǎn)能也不甘示弱，技改、擴(kuò)建，甚至還有少量新建一起上，與新型干法比高低，那次競(jìng)爭(zhēng)是發(fā)生在新型干法水泥與各種落后產(chǎn)能產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)質(zhì)上是水泥生產(chǎn)成本之間的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是推動(dòng)了大型、新型干法窯的高速發(fā)展和以濕法窯和立窯為代表的落后產(chǎn)能迅速退出市場(chǎng)，新型干法窯水泥的比重由2003年末的22%上升到2009年末的70％以上。第三次發(fā)生在當(dāng)下，我國(guó)大型新型干法水泥產(chǎn)業(yè)已氣勢(shì)如虹，這次的競(jìng)爭(zhēng)主要在大企業(yè)集團(tuán)之間進(jìn)行，已經(jīng)發(fā)展為水泥資本的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必將推動(dòng)大型、特大型企業(yè)集團(tuán)快速成長(zhǎng)，生產(chǎn)集中度快速提升。

    但是，過度投資、重復(fù)建設(shè)造成嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，情況就不同了。列寧說，真理向前走半步就是謬誤。就像前面說到的浙江2006年~2008年出現(xiàn)的情況。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格嚴(yán)重背離價(jià)值，許多工廠一投產(chǎn)就面臨虧損，效益低下，全行業(yè)陷入困境。

    為防止水泥行業(yè)過度投資、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，造成社會(huì)資源極大浪費(fèi)，國(guó)家采取了一系列的措施加以引導(dǎo)，但關(guān)鍵還在于投資者。拉法基在美國(guó)投資建設(shè)1條日產(chǎn)12000噸生產(chǎn)線前期工作做了8年，海德堡投資廣州粵堡項(xiàng)目，前期工作做了6年，墨西哥水泥公司為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前期工作費(fèi)用花了幾百萬美元。2009年6月，重慶市水泥協(xié)會(huì)召開年會(huì)，專題討論重慶如何避免出現(xiàn)“浙江現(xiàn)象”，我給他們的建議有3條：一是地方政府和水泥協(xié)會(huì)要制定一個(gè)符合科學(xué)發(fā)展觀的區(qū)域規(guī)劃，把工業(yè)化進(jìn)程與水泥市場(chǎng)容量及時(shí)公告社會(huì)，使廣大投資者心中有數(shù)；二是設(shè)計(jì)院所在編制項(xiàng)目可行性報(bào)告時(shí)，圈定的銷售半徑要合理，計(jì)算市場(chǎng)容量時(shí)一定要避免互相覆蓋，重復(fù)計(jì)算；三是投資者要認(rèn)真研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只有知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆。在當(dāng)前各地招商引資的大潮中，投資者要保持頭腦清醒。汶川大地震以后，災(zāi)區(qū)墻體材料奇缺，引來諸多投資者，待恢復(fù)性建設(shè)基本完成以后，墻體材料出現(xiàn)過剩，一些投資者找政府。難道要求政府幫助我們?nèi)ネ其N產(chǎn)品？顯然，一旦形成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這個(gè)苦果還只能是投資者自己吃。

    筆者：為了防止全國(guó)性的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，國(guó)務(wù)院已經(jīng)出臺(tái)了38號(hào)文，聽說，最近工信部還將出臺(tái)包括產(chǎn)業(yè)政策在內(nèi)的其他文件，請(qǐng)您談?wù)勥@些政策措施出臺(tái)的背景與內(nèi)容。

    雷前治：2009年5月，溫家寶總理在商務(wù)部上報(bào)的一份關(guān)于“華東地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)水泥產(chǎn)能過�！钡暮�(jiǎn)報(bào)上批示，明確提出防止水泥投資過熱，要求國(guó)家發(fā)改委認(rèn)真調(diào)研，采取相應(yīng)措施。

    國(guó)家發(fā)改委根據(jù)總理批示，迅速組成調(diào)研組奔向華東。調(diào)研組從山東經(jīng)安徽、江蘇到浙江，分別與各省的發(fā)改委、經(jīng)信委及水泥協(xié)會(huì)和建材協(xié)會(huì)進(jìn)行座談，最后在杭州又把上海、福建、江西的有關(guān)同志請(qǐng)來座談，與此同時(shí)向全國(guó)各省進(jìn)行了廣泛的函調(diào)。

    這次調(diào)研顯示：2008年年末，全國(guó)已經(jīng)建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線934條，熟料產(chǎn)能7.6億噸，已經(jīng)開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線有418條，熟料產(chǎn)能6.2億噸，已經(jīng)經(jīng)過核準(zhǔn)但尚未開工的項(xiàng)目147個(gè)，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能2.1億噸，目前尚存的非新型干法旋窯生產(chǎn)線428條，產(chǎn)能2500萬噸，立窯生產(chǎn)線還有3430條，產(chǎn)能3.05億噸，加上小于日產(chǎn)700噸的新型干法窯，各類落后水泥窯的熟料總產(chǎn)能約3.74億噸。水泥粉磨站1679家，水泥粉磨能力5.6億噸。

    認(rèn)真研讀這些數(shù)字，可以得出這樣的結(jié)論：以上海經(jīng)濟(jì)區(qū)為代表的上海、浙江、江蘇、安徽等省市已經(jīng)出現(xiàn)新型干法窯水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)象，河南緊隨其后，隨著在建的418條生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放出來，落后產(chǎn)能將在3年內(nèi)基本淘汰出局，那么全國(guó)除山東、廣東、黑龍江等少數(shù)幾個(gè)省區(qū)市新型干法窯產(chǎn)能不過剩外，其余大多數(shù)地區(qū)都有可能出現(xiàn)過剩。若已經(jīng)核準(zhǔn)尚未開工建設(shè)的這147條線全部放行，有可能出現(xiàn)全國(guó)性的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

    為防止出現(xiàn)全國(guó)性產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，38號(hào)文已經(jīng)出臺(tái)一些政策，采取一些措施，比如：暫時(shí)停止所有的項(xiàng)目審批；對(duì)原來下放到地方的項(xiàng)目審批權(quán)暫時(shí)上收到國(guó)家投資主管部門；對(duì)已經(jīng)經(jīng)過核準(zhǔn)的項(xiàng)目要進(jìn)行清理，待清理后根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況由國(guó)家投資主管部門決定是否放行等。

    為進(jìn)一步貫徹落實(shí)38號(hào)文，工信部已經(jīng)用了近1年的時(shí)間對(duì)2006年由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進(jìn)行修訂，同時(shí)還擬制定《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》等文件。這些即將出臺(tái)的文件是對(duì)38號(hào)文的精神更加具體化，為促進(jìn)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展又出臺(tái)了許多新的鼓勵(lì)政策和措施。比如：國(guó)家將在財(cái)政、金融、土地、資源等方面繼續(xù)支持企業(yè)間的聯(lián)合重組，為大型企業(yè)快速成長(zhǎng)營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境，進(jìn)一步提升大企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，提高生產(chǎn)集中度，到2015年，希望水泥前十強(qiáng)企業(yè)的熟料產(chǎn)能集中度達(dá)到50％；國(guó)家繼續(xù)支持水泥企業(yè)自主創(chuàng)新，尤其圍繞節(jié)能減排方面，國(guó)家將在財(cái)政、稅收等方面支持企業(yè)采用余熱發(fā)電及各種新的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，把海螺集團(tuán)2008年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的能耗指標(biāo)作為全行業(yè)到2015年的奮斗目標(biāo)；國(guó)家將在財(cái)政、金融和稅收等方面支持水泥行業(yè)利用水泥窯消納各種生活和工業(yè)廢棄物，支持水泥行業(yè)為低碳經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)做出特殊的貢獻(xiàn)；國(guó)家將鼓勵(lì)水泥企業(yè)沖破計(jì)劃經(jīng)濟(jì)所形成的束縛，做長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等。

    筆者：對(duì)市場(chǎng)而言，有需求、有利潤(rùn)，就會(huì)有投資。從東、中、西3個(gè)區(qū)域分別分析，東部地區(qū)自2006年以來，產(chǎn)量、利潤(rùn)、投資占全國(guó)比重3條曲線均呈下滑趨勢(shì)，這是市場(chǎng)的自然回歸；而中部地區(qū)，產(chǎn)量處于上升趨勢(shì)，由于利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)，致使投資下滑；西部地區(qū)3個(gè)指標(biāo)均處于上升趨勢(shì)。華東地區(qū)隨著工業(yè)化完成的情況將會(huì)出現(xiàn)水泥市場(chǎng)成熟而穩(wěn)定的局面。對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的拐點(diǎn)什么時(shí)候能出現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)專家存在不同觀點(diǎn)。請(qǐng)談?wù)勀�的看法，如何評(píng)價(jià)東部、中部和西部水泥發(fā)展的趨勢(shì)。

    雷前治：作為全國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)最先發(fā)展的地區(qū)，如果把華東地區(qū)市場(chǎng)研究透，對(duì)今后中、西部發(fā)展也會(huì)是一個(gè)很大的啟迪。

    用水泥產(chǎn)量、利潤(rùn)、投資3個(gè)指標(biāo)的走勢(shì)，可以反映各個(gè)工業(yè)化的不同程度。然而在水泥需求成波浪式增長(zhǎng)的趨勢(shì)中，判斷還能不能反彈，一個(gè)重要的指標(biāo)是人均水泥的累計(jì)消費(fèi)量，即研究人均消費(fèi)水泥增長(zhǎng)規(guī)律。

    可以說，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的工業(yè)化程度是由鋼筋、混凝土堆積起來的，經(jīng)濟(jì)學(xué)專家在研究人均水泥消費(fèi)量的過程中，將工業(yè)化進(jìn)程作為一個(gè)主要的研究因素———工業(yè)化發(fā)展到何種程度，所對(duì)應(yīng)的人均水泥消費(fèi)量是多少，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在世界各國(guó)是基本一致的。一般認(rèn)為人均水泥消費(fèi)量達(dá)到1000公斤，這個(gè)國(guó)家的工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，水泥需求大幅增加。而對(duì)人均水泥消費(fèi)量進(jìn)行積分統(tǒng)計(jì)得出人均水泥累積消費(fèi)量，當(dāng)這個(gè)數(shù)值達(dá)到一定的程度后，拐點(diǎn)必然會(huì)出現(xiàn)。

    根據(jù)其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家二戰(zhàn)以后人均消費(fèi)水泥的累積達(dá)到12噸時(shí)就出現(xiàn)消費(fèi)拐點(diǎn)；日本大概是15噸；中國(guó)臺(tái)灣大概是16噸。結(jié)合我國(guó)特殊的水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)（混合材比例較高）、水泥品種與國(guó)外存在較大差別，據(jù)許多專家預(yù)測(cè)全國(guó)水泥消費(fèi)高峰可能在2018年前后，屆時(shí)人均消費(fèi)水泥的累積量將達(dá)22～24噸左右。

   就東部地區(qū)來說，經(jīng)濟(jì)較早起步，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本上到位，地區(qū)投資總額還在提高，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所占比重越來越低，高科技投資比重越來越大，從而導(dǎo)致萬元固定資產(chǎn)投資對(duì)水泥的消費(fèi)量還在進(jìn)一步下降。這就表明拉動(dòng)整個(gè)長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上海市已經(jīng)基本完成工業(yè)化，從而帶動(dòng)華東特別是長(zhǎng)三角地區(qū)水泥需求開始從頂峰回落。

    對(duì)一個(gè)地區(qū)而言，人均消費(fèi)水泥的水平肯定是呈波浪式的上升趨勢(shì)，要判斷這種回落是否能夠反彈，要以人均消費(fèi)水泥增長(zhǎng)規(guī)律為依據(jù)。當(dāng)達(dá)到拐點(diǎn)后，總體消費(fèi)量趨勢(shì)是向下走的，即使之后會(huì)有波動(dòng)，但人均消費(fèi)的水平不會(huì)超過之前出現(xiàn)過的最高點(diǎn)。盡管各個(gè)地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等因素的影響，最高點(diǎn)的點(diǎn)值會(huì)有所不同，但都不會(huì)違背這個(gè)發(fā)展規(guī)律。

    工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)程從某種意義上說，就是地面形態(tài)泛混凝土化的過程。中國(guó)水泥是中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化必不可少的“助推劑”。2010年，中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然會(huì)伴隨著中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化及消費(fèi)升級(jí)的過程而快速發(fā)展。與這個(gè)過程相隨相伴的還有水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、水泥行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)38號(hào)文件的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入兩個(gè)重要文件、水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能利廢、水泥產(chǎn)業(yè)的低碳減排……

    展望2010年的水泥市場(chǎng)，我們充滿信心。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給我們水泥行業(yè)吃了定心丸，2010年是繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的一年。2009大批新開工的基本建設(shè)項(xiàng)目需要延續(xù)建設(shè)，新開工的項(xiàng)目也都箭在弦上。如2009年12月初，國(guó)務(wù)院批復(fù)了22個(gè)城市地鐵建設(shè)規(guī)劃，總投資達(dá)到9000億元，這些都是水泥產(chǎn)品的廣闊市場(chǎng)。

    2010年水泥市場(chǎng)的走勢(shì)。由于鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)水泥需求主要集中在前期與中期，到后期的鋪軌、完善設(shè)備，水泥需求并不大。國(guó)家的4萬億元投資年內(nèi)基本都要到位，重點(diǎn)工程對(duì)水泥需求的旺盛期可能在8月、9月了，因此全年市場(chǎng)的特點(diǎn)可能是淡季不淡。

    關(guān)于節(jié)能減排和發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，我國(guó)水泥產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，目前已超過世界水泥總產(chǎn)量的50%。在給國(guó)家建設(shè)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，也給環(huán)境發(fā)展帶來壓力。胡錦濤主席指出，我國(guó)將進(jìn)一步把應(yīng)對(duì)氣候變化納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，積極發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。減少排放將成為主流趨勢(shì)。

    我們要充分認(rèn)識(shí)到水泥是一個(gè)高碳產(chǎn)品———以萬元GDP和萬元工業(yè)增加值來算的話，在眾多產(chǎn)品中，水泥是單位排放二氧化碳量最多的。而低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代已經(jīng)到來，這對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，如何來應(yīng)對(duì)這場(chǎng)挑戰(zhàn)，是大家要考慮的問題。對(duì)廣大的生產(chǎn)者來講，應(yīng)考慮如何提高單位原材料的利用水平，以及如何生產(chǎn)高質(zhì)量的熟料。在排放等量二氧化碳的前提下，生產(chǎn)出更高質(zhì)量的熟料，便可摻加更多的混合材，生產(chǎn)出更多、更高質(zhì)量的水泥，也就是說，降低了生產(chǎn)單位水泥產(chǎn)品的二氧化碳排放量。因此，提高熟料的質(zhì)量，是節(jié)能減排的一個(gè)重要途徑。

    然而，生產(chǎn)者追求更高質(zhì)量的熟料、水泥，成本上升，如果沒有獲得相應(yīng)的效益回報(bào)，就會(huì)缺乏動(dòng)力。因此，我們需要在生產(chǎn)和消費(fèi)之間，在優(yōu)質(zhì)與優(yōu)價(jià)之間，重新找到新的平衡點(diǎn)，才能共同推進(jìn)水泥工業(yè)最大的發(fā)展。

    關(guān)于大規(guī)模并購重組，目前我國(guó)水泥企業(yè)仍然數(shù)目眾多，集中度低，至2009年年底企業(yè)平均規(guī)模大約31.7萬噸，前10企業(yè)集中度為20.8%。

    宏觀調(diào)控對(duì)企業(yè)發(fā)展有著重要影響。此輪國(guó)家對(duì)產(chǎn)能的控制及節(jié)能減排節(jié)奏的加快，為大企業(yè)發(fā)展帶來了發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)新一輪擴(kuò)張正在展開———從已浮出臺(tái)面的亞泰收購吉林金圓、冀東收購秦嶺、臺(tái)泥收購昌興礦業(yè)，到現(xiàn)在仍在進(jìn)行中的交流溝通，可以說大規(guī)模的并購重組已經(jīng)來臨，預(yù)計(jì)今后幾年水泥產(chǎn)業(yè)的重組會(huì)大大加快，集中度也會(huì)迅速提高。

    在當(dāng)前結(jié)構(gòu)調(diào)整中，大企業(yè)所應(yīng)該發(fā)揮的作用應(yīng)該不單單是把企業(yè)規(guī)模做大，而要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和歷史使命，要引領(lǐng)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的整合重組和發(fā)展水平，增強(qiáng)整個(gè)行業(yè)與上下游談判的能力，提高行業(yè)的整體利潤(rùn)水平。從上世紀(jì)90年代的小企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)，到“十五”期間的大小企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，目前已進(jìn)入了大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)階段是不可避免的，在產(chǎn)能過剩的壓力下，只有經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)擠壓落后的產(chǎn)能退出，才能重新達(dá)到市場(chǎng)平衡。

  從印度、墨西哥、非洲等國(guó)家發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，如果前兩三家企業(yè)的市場(chǎng)控制力達(dá)不到一定水平（一般為50%），這個(gè)市場(chǎng)就不可能進(jìn)入有序競(jìng)爭(zhēng)階段。我們提出這樣的發(fā)展目標(biāo)：到2015年前幾家大企業(yè)熟料產(chǎn)能比重要達(dá)到50%，成為行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)力，以引導(dǎo)中小企業(yè)的發(fā)展。從目前看來，我國(guó)要邁入有序競(jìng)爭(zhēng)這個(gè)過程可能還需要經(jīng)歷很長(zhǎng)的時(shí)間。

    大企業(yè)發(fā)展區(qū)域市場(chǎng)的概念是應(yīng)該提倡的。在一個(gè)小區(qū)域內(nèi)，由一家企業(yè)通過有效的整合，來合理安排銷售半徑，控制區(qū)域內(nèi)的水泥消費(fèi)，從而形成有序的競(jìng)爭(zhēng)。那么判斷一個(gè)企業(yè)的成長(zhǎng)性，主要是看這個(gè)企業(yè)是如何去整合區(qū)域市場(chǎng)，形成相對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。以此判斷其資產(chǎn)的優(yōu)劣、經(jīng)營(yíng)的好壞、效益的預(yù)期等。而不只是一味的建線、擴(kuò)大規(guī)模，卻未能提高市場(chǎng)話語權(quán)，效益得不到更好的提升。

    今后大企業(yè)在發(fā)展中應(yīng)更注重3個(gè)方面。一是在淘汰落后方面要有所作為�，F(xiàn)在落后產(chǎn)能淘汰還單純依靠政府推動(dòng)，企業(yè)坐收漁利。而縱觀國(guó)際水泥發(fā)展歷史，均有大企業(yè)主動(dòng)參與淘汰落后的案例，通過占有市場(chǎng)、買資源，加快落后產(chǎn)能的淘汰，維護(hù)市場(chǎng)控制力。

    二是要穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，在提高全行業(yè)贏利能力上要起榜樣作用。小企業(yè)跟大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)過去，當(dāng)今時(shí)代，小企業(yè)只有在大企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的夾縫中求生存、求發(fā)展。為此，行業(yè)的整體利益越來越依賴大企業(yè)的理性競(jìng)爭(zhēng)，寄希望大企業(yè)能盡更多的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)。

    三是要更多地研究消費(fèi)市場(chǎng)。隨著低碳經(jīng)濟(jì)的來臨，水泥消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生較大變化，例如，鋼鐵業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)，提出用鋼結(jié)構(gòu)更多地替換混凝土結(jié)構(gòu)，另外低碳材料、膠凝材料也會(huì)對(duì)水泥消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。來勢(shì)兇猛，水泥行業(yè)的發(fā)展面臨著多重威脅。因此，大企業(yè)肩負(fù)著歷史責(zé)任和社會(huì)責(zé)任，不僅要研究降低成本的技術(shù)，更重要的是要積極研究探討如何拓展水泥新的消費(fèi)領(lǐng)域。

來源：中國(guó)建材報(bào)