赤天化今日披露了公司的配股計(jì)劃,募資總額不超過(guò)11億元,將全部投向從事煤化工項(xiàng)目的金赤化工。而與此同時(shí),公司卻將所持另一煤化工公司天;さ51%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓;顯示正在對(duì)旗下煤化工業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
據(jù)公告,此次公司將按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售,可配售股份不超過(guò)2.85億股。本次配股發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)11億元,將全額用于償還全資子公司貴州金赤化工有限責(zé)任公司的長(zhǎng)期銀行借款,優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)。
金赤化工是赤天化投資的煤化工項(xiàng)目之一,一期工程項(xiàng)目投資總額達(dá)50多億元,因使用大量銀行借款,資產(chǎn)負(fù)債率較高,2011年末和2012年一季度末分別為62%和62.52%,公司合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率也由此居高不下。據(jù)公司稱,募資投入后,金赤化工的資產(chǎn)負(fù)債率將下降至41.54%,公司合并資產(chǎn)負(fù)債率也將下降至52.06%,達(dá)到較為合理水平。
在重點(diǎn)支持金赤化工的同時(shí),赤天化則將旗下另一煤化工項(xiàng)目公司貴州天;び邢挢(zé)任公司的51%股份予以轉(zhuǎn)讓。
事實(shí)上,面臨原料天然氣供應(yīng)嚴(yán)重不足和價(jià)格上漲、公司生產(chǎn)裝置開工不足等諸多不利因素,赤天化業(yè)績(jī)受到影響,公司大力發(fā)展煤化工業(yè)務(wù)希望迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn),天;ず徒鸪嗷ぞ褪瞧涿夯I(yè)務(wù)的“左膀右臂”。
據(jù)資料顯示,天;び沙嗵旎彤Y福集團(tuán)共同出資組建,注冊(cè)資本為10億元,其中上市公司出資5.1億元,甕福集團(tuán)出資4.9億元,分別持股51%和49%。天;そǔ赡戤a(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨、15萬(wàn)噸二甲醚煤化工項(xiàng)目,于2010年12月6日進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
但今日公司稱,天福化工自2010年12月試運(yùn)行以來(lái),因受原材料(煤)價(jià)格大幅上漲、財(cái)務(wù)費(fèi)用過(guò)高、產(chǎn)品價(jià)格偏低,以及配套空分項(xiàng)目設(shè)備故障等許多因素的影響,無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利。今年5月18日,貴州省國(guó)資委召集貴州省產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))公司、赤天化、甕福集團(tuán)四方協(xié)調(diào)會(huì),就天;す煞蒉D(zhuǎn)讓作價(jià)及款項(xiàng)支付方面達(dá)成以下共識(shí)。由此,公司擬向產(chǎn)投公司轉(zhuǎn)讓所持有的天;51%股份。
截至2011年12月31日,天;た傎Y產(chǎn)36.7億元,凈資產(chǎn)9.7億元;2011年虧損2625萬(wàn)元,經(jīng)評(píng)估公司凈資產(chǎn)為10億元;51%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.1億元。同時(shí),天;に烦嗵旎杩畋鞠2012年2月29日評(píng)估值轉(zhuǎn)由省產(chǎn)投公司承擔(dān),債務(wù)金額為3.2億元。
來(lái)源:上海證券報(bào)