基于通脹受益和行業(yè)輪動(dòng)的兩條思路，我們對(duì)化工行業(yè)下半年的投資策略：超配資源股，主要標(biāo)的為石油開(kāi)采和煉制板塊、鹽湖鉀肥（000792行情,愛(ài)股,資金）、冠農(nóng)股份（600251行情,愛(ài)股,資金）、興發(fā)集團(tuán)（600141行情,愛(ài)股,資金）、湖北宜化（000422行情,愛(ài)股,資金）、澄星股份（600078行情,愛(ài)股,資金）；通脹預(yù)期下我們有必要加大對(duì)新型煤化工的配置，其觸發(fā)因素將是國(guó)際油價(jià)和天然氣價(jià)格的上漲。另外，輪動(dòng)配置輪胎、氯堿、純堿、有機(jī)硅、化肥等公司，我們還將根據(jù)行業(yè)微觀層面的變化來(lái)進(jìn)一步跟蹤并調(diào)整相關(guān)子行業(yè)輪動(dòng)配置。
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