189.51 億元，兗州煤業(yè)，澳大利亞，收購……這些原本并不相干的詞匯，近幾天成為人們關(guān)注的焦點。兗州煤業(yè)巨資收購了澳大利亞菲利克斯公司！在采訪中記者了解到，實施收購的是兗礦集團控股公司山東兗州煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱兗州煤業(yè)），具體操作的是兗州煤業(yè)全資子公司兗州煤業(yè)澳大利亞公司。

　　A.190億人民幣的喜與憂

     “為了這次收購，我們做了比較充分的準(zhǔn)備�！�8月15日，兗州煤業(yè)一名不愿透露姓名的董事在接受記者采訪時說，8月13日，兗州煤業(yè)召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于收購澳大利亞菲利克斯公司（Felix R esources Lim ited）100%股權(quán)的議案》，“公司8月13日和菲利克斯公司簽署了《安排執(zhí)行協(xié)議》，以16.95澳元/股（約合人民幣96.38元/股）的現(xiàn)金對價收購菲利克斯公司100%股權(quán)，總收購價格約為33.33億澳元（折合人民幣約為189.51億元）�！�
     這名董事還告訴記者，目前這次收購“走到現(xiàn)階段只能說是階段性成功，因為更艱難的工作還在后面，也有收購失敗的風(fēng)險。除了澳大利亞國內(nèi)有人把本次收購政治化之外，按照澳大利亞公司法的規(guī)定，本交易需要獲得他們公司參加表決的多數(shù)股東（持股價值的75%以上且股東人數(shù)的50%以上）贊成方能實施。”他還說，本次收購的完成需要經(jīng)過澳大利亞法院批準(zhǔn)，澳大利亞法院在第一次法庭聽證日批準(zhǔn)向菲利克斯公司股東發(fā)出股東大會通知，通常需要28天的通知期。法院將在第二次法庭聽證日批準(zhǔn)安排方案，在此之前需要菲利克斯公司股東在股東大會上批準(zhǔn)本安排方案。
     法院同意后，收購仍然還需要等待澳大利亞外國投資審查委員會、澳大利亞聯(lián)邦財政部長的批準(zhǔn)。如澳大利亞外國投資審查委員會同意本次交易，將向澳大利亞聯(lián)邦財政部長提出建議。本次交易尚需獲得澳大利亞聯(lián)邦財政部長作出的無異議通知，或在一定期限內(nèi)未獲澳大利亞聯(lián)邦財政部長針對本次交易作出的禁令方能實施。“ 根據(jù)澳大利亞最新的公司法，本次交易需要從澳大利亞證券投資委員會處獲得對安排方案的無異議函，在必要時可能還需要獲得其他同意/豁免。因為菲利克斯公司在澳交所上市，在必要時本次交易可能還需要從澳交所處獲得同意/豁免。”
     “如果本次收購失敗，我們約定了分手費�！边@名董事說，“雙方如果有一方違約需要向?qū)Ψ街Ц?330萬澳元分手費。”

　　B.從小試牛刀到震驚世界

     8月15日下午，鄒城市兗礦居民區(qū)，68歲的退休工人孫守田，正牽著一條小狗悠閑地走在小區(qū)的林蔭道上。
     孫守田告訴記者，其實，對于兗州煤業(yè)澳洲買礦的計劃，早在5年前就已經(jīng)有過一個詳細(xì)的計劃，如今，只能算是5年謀劃終得碩果而已。
     2004年10月，曾經(jīng)收購澳洲南田煤礦的經(jīng)歷，早已不再是什么內(nèi)幕，幾乎所有兗礦人都可以詳細(xì)地敘述當(dāng)年的那場收購事件。
     據(jù)孫守田講，那次收購的南田煤礦，主產(chǎn)硬焦煤和半軟焦煤，有效可采儲量4100萬噸左右，盡管采儲量不是很大，但屬于國際煤炭市場緊缺的煤種，并且煤層厚，一般能達(dá)到20—30米，而較之國內(nèi)一般只有八九米厚的礦井，非常適合兗礦集團利用自己的專利——綜采放頂煤技術(shù)進行開采�！捌鋵�，多年來，兗礦集團與澳洲方面一直存在著聯(lián)系，并且在和澳聯(lián)邦科學(xué)院合作的基礎(chǔ)上還申請了綜采技術(shù)專利�！睂O守田告訴記者，早在1999年，時任兗礦集團總裁趙經(jīng)徹就一直想在澳大利亞收購煤礦，當(dāng)時，澳大利亞整個煤炭行業(yè)虧損，在當(dāng)?shù)厥召徱患蚁駶鷮幦�號井那樣的煤礦只要5億多元，而相比之下集團方面曾收購的濟寧三號井用了 20多億元，但由于國內(nèi)審批程序沒能通過，兗礦集團未能如愿。“如果當(dāng)時國內(nèi)政策能支持一下，讓企業(yè)做主，兗礦集團在澳大利亞早就能擁有三千萬噸產(chǎn)量了。 ”孫守田說，直到2003年5月，耿加懷在出任兗礦集團董事會主席后，明顯加快了布局海外的步伐。
     機會出現(xiàn)在2003年12月，澳洲南田煤礦由于事故而進入破產(chǎn)管理程序，也終于讓兗礦集團多年的夢想得以實現(xiàn)。“當(dāng)時，得到消息后，所有的兗礦人都很高興，不到2億元拿下南田煤礦是非常合算的，同時，集團還陸續(xù)注入15億元的資金用于南田的開發(fā)。”采訪中，記者還從兗礦集團方面了解到，在當(dāng)時的國內(nèi)，開井費用非常高，一個小型煤井也需要15億元左右，而收購南田煤礦后，便可大規(guī)模開采。因為根據(jù)當(dāng)年南田煤礦在發(fā)生事故前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其每年的產(chǎn)量約200 萬噸，收購重新投產(chǎn)后，產(chǎn)量可達(dá)300萬噸左右。“在那個時期，集團收購澳洲南田煤礦，一方面擴大了儲備資源，另一方面也避開了國家的稅收限制，提高了公司在國際市場上的競爭力，這也是集團之所以全力拿下南田的另一個重要原因�！�8月15日下午，記者幾經(jīng)周折找到了兗礦集團一名姓李的管理層人員，他回憶說，2003年，在當(dāng)時全國的12家煤炭上市公司中，兗州煤業(yè)的煤炭可采儲量高達(dá)33億噸，居于首位，資源優(yōu)勢極為明顯。但是，兗州煤業(yè)煤炭年產(chǎn)量高達(dá) 4000萬噸，因此，其礦源的服務(wù)年限卻低于其他煤礦。
     就當(dāng)時的情況看，無論是為延長服務(wù)年限以避免無礦可采的尷尬局面，還是從提高煤炭年產(chǎn)量而言，占有煤炭資源、開發(fā)新的煤礦將是兗州煤業(yè)順理成章的選擇，而那一次兗州煤業(yè)首次海外收購澳洲煤礦，標(biāo)志著兗州煤業(yè)的國際化戰(zhàn)略正式啟動，在經(jīng)歷了小試牛刀之后，也為當(dāng)下這次巨額收購澳礦打下了良好的基礎(chǔ)。
　　作為一起震驚世界的并購案的相關(guān)方，雨中的兗礦集團依然平靜。

　　C.為什么要去澳洲買礦

　　“去澳大利亞買礦，全集團上下已經(jīng)達(dá)成了一致共識。”在采訪中兗礦集團多名管理人員告訴記者。一名李姓辦公室工作人員告訴記者，根據(jù)公司未來的發(fā)展規(guī)劃，由于煤炭深加工產(chǎn)業(yè)擁有較大的市場空間和相對煤炭產(chǎn)品而言更高的附加值，具備較好的投資收益，將是公司進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、未來重點發(fā)展的領(lǐng)域之一。在這種情況下，保障優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的煉焦煤及適用于深加工的煤炭產(chǎn)品的供給對公司而言至關(guān)重要，收購澳大利亞菲利克斯公司將有助于達(dá)到上述目的，促進公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
     在采訪中記者了解到兗州煤業(yè)這次收購有四點直接原因：首先，澳大利亞擁有豐富的煤炭資源，是世界上重要的煤炭資源國、生產(chǎn)國和最大的煤炭出口國，其煤炭資源豐富，資源質(zhì)量高，地理位置優(yōu)越，在世界煤炭市場上具有舉足輕重的地位。
     其次，澳大利亞擁有穩(wěn)定的政治環(huán)境，是亞太地區(qū)乃至世界范圍內(nèi)兼具發(fā)展?jié)摿�和穩(wěn)定環(huán)境的理想投資目的地。
     第三，澳大利亞具有良好的商業(yè)環(huán)境，其投資政策較為開放。在煤炭資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)方面具備比較完善和透明的監(jiān)管體制，政府對于煤炭運輸和服務(wù)條件的監(jiān)管體系也比較完善。
     第四，澳交所作為亞太地區(qū)排名前列的交易所，有著較為成熟的運營經(jīng)驗，健全、完善的法律法規(guī)以及透明、規(guī)范的監(jiān)管體系。“本次收購的根本目的是著眼于長期可持續(xù)發(fā)展，獲得更多的優(yōu)質(zhì)資源，進一步拓展并完善公司的國際業(yè)務(wù)平臺，確立并鞏固本公司國際化、現(xiàn)代化大型煤炭企業(yè)的地位。”兗礦宣傳部一負(fù)責(zé)人告訴記者，集團之所以將目標(biāo)直指國外大型煤礦，其實就是受金融危機的影響，因為對兗礦來講，此時收購國外資源正是一個絕佳的時機。
     近年來隨著中國改革發(fā)展步伐的加快，中國的大企業(yè)，體制、機制都發(fā)生了深刻的變化，已經(jīng)成為具有較強實力的市場競爭主體，實施走出去戰(zhàn)略已經(jīng)成為中國各大有能力企業(yè)進一步加快發(fā)展的重要途徑，加之當(dāng)前國際金融危機的大背景下，中國有能力的大企業(yè)資金雄厚，政策扶持、政府鼓勵的優(yōu)勢漸漸顯露�！俺龊２遏~”也到了最佳時機，中國大型企業(yè)向跨國大公司開始華麗轉(zhuǎn)身。
     8月15日傍晚，鄒城霓虹閃爍，即使是初來此處的外地人也都知道，鄒城是兗礦集團的所在地，處處可以感知兗礦財大氣粗的存在，城中以鐵路為界，兗礦集團占據(jù)了鄒城的半壁江山。用當(dāng)?shù)胤婚g的說法，拋開兗礦高層“決策得力，眼光超前”的說法不論，兗礦集團此次之所以能夠吞下澳礦這塊大肉，其本身的“財大氣粗” 應(yīng)該是制勝的關(guān)鍵。

來源《魯中晨報》