從2008年下半年開始的全球金融危機(jī)開始向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。國際油價(jià)和化工產(chǎn)品價(jià)格急速下跌，導(dǎo)致工廠開工率降低。投資者對未來市場也產(chǎn)生了疑慮，導(dǎo)致一些新建項(xiàng)目延期或擱置。廣受關(guān)注的《煤化工中長期發(fā)展規(guī)劃》在業(yè)內(nèi)期盼下呼之欲出。在撲朔迷離的市場前景面前，本文為您分析2009年煤化工產(chǎn)業(yè)形勢。
1、煤化工機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存
由于石油、天然氣和煤炭的不可再生性，國際能源和化工原料價(jià)格必將在本次經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后回升。全球范圍內(nèi)煤炭資源都比石油資源豐富很多，煤化工將成為石油化工的重要補(bǔ)充和替代領(lǐng)域，在2009年繼續(xù)取得發(fā)展。
從項(xiàng)目建設(shè)的成本來看，2009年是建設(shè)煤化工項(xiàng)目的大好時(shí)機(jī)。相比于經(jīng)濟(jì)過熱的項(xiàng)目建設(shè)高峰時(shí)期，當(dāng)前的裝置設(shè)備、人工和鋼材、水泥等原料價(jià)格相對便宜，施工單位也能夠集中精力做好工程質(zhì)量。煤化工項(xiàng)目的建設(shè)周期一般為2-3年，根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，在投產(chǎn)時(shí)將很可能迎來能源化工行業(yè)的新一輪景氣周期。
1.1、煤制油項(xiàng)目將投產(chǎn)
作為我國能源安全戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備項(xiàng)目的神華煤制油工程得到了各方的大力支持。2008年11月國務(wù)院召開“神華煤直接液化示范工程聯(lián)動(dòng)試車專題會(huì)議”，會(huì)議要求加強(qiáng)對試車工作的指導(dǎo)和支持。隨后，受國務(wù)院委托，中石化專家組來到神華煤直接液化現(xiàn)場幫助解決預(yù)試車中的技術(shù)難題，協(xié)助完善試車技術(shù)方案。
自從2008年裝置建設(shè)完畢，神華已經(jīng)成功進(jìn)行了空分、制氫等關(guān)鍵系統(tǒng)的單試，中石化擁有我國石油化工行業(yè)最豐富的試車經(jīng)驗(yàn)，在中石化的協(xié)助下，2009年神華直接液化項(xiàng)目將成功運(yùn)行。
此外，采用中科合成油公司F-T合成技術(shù)的潞安和伊泰16萬噸/年間接液化煤制油項(xiàng)目也已經(jīng)基本建設(shè)完成，正在進(jìn)行試車工作。2009年我國在建的煤制油項(xiàng)目將相繼試車成功。但是否全負(fù)荷投入商業(yè)化運(yùn)行要受國內(nèi)成品油價(jià)格的影響。
1.2、煤制烯烴項(xiàng)目相繼建成
當(dāng)前正在建設(shè)的煤制烯烴項(xiàng)目僅有神華包頭、神華寧煤寧東和大唐多倫三個(gè)項(xiàng)目，其他宣稱已經(jīng)開工建設(shè)的煤制烯烴項(xiàng)目大多是在建設(shè)一期的60萬噸/年煤制甲醇裝置。
其中，神華包頭180萬噸甲醇，30萬噸聚乙烯，30萬噸聚丙烯，采用大連化物所DMTO技術(shù)；神華寧煤167萬噸甲醇，50萬噸聚丙烯，采用魯奇公司MTP技術(shù)；大唐167萬噸甲醇，50萬噸聚丙烯，也采用魯奇公司MTP技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目甲醇裝置計(jì)劃2009年11月完工，整個(gè)煤制烯烴裝置計(jì)劃于2010年8月投料試車；神華寧煤寧東項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2010年建成；大唐多倫項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2009年4月建成。
可以預(yù)計(jì)的是，和煤制油類似，作為新技術(shù)工業(yè)化的先行者，我國的煤制烯烴項(xiàng)目從建成到商業(yè)化運(yùn)行也將經(jīng)歷一個(gè)不短的開車調(diào)試的過程。
1.3、煤制甲醇面臨進(jìn)口甲醇的競爭
據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2009年年底，中國甲醇總產(chǎn)能將達(dá)到大約3000萬噸/年。煤制甲醇新增產(chǎn)能主要集中于西北地區(qū)，當(dāng)?shù)厥袌鋈萘坑邢�，銷往東南地區(qū)成為必然選擇。但是國產(chǎn)煤制甲醇向東南地區(qū)的銷售面臨著進(jìn)口甲醇的激烈競爭。
在2008年第四季度，由于國際市場天然氣價(jià)格急跌，算上海運(yùn)費(fèi)，中東甲醇運(yùn)抵我國東南沿海口岸的成本價(jià)在1300元左右。加之受歐洲、北美和日本等國家和地區(qū)需求減弱，中東甲醇加強(qiáng)對中國市場的開發(fā)力度，以低價(jià)格搶占市場，導(dǎo)致華東華南市場甲醇價(jià)格持續(xù)大幅下挫。但我國西北地區(qū)由于煤炭價(jià)格跌幅有限，導(dǎo)致甲醇生產(chǎn)成本居高不下，而且運(yùn)費(fèi)也較高，在華東和華南地區(qū)不如進(jìn)口甲醇有競爭力。故而出現(xiàn)了華東華南市場以進(jìn)口甲醇為主，北方市場以國產(chǎn)甲醇為主的格局。
在2009年，由于發(fā)電等領(lǐng)域的需求減弱，中國煤炭價(jià)格將繼續(xù)下跌。煤炭價(jià)格每下跌100元/噸，相應(yīng)地煤基甲醇成本將下跌200元/噸，當(dāng)煤炭價(jià)格下跌到一定程度，國產(chǎn)甲醇將恢復(fù)對進(jìn)口甲醇的競爭力。
1.4、煤制天然氣將成投資熱點(diǎn)
在2009年，位于內(nèi)蒙古赤峰市的大唐40億方/年煤制合成天然氣(SNG)項(xiàng)目將正式開工建設(shè)。其他規(guī)劃中的大規(guī)模SNG項(xiàng)目還包括包括位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯的神華20億方/年、華銀電力15億方/年和匯能16億方/年項(xiàng)目以及位于遼寧阜新的大唐40億方/年項(xiàng)目。
據(jù)觀察，康菲石油公司E-GAS氣化技術(shù)因其合成氣中含有一定比例的甲烷(可調(diào)，取決于煤質(zhì)性質(zhì)和反應(yīng)操作條件)而在煤制合成天然氣項(xiàng)目中極具優(yōu)勢，與其它氣流床氣化技術(shù)相比，可以降低后續(xù)甲烷化反應(yīng)器的負(fù)荷，減小合成氣甲烷化反應(yīng)進(jìn)氣體積。
康菲石油公司已對外宣布了兩個(gè)正在開發(fā)的投資項(xiàng)目，都與合成天然氣有關(guān)。一個(gè)項(xiàng)目是聯(lián)合美國礦業(yè)公司博地能源公司(Peabody Energy)在美國肯塔基州開發(fā)煤制合成天然氣(SNG)項(xiàng)目。另一個(gè)項(xiàng)目是在美國德克薩斯州其Sweeny煉油廠附近，利用煉油廠的石油焦為原料生產(chǎn)氫氣和SNG，或氫氣和IGCC發(fā)電。這兩個(gè)項(xiàng)目目前都計(jì)劃爭取在2015年以前投產(chǎn)。
我國天然氣需求旺盛，供應(yīng)嚴(yán)重不足，SNG可以成為天然氣的重要補(bǔ)充。和其他煤化工產(chǎn)品相比，SNG的運(yùn)輸和銷售都有其市場特殊性，在解決好輸送和分銷兩大問題之后，SNG有望成為新型煤化工領(lǐng)域的投資熱點(diǎn)。
2、多聯(lián)產(chǎn)將成重要方向
煤化工項(xiàng)目園區(qū)化和多聯(lián)產(chǎn)正在成為重要的發(fā)展方向。以大規(guī)模煤氣化與IGCC多聯(lián)產(chǎn)為龍頭的煤化工園區(qū)可以為下游的醋酸、二甲醚、MTO等裝置提供蒸汽、電力以及一氧化碳、氫氣和甲醇等基本原料，上下游一體化優(yōu)勢明顯。
IGCC多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)不僅具有IGCC發(fā)電效率高、污染物排放低、可使用高硫煤、節(jié)水等優(yōu)勢；也通過多聯(lián)產(chǎn)液體燃料和化工品解決IGCC系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益不佳的問題。國內(nèi)企業(yè)在IGCC多聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域走在了世界前列，兗礦在山東的IGCC聯(lián)產(chǎn)甲醇裝置屬于世界首創(chuàng)，已實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行，并于06、07年連續(xù)盈利。
上世紀(jì)90年代初，華誼上海焦化公司在吳涇建成的三聯(lián)供工程是國家煤化工示范項(xiàng)目，目前，總投資327億元的上海華誼集團(tuán)安徽無為煤化工多聯(lián)產(chǎn)基地正在建設(shè)之中。華誼集團(tuán)已將無為作為煤基多聯(lián)產(chǎn)精細(xì)化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地，并作為未來50年發(fā)展主攻方向。華誼也有計(jì)劃在上�；^(qū)建設(shè)IGCC煤基多聯(lián)產(chǎn)示范系統(tǒng)。
3、新疆將成煤化工投資熱點(diǎn)
新疆煤炭預(yù)測儲(chǔ)量2萬億噸左右，約占全國預(yù)測儲(chǔ)量的40.5%。豐富的煤炭資源吸引了神華、兗礦、潞安、新汶、魯能、國家開發(fā)投資公司、開灤煤業(yè)集團(tuán)、徐礦集團(tuán)、河南煤業(yè)化工集團(tuán)等企業(yè)來開發(fā)煤炭和煤化工項(xiàng)目。
但是新疆距離消費(fèi)市場相對較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高昂。因此，大力發(fā)展煤炭的深加工利用，降低產(chǎn)品運(yùn)輸量和提高產(chǎn)品附加值，將成為戰(zhàn)略選擇。同時(shí)，相比于一些等嚴(yán)重缺水地區(qū)，新疆的水資源相對豐富，將為煤化工發(fā)展提供良好的先決條件。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，新疆的煤化工投資優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，有望成為下一輪大規(guī)模集中投資的沃土。
總的來說，2009年我國煤化工行業(yè)將受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟和下游需求低迷的考驗(yàn)，企業(yè)的利潤空間和開工率將取決于整體經(jīng)濟(jì)形勢。由于煤化工不僅提供液體燃料和電力等能源，也提供化工品等基本原材料，必將和經(jīng)濟(jì)環(huán)境同步回暖。從拉動(dòng)內(nèi)需的角度來看，國家政策也必將繼續(xù)鼓勵(lì)煤化工的發(fā)展。在這經(jīng)濟(jì)寒冬中，企業(yè)應(yīng)該注重在戰(zhàn)略研究方面的投入，把握下一輪景氣周期來臨的機(jī)會(huì)。
