1月18日，內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心掛出公告，內(nèi)蒙古赤峰市經(jīng)濟(jì)委員會擬面向社會公開轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司51%的國有股權(quán)；轉(zhuǎn)讓底價為人民幣209,100萬元。據(jù)平煤集團(tuán)內(nèi)部知情人士透露，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是平煤集團(tuán)戰(zhàn)略重組的重要步驟；主要目的是引入新股東投資開發(fā)電源、鐵路、煤化工、煤脫水等四大項(xiàng)目。目前，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案已經(jīng)取得主要債權(quán)金融機(jī)構(gòu)的書面同意。

    受讓方已基本確定

    內(nèi)蒙產(chǎn)權(quán)交易中心有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，赤峰市經(jīng)委此次通過產(chǎn)權(quán)市場轉(zhuǎn)讓平煤集團(tuán)51%的股權(quán)，是履行國有產(chǎn)權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的程序；實(shí)際上，該股權(quán)的受讓方已經(jīng)基本確定。

    據(jù)了解，赤峰市經(jīng)委已同中國國電集團(tuán)公司簽署協(xié)議，同意向國電集團(tuán)轉(zhuǎn)讓該筆股權(quán)及相關(guān)權(quán)益。雙方同意，以2007年6月30日為基準(zhǔn)日的平煤集團(tuán)凈資產(chǎn)評估價值為人民幣42.97億元，以此為基礎(chǔ)協(xié)商確定的平煤集團(tuán)凈資產(chǎn)價值為人民幣41億元，本次平煤集團(tuán)51％股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為20.91億元。

    該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌信息顯示，赤峰市經(jīng)委對意向受讓方的要求比較“苛刻”。受讓方應(yīng)為國務(wù)院國資委直接出資和監(jiān)管的、與煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)度大的特大型中央級國有企業(yè)；控制資產(chǎn)總額應(yīng)在1800億元人民幣以上,年銷售收入500億元人民幣以上。

    同時，受讓方應(yīng)承諾在重組過程中將全部接收原平煤集團(tuán)主業(yè)資產(chǎn)所對應(yīng)的在冊職工，保留其國有職工身份，工齡連續(xù)計算，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展和國家有關(guān)政策法規(guī)，逐步增加職工收入。

    知情人士指出，這一條件基本上是為國電集團(tuán)“量身定制”的。

    引資開發(fā)新項(xiàng)目

    據(jù)平煤集團(tuán)有關(guān)人士介紹，目前赤峰市經(jīng)委持有平莊煤業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施后，國電集團(tuán)將成為平煤集團(tuán)的大股東，但這只是平煤集團(tuán)重組的第一步。

    根據(jù)協(xié)議，國電集團(tuán)入主后，將投資建設(shè)四大項(xiàng)目。包括，在赤峰市投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素以上的煤化工項(xiàng)目，于2008年春季開工建設(shè)；建設(shè)全長約150公里的林東至白音華鐵路項(xiàng)目，于2008年上半年開工建設(shè)林東至白音諾爾段，2008年下半年開工建設(shè)其余路段；“十一五”期間在赤峰市投資建設(shè)元寶山區(qū)2×300MW機(jī)組熱電項(xiàng)目，“十二五”期間投資建設(shè)林東2×1000MW機(jī)組電源項(xiàng)目；以及在經(jīng)分析研究具有可行性的前提條件下，在赤峰市投資建設(shè)煤脫水項(xiàng)目，力爭“十一五”開工建設(shè)。

    知情人士透露，中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司也是平煤集團(tuán)的重組方之一，該公司也將持有平煤集團(tuán)股權(quán)。

    平煤集團(tuán)旗下的ST平能（000780）曾公告，今后，將由國電集團(tuán)、赤峰市經(jīng)委、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司等各方以在重組后的平煤集團(tuán)所持有的股權(quán)，加上國電集團(tuán)、赤峰市經(jīng)委部分現(xiàn)金出資設(shè)立“國電內(nèi)蒙古能源發(fā)展有限公司”用于控股管理重組后的平煤集團(tuán)，及開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營電源、鐵路、煤化工、煤脫水等項(xiàng)目。

    知情人士表示，中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司是中國建設(shè)銀行旗下的資產(chǎn)管理公司，今后其持有的平煤集團(tuán)部分股權(quán)將主要通過債轉(zhuǎn)股獲得，不過目前債轉(zhuǎn)股的具體方案尚未敲定。

    注資ST平能進(jìn)程將加快

    國電集團(tuán)在簽署股權(quán)受讓協(xié)議時承諾，國電集團(tuán)將確保重組后的平煤集團(tuán)遵守其在重組內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司時所作出的承諾，不損害目前上市公司ST平能的利益。

    ST平能有關(guān)人士表示，平煤集團(tuán)潛在大股東國電集團(tuán)旗下已經(jīng)擁有國電電力（600795）、長源電力（000966）等上市公司，資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富。因此，國電集團(tuán)進(jìn)入后，將加快集團(tuán)資產(chǎn)注入的步伐。

    在重組草原興發(fā)時，平煤集團(tuán)承諾將在合適的時機(jī)把元寶山露天礦、白音華礦裝入上市公司。

    資料顯示，白音華礦目前正處于建設(shè)期，該礦可采儲量7.38億噸，一期設(shè)計能力700萬噸，二期設(shè)計能力1500萬噸。該礦采礦許可證尚在辦理之中。

    而元寶山露天礦目前主輔分離沒有完成，且輔業(yè)規(guī)模和剝離的工作量和工作難度較大，需要一定操作時間。另外元寶山露天礦還有中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司較大數(shù)額的債務(wù)，平煤集團(tuán)目前與中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司協(xié)商該筆債務(wù)的債轉(zhuǎn)股事宜。

來源：中國證券報